“十三五”以來，昔日獨步天下的煤電進入“第二個困難時期”，深陷虧損泥淖。即將進入“十四五”時期的關鍵節(jié)點上，煤電企業(yè)經(jīng)營狀況仍不樂觀，在新能源強勢崛起的大變局下，煤電企業(yè)破局出路何在？
近期，一些研究機構、政府部門和能源企業(yè)紛紛啟動編制能源、電力“十四五”規(guī)劃的準備工作。新規(guī)劃基調毫無懸念——未來一個時期，我國將繼續(xù)大力推動綠色發(fā)展、清潔轉型，可再生能源將持續(xù)增長，高碳化石能源將大幅減少。
而此時，我國煤電尚未走出“第二個困難時期”。“十三五”以來，我國煤電經(jīng)營業(yè)績 “坐滑梯”一樣迅速走低：2016年“腰斬”；2017年“跌穿地板”；2018年“坐起”。除虧損外，發(fā)電集團的資產(chǎn)負債率長期高位運行，盡管比2008年85%最高時有所下降，2018年仍接近78%，巨額財務費用侵蝕當期利潤。
目前，云貴川、東北、青海、河南等區(qū)域的煤電企業(yè)整體虧損，一些煤電企業(yè)資不抵債，依靠集團擔保、委貸維持生存，有的甚至被關停、破產(chǎn)，少數(shù)電力上市公司業(yè)績難以好轉，面臨被ST、退市的風險。
如此嚴峻的形勢也曾出現(xiàn)在2008年-2011年煤電歷史上的“第一個困難時期”，五大發(fā)電集團火電板塊累積虧損高達921億元。2012-2014年，火電經(jīng)營狀況逐年好轉，2015年業(yè)績“置頂”，進入2002年電改以來最好的時期。
在能源清潔轉型的大背景下，我國能源結構不斷優(yōu)化，清潔可再生能源快速發(fā)展。但是，至今仍未從根本上撼動“煤為基礎、煤電為主、油氣進口”的能源格局，煤炭、煤電仍屬主體能源。
煤電在能源結構中仍然擁有 “567”的比例優(yōu)勢。2018年，我國電力裝機達到19億千瓦，其中：煤電裝機10.1億，占比53%；煤機發(fā)電量4.45萬億千瓦時，占比64%；燃料成本占煤電發(fā)電成本70%左右。
在這樣的情勢下，在下一個五年計劃制定的關鍵節(jié)點， 如何破解時下前所未有的困惑和尷尬局面、找準現(xiàn)代能源體系中新的定位、保障煤電清潔高效利用與高質量生存發(fā)展，仍是繞不開的核心話題之一。
煤電的第二個困難時期
煤電生存之艱，一組數(shù)據(jù)足以說明：五大發(fā)電集團2015年火電利潤高達882億元，而2016年只有367億元，狂降58.4%；2017年火電虧損132億元，除國家能源集團外，四大發(fā)電集團均虧損，虧損面達60%。2018年全國火電企業(yè)利潤323億元，虧損面仍有43.8%。而今，2019年能否“前行”，2020年能否全面“奔小康”還有待觀察。
不可否認，我國煤電清潔發(fā)展取得積極成效，大氣污染物排放快速下降，發(fā)電效率持續(xù)提高、碳排放強度不斷下降、耗水和廢水排放量逐年減少、固廢物綜合利用水平明顯提升，煤電發(fā)電技術和污染物控制技術已達世界先進水平。然而，目前煤電行業(yè)卻面臨種種困惑，處于“第二個困難期”，主要表現(xiàn)在：
一是煤電前景不明，社會爭議很大。多年來，在未來的能源結構中要不要煤電，或煤電扮演什么角色這些問題上，社會上一直爭論不休，始終未形成共識，煤電前景迷茫。
以氣候專家、新能源企業(yè)為代表的一派認為，煤炭污染環(huán)境，能源清潔轉型就像搬新家，不扔掉煤電這些“舊沙發(fā)”，就不可能買可再生能源這個“新沙發(fā)”，因為沒空間，我國“三棄”現(xiàn)象就是煤電規(guī)模過大造成的。
以煤電企業(yè)為代表的一派則認為，不能“妖魔化”煤電，我國是富煤國家，可再生能源不穩(wěn)定、經(jīng)濟性差，關鍵時刻還得靠煤電，而且煤電通過超低排放改造實現(xiàn)了清潔利用，還是應該依靠煤電、發(fā)展煤電。
