盛夏剛過(guò)，湖北省發(fā)展改革委副主任潘幼成便匆匆赴京請(qǐng)命，為該省電力通道呼吁。在其主事的華中大省湖北，今夏迎來(lái)了歷史最高用電負(fù)荷，全省電力供需缺口達(dá)300萬(wàn)千瓦。
對(duì)此，國(guó)家能源局副局長(zhǎng)劉寶華給予了明確表態(tài)，“陜北—武漢±800千伏特高壓輸電工程將于近期核準(zhǔn)。”換言之，總投資超200億元，推遲三年之久的陜北—武漢±800千伏特高壓工程即將迎來(lái)開(kāi)工。
上述利好并非偶然。9月3日，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》，指出要加快推進(jìn)9項(xiàng)重點(diǎn)輸變電工程，共計(jì)12條特高壓線路建設(shè)，合計(jì)輸電能力5700萬(wàn)千瓦。
一紙通知讓沉寂兩年的特高壓建設(shè)“重?fù)Q生機(jī)”。一頭是西北風(fēng)電大省、西南水電大省“發(fā)的出來(lái)，送不出去”，大量的清潔能源白白浪費(fèi)；一頭是東部地區(qū)電力負(fù)荷緊張情況持續(xù)上演。交織著多方利益博弈，承載著調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的特高壓工程，或?qū)⒂瓉?lái)新一輪建設(shè)高潮。
此前，電網(wǎng)投資的放緩反映了決策層對(duì)大型項(xiàng)目投資的謹(jǐn)慎態(tài)度，宏觀維穩(wěn)成為政策的主基調(diào)。而今，在電網(wǎng)階段性投資明顯低于規(guī)劃，國(guó)家拉動(dòng)基建穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期大幅提升的當(dāng)下，能源局發(fā)文用意明顯?！耙环矫嬷荚诩哟笪覈?guó)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板的力度，另一方面西部清潔能源的消納外送難題迫在眉睫，特高壓工程的大規(guī)模重啟或?qū)⒔鉀Q這一難題?！眹?guó)家能源局浙江監(jiān)管辦公室一位不愿具名的專家向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者分析。
12年前，國(guó)家電網(wǎng)公司特高壓電網(wǎng)建設(shè)在爭(zhēng)議中起步。直至2014年借助“以電代煤”、“治理霧霾”之名，迎來(lái)第一輪建設(shè)高潮。而今，能否再借“基建提速”、“清潔能源外送”之機(jī)二次崛起，成為新的憂慮。
誰(shuí)動(dòng)了誰(shuí)的奶酪
9月6日，地處四川涼山寧南縣和云南巧家縣交界的白鶴灘水電站，左岸地下廠房8號(hào)機(jī)首節(jié)尾水錐管順利吊裝成功。這一總投資1785.99億元、總裝機(jī)1600萬(wàn)千瓦的世界在建最大規(guī)模水電站，最快將于2021年并網(wǎng)發(fā)電。
然而，約半個(gè)月前，這座已籌建了7年的超級(jí)水電工程，最終電力受端省份才得以確定。《通知》顯示：白鶴灘水電站的外送落點(diǎn)為2000公里外的江蘇和浙江。原定落點(diǎn)省份江西和湖北惜敗。
作為國(guó)家戰(zhàn)略，西電東送并沒(méi)有指令性計(jì)劃，僅依靠省間協(xié)調(diào)難以有效平衡利益博弈，導(dǎo)致地方利益難以調(diào)和。跑路條上項(xiàng)目、工程議而不決、多方意見(jiàn)分歧、審批長(zhǎng)期擱置，2016年下半年以來(lái)，多條特高壓線路方案幾近暫停。顯然，特高壓建設(shè)已不僅僅是一個(gè)項(xiàng)目是否落地的問(wèn)題，其背后代表的四通發(fā)達(dá)“能源大通道”，正深刻影響一些省市乃至區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并成為博弈焦點(diǎn)。
以爭(zhēng)議最大的雅中至江西特高壓直流工程為例。根據(jù)《通知》，雅中直流落點(diǎn)之爭(zhēng)終于有了結(jié)果——最終確定為江西南昌，輸電容量800萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)今年第四季度核準(zhǔn)。
事實(shí)上，該工程的可行性研究報(bào)告早在2015年10月就已遞至電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院進(jìn)行評(píng)審，但因落點(diǎn)問(wèn)題長(zhǎng)期存在爭(zhēng)議，遲遲未啟動(dòng)建設(shè)工作。一方面，水電富余的四川方面認(rèn)為，江西是雅中直流最佳落點(diǎn)；另一方面，受點(diǎn)江西態(tài)度冷淡，稱“‘十三五’期間江西不具備接納‘川電入贛’的空間?！?/p>
四川有四川的考慮，江西有江西的籌謀，其中更牽扯到水電開(kāi)發(fā)企業(yè)、電網(wǎng)公司等多個(gè)市場(chǎng)主體?！把胖兄绷鞴こ痰穆涞貑?wèn)題本質(zhì)是如何消除省際壁壘，協(xié)調(diào)中央和各地方政府的不同意見(jiàn)。建議在規(guī)劃之初，應(yīng)尊重各方尤其是受端省份意見(jiàn)，避免拉郎配。”業(yè)內(nèi)專家分析。
