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小步快跑、步步為營:充電樁行業(yè)期待可持續(xù)發(fā)展

壹DU財經(jīng)發(fā)布時間:2023-08-18 10:18:53  作者:戰(zhàn)兵

  在各行各業(yè)普遍進入存量競爭的當(dāng)下,也有個肉眼可見快速成長的增量市場——新能源汽車及充電樁。

  作為燃油車和加油站的替代品,這兩者是近年來為數(shù)不多的高增長行業(yè)。今年7月,新能源汽車零售銷量64.1萬輛,同比增長31.9%,滲透率達到36.1%。四年前的2019年7月,新能源汽車零售銷量僅為8萬輛左右。

  充電樁同樣增長迅猛。截至今年6月,全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為665.2萬臺,同比增長69.8%。而從2018年到2022年,國內(nèi)充電樁數(shù)量增長了近6倍。

  新能源汽車催生了一批造車新勢力,相比之下,進入門檻更低的充電樁市場,也有不少新進玩家。它們分布在產(chǎn)業(yè)鏈上下游,在高速發(fā)展的市場中分得一杯羹。

  1. 下游:車企、運營商、三方平臺三足鼎立

  充電市場的下游,主要是面向電動汽車的充電場站及充電服務(wù)移動應(yīng)用,呈現(xiàn)日益明顯的三足鼎立的市場格局。

  車企做充電樁的邏輯好理解。在充電網(wǎng)絡(luò)不夠完善的產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,車企要想把電動車賣出去,讓消費者消除充電顧慮,只能自己動手賣樁、建充電場站,構(gòu)建完善的生態(tài)閉環(huán)。國外的典型代表是特斯拉,今年4月份,其全球超級充電樁數(shù)量達到45000座,預(yù)計今年三季度將突破50000座。

  在國內(nèi),蔚來汽車已部署16745根公共充電樁,是中國布局公共充電樁數(shù)量最多的汽車品牌。小鵬汽車的公共充電樁布局也超過5000根。傳統(tǒng)車企中,廣汽埃安近期向媒體表示,已建設(shè)運營超400個充電站,2500個充電樁,正以每年超150%的增速推進建設(shè),預(yù)計到2025年將建成2000座超級充換電中心和超過20000個充電樁,實現(xiàn)全國地級城市全覆蓋。

  車企自建充電場站是其完善用戶服務(wù)、塑造品牌形象的重要一環(huán)。類似4S店,具備統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準、產(chǎn)品體驗的自建充電場站,能有效增強車主信任度,消除購買顧慮。

  不過,從數(shù)量看,車企自建充電樁不是主流,真正的大頭是充電運營商來完成的,典型代表是特來電、星星充電、國家電網(wǎng)等。根據(jù)中國充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù),截至今年6月,上述三家擁有的公共充電樁數(shù)量分別達到42.8萬、39.1萬、19.6萬臺,分別位列行業(yè)第一、二、四位。

  這些運營商以充電服務(wù)為主業(yè),多以自己投資建設(shè)運營充電場站為主,相比車企規(guī)模更大、投資更多。隨著充電市場的快速發(fā)展,充電運營商也大多從純自營,向合作建站、品牌授權(quán)、特許經(jīng)營等多種更輕資產(chǎn)的方式轉(zhuǎn)變,以進一步快速擴大網(wǎng)絡(luò)規(guī)模,搶占市場份額。

  特來電成立9年多時間,為建設(shè)充電場站累計投資145億元,累計充電量達213億度,運營城市360個,與國平臺組建合資公司158家。值得一提的是,特來電正將重心從充電樁向充電網(wǎng)轉(zhuǎn)移。特來電創(chuàng)始人于德翔曾表示,“充電樁的技術(shù)路線可能是錯誤的。如果按照現(xiàn)在的一輛電動汽車配一個充電樁進行建設(shè),電網(wǎng)與車輛自身都承受不了。”

