加速“外卷”：中國(guó)新能源車(chē)企“扎堆”泰國(guó)市場(chǎng)

　　依托在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)車(chē)企加速海外布局的腳步。

　　近日廣汽埃安、極氪汽車(chē)、賽力斯、小鵬汽車(chē)均宣布海外進(jìn)展——廣汽埃安宣布正式進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)，并與泰國(guó)首家經(jīng)銷(xiāo)商代表錦匯簽署了合作備忘錄;極氪宣布旗下極氪001及極氪X兩款車(chē)型正式開(kāi)啟歐洲預(yù)售，將率先于瑞典、荷蘭兩地開(kāi)售，預(yù)計(jì)年內(nèi)開(kāi)啟首批交付;賽力斯SERES5歐洲首批用戶(hù)交付儀式在挪威卑爾根弗洛伊恩山舉行;小鵬G6將于明年進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。

　　與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈不同，海外市場(chǎng)的相對(duì)空白促使中國(guó)車(chē)企在全球市場(chǎng)開(kāi)疆拓土。目前中國(guó)車(chē)企走向全球主要有兩條路徑：一是以蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等為代表的造車(chē)新勢(shì)力向西進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更加發(fā)達(dá)的歐洲市場(chǎng)，借助當(dāng)?shù)睾献骰锇榈牧α夸N(xiāo)售新車(chē);二是以比亞迪、長(zhǎng)城、上汽為代表的車(chē)企向南拓展進(jìn)軍汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后的東南亞市場(chǎng)，依托其更近的地理位置、更低的人力成本、以及降稅補(bǔ)貼、關(guān)稅豁免等系列政策紅利，選擇在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)工廠或建廠等更深入的方式。

　　值得一提的是，泰國(guó)市場(chǎng)成為中國(guó)新能源車(chē)企出海的重要一站。今年以來(lái)，越多越多的車(chē)企官宣赴泰國(guó)當(dāng)?shù)亟◤S的計(jì)劃，要與深耕東南亞市場(chǎng)多年、占據(jù)八九成份額、被視為“后花園”的日系車(chē)企搶奪市場(chǎng)。電動(dòng)化時(shí)代，中國(guó)車(chē)企能否成功“虎口奪食”?

　　中國(guó)車(chē)企掀赴泰建廠熱潮

　　6月28日，廣汽埃安宣布正式進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)，并與泰國(guó)首家經(jīng)銷(xiāo)商代表錦匯簽署了合作備忘錄。按照計(jì)劃，廣汽埃安將于今年內(nèi)在泰國(guó)成立東南亞總部，同時(shí)入泰車(chē)型的本地化生產(chǎn)也已在籌備當(dāng)中。

　　“此次進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)是埃安海外戰(zhàn)略的第一步。未來(lái)，埃安將會(huì)以泰國(guó)子公司作為東南亞總部，從整車(chē)出海，到海外建廠，再到本土開(kāi)發(fā)，逐步實(shí)現(xiàn)全球市場(chǎng)“研產(chǎn)供銷(xiāo)”一體化，將埃安的純電產(chǎn)品推廣到東南亞各國(guó)乃至其他海外市場(chǎng)。”廣汽埃安相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　事實(shí)上在今年三月，中國(guó)車(chē)企赴泰建廠已掀起一波小熱潮。

　　3月，比亞迪泰國(guó)羅勇府工廠正式奠基，預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛，產(chǎn)品將主要投放泰國(guó)本土市場(chǎng)，同時(shí)輻射周邊東盟國(guó)家及歐洲。這是比亞迪首個(gè)海外乘用車(chē)生產(chǎn)基地，投資約179億泰銖(約合人民幣36億元)。

　　比亞迪亞太汽車(chē)銷(xiāo)售事業(yè)部總經(jīng)理劉學(xué)亮表示：“比亞迪選擇在泰國(guó)建廠，是因?yàn)檫@里有豐富的汽車(chē)工業(yè)底蘊(yùn)以及一流的制造能力，我們期待泰國(guó)工廠可以使新能源汽車(chē)進(jìn)一步走進(jìn)泰國(guó)人民的日常生活。”