據(jù)了解，雅中直流的落點(diǎn)最初定在江西，但因江西規(guī)劃建設(shè)大量煤電項(xiàng)目，遂于“十二五”期間否掉了這一工程。根據(jù)2017年6月公布的江西省“十三五”規(guī)劃，“加快形成煤炭快捷運(yùn)輸入贛通道，重點(diǎn)推進(jìn)蒙西—華中煤運(yùn)通道建設(shè)”一條赫然在列。
江西積極推動(dòng)火電站建設(shè)，不僅能繼續(xù)發(fā)展當(dāng)?shù)孛禾慨a(chǎn)業(yè)，還可拉動(dòng)當(dāng)?shù)刎?cái)政收入。對(duì)于一個(gè)電煤外購(gòu)量高達(dá)90%的省份，若在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)電廠，煤炭成本將很高；但在特高壓建成后，江西只能成為一個(gè)輸電的通道，原來(lái)可以繼續(xù)上馬的火電廠將由四川豐富的水電所代替，而由此產(chǎn)生的稅收也將大幅度減少。
特高壓的建設(shè)也動(dòng)了鐵路部門(mén)的奶酪。5月27日，北起內(nèi)蒙古浩勒?qǐng)?bào)吉，南至江西省吉安的世界最長(zhǎng)重載鐵路——蒙華鐵路大中山隧道提前5個(gè)月貫通。為什么投入巨資修建重載鐵路？江西有關(guān)方面回復(fù)，因?yàn)楦邏弘姇簳r(shí)難以取代重載鐵路這樣的超級(jí)戰(zhàn)略運(yùn)輸工具。據(jù)悉，鐵路的斷面輸送能力是單回路特高壓的10-20倍，但造價(jià)也高達(dá)3-4倍。
二次開(kāi)閘
號(hào)稱世界輸電技術(shù)領(lǐng)域“珠穆朗瑪峰”的特高壓電網(wǎng)，自誕生之日特高壓便飽含爭(zhēng)議。這種交流1000千伏、直流正負(fù)800千伏以上電壓等級(jí)的輸電網(wǎng)絡(luò)，較之目前普遍采用的500千伏和220千伏電網(wǎng)，具有容量大、距離長(zhǎng)、損耗低等優(yōu)勢(shì)。
但不少專家質(zhì)疑，交流特高壓技術(shù)不成熟，日本、美國(guó)、意大利等國(guó)的交流特高壓實(shí)驗(yàn)均未成功。另一部分則直指電網(wǎng)的壟斷。他們認(rèn)為，國(guó)家電網(wǎng)推行特高壓是為了加強(qiáng)全國(guó)壟斷，形成全國(guó)一張網(wǎng)，顯然與新一輪電力體制改革中政府希冀破除行業(yè)壟斷的精神背道而馳。爭(zhēng)議聲中，從2006年國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn)第一條特高壓交流線路后的8年，中國(guó)僅有10條特高壓線路核準(zhǔn)開(kāi)工。
直至2014年，全國(guó)持續(xù)性霧霾天氣給了特高壓上馬的機(jī)會(huì)?！皟蓵?huì)”期間，時(shí)任全國(guó)政協(xié)常委、國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)劉振亞，提出加快發(fā)展特高壓是解決霧霾問(wèn)題的治本之策。與此同時(shí)，國(guó)家能源局也提出擬規(guī)劃建設(shè)12條大氣污染防治輸電通道，其中8條為特高壓通道。借助“緩解霧霾”的概念，特高壓獲得極大關(guān)注，并進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。2014年11月4日，“兩交一直”正式開(kāi)工，中國(guó)特高壓建設(shè)迎來(lái)第一輪提速。
此后2014年至2016年間，中國(guó)特高壓線路核準(zhǔn)和建設(shè)速度都處于快速階段。不過(guò)伴隨能源供給側(cè)改革與能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的加劇，加上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾，直接或間接導(dǎo)致了2017年的特高壓核準(zhǔn)及建設(shè)速度明顯放緩。這一年，僅有兩條特高壓工程核準(zhǔn)開(kāi)工?！懊弘姍C(jī)組嚴(yán)重過(guò)剩，在前幾年經(jīng)歷了一個(gè)自我消化過(guò)程。到了今年，東部地區(qū)電力裝機(jī)已明顯偏緊、用電量持續(xù)增長(zhǎng)，由于不能再上新的煤電機(jī)組，所以選擇加大特高壓通道將西部的清潔能源向東部輸送，以解決新增的電力需求?！闭劶按溯喬馗邏褐貑⒌脑颍袊?guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)行業(yè)發(fā)展與資源節(jié)約部副主任薛靜向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者分析。