  在特來電看來,充電樁是把電充到車里,充電網(wǎng)是把一個區(qū)域鏈接成一個系統(tǒng),在這個區(qū)域中能夠進行有序地充電和放電,實現(xiàn)能源的智能調(diào)度并且能和大電網(wǎng)進行良性交互的充電網(wǎng)。

  另一類主要玩家是云快充為代表的第三方充電服務(wù)商,這類服務(wù)商以SaaS平臺為切口,構(gòu)建了一個規(guī)模龐大的充電樁網(wǎng)絡(luò),其大多不自營建樁建站,走輕資產(chǎn)路線。

  云快充以第三方SaaS物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)打通不同運營商的充電樁,實現(xiàn)市面90%以上充電樁品牌直連率,為充電運營商提供一站式后臺在線管理,低成本運維等精細化服務(wù),同時聯(lián)動B、C端充電用戶,織就智慧充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

  截至6月,云快充覆蓋公共充電樁達34.3萬,排在國家電網(wǎng)之前,位列全行業(yè)第三。

  2. 上游:八仙過海各顯神通

  充電市場的上游主要是充電樁的生產(chǎn)制造企業(yè),包括充電模塊、配電濾波設(shè)備、監(jiān)控計費設(shè)備以及電池維護設(shè)備等充電樁自身硬件設(shè)備,以及充電槍、線纜、接觸器、連接器、電度表、顯示屏、殼體等元器件。

  充電模塊的作用是將大電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)換為給電動汽車動力電池充電的直流電,占直流充電樁硬件成本的40%-50%。其直接影響直流充電樁的充電效率、充電安全,是直流充電樁核心部件,被看做是直流充電樁的“心臟”。

  充電模塊單個產(chǎn)品內(nèi)含超過2500個元器件,具有較高技術(shù)門檻,市場格局呈現(xiàn)較高集中度。有數(shù)據(jù)顯示,充電模塊供應(yīng)商從2015年底的接近40家,到2023年的10家左右,主要廠商有自產(chǎn)自用的特來電、盛弘股份,也有外供型的英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能、通合科技等。其中,英飛源為整個市場的龍頭企業(yè),市占率約34%。

  英飛源2014年成立于深圳,專注做電動汽車充電模塊,目前已成為我國充電樁核心部件和電動汽車充電模塊的最大供應(yīng)商,是國家專精特新小巨人企業(yè)。優(yōu)優(yōu)綠能則于近期提交了創(chuàng)業(yè)板IPO招股書,招股書顯示,2020年-2022年(報告期內(nèi)),優(yōu)優(yōu)綠能實現(xiàn)營業(yè)收入分別為2.10億元、4.31億元和9.88億元,凈利潤分別為2589.64萬元、4605.05萬元和1.96億元,其測算自身市場占有率約為9.11%。

  充電槍是充電樁第二大硬件成本來源,約占整體成本20%左右,代表企業(yè)有永貴電器、中航光電、英菲尼斯等。永貴電器成立于1973年,曾專注于軌道交通連接器,從2012年開始切入新能源市場。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,永貴電器2022年總收入15.10億元,同比增長31.41%。其中,充電槍收入約2.07億。2022 年永貴電器發(fā)布的液冷充電槍電流可達600A,實現(xiàn) 600kW 功率輸出,是國內(nèi)首家液冷充電槍商業(yè)化量產(chǎn)的廠商。

  此外,在充電計費領(lǐng)域還有東方電子、許繼電氣;在充電樁線纜領(lǐng)域,還有萬馬股份、航天電纜;充電樁整機領(lǐng)域還有盛弘股份、綠能慧充、科士達等等諸多企業(yè)。

  看得出來,這些充電樁元器件廠商,原本有各自主攻的方向,在新能源浪潮下,半道切入充電樁領(lǐng)域。而且,大多數(shù)企業(yè)不甘心只做某一部分,也開始向外出售充電樁整機。

