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補貼落地成本下行 儲能今年裝機量或翻倍 收益渠道亟需完善

財聯(lián)社發(fā)布時間:2023-03-09 13:12:27  作者:武超

  在我國新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展背景下,為解決新能源大規(guī)模接入電網(wǎng)的難題,儲能領(lǐng)域發(fā)展備受重視。近期,在政策扶持方面,既有國家層面的制定新標(biāo)、建設(shè)體系,又有各省市推動新能源強制配儲,并給予儲能電站補貼。

  產(chǎn)業(yè)鏈方面,今年上游光伏業(yè)開啟降價潮,推動國內(nèi)集中式地面電站項目裝機增長,此外,鋰價等成本端進(jìn)入下行周期,抬高了儲能市場繁榮的預(yù)期支撐,普利特、海辰儲能等企業(yè)均在近期簽訂大單。

  今年兩會期間,儲能產(chǎn)業(yè)亦是代表、委員的關(guān)注點之一。財聯(lián)社記者從儲能業(yè)界獲悉,當(dāng)下新能源配儲能還存在較大的商業(yè)模式困境,但隨著合理的調(diào)度機制和電價疏導(dǎo)機制逐漸建立,儲能的綜合收益渠道有所完善,儲能的經(jīng)濟性與資源配置效率或?qū)⒌玫教嵘?/p>

  多地出臺補貼新政 企業(yè)新年簽單已超百億

  當(dāng)下,儲能領(lǐng)域備受政策支持。據(jù)統(tǒng)計,近兩年來,各級政府出臺儲能相關(guān)政策數(shù)百項,國家發(fā)改委、國家能源局在《加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中,明確鎖定2025年實現(xiàn)新型儲能裝機規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。

  今年2月22日,國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會、國家能源局發(fā)布《新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》的通知,共出臺205項新型儲能標(biāo)準(zhǔn)。文件指出,2023年規(guī)劃修訂100項以上新型儲能重點標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合新型電力系統(tǒng)建設(shè)需求,初步形成新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系,基本能夠支撐新型儲能行業(yè)商業(yè)化發(fā)展。

  除標(biāo)準(zhǔn)外,還有資金方面的支持,近期有省市的儲能補貼政策集中落地,且補貼金額有抬高趨勢。

  1月16日,重慶兩江新區(qū)管委會印發(fā)《重慶兩江新區(qū)支持新型儲能發(fā)展專項政策》,按照儲能裝機規(guī)模補貼200元/千瓦時(原文如此),單個項目不超過500萬元;1月28日,江蘇省常州市出臺《推進(jìn)新能源之都建設(shè)政策措施》,對裝機容量1兆瓦及以上的新型儲能電站,按放電量給予投資主體不超過0.3元/千瓦時的獎勵,連續(xù)獎勵不超過2年;3月3日,杭州市蕭山區(qū)發(fā)布《杭州市蕭山區(qū)電力保供三年行動方案(2022-2024)》,對“十四五”期間建成年利用小時數(shù)不低于600小時的區(qū)統(tǒng)調(diào)儲能項目,按儲能功率300元/千瓦給予投資經(jīng)營主體一次性補貼。

  據(jù)統(tǒng)計,截至目前,各地正在執(zhí)行的儲能補貼政策共超過30項,補貼方式主要以容量補貼、放電補貼和投資補貼為主,補貼方向注重與分布式光伏相結(jié)合,如果是持續(xù)性的補貼方式,金額多為0.2元-0.5元/千瓦時,補貼年限2-3年。

  環(huán)保與公用事業(yè)分析師許杰向財聯(lián)社記者表示,由于較多地區(qū)要求對風(fēng)、光電站側(cè)強制配儲,企業(yè)將配儲成本計入后抬高了建設(shè)成本,在當(dāng)前電力市場和儲能價格回收機制尚不健全的情況下,盈利性差是困擾儲能行業(yè)規(guī)?;l(fā)展的關(guān)鍵癥結(jié),部分新能源項目的開發(fā)可能受到限制。因此增加補貼被視為提升儲能投資積極性的重要手段。

  “各地的補貼政策不同,與地方財力、招商引資的力度以及對儲能的需求相關(guān),但確實會一定程度上提升儲能電站收益率,進(jìn)而提升行業(yè)投資積極性。”許杰稱。

  從市場端來看,在儲能的戰(zhàn)略價值已成行業(yè)共識后,疊加相關(guān)政策的刺激,投資確實較為火熱。據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年以來,公布IPO進(jìn)度的儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共有120多家,既有艾羅能源、阿特斯等系統(tǒng)集成商,也有蜂巢能源、中創(chuàng)新航等電池企業(yè)。另據(jù)GGII數(shù)據(jù),2022年至今,新成立儲能公司多達(dá)3萬余家。在新成立企業(yè)中,國家能源集團(tuán)、國家電投、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)等多家央企也出手參與投資。