　　此外，今年1月，比亞迪的計(jì)劃投資38.9億泰銖(約合人民幣7.98億元)用于生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池的項(xiàng)目也通過(guò)了泰國(guó)投資委的審批。

　　同樣在3月，哪吒汽車(chē)宣布其泰國(guó)生態(tài)智慧工廠在曼谷奠基，這是哪吒汽車(chē)的首個(gè)海外工廠，也是中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力的首個(gè)泰國(guó)工廠，年產(chǎn)能為2萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2024年1月底投產(chǎn)，定位“聚焦泰國(guó)，輻射東南亞地區(qū)”。哪吒汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO 張勇表示，泰國(guó)工廠將成為哪吒汽車(chē)打造右舵電動(dòng)汽車(chē)、出口東盟的主要制造基地。

　　4月長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮在上海車(chē)展上發(fā)布“海納百川”計(jì)劃，表示未來(lái)幾年，長(zhǎng)安汽車(chē)將著力打造泰國(guó)生產(chǎn)基地，投資40億元打造其全球右舵車(chē)生產(chǎn)基地，首期產(chǎn)能10萬(wàn)輛，二期翻倍。隨后泰國(guó)投資委員會(huì)確認(rèn)長(zhǎng)安汽車(chē)將投資98億泰銖(約合人民幣20億元)在泰國(guó)建立一家電動(dòng)汽車(chē)制造工廠。

　　不過(guò)比亞迪和哪吒汽車(chē)并非中國(guó)車(chē)企赴泰的先行者。

　　早在2012年，上汽集團(tuán)與泰國(guó)正大集團(tuán)合資組建上汽正大有限公司并投資建廠，在泰國(guó)生產(chǎn)和銷(xiāo)售名爵品牌汽車(chē);2017年，上汽正大第二座泰國(guó)工廠投產(chǎn)。今年4月，上汽正大新能源產(chǎn)業(yè)園奠基開(kāi)工儀式在泰國(guó)春武里府合美樂(lè)工業(yè)區(qū)舉行，將于2025年建成，聚焦新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件的本土化生產(chǎn)。

　　除了上汽以外，長(zhǎng)城汽車(chē)2020年收購(gòu)美國(guó)通用汽車(chē)的泰國(guó)工廠，并提出投資226億泰銖(約合人民幣46.73億元)進(jìn)行改建的計(jì)劃，預(yù)計(jì)最早將于2024年啟動(dòng)本地化生產(chǎn)。去年9月，長(zhǎng)城汽車(chē)泰國(guó)羅勇新能源工廠第一萬(wàn)輛新能源汽車(chē)宣布下線。

　　“從MG名爵、長(zhǎng)城汽車(chē)和比亞迪的投資來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)是目前(對(duì)泰投資)最具開(kāi)創(chuàng)性的行業(yè)。泰國(guó)最近為中國(guó)汽車(chē)制造商提供的投資激勵(lì)措施支持了這一前景，且投資正不斷涌入。”泰國(guó)中華總商會(huì)主席林楚欽在近日舉辦的第十六屆世界華商大會(huì)上坦言，越來(lái)越多的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商目前正關(guān)注泰國(guó)市場(chǎng)，并將其作為面向周邊經(jīng)濟(jì)體的生產(chǎn)和分銷(xiāo)基地。

　　為什么是泰國(guó)?

　　作為東盟的發(fā)起國(guó)之一，泰國(guó)成為中國(guó)車(chē)企出海的重要一站。為什么是泰國(guó)?這與其產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政策支持以及地緣布局等密不可分。

　　一方面，作為東南亞地區(qū)最大的汽車(chē)制造國(guó)，泰國(guó)擁有長(zhǎng)達(dá)60多年的整車(chē)組裝與制造能力，年均整車(chē)生產(chǎn)能力近200萬(wàn)輛，占東南亞汽車(chē)市場(chǎng)的一半左右。此外泰國(guó)擁有近 700 家可直接向汽車(chē)裝配廠供應(yīng)零件的一級(jí)汽車(chē)供應(yīng)商，現(xiàn)地零部件采購(gòu)率高達(dá)98%，同時(shí)，泰國(guó)汽車(chē)從業(yè)勞動(dòng)力資源豐富，泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)工人約占其勞動(dòng)力人口的10%。