二是電力產(chǎn)能過剩，受市場競爭、新能源擠壓，煤電量價齊跌。我國用電量增長已連下臺階，“十五”增長13%；“十一五”增長11.1%；“十二五”增長5.7%；“十三五”規(guī)劃預計增長3.6-4.8%。目前，我國電力產(chǎn)能過剩，發(fā)電行業(yè)系統(tǒng)性風險增加。
火電利用小時已從2004年的5991小時，一路下滑，2016年降至4165小時，2017、2018止跌企穩(wěn)，分別達到4209小時和4361小時，但設備平均利用率已下降到50%左右，大量機組處于停備狀態(tài)。
同期，綠色能源發(fā)展步伐明顯加快，風、光、水、核、氣、生物質并舉，特別是風電“瘋長”，光伏掀起搶裝“狂潮”，清潔能源裝機占比大幅度提升。到2018年底，我國非化石能源裝機7.76億千瓦，占總容量的40.8%；非化石能源發(fā)電量2.16萬億千瓦時，占總發(fā)電量的30.9%。而且，近年來新能源補貼退坡，推進平價上網(wǎng)，市場競爭力顯著增強，煤電不得不為清潔能源優(yōu)先消納作出讓步。
另外，隨著2015年新電改的推進和發(fā)用電計劃的大幅放開，全面競價時代已經(jīng)拉開大幕，煤電首當其沖，“降價潮”席卷全國。一些區(qū)域的煤電企業(yè)“離不開、活不了”，深陷生存危機。
三是由于煤炭去產(chǎn)能，煤價“廠”型走勢，煤電企業(yè)燃料成本高企。2016年，宏觀經(jīng)濟開始企穩(wěn)，煤炭需求止跌回升，增長0.5%，因為政府限產(chǎn)、去產(chǎn)能，原煤產(chǎn)量僅為33.6億噸，下降了9.4%，導致市場供不應求，煤價大幅反彈；貴州、東北等地電煤供應“告急”，當?shù)卣坏貌怀雠_限運出省措施。2017、2018年盡管產(chǎn)量有所釋放，但煤炭需求放大，煤價高位震蕩，呈“廠”型走勢。
到2018年底，煤炭去產(chǎn)能10億噸的任務已基本完成，煤礦數(shù)量減少到5,800處，平均產(chǎn)能提高到92萬噸/年，晉陜蒙新四省區(qū)產(chǎn)量占到全國的74.3%。反映燃料成本的CECI沿海電煤采購5500大卡綜合價，2017、2018年分別在650-700元/噸、571-635元/噸震蕩，均超過國家規(guī)定的綠色區(qū)間。
“十三五”，煤炭市場的緊平衡與煤價的再度高企，對發(fā)電行業(yè)的直接影響是搶煤發(fā)電、燃料成本大增，導致煤、電行業(yè)經(jīng)營業(yè)績冰火兩重天。
四是降低用能成本，降低煤電電價，政府、市場“雙管齊下”。為提升實體企業(yè)競爭力，穩(wěn)定經(jīng)濟增長，2015年國家推出了供給側結構性改革，降低用能成本。一方面政府不斷下調煤電標桿電價，2013年以來，共4次下調、1次上調，每千瓦時凈下調6.34分，并取消各地低于標桿電價的優(yōu)惠電價、特殊電價；另一方面通過加速放開發(fā)用電計劃、大幅提高市場交易電量、不斷創(chuàng)新交易品種，降低煤電市場交易電價。以某發(fā)電集團為例， 綜合交易電價2015-2018年每千瓦時分別降價9.3分、6.3分、4.7分、5.2分。
目前，煤電電價政府、市場雙管齊下，一降再降，幾乎到了“降無可降”的起步，與新電改9號文提到的“交易公平、電價合理”的目標相去甚遠，政府明文規(guī)定的煤電聯(lián)動也變成了“鏡中花、水中月”，已嚴重危及煤電的生存與保供。
五是環(huán)保政策層層加碼，環(huán)保邊際效應下降，相關政策執(zhí)行不到位。“十三五”期間，國家對存量煤電推出一系列嚴厲的環(huán)保舉措，從嚴淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦；限期完成煤機超低排放改造、節(jié)能改造、靈活性改造，共計9.8億千瓦，現(xiàn)役煤機煤耗低于310克/千瓦時；清理規(guī)范自備電廠，嚴格執(zhí)行節(jié)能環(huán)保標準；率先對火電實施排污許可證，排污費改征環(huán)保稅；碳排放強度每千瓦時單位供電控制到550克、煤機865克，啟動碳排放權交易；全面開展中央環(huán)保督察、生態(tài)文明建設年度評價等。
