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三一重能電站運(yùn)營(yíng)“滾動(dòng)開發(fā)”見(jiàn)成效 擬出售兩新能源公司 或增利超7億元

證券時(shí)報(bào)發(fā)布時(shí)間:2023-12-15 12:41:26

  12月14日晚間,三一重能發(fā)布兩則公告,擬將通榆通昭新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“通昭新能源”)100%股權(quán)和全資孫公司吉林省湘榆新能源有限公司(簡(jiǎn)稱“湘榆新能源”)100%股權(quán)出售。

  具體來(lái)看,通昭新能源將被轉(zhuǎn)讓給吉林吉電綠色能源發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“吉電綠色能源”),轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)暫定2.63億元;同時(shí),三一重能擬將全資子公司持有的湘榆新能源也轉(zhuǎn)讓給吉電綠色能源,轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)暫定2.03億元。

  據(jù)工商注冊(cè)信息顯示,通昭新能源成立于2019年6月5日,注冊(cè)資本為2.19億元,三一重能持有通昭新能源100%的股權(quán)。通昭新能源為三一重能建設(shè)的從事風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目公司,持有通榆邊昭風(fēng)力發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“通榆邊昭”)100%的股權(quán)。

  目前,通榆邊昭持有位于吉林省白城市通榆縣三一通榆大容量風(fēng)機(jī)碳纖維技術(shù)應(yīng)用示范風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目,該目標(biāo)項(xiàng)目已于2023年5月30日建成且全容量并網(wǎng)發(fā)電。2023年前三季度,通昭新能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1733.82萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1113.67萬(wàn)元。

  作為買方,吉電綠色能源成立于2021年3月,注冊(cè)資本為7.82億元,吉電股份(000875)持有該公司100%等股權(quán)。目前,吉電綠色能源經(jīng)營(yíng)范圍包括新興能源技術(shù)研發(fā)、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)等,2023年前三季度,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為355.9萬(wàn)元、2784.7萬(wàn)元。

  需要指出的是,吉電綠色能源將以承接負(fù)債收購(gòu)的方式收購(gòu)?fù)ㄕ研履茉?00%的股權(quán)(通榆邊昭100%股權(quán)將隨之轉(zhuǎn)讓),此次交易完成后,三一重能不再持有通昭新能源及通榆邊昭股權(quán),通昭新能源及通榆邊昭負(fù)責(zé)償還各自債務(wù)。

  經(jīng)收益法評(píng)估,截至2023年9月30日,通昭新能源股東全部權(quán)益為2.79億元,與賬面價(jià)值2.2億元相比,評(píng)估增值5868.16萬(wàn)元,增值率為26.66%;此外,吉電綠色能源確認(rèn)通昭新能源及通榆邊昭負(fù)債余額為4.91億元。參考上述評(píng)估結(jié)果,交易雙方經(jīng)協(xié)商確定此次股權(quán)出售價(jià)格為2.63億元;同時(shí),三一重能向吉電綠色能源提供3000萬(wàn)元的見(jiàn)索即付銀行履約保函。

  另一個(gè)出售資產(chǎn)為湘榆新能源,該公司成立于2022年1月30日,三一重能通過(guò)重能國(guó)際間接持有湘榆新能源100%的股權(quán)。湘榆新能源持有通榆開通風(fēng)力發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“通榆開通”)100%的股權(quán),后者持有位于吉林省白城市通榆縣的三一通榆碳纖維智慧風(fēng)機(jī)試驗(yàn)基地項(xiàng)目,該項(xiàng)目已于2023年8月31日建成且全容量并網(wǎng)發(fā)電。

  同樣,吉電綠色能源以承接負(fù)債收購(gòu)的方式收購(gòu)湘榆新能源全部,股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)暫定為2.03億元,三一重能就該項(xiàng)目提供3000萬(wàn)元的見(jiàn)索即付銀行履約保函。截至評(píng)估報(bào)告基準(zhǔn)日 2023年8月31日,吉電綠色能源、重能國(guó)際確認(rèn)湘榆新能源及通榆開通負(fù)債余額為5.62億元;交易完成后,湘榆新能源及通榆開通將負(fù)責(zé)償還各自債務(wù)。

  三一重能表示,這是根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和投資計(jì)劃而籌劃此次交易,公司對(duì)電站運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)采取“滾動(dòng)開發(fā)”的整體戰(zhàn)略,即新增電站資產(chǎn)不斷投建過(guò)程中,持續(xù)對(duì)成熟電站項(xiàng)目擇機(jī)出讓??傮w控制存量資產(chǎn)規(guī)模,這樣有利于進(jìn)一步整合三一重能資源,發(fā)揮資金的投資效益。上述交易完成后,三一重能預(yù)計(jì),將分別增加公司利潤(rùn)總額約3.05億元、4.19億元,合計(jì)7.24億元。


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