  2023開年以來,行業(yè)高景氣度延續(xù),國內(nèi)主要儲能企業(yè)簽約海內(nèi)外訂單金額已超百億。其中,2月底,普利特公告,控股子公司海四達(dá)近期與大秦新能源以及泰州大秦共同簽訂了《2023年度購銷框架合同》,海四達(dá)將為大秦新能源及其子公司提供總計銷售金額不低于6億元的鋰離子電池模組、電芯等產(chǎn)品。除此之外,海辰儲能、南都電源、蘭鈞新能源、天合儲能等企業(yè)均在2023年開年簽下或中標(biāo)儲能大單。

  碳酸鋰價格下行 儲能性價比有望提升

  2021年至2022年末,由于鋰電池上游原材料碳酸鋰價格持續(xù)攀升,儲能降本壓力大,一度制約國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

  數(shù)據(jù)顯示,2021年初,國內(nèi)電池級碳酸鋰的均價在5萬元/噸,進(jìn)入2022年后突破50萬元/噸,且在2022年11月攀升至約60萬元/噸。電池級碳酸鋰漲幅已達(dá)10倍多,儲能系統(tǒng)漲價幅度達(dá)30%-50%。在此情形下,儲能項目初始投資增加,投資收益率下降,導(dǎo)致不少項目因不具備商業(yè)可行性而暫緩執(zhí)行。

  已發(fā)布去年年度業(yè)績預(yù)告的儲能上市公司中,少數(shù)業(yè)績虧損的公司均表示,經(jīng)營受挫與成本上漲有關(guān)。

  例如,孚能科技預(yù)計2022年凈利潤為虧損9.18億元。公司表示,2022年以碳酸鋰為代表的主要原材料價格較上年大幅上漲,導(dǎo)致公司產(chǎn)品成本上漲,公司雖與主要客戶建立了價格聯(lián)動機制,但與部分客戶的價格聯(lián)動機制調(diào)整未達(dá)預(yù)期;而同時,部分高毛利客戶提貨放緩,擠壓公司毛利空間。

  不可避免的是,在多方入局的背景下,儲能企業(yè)的議價能力普遍不強,往往很難將原材料的漲幅完全傳導(dǎo)給下游,成為擺在面前的重要考驗。

  但從2022年11月開始,碳酸鋰價格出現(xiàn)回調(diào)跡象。到了今年,則更加急轉(zhuǎn)直下。上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,目前電池級碳酸鋰均價報38.25萬元/噸。從去年11月價格見頂時的60萬元/噸,到今年3月跌破40萬元/噸大關(guān),短短三個月,碳酸鋰價格已較最高位下跌超30%。

  整體而言,在遭遇挑戰(zhàn)的情況下,受益于宏觀政策推動和儲能市場需求的強勁拉動,儲能企業(yè)仍交出良好業(yè)績答卷,超八成公布年報預(yù)告的上市公司均呈正增長。

  在儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游,業(yè)績漲幅更為突出,凈利潤同比增長超100%的企業(yè)包括融捷股份、天齊鋰業(yè)、天華超凈等12家。其中,融捷股份預(yù)計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤22億元-26億元,比上年同期增長3121.58%-3707.33%,系儲能企業(yè)中漲幅最高。

  在產(chǎn)業(yè)鏈下游,也有比亞迪、寧德時代、鵬輝能源等11家企業(yè)凈利潤同比增長超過100%。其中,比亞迪去年預(yù)計年度營業(yè)收入突破4200億元,實現(xiàn)歸母凈利潤達(dá)160億-170億元,同比增長425.42%-458.26%。比亞迪表示,2022年動力電池及儲能電池總裝機為89.84GWh,新能源汽車行業(yè)持續(xù)爆發(fā)式增長,是其業(yè)績大幅增長的主要原因之一。

  而碳酸鋰價格今年以來的持續(xù)回落,也傳導(dǎo)至儲能系統(tǒng)價格產(chǎn)生下跌,或?qū)⒋龠M(jìn)儲能裝機量的進(jìn)一步爆發(fā)。

  新能源資深人士祁海珅向財聯(lián)社記者表示,碳酸鋰正處于下行通道中,是多方博弈的結(jié)果,“碳酸鋰過去兩年價格漲幅太高,有資本炒作與投機的因素。即使是目前不到40萬元/噸的價格,上游礦商仍有很高的利潤。”因此他認(rèn)為:“鋰價適當(dāng)?shù)南碌?,有利于儲能項目市場需求的激發(fā),有利于新興電力系統(tǒng)的構(gòu)建。”

  據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),截至2022年底,全國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模達(dá)870萬千瓦,平均儲能時長約2.1小時,比2021年底增長110%以上。市場普遍預(yù)期,我國儲能裝機規(guī)模一直保持高速增長的趨勢。根據(jù)中航證券測算,2023年全球新增電化學(xué)儲能預(yù)計將達(dá)到46GW,同比增長112.1%;中國新增裝機為13.8GW,同比增長119.7%。