　　另一方面，東南亞國(guó)家政府在大力推進(jìn)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“轉(zhuǎn)向”，而泰國(guó)在政策上是推廣電動(dòng)汽車(chē)最積極的國(guó)家，包括降稅補(bǔ)貼、關(guān)稅豁免等政策。

　　泰國(guó)在2021年出臺(tái)了“30·30”政策，提出到2030年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車(chē)，將有30%(計(jì)算約72.5萬(wàn)輛)為ZEV(零排放車(chē))的目標(biāo)，到2035年ZEV將提高到135萬(wàn)輛;2022年2月又推出了以補(bǔ)貼為中心的EV振興政策——從2022年6月開(kāi)始，每輛純電動(dòng)車(chē)還有最高15萬(wàn)泰銖(約合人民幣3萬(wàn)元)的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼;稅收減免政策上，從2022年6月到2025年，電動(dòng)乘用車(chē)的消費(fèi)稅從8%下調(diào)至2%，2022年10月1日至2025年9月30日注冊(cè)的電動(dòng)汽車(chē)道路稅減免八成。

　　此外，泰國(guó)投資委員會(huì)此前表示，泰國(guó)政府同意為電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商提供長(zhǎng)達(dá)8年的企業(yè)所得稅豁免權(quán)，以及在2025年底前免除電池、電動(dòng)汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電動(dòng)汽車(chē)壓縮機(jī)等關(guān)鍵零部件的進(jìn)口稅，并承諾補(bǔ)貼汽車(chē)廠商的電力成本。

　　不過(guò)，要想獲得這些優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼，車(chē)企必須在泰國(guó)設(shè)有工廠。這也是多家中國(guó)車(chē)企選擇在泰國(guó)建廠的原因之一。

　　業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，“從競(jìng)爭(zhēng)格局、工業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)人員、國(guó)家關(guān)系等角度綜合考量，泰國(guó)的確是中國(guó)車(chē)企進(jìn)入東南亞市場(chǎng)的最佳落腳點(diǎn)。如馬來(lái)西亞和越南有自主品牌寶騰、Vinfast，而泰國(guó)還沒(méi)有自己本地的企業(yè)，都是外國(guó)品牌在當(dāng)?shù)亟◤S。”

　　需要注意的是，在中國(guó)車(chē)企之前，日系車(chē)企深耕東南亞長(zhǎng)達(dá)30年，在泰國(guó)、印尼兩個(gè)東南亞國(guó)家最大的汽車(chē)市場(chǎng)，八九成的市場(chǎng)份額被日系車(chē)企占據(jù)。不過(guò)迅速發(fā)展的電動(dòng)化浪潮，似乎給了中國(guó)車(chē)企超車(chē)的突破口。

　　目前泰國(guó)新能源市場(chǎng)主銷(xiāo)產(chǎn)品多為中國(guó)品牌，包括歐拉好貓、名爵ZSEV、名爵EP以及去年在泰國(guó)市場(chǎng)上市的哪吒V、比亞迪ATTO3等。其中，比亞迪去年10月首次面向泰國(guó)市場(chǎng)發(fā)布ATTO 3，并于11月開(kāi)始銷(xiāo)售，今年3月ATTO 3在泰國(guó)的交付量達(dá)到1萬(wàn)輛。

　　泰國(guó)AutoLife數(shù)據(jù)顯示，今年3月，比亞迪在泰國(guó)EV(純電市場(chǎng))占有率高達(dá)38.6%，特斯拉以24%位居第二，上汽(15%)、哪吒(11%)和長(zhǎng)城汽車(chē)(3%)分別位居3-5位，中國(guó)品牌的總體占有率已達(dá)七成左右。相比之下，日系車(chē)企的純電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量不盡人意，豐田純電動(dòng)汽車(chē) bZ4X今年3月僅售出2輛;日產(chǎn)LEAF(聆風(fēng))在泰國(guó)單月也僅售出 6 輛。

