2020年對于風(fēng)電行業(yè)來說，稱得上是驚心動(dòng)魄。今年是風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)前的沖刺期，也成為了名副其實(shí)的“搶裝年”。雖然年初遭遇新冠疫情沖擊，對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈形成集中交貨壓力，但隨著國內(nèi)疫情形勢穩(wěn)定，風(fēng)電“搶裝”進(jìn)度逐漸步入正軌，并從4月起實(shí)現(xiàn)了全行業(yè)滿產(chǎn)狀態(tài)。
訂單步入集中交付期，各大整機(jī)企業(yè)都在加班加點(diǎn)，趕施工、趕進(jìn)度。“廠房和工程現(xiàn)場夜晚燈火通明，周末也不停工”，一位業(yè)內(nèi)人士這樣描述。
受益于“搶裝潮”帶來的出貨量增加、訂單快速釋放，風(fēng)電行業(yè)景氣度提升。多家公司股價(jià)攀上新高。近期進(jìn)入上市公司三季報(bào)發(fā)布高峰(金麒麟分析師)期，多家風(fēng)電企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)亮眼，甚至凈利潤幾近翻番。
政策性利好畢竟是階段性的，長遠(yuǎn)發(fā)展還要靠技術(shù)進(jìn)步，看市場和供需。今年第四季度和未來的“十四五”，風(fēng)電行業(yè)將會走勢如何?
搶裝紅利期接近尾聲
風(fēng)電行業(yè)龍頭企業(yè)金風(fēng)科技10月29日公布三季報(bào)稱，2020年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入370.31億元，同比增長49.71% ;實(shí)現(xiàn)凈利潤20.69億元，同比增長30.07%。其中，公司第三季度營業(yè)收入達(dá)176.1億元，凈利潤7.94億元，同比增幅分別達(dá)到95%以上。
作為風(fēng)電行業(yè)龍頭，金風(fēng)科技也受益于本次搶裝潮，迎來一場“爆發(fā)”。在幾家主要風(fēng)電整機(jī)企業(yè)中，金風(fēng)科技的前三季度的凈利規(guī)模最大。
金風(fēng)科技三季報(bào)一經(jīng)發(fā)出，股票便一路飆升。10月29日，金風(fēng)科技股價(jià)暴漲10.02%，收盤報(bào)11.97元/股，10月30日開盤后，一度沖到12.07元。
機(jī)構(gòu)也對有關(guān)企業(yè)表示了樂觀。匯豐研究發(fā)表報(bào)告，維持金風(fēng)科技評級為“買入”，認(rèn)為該公司可在內(nèi)地2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的大趨勢下受惠，目標(biāo)價(jià)由11元升至12.5元。
金風(fēng)科技首三季風(fēng)力發(fā)電渦輪機(jī)銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁，付運(yùn)8.3吉瓦，按年增加59%，預(yù)期今年外部渦輪機(jī)銷售指引提升至14吉瓦。該行認(rèn)為，強(qiáng)勁出貨量為金風(fēng)科技今年首三季核心利潤提供支持，雖然2021年的電網(wǎng)價(jià)格對集團(tuán)平均銷售價(jià)格造成壓力，但由于成本降低，風(fēng)力發(fā)電機(jī)的毛利率將見底回升。
對于近來資本市場對風(fēng)電企業(yè)的關(guān)注度，金風(fēng)科技股份有限公司總裁曹志剛表示，“相信起碼是公眾對于風(fēng)電行業(yè)保有信心的一個(gè)信號。”
他認(rèn)為，資本市場的青睞和看好，主要原因有幾方面因素。“首先，相關(guān)政策給風(fēng)電行業(yè)帶來了積極影響。比如中國提出的‘2060年實(shí)現(xiàn)碳中和’的目標(biāo)，以及韓正副總理在組織“十四五”規(guī)劃時(shí)對于風(fēng)電行業(yè)提出的要求等等。另外，金風(fēng)科技在平價(jià)并網(wǎng)、新冠疫情、地緣政治等多元因素影響下，持續(xù)推動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)創(chuàng)新舉措，取得良好效果，業(yè)績穩(wěn)步增長。這些實(shí)實(shí)在在的信息給了資本市場對于風(fēng)電行業(yè)還有金風(fēng)科技的信心。”
風(fēng)電企業(yè)四季度的表現(xiàn)會怎樣，目前來看，還是比較樂觀的。比如，截至2020年9月30日，金風(fēng)科技的外部待執(zhí)行訂單總量有14045.96MW，再加上外部中標(biāo)未簽訂單有1574.00MW，在手外部訂單共計(jì)15619.96MW。此外，還有內(nèi)部訂單567.10MW。有了訂單保底，金風(fēng)科技的第四季度業(yè)績也可以讓投資者吃定心丸。
2020年即將進(jìn)入尾聲，風(fēng)電行業(yè)也已經(jīng)到了轉(zhuǎn)折的前夜。
2019年5月，國家發(fā)改委出臺風(fēng)電產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼退坡政策，2018年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼;已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目2021年底前未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。這意味著，2020年是此輪風(fēng)電搶裝的最后一年窗口期。
國家能源局2020年四季度新聞發(fā)布會公布的數(shù)據(jù)顯示：2020年1-9月，可再生能源發(fā)電量達(dá)15305億千瓦時(shí)，同比增長約6.5%。其中，水電9025億千瓦時(shí)，同比增長1.0%;風(fēng)電3317億千瓦時(shí)，同比增長13.8%;光伏發(fā)電2005億千瓦時(shí)，同比增長16.9%;生物質(zhì)發(fā)電958億千瓦時(shí)，同比增長19.2%。
年均新增裝機(jī)5000萬?