同時，國家還打出“組合拳”嚴控煤電新增產(chǎn)能，停緩建煤電1.5億千瓦，到2020年，煤電不超11億千瓦，新機煤耗低于300克/千瓦時。由于我國煤機年輕、先進、升級改造不斷，環(huán)保的邊際效應逐年下降。
盡管國家激勵節(jié)能減排，實施節(jié)能調度，出臺環(huán)保電價合計3.5分/千瓦時，但煤機巨額的環(huán)保投入難以保障與補償，特別是環(huán)保電價、獎勵電量在煤電競價交易中難以兌現(xiàn)。從長遠看，煤電碳排放成本增加將是未來的新挑戰(zhàn)。
我國煤電之所以造成上述困惑，主要有以下六個原因：
世界氣候變暖，我國霧霾頻現(xiàn)；
全球能源清潔轉型，掀起新能源革命；
世界“去煤化”浪潮，我國頻現(xiàn)環(huán)保風暴，清潔可再生能源快速發(fā)展；
市場系統(tǒng)性風險增加，煤炭市場供應緊張，電力市場產(chǎn)能過剩，煤電矛盾爆發(fā)，煤電聯(lián)動不到位；
政策導向利好不多利空多，降低用能成本，煤炭去產(chǎn)能；
2002年電改導致煤電巨量擴張，2015年新電改導致市場化交易劇增。
總之，這是由氣候環(huán)境變化、能源變革走勢、市場風險增加、國家政策導向、電企經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、重大事件影響等多種因素疊加、長期綜合作用的結果。
綜合施策方能破解煤電困局
面對種種困惑、嚴峻形勢，今后我國煤電企業(yè)如何解困破局、在生存中謀發(fā)展？越來越成為電力業(yè)內普遍思考、苦苦探索的一個重大而又急迫的問題。個人認為，只有綜合施策，久久為功，才能贏得未來。
（一）認清形勢，找準定位。
清潔低碳是未來能源的發(fā)展方向，能源清潔轉型是國際化大趨勢。近年來，歐盟正著力進入“可再生能源時代”。如德國頒布可再生能源法，棄煤、棄核，全力發(fā)展風光電，并推行全電氣化戰(zhàn)略。即使是提出“振興煤炭工業(yè)”、廢除奧巴馬《清潔電力計劃》、退出《巴黎協(xié)定》的美國又如何呢？
實際出乎意料。2000-2017年，美國在能源消費結構中煤炭消費由24.6%下降14.3%；今年4月，可再生能源裝機、發(fā)電量雙雙超越煤電，并宣布進入“能源新時代”，強調“創(chuàng)新”與“化石能源利用”，內容是穩(wěn)油、增氣、減煤、穩(wěn)核、大力發(fā)展可再生能源。
2018年，北上廣深等一線城市，已關停煤電機組，實現(xiàn)“氣化”；青海成功實現(xiàn)“綠電9日”——全清潔能源連續(xù)供電；張家口是國家一個可再生能源示范區(qū)，氫能產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模；可再生能源消費量增長29%，占全球增長量的45%，我國非化石能源消費占一次能源消費比重達14.3%。
今后我國將繼續(xù)加快綠色發(fā)展步伐，形成水、核、風、光、氣、氫能、生物質等并舉的“清潔大家族”，清潔裝機占比會大幅提升，意味著煤電生存空間將持續(xù)縮減。同時，為根本解決“三棄”問題，需要通過煤電升級改造、建設調峰電源、發(fā)展儲能技術、加強需求側管理等，提高電網(wǎng)調節(jié)能力。
當然，由于我國富煤缺油少氣、電源結構現(xiàn)狀及煤電的經(jīng)濟穩(wěn)定特性，未來煤電仍有一定的發(fā)展空間，并在一個較長時期內不可或缺。
對此，我們必須清醒認識，科學預判，把“構建清潔低碳、安全高效的能源體系”作為歷史使命與責任擔當，我國煤電的戰(zhàn)略定位，將逐步由“主體電源、基礎地位、支撐作用”轉向“基荷電源與調節(jié)電源并重”，為全額消納清潔能源調峰、保障電力安全供應兜底；清潔可再生能源將成為電量供應主體（2030：占比50%；2035：超過70%）；分布式能源、微電網(wǎng)、多能互補等將成為重要的新型供能方式。