　　泰國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年泰國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)13454輛，同比增長(zhǎng)588.5%。泰國(guó)開(kāi)泰研究中心預(yù)測(cè)，2023年泰國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將保持高增速長(zhǎng)。純電汽車(chē)的銷(xiāo)量有望增長(zhǎng)至5萬(wàn)輛以上。其中，來(lái)自中國(guó)品牌的純電車(chē)型在泰國(guó)純電汽車(chē)市場(chǎng)市占率將進(jìn)一步提升，從去年的78%升至今年的85%。

　　需要注意的是，前述研究中心也指出，由于泰國(guó)純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)仍處于起步階段，市場(chǎng)參與者數(shù)量將持續(xù)增加，市場(chǎng)具有高度動(dòng)態(tài)性特征。盡管中系純電動(dòng)車(chē)現(xiàn)階段占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，但當(dāng)未來(lái)其他車(chē)企滲透泰國(guó)純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)時(shí)，中國(guó)車(chē)企的衛(wèi)冕并非易事。

　　“與國(guó)際巨頭相比，中國(guó)車(chē)企的海外業(yè)務(wù)仍處于‘嬰兒期’。但在智能電動(dòng)車(chē)時(shí)代，品牌面臨重塑，中國(guó)車(chē)企能否形成自己的品牌定位和品牌價(jià)值走出國(guó)門(mén)是需要解決的課題，不過(guò)目前體系性地低估出海難度這一問(wèn)題較為嚴(yán)重。”麥肯錫全球董事合伙人、麥肯錫中國(guó)區(qū)汽車(chē)咨詢(xún)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人管鳴宇在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，曾經(jīng)我們?cè)嵅『Ｍ廛?chē)企在中國(guó)水土不服、產(chǎn)品不適合中國(guó)市場(chǎng)、管理效率低下、盲目照搬本國(guó)營(yíng)銷(xiāo)方案等等，但這些問(wèn)題正在一部分走出去的中國(guó)車(chē)企上重演。

　　管鳴宇認(rèn)為，如何開(kāi)發(fā)適合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品、尋找當(dāng)?shù)氐暮献骰锇?如何加速品牌、供應(yīng)鏈、人才隊(duì)伍等在目標(biāo)國(guó)家的本土化發(fā)展?這些都是有志于大力開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)的車(chē)企需要思考的課題，要在出海的高質(zhì)量發(fā)展上發(fā)力。

　　“中國(guó)的汽車(chē)出口還停留在以中低端產(chǎn)品為主、以簡(jiǎn)單貿(mào)易為主的階段。”在中國(guó)汽車(chē)工程研究院股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)劉安民看來(lái)，最終中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化必將是資本、技術(shù)、管理、服務(wù)和品牌等全方位的走出去。

　　他也提出了三點(diǎn)建議：第一，傳統(tǒng)市場(chǎng)與新市場(chǎng)并重。既要注重東南亞拉美等傳統(tǒng)市場(chǎng)，也要積極地開(kāi)拓發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng);第二，做好政策及標(biāo)準(zhǔn)研究?，F(xiàn)在是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出海難得的一個(gè)窗口期，行業(yè)參與者既要關(guān)注相關(guān)國(guó)家地區(qū)碳關(guān)稅、反傾銷(xiāo)等政策，提前做好應(yīng)對(duì)措施，也要建立服務(wù)行業(yè)的政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并研究推動(dòng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)認(rèn)工作;第三，要構(gòu)筑國(guó)際化機(jī)構(gòu)，既要全局謀劃建立產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，形成國(guó)際化業(yè)務(wù)組合拳，也要攜手打造行業(yè)國(guó)際化發(fā)展教育和促進(jìn)平臺(tái)，開(kāi)展貿(mào)易協(xié)調(diào)國(guó)際交流工作。

　　來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者：宋豆豆