在2020北京國際風(fēng)能大會暨展覽會(CWP 2020)上，以金風(fēng)科技為代表的全球400余家風(fēng)企在聯(lián)合發(fā)布的《風(fēng)能北京宣言》上表示，“保證年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上”。如果這個(gè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，就意味著可能“未來年年都是搶裝潮”。
“現(xiàn)在方向已經(jīng)非常明確，就是要把可再生能源的規(guī)模，從原來占比不是太高的主力能源，發(fā)展成為真正的主力能源。”對于未來，金風(fēng)科技股份有限公司總裁曹志剛認(rèn)為，“對比我國和德國的可再生能源發(fā)電數(shù)據(jù)后可以發(fā)現(xiàn)，中國去年的可再生能源，風(fēng)電在全網(wǎng)發(fā)電量中占5.5%，光伏占3%，合起來是8.5%，而德國去年的風(fēng)電在全網(wǎng)容量中占24.67%，光伏占9%，合起來超過33%，超過三分之一來自于可再生能源。所以，從定位的角度來看，我們期望風(fēng)電可以變成真正的主力能源。”
但他也表示，無論是5000萬的發(fā)展目標(biāo)，還是2030年中國風(fēng)電裝機(jī)容量要達(dá)到8億千瓦，到底能不能實(shí)現(xiàn)，首先取決于風(fēng)和土地資源等自然資源是否可以支撐，其次是產(chǎn)業(yè)鏈的資源是否足夠。
曹志剛坦言，今年疫情和政策調(diào)整使開發(fā)商和制造商感到措手不及。“但金風(fēng)科技從4月1號到9月30號這6個(gè)月的時(shí)間，完成甚至超過了去年全年吊裝交付的量。這代表的是上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的釋放。”
他表示，“去年國內(nèi)的新增并網(wǎng)裝機(jī)容量是2574萬千瓦，今年預(yù)計(jì)是3000至3500萬。從這個(gè)數(shù)據(jù)來看，風(fēng)電企業(yè)是很勤奮和智慧的，即使遇到疫情的嚴(yán)重影響。在很短時(shí)間之內(nèi)要完成產(chǎn)品的切換，從原來的2.5以下到今年2.5、3.0，甚至4MW的產(chǎn)品，做到規(guī)?；慕桓?。所以，只要上游的產(chǎn)業(yè)鏈這一關(guān)通過，只要有非常明確的目標(biāo)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)峭耆梢赃_(dá)到的。”
曹志剛對行業(yè)有信心，但是他也提到，產(chǎn)業(yè)鏈唯一擔(dān)心的是持續(xù)性。“今年訂單很多，大家都在搶設(shè)備，就想把價(jià)格提高兩倍。但明年可能就沒業(yè)務(wù)了。所以需要在今年年內(nèi)完成設(shè)備攤銷。這就是今年產(chǎn)能釋放方面的原因，我認(rèn)為，這是能不能支撐5000萬目標(biāo)達(dá)成的很重要因素。”
業(yè)界一直有一種聲音，就是可再生能源擾亂了整個(gè)電網(wǎng)的質(zhì)量。他認(rèn)為，其實(shí)這是不客觀的評價(jià)。“從技術(shù)能力來說，風(fēng)能、太陽能和火電、燃?xì)怆?、水電加上核能，是一定可以有很好的共生環(huán)境的。關(guān)于技術(shù)方面現(xiàn)在已經(jīng)有先例了，我們做了很多圍繞電網(wǎng)技術(shù)的研究，目前來看是沒有任何技術(shù)方面的障礙的。可能這個(gè)固化的認(rèn)知，是需要去影響去突破的。”
總的來說，曹志剛認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上的目標(biāo)，從風(fēng)電的資源保障來說，包括土地資源、產(chǎn)能資源和技術(shù)資源的保障，都是沒有障礙的。“打鐵需要自身硬，我們需要做到的不僅僅是風(fēng)機(jī)的并網(wǎng)能力，還有風(fēng)電場參與整個(gè)能源系統(tǒng)融合的能力，這需要一些機(jī)制創(chuàng)新和保障。”
度電成本一直是個(gè)硬課題，他表示，平價(jià)只是門檻，現(xiàn)在已經(jīng)有一些風(fēng)電項(xiàng)目在做平價(jià)之下的競價(jià)。
“短期來看5000萬裝機(jī)是一個(gè)均值，需要有一定的突破。但是從長期來講，實(shí)現(xiàn)這個(gè)發(fā)展目標(biāo)是非常有保障的。”曹志剛表示，要實(shí)現(xiàn)5000萬千瓦的年均新增裝機(jī)目標(biāo)，最大的制約因素不是整機(jī)的產(chǎn)能，而取決于供應(yīng)鏈。“以前因?yàn)榭床坏矫鞔_的市場，供應(yīng)鏈不敢輕易擴(kuò)張，而現(xiàn)在，如果市場預(yù)期很明確，供應(yīng)鏈擴(kuò)張將不再是問題。”
他希望，風(fēng)電可以占據(jù)可再生能源50%以上的發(fā)電規(guī)模。
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