  3. 奔跑中調(diào)整姿勢 充電樁行業(yè)期待可持續(xù)發(fā)展

  毫無疑問,作為“新基建”之一,充電樁的未來前景是光明的。去年2月,多部門聯(lián)合發(fā)文,明確到“十四五”末,將形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系,能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。今年5月,國務(wù)院常務(wù)會議再次強調(diào),“適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施”。

  截至2022年底,國內(nèi)車樁比為2.5:1。根據(jù)工信部計劃,2025年我國將實現(xiàn)車樁比2:1,2030年實現(xiàn)車樁比1:1。這意味著,充電樁的數(shù)量還將有巨大的增長空間。

  充電樁行業(yè)的高速發(fā)展和未來前景毋庸置疑,但充電樁行業(yè)的痛點也相當(dāng)明顯。比如公共充電樁分布不均衡,城市多、農(nóng)村少,市區(qū)多、高速服務(wù)區(qū)少,嚴重影響車主充電體驗。再比如,充電運營商普遍處于虧錢狀態(tài),影響投資建設(shè)積極性。

  在此情況下,充電樁行業(yè)需要在奔跑中調(diào)整姿勢,一邊要跟得上高速發(fā)展的市場,另一邊還要保持發(fā)展質(zhì)量,保證健康度。

  自今年7月起,北京、上海、鄭州、廣州、重慶等多地的公共充電樁充電單價均有所上調(diào),引發(fā)車主廣泛關(guān)注,也反映了充電服務(wù)市場對價格的敏感。

  上海電動車主陳先生接受媒體采訪表示,“以前充一次最多也就幾十元錢,最近兩次充電花費都在100元左右”。

  充電費用主要由兩部分構(gòu)成,一是電費,二是服務(wù)費。雖然有小部分運營商上調(diào)了服務(wù)費,但特來電新能源股份有限公司副總裁、品牌中心總經(jīng)理王昆鵬表示,從全國整體情況來看,目前充電服務(wù)費相對穩(wěn)定,平均維持在0.4-0.5元左右。用電高峰時期電費可能上調(diào),使得整體充電費用成本有所提高。

  因此,這波價格上漲,主要是由于夏季用電高峰期到來,電力市場價格的自然上漲造成的。電動車主對價格上漲普遍不滿的背后,是充電運營市場相關(guān)企業(yè)的盈利困境。統(tǒng)計顯示,A股市場涉及充電樁業(yè)務(wù)的上市公司有30來家,僅有少數(shù)微利經(jīng)營,大多處于虧損。

  如何突破盈利困境是大多數(shù)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)亟待解決的問題。從目前情況看,大致有幾個維度值得考慮。

  第一,加快超充技術(shù)落地應(yīng)用。以最大輸出功率600KW計算,超充最快能以“一秒一公里”的速度充電。超充的落地,可提高充電場站“翻臺率”,縮短單車占位時間,從而增加充電收入。

  第二,充電樁運營企業(yè)要調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。尤其是跑馬圈地初期,催生一大批位置不佳、利用率不高的充電場站。對于此類充電場站,該關(guān)停就關(guān)停,同時要積極圍繞便捷高效的城際充電網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)互通的城市群都市圈充電網(wǎng)絡(luò)、結(jié)構(gòu)完善的城市充電網(wǎng)絡(luò)、有效覆蓋的農(nóng)村地區(qū)充電網(wǎng)絡(luò)等開展建設(shè),提高充電樁的整體利用率。

  第三,探索收入來源的多元化。比如仿照加油站,在用戶充電時段內(nèi),增設(shè)便利店、餐飲等服務(wù),為相關(guān)企業(yè)增加營收來源。比如,加裝儲能設(shè)備,雖然需要新投入,但可利用虛擬電網(wǎng)和峰谷電價來賺取差價,增加新的收益。

  總之,充電樁市場前景毋庸置疑,考驗產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的是平衡能力,既要有超前布局的勇氣,也要有精準管控的能力,避免不敢投資導(dǎo)致無法搶占市場先機,也要避免過度投資帶來無法彌補的虧損缺口。

  來源:本文來源于公眾號“壹DU財經(jīng)”,文/戰(zhàn)兵


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