在其看來(lái)，近55年最高氣溫致今年夏季用電量大漲，從而造成多個(gè)省份電力供應(yīng)吃緊，是促進(jìn)此輪特高壓重啟的“導(dǎo)火索”。多位受訪人士也對(duì)此坦言，電力產(chǎn)能整體過(guò)剩背景之下，東部一些省份仍產(chǎn)生缺電問(wèn)題，并呈現(xiàn)愈演愈烈之勢(shì)。而特高壓此時(shí)提速，一方面有利于緩解東部地區(qū)用電緊張及日益嚴(yán)峻的環(huán)境問(wèn)題，另一方面也將繼續(xù)促進(jìn)西部清潔能源消納外送，打破省間壁壘，實(shí)現(xiàn)供需平衡。
值得關(guān)注的是，近期基建投資也頻頻發(fā)力，多個(gè)地方政府和部委公布下半年“補(bǔ)短板”重大項(xiàng)目投資計(jì)劃。從過(guò)往的基建投資來(lái)看，電網(wǎng)投資一直是基建的主力軍之一；加之烏東德、白鶴灘兩個(gè)大型水電站首臺(tái)機(jī)組即將投運(yùn)以及新能源電站裝機(jī)大規(guī)模增長(zhǎng)，主管單位此時(shí)發(fā)文，加碼電網(wǎng)基建的意圖更加明顯。
設(shè)備商的春天
新一輪特高壓項(xiàng)目迎來(lái)密集核準(zhǔn)，不僅讓此前飽受爭(zhēng)議的多條線路塵埃落定，也為持續(xù)低迷的輸配電設(shè)備市場(chǎng)帶來(lái)了大量訂單。《通知》發(fā)布至今，備受承壓的高壓設(shè)備上市公司股價(jià)應(yīng)勢(shì)大漲。
9月 14日收盤(pán)，通合科技（300491）、藍(lán)海華騰（300484）、維科技術(shù)（600152）漲逾10%，電科院（300215）、通達(dá)股份（002560）、英可瑞（300713）漲逾9%，萬(wàn)里股份（600847）、和順電氣（300141）、猛獅科技（002684）漲逾3%。
“12條特高壓線路的核準(zhǔn)在即，首先解決的是資源調(diào)配以及網(wǎng)架薄弱問(wèn)題，另外，通過(guò)投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的思維方式，這一政策也將進(jìn)一步提振特高壓設(shè)備相關(guān)的制造業(yè)?！毖o分析。
另?yè)?jù)來(lái)自中信證券的分析報(bào)告顯示，以平均單條特高壓工程直接投資金額約80-200億元測(cè)算，預(yù)計(jì)本次特高壓規(guī)劃將拉動(dòng)直接投資金額超2000億元。而此前，諸多設(shè)備廠商受到特高壓放緩沖擊，業(yè)績(jī)持續(xù)下降。
特高壓行業(yè)主要3家上市公司中國(guó)西電（601179）、特變電工（600089）、平高電氣（600312），近期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均不甚理想。在剛剛過(guò)去的第二季度，3家公司的行業(yè)毛利率跌至17.6%。除特變電工凈利率同比略有上升，其它2家凈利率均同比大幅下滑，平高電氣第二季度凈利潤(rùn)甚至跌至負(fù)值。
“特高壓項(xiàng)目建設(shè)速度放緩，公司高附加值產(chǎn)品合同未到交貨期，導(dǎo)致公司本期營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)同比降幅較大。”對(duì)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)斷崖式下滑，平高電氣方面如上回應(yīng)。事實(shí)上，作為國(guó)家電網(wǎng)旗下主要上市平臺(tái)，該公司自去年以來(lái)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)加速下滑。2017年，凈利潤(rùn)6.31億元，同比下降48.31%；2018年上半年凈利潤(rùn)-1.31億元，同比暴跌137.33%。
數(shù)據(jù)顯示，自2006年我國(guó)開(kāi)工第一條特高壓交流示范項(xiàng)目晉東南-荊門(mén)以來(lái)，一直保持上升趨勢(shì)，2014年至2016年達(dá)到頂點(diǎn)。然而從2017年開(kāi)始，新項(xiàng)目招標(biāo)速度明顯放慢，直接影響了2018年的電網(wǎng)投資。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，電網(wǎng)投資累計(jì)達(dá)2347億元，同比下滑16.6%?！?017年，國(guó)內(nèi)特高壓整體利用率回升至50%以上，將較大程度緩解新能源送出與消納問(wèn)題。中長(zhǎng)期來(lái)看，特高壓直流的主要需求將來(lái)自風(fēng)、光、水等新能源長(zhǎng)距離送出，而特高壓交流可能逐步取代500kV成為華東、華北、華中電網(wǎng)的主干網(wǎng)。后續(xù)特高壓直流的增長(zhǎng)空間，可能要看海外直流市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)外柔性直流需求，特高壓交流的發(fā)展空間則主要看三華聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)與實(shí)施?！闭猩套C券電力設(shè)備及新能源行業(yè)首席分析師游家訓(xùn)預(yù)測(cè)。
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