6月2日,賽迪顧問(wèn)股份有限公司(下稱賽迪顧問(wèn))與新浪5G發(fā)布的《“新基建”之特高壓產(chǎn)業(yè)發(fā)展及投資機(jī)會(huì)白皮書(shū)》(下稱《白皮書(shū)》)顯示,今年國(guó)內(nèi)計(jì)劃核準(zhǔn)并開(kāi)工“五交兩直”七條特高壓重點(diǎn)工程,投資建設(shè)規(guī)模達(dá)919億元,同比增長(zhǎng)66.18%。
其中,特高壓直流、交流輸電線路核心設(shè)備的建設(shè)規(guī)模占比,分別為24.6%和22.1%。
特高壓直流核心設(shè)備包括換流閥、換流變壓器、直流保護(hù)系統(tǒng)和GIS組合電器設(shè)備等。特高壓交流核心設(shè)備包括1000kV級(jí)特高壓變壓器和電抗器等。
2018年,中國(guó)核準(zhǔn)并開(kāi)工了五條特高壓重點(diǎn)工程,投資建設(shè)規(guī)模達(dá)658億元;2019年,中國(guó)核準(zhǔn)并開(kāi)工兩條特高壓重點(diǎn)工程,投資建設(shè)規(guī)模為553億元。
“十四五”是中國(guó)加強(qiáng)西電東送、提高清潔能源消納比例、鞏固能源安全保障的重要發(fā)展階段。
《白皮書(shū)》顯示,“十四五”期間,中國(guó)西電東送電力配置管廊戰(zhàn)略將進(jìn)一步加強(qiáng),未來(lái)新一輪特高壓項(xiàng)目計(jì)劃中。其中,新疆將建成八條特高壓外送通道;四川省也提出推動(dòng)水電外送規(guī)模增長(zhǎng)一倍的戰(zhàn)略目標(biāo)。
《白皮書(shū)》預(yù)計(jì),到2022年,國(guó)內(nèi)將完成安徽蕪湖、山西晉中等十余個(gè)特高壓變電站擴(kuò)建工程,預(yù)計(jì)開(kāi)展“五交五直”共10條新規(guī)劃特高壓線路工程的核準(zhǔn)和建設(shè),帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)配套環(huán)節(jié)的總投資規(guī)模達(dá)4140億元。
到2025年,中國(guó)將有超過(guò)30條新建特高壓線路工程相繼迎來(lái)核準(zhǔn),帶動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈上、下游市場(chǎng)整體規(guī)??蛇_(dá)5870億元。
《白皮書(shū)》稱,積極向好的產(chǎn)業(yè)風(fēng)向,將極大程度帶動(dòng)西部地區(qū)開(kāi)展新建一批特高壓相關(guān)企業(yè),推進(jìn)特高壓產(chǎn)業(yè)迅速集聚,形成“十四五”期間特高壓產(chǎn)業(yè)投資新熱區(qū)。
今年2月,國(guó)家電網(wǎng)有限公司(下稱國(guó)家電網(wǎng))發(fā)布《2020年重點(diǎn)工作任務(wù)》顯示,今年將加快核準(zhǔn)包括白鶴灘-江蘇、南昌-長(zhǎng)沙等“五交兩直”特高壓工程,可帶動(dòng)社會(huì)投資2235億元,整體規(guī)模超過(guò)3000億元。
3月,國(guó)家電網(wǎng)編制《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項(xiàng)目前期工作計(jì)劃》(下稱《工作計(jì)劃》),對(duì)“五交五直”特高壓工程建設(shè)推進(jìn)做了具體安排。
《工作計(jì)劃》明確加速特高壓工程年內(nèi)核準(zhǔn)以及前期預(yù)可研工作,并新追加了金上水電外送工程、隴東-山東工程以及哈密-重慶三條特高壓直流線路的規(guī)劃。
隨著特高壓工程建設(shè)加速重啟,國(guó)家電網(wǎng)將今年特高壓投資規(guī)模,從原計(jì)劃的1128億元升至1811億元,增幅高達(dá)60.55%。
國(guó)金證券分析認(rèn)為,在國(guó)家電網(wǎng)“強(qiáng)投資”新形勢(shì)下,特高壓建設(shè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。
特高壓工程的開(kāi)展,可以拉動(dòng)與之相配套的中低壓及配網(wǎng)板塊工程建設(shè),帶動(dòng)鐵塔電纜、電氣設(shè)備、通信設(shè)備等配套產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。
《白皮書(shū)》稱,特高壓核心設(shè)備市場(chǎng)集中度較高,市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯頭部集聚效應(yīng);鐵塔、電纜市場(chǎng)格局相對(duì)分散,市場(chǎng)呈現(xiàn)燕尾分布效應(yīng)。
2019年,特高壓直流換流站的核心設(shè)備換流閥與換流變壓器主要供應(yīng)商產(chǎn)量,占據(jù)行業(yè)總產(chǎn)量的九成以上;特高壓交流變電站核心設(shè)備變壓器的產(chǎn)量,被特變電工(600089.SH)、保變電氣(600550.SH)、中國(guó)西電(601179.SH)三家企業(yè)基本完全占據(jù)。
截至2020年3月,全國(guó)統(tǒng)計(jì)特高壓相關(guān)設(shè)備企業(yè)共有15萬(wàn)家,主要分布在中國(guó)東部廣東省、江蘇省和浙江省地區(qū),分布熱區(qū)與國(guó)內(nèi)電力企業(yè)分布基本一致,呈現(xiàn)明顯“東強(qiáng)西弱”格局。
《白皮書(shū)》建議,考慮到特高壓產(chǎn)業(yè)環(huán)境相對(duì)封閉,進(jìn)入壁壘較高,中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源供需區(qū)域不平衡等因素,相關(guān)企業(yè)應(yīng)從能源上游分布式能源發(fā)電與儲(chǔ)能技術(shù),到下游“變-配-用電側(cè)”數(shù)字信息化建設(shè)等方向入手,實(shí)現(xiàn)電力資源柔性輸送和精準(zhǔn)調(diào)度,提升電力系統(tǒng)運(yùn)行管理效率。
評(píng)論