在促消費政策及車企優(yōu)惠促銷等因素驅(qū)動下，2023年8月，國內(nèi)購車需求持續(xù)釋放，新能源汽車市場環(huán)比同比均實現(xiàn)增長。“隨著近期一系列宏觀調(diào)控政策措施密集出臺，企業(yè)信心進(jìn)一步增強(qiáng)，制造業(yè)景氣水平進(jìn)一步改善。”行業(yè)人士對中國證券報記者表示，新能源汽車市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，電池配套量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。同時，電動化已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)重要引擎，國內(nèi)主流動力電池企業(yè)將加快節(jié)奏布局海外市場。
電動化提升空間大
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成84.3萬輛、84.6萬輛，環(huán)比分別增長4.7%、8.5%，同比分別增長22%、27%，市場占有率達(dá)到32.8%;2023年1月至8月，產(chǎn)銷分別完成543.4萬輛、537.4萬輛，同比分別增長36.9%、39.2%，市場占有率達(dá)到29.5%。
從新能源汽車主要品種看，與7月相比，純電動汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)增長，插電式混合動力汽車產(chǎn)量微降、銷量小幅增長，燃料電池汽車產(chǎn)銷明顯下滑;與上年同期相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)銷均實現(xiàn)不同程度增長，燃料電池汽車產(chǎn)量小幅增長、銷量明顯下降。
插電式混合動力汽車8月產(chǎn)銷均同比大幅增長。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，當(dāng)月，插電式混動汽車產(chǎn)量為25.3萬輛，同比增長63.9%;銷量為24.9萬輛，同比增長72.8%。當(dāng)月，純電動汽車產(chǎn)量為58.9萬輛，同比增長9.9%;銷量為59.7萬輛，同比增長14.4%。
動力電池裝車量持續(xù)增長。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月全國動力和儲能電池合計產(chǎn)量為73.3GWh，同比增長46.8%，環(huán)比增長7.4%，其中動力電池產(chǎn)量占比為87.6%。
數(shù)據(jù)顯示，8月動力電池裝車量為34.9GWh，同比增長25.7%，環(huán)比增長8.2%，其中三元電池裝車量10.8GWh(占總裝車輛的31%)，同比增長2.7%，環(huán)比增長2.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量24.1GWh(占總裝車輛的69%)，同比增長39.7%，環(huán)比增長11%。
具體來看，8月動力電池企業(yè)裝車量前五分別為寧德時代15.45GWh、比亞迪9.41GWh、中創(chuàng)新航3.38GWh、國軒高科1.24GWh、億緯鋰能1.22GWh，占比分別為44.29%、26.97%、9.69%、3.54%、3.51%。
華西證券認(rèn)為，政策支持以及優(yōu)質(zhì)供給推動電動車性價比不斷提升。電動化滲透率仍有較為廣闊的空間，有望帶動全產(chǎn)業(yè)鏈加快發(fā)展。
綁定當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈條
國內(nèi)動力電池企業(yè)加速拓展全球市場，出口量不斷提升。
據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月我國動力電池和儲能電池合計出口12.5GWh，同比增長142.2%，環(huán)比增長0.3%。1月至8月，動力電池和儲能電池合計出口87.9GWh，同比增長163.2%。
業(yè)內(nèi)人士表示，從中長期看，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將實現(xiàn)共振，產(chǎn)業(yè)鏈有望不斷完善優(yōu)化。
華西證券認(rèn)為，海外市場逐步提供增量，看好鋰電企業(yè)的全球化戰(zhàn)略，具備國際化供應(yīng)實力及率先布局海外產(chǎn)能的廠商有望受益于行業(yè)全球電動化發(fā)展。
記者從國軒高科了解到，國軒高科德國工廠首條電池產(chǎn)線已于9月中旬正式投產(chǎn)，實現(xiàn)本地化生產(chǎn)與供應(yīng)。“產(chǎn)線自動化程度很高，整線自動化率超過70%，其中模組工序超過80%。”國軒高科國際業(yè)務(wù)板塊副總裁陳瑞林表示。
據(jù)國軒高科CTO蔡毅透露，該工廠總計PACK產(chǎn)能規(guī)劃為20GWh，預(yù)計分四期建設(shè)完成，全部建成后有望實現(xiàn)20億歐元的年產(chǎn)值。
寧德時代積極拓展海外業(yè)務(wù)。日前，西澳大利亞州政府宣布與寧德時代簽署合同，由寧德時代為Kwinana電池二期項目和Collie電池項目提供集裝箱式液冷電池系統(tǒng)，合同總價值超過10億澳元。據(jù)悉，Kwinana電池二期工程于今年6月正式動工，預(yù)計將于2024年底完工，完成后將為西澳大利亞州提供200GW的電力和800GWh的儲能能力;Colie電池項目完工后最多可提供500GW的電力、2000GWh的儲能能力。
“海外業(yè)務(wù)毛利率相對可觀。”鑫欏資訊總經(jīng)理連萍認(rèn)為，中國廠商拓展海外業(yè)務(wù)，競爭核心在于綁定當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈條。
儲能需求強(qiáng)勁
今年8月，我國儲能電池銷量共計9.9GWh，環(huán)比增長131.7%，其中磷酸鐵鋰儲能電池銷量達(dá)9.8GWh。
“2023年上半年，全球儲能電池產(chǎn)量為98GWh，同比增長115%;出貨量為102GWh，同比增長118%。同期，中國儲能電池產(chǎn)量約為92GWh，同比大幅增長134%。”9月21日，在鑫欏資訊主辦的2023中國國際新能源產(chǎn)業(yè)及新型材料體系發(fā)展高峰論壇上，江蘇儲能協(xié)會會長朱俊鵬表示，預(yù)估全球2023年儲能電池產(chǎn)量為240GWh至260GWh，下半年儲能市場仍然樂觀。
蜂巢能源全球供應(yīng)鏈總經(jīng)理趙安表示，全球碳減排將進(jìn)一步帶動風(fēng)、光、儲高速發(fā)展，其中電池將成為能源轉(zhuǎn)型的重要載體。預(yù)計2025年全球儲能電芯需求將達(dá)到300GWh，到2030年有望突破800GWh。
在連萍看來，儲能已成為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要增長引擎。“2022年全球儲能電池出貨量延續(xù)強(qiáng)勁增長勢頭，銷量達(dá)123.6GWh，同比增長158%。而今年上半年，出貨量已經(jīng)突破100GWh。”連萍表示。
鵬輝能源儲能電池研究院助理院長閆龍龍介紹，隨著新能源快速發(fā)展，電芯技術(shù)將快速迭代。“安全、壽命、容量、成本是鵬輝能源研發(fā)儲能電芯把控的核心要素。”閆龍龍表示，鵬輝能源針對性地研發(fā)出長循環(huán)以及高能效技術(shù)路線，從正負(fù)極、隔膜、電解液、過流設(shè)計等方面確保電芯長壽命，實現(xiàn)儲能系統(tǒng)在全生命周期度電成本降低。
同時，追求電芯高容量已成為業(yè)內(nèi)共識。“這源自降本需求。”閆龍龍認(rèn)為，更大容量的電芯已成為發(fā)展方向，在大型儲能應(yīng)用領(lǐng)域單體將繼續(xù)擴(kuò)容。
來源：中國證券報 記者 喬翔
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