  仍缺商業(yè)價值支撐 綜合收益渠道正在建設(shè)

  實際上,儲能賽道尚未挖掘出足夠多的“寶藏”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,儲能之所以無法進(jìn)一步打開下游市場,還是要歸咎于收益來源單一,缺乏足夠的商業(yè)利益支撐。

  今年兩會,全國人大代表、天能控股集團(tuán)董事長張?zhí)烊卧诮ㄗh中提出,目前,國內(nèi)儲能電站的商業(yè)模式較為單一。發(fā)電側(cè)的配置儲能電站主要依靠減少棄電率,提升發(fā)電效率增加收益;用戶側(cè)的共享儲能電站收益主要來自峰谷價差,由于峰谷價差受到電價波動以及電網(wǎng)代購電的影響,所以電站整體收益不穩(wěn)定;此外,國外儲能電站的大部分收益來自于電力市場交易,國內(nèi)目前無法直接參與電力現(xiàn)貨交易。

  全國政協(xié)委員、中國能源建設(shè)股份有限公司董事長宋海良也持相似觀點,其認(rèn)為,當(dāng)前新型儲能電價機制、盈利模式等還不明確,收益方式相對單一,影響了項目投資積極性。

  根據(jù)2022年底中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》披露,目前國內(nèi)電化學(xué)儲能項目平均等效利用系數(shù)僅為12.2%。其中新能源配儲能利用系數(shù)僅為6.1%。較低水平數(shù)字背后,反映出新能源配儲能存在巨大的資源錯配和浪費。

  許杰向財聯(lián)社記者稱,新能源發(fā)電側(cè)配置儲能的商業(yè)模式如何跑通,才是橫亙在行業(yè)發(fā)展路上的最大難題。“過去已建儲能項目大多還未形成穩(wěn)定合理的收益模式,高昂的建設(shè)成本和微薄的收益完全不匹配,并且缺乏合理的調(diào)度機制和電價疏導(dǎo)機制,新能源強制配儲沒有經(jīng)濟性。”

  但其進(jìn)一步指出,隨著產(chǎn)業(yè)鼓勵與引導(dǎo)政策的完善,這一狀況目前有所改善,用戶側(cè)儲能的綜合收益已經(jīng)增加,“首次,全國多地進(jìn)行分時電價機制調(diào)整,合理拉大了峰谷電價價差,峰谷價差套利的利潤更高了;其次,電力輔助服務(wù)市場機制不斷完善,大型儲能的收益來源更加豐富,比如提供輔助服務(wù)收益、容量租賃、容量補償?shù)取?rdquo;

  針對上述新型儲能的問題,張?zhí)烊谓ㄗh,盡快出臺用戶側(cè)儲能接入、驗收管理實施細(xì)則,破除“隔墻售電”玻璃墻,降低或取消中大型儲能項目的基本容量電費,支持儲能項目以獨立市場主體身份參與電力市場。

  宋海良建議,探索建立新型儲能容量補償機制和容量市場,合理體現(xiàn)儲能設(shè)施的裝機經(jīng)濟效益。推動現(xiàn)貨市場逐步放開市場價格上限約束,允許儲能等高成本靈活性資源通過短時高電價盈利,明確電儲能輔助服務(wù)市場準(zhǔn)入。

  祁海珅向財聯(lián)社記者表示,新型儲能系統(tǒng)的建設(shè)需要采用先進(jìn)的電能管理、電力通信等各類資源進(jìn)行協(xié)調(diào)運行服務(wù),才能配合電網(wǎng)形成有機的整體,實現(xiàn)大量、多維度的電力資源的協(xié)同和優(yōu)化運行,以及更好的協(xié)助電網(wǎng)發(fā)揮資源特性,為電網(wǎng)和用戶提供多種類、多層級的調(diào)節(jié)響應(yīng)服務(wù)。

  “如何讓市場用戶跟隨市場價格信號或?qū)ο鄳?yīng)的激勵機制作出電力服務(wù)的響應(yīng),不僅是要改變常規(guī)電力消費模式行為,還要破除一些跨省跨區(qū)的電力協(xié)議壁壘,才能實現(xiàn)儲能系統(tǒng)接受調(diào)度調(diào)節(jié)服務(wù)的靈活性和效率,減少資源浪費和人為干預(yù),真正做到全國統(tǒng)一的大電力市場下的能源供給暢通無阻。” 祁海珅稱,“光伏風(fēng)電等新能源發(fā)電裝機規(guī)模的不斷擴大,已經(jīng)是全球范圍內(nèi)確定性的發(fā)展趨勢和機會,調(diào)峰調(diào)頻等配套服務(wù)并建設(shè)新型儲能系統(tǒng)是必答題、而非選擇題。”

  來源:財聯(lián)社 作者:武超


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