自2021年1月1日中國陸上風(fēng)電電價政策執(zhí)行平價政策以來,中國風(fēng)電市場迎來了前所未有的競爭:風(fēng)機價格也是持續(xù)走低,國內(nèi)的主流風(fēng)機廠家也是陸續(xù)拋出低價投標價格:
- 華能2020年集采:三一3101元/kw(帶塔筒)
- 國家電投2021框招:上海電氣2396元/kw
- 大唐文山2021集采:明陽2252元/kw
- 華能2021天馬山框招:明陽2847元/kw(帶塔筒)
- 國投甘肅集采:三一2360元/kw(帶塔筒)
- 當然機型也從3MW平臺,總部升級到近期的6MW平臺,也輪直徑也從150M上升到最大的185M,不得不說,平價政策下的中國風(fēng)電裝備技術(shù)進步和創(chuàng)新實現(xiàn)了跨越式提升。
我們也注意到了一個很微妙的變化:那就是十幾年前,為中國風(fēng)電早期發(fā)展做出重大貢獻的幾大國際風(fēng)電巨頭好像消失在了中國客戶投標的名單里,包括2020年搶裝潮也出力的GE、VESTAS和SG(西門子歌美颯),要知道,在21世紀第一個十年的早期,這三家風(fēng)電巨頭為中國風(fēng)電事業(yè)發(fā)展做出了巨大貢獻,帶領(lǐng)中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從零開始,走向今天的世界風(fēng)電大國。筆者注意到,從2020年下半年各家央企集采或框招的投標主機廠,均未發(fā)現(xiàn)這三家國際風(fēng)電巨頭的身影!
是什么讓三大風(fēng)電國際巨頭在中國的開始沉寂?
毋庸置疑,中國風(fēng)電的電價政策調(diào)整,給風(fēng)電主機裝備的挑戰(zhàn)是巨大的:
- 一方面:中國風(fēng)電面臨前所未有的綠色發(fā)展高壓政策,在國土,林業(yè),生態(tài)等方面堅持不讓步;
- 一方面:平價的調(diào)整導(dǎo)致主機價格的繼續(xù)下降,已經(jīng)在當前幾個月的市場價格表現(xiàn)中得到了體現(xiàn)。
- 無論是綠色發(fā)展的底線堅守,還是電價下調(diào)導(dǎo)致的主機低價,這對國外三大風(fēng)機巨頭的影響是相當大的:歐美企業(yè)都堅持穩(wěn)健發(fā)展,堅持價值營銷,無論外部市場如何變化,堅持企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。應(yīng)該說,在過去的中國補貼式風(fēng)電發(fā)展過程中,三大巨頭的風(fēng)機還是有一定的市場競爭力,曾經(jīng)堅持價格不讓步的這幾個巨頭,最終都被迫適應(yīng)了中國的價格行情發(fā)展趨勢,基本與國內(nèi)主機價格達到持平的狀態(tài)。
2021年開始的中國風(fēng)電,平價風(fēng)電的發(fā)展完全超出了三大風(fēng)機國際巨頭的設(shè)想,價格從4000元/kw的水平,不到半年狂泄到2000元/kw,直接腰斬,而這個價格是外企無法承受的。在他們看來,價格以幾個百分點的速度下降是市場正常現(xiàn)象,半年下降50%是不可能發(fā)生。但這樣的意外情況就是在中國發(fā)生了:
中國的風(fēng)電是政策性電價導(dǎo)向也就是話說,中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展是受到中國的國家政策制約的,3060碳達峰和碳中和的雙碳目標實施,再一次給中國風(fēng)電帶來了巨大的市場發(fā)展空間,同時也就帶來了巨大競爭壓力,而競爭的結(jié)果就導(dǎo)致了價格市場的血拼。相對國外的市場性電價政策(基本市場化定價),國際風(fēng)機巨頭的技術(shù)發(fā)展和電價政策基本是吻合的,所以他們現(xiàn)有的成本和整機價格能夠適應(yīng)和滿足客戶需求。
價格和商業(yè)模式問題:制約外資巨頭在中國發(fā)展的瓶頸
實際上,中國的風(fēng)電主機價格下降一方面是由于電價去補貼導(dǎo)致投資造價被迫下調(diào)的原因,一方面也是市場競爭導(dǎo)致的價格下降。但是不是三大風(fēng)機巨頭沒有這個實力呢?顯然不是,三大巨頭在海上風(fēng)電目前風(fēng)機技術(shù)依舊引領(lǐng)全球,陸上風(fēng)機在全球的裝機容量也是 遙遙領(lǐng)先,但為什么中國這么大的市場就無法征服。
第一個問題:價格問題。
就是無法針對中國的市場進行本地化定制。還是按照歐美標準來設(shè)計風(fēng)機,制造風(fēng)機,當然,這么做沒問題,問題是現(xiàn)在中國市場需要的是一個經(jīng)濟適用性便宜風(fēng)機,你非要設(shè)計制造一個高檔風(fēng)機,客戶就這么多錢,你非要客戶增加預(yù)算賣你的高檔風(fēng)機,顯然這個設(shè)想不成立。
第二個問題:商業(yè)模式問題。
中國的風(fēng)電商業(yè)模式已經(jīng)發(fā)生改變,過去我們是產(chǎn)品買賣,性價比合適就行,但是現(xiàn)在已經(jīng)不是了,而是各種交織在一起的利益交換(非個人的經(jīng)濟利益)與合作,純粹的產(chǎn)品買賣已經(jīng)不是客戶想要的,而是通過利益交換和合作,實現(xiàn)超出客戶預(yù)期的風(fēng)機采購目標,這才是當前我們風(fēng)電裝備銷售的核心。
其實第二個問題,外資企業(yè)也在改變,VESTAS、西門子、GE,也在中國進行裝備投資,但外資企業(yè)對投資相比國內(nèi)的風(fēng)機主機企業(yè)要謹慎得多。另外投資風(fēng)電場這個問題顯然不太現(xiàn)實,因為外資企業(yè)對自己的主業(yè)定位非常清晰,不會隨便進入非主業(yè)領(lǐng)域,而且外資企業(yè)在國內(nèi)投資風(fēng)電場也會受到軍事,安全等各方面的制約。
而第一個問題則就麻煩的多,因為他們是全球化的銷售,不可能為了中國的某一個市場去定制化,這個也涉及到產(chǎn)業(yè)鏈,設(shè)計標準,市場規(guī)模,更重要的是在中國區(qū)的這些外企職業(yè)負責人是一個專業(yè)的職業(yè)經(jīng)理人,他不可能為企業(yè)考慮更長遠的發(fā)展,因為隨時有可能被K掉,這樣的案例也在過去這幾家企業(yè)發(fā)生過很多次。
重視中國市場:就得為中國做出適當改變!3060給中國未來風(fēng)電的發(fā)展已經(jīng)給出了市場規(guī)模答案,按目前的風(fēng)電每年的裝機量來看,每年中國的陸上風(fēng)機市場要占到全球市場份額的30-40%,如果三大巨頭在這兩個問題上做出本地化的政策調(diào)整,失去中國市場,也是這三大國際風(fēng)電裝備巨頭的一個缺陷。
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