（二）以退為進，主動減量。
2007年以來，煤電積極“上大壓小”1億千瓦，“十三五”又淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦，停緩建1.5億千瓦，共計2.7億千瓦。但煤電仍然存在存量巨大、占比過高、設備閑置、經(jīng)營困難等問題。為此，要采取以下措施：
——深化供給側改革，主動減去“無效供給”。一方面要繼續(xù)落實“十三五”國家和地方政府有關化解煤電過剩產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能的政策，對不合要求的30萬千瓦以下煤電機組實施“強制關停”；另一方面，發(fā)電行業(yè)要抓住機遇，利用關停補償政策，對一些超齡服役、扭虧無望、能耗環(huán)保安全不達標、又無力投入改造的老小機組，或者未予核準、證照不全的違規(guī)機組，因地制宜實施“主動關?！?，以提高設備利用效率，促進新能源的消納與火電行業(yè)的整裝，并實現(xiàn)電力市場由過剩到平衡的轉變。
——慎“鋪新攤子”，實現(xiàn)電力市場供需的再平衡。“十三五”，國家禁止京津冀、長珠三角及紅橙色預警省域新建煤電，全國停緩建煤電1.5億千瓦。目前，千萬不能因為“十三五”用電量實際增長好于預期，煤電利用小時略有回升，又盲目上新項目，還是要繼續(xù)落實國家打出的嚴控煤電新增產(chǎn)能“組合拳”。
對目前我國4200左右的煤電利用小時，不能簡單對標美國認為是合理的、現(xiàn)實的。中美國情不同、發(fā)展階段不同、體制機制不同，美國是發(fā)達國家，依靠油氣，市場機制，電價科學。我國通過推進供給側改革，努力恢復到4800-5500小時，這既符合國情、符合歷史、符合實際，有利于減少設備閑置、投資浪費，有利于煤電企業(yè)扭虧增盈、可持續(xù)發(fā)展，有利于保障煤電的經(jīng)濟性，以支撐我國較低的電價水平。
（三）升級改造，激活存量。
面對分布在全國各地的超過10億千瓦的巨量煤電機組，到底應該怎么辦？一句話，根據(jù)區(qū)域的營商環(huán)境，在淘汰關停的基礎上，推進煤電資產(chǎn)的重組整合（資產(chǎn)轉讓、無償劃轉、委托管理），并區(qū)別對待，因地制宜，實施煤機的升級改造，優(yōu)化技術經(jīng)濟指標，實現(xiàn)“兩低一高”的（低排放、低能耗、高效率）能源供給水平， 增強“三種能力”——“冷熱電氣水”多能聯(lián)供的綜合能源服務能力，增強調頻、調峰、調壓等輔助服務能力，參與電力市場競爭與煤炭市場集采能力。
事實上，2017年7月，16部委《關于推進供給側結構性改革，防范化解煤電產(chǎn)能過剩風險的意見》（1404號文)就對煤機升級改造進行了系統(tǒng)的部署，要求在“十三五”期間，實現(xiàn)以下目標：超低排放改造4.2億千瓦；節(jié)能改造3.4億千瓦；靈活性改造2.2億千瓦。
目前，已經(jīng)取得顯著成效。到2018年底，已完成超低排放改造8.1億千瓦，占全國煤機比重的80%?！叭薄钡貐^(qū)完成煤電靈活性改造超過4000萬千瓦，其中2380萬（約60%）在東北。東北有償調峰輔助服務費用27.8億元，平均價格0.525元，高于當?shù)厝济簶藯U電價。
有專家分析，靈活性改造技術成熟，每千瓦改造費用120-400元，參與調峰服務好于儲能、氣電、抽水蓄能，是煤電的現(xiàn)實選項之一，也有利于新能源的消納。
當然，目前，部分煤電廠已在虧損邊緣，投入困難，如未做任何改造即參與深度調峰，會給發(fā)電設備帶來非常大的損耗，并非長久之道。因此，要算好安全賬、經(jīng)濟帳、未來賬。
（四）峰值管理，嚴控增量。
制定電力規(guī)劃、謀劃未來發(fā)展，要與時倶進，改變過去電力短缺時期的慣性思維和發(fā)展通病，根據(jù)經(jīng)濟新常態(tài)特點以及電力供需的變化，實現(xiàn)變革與創(chuàng)新。
引入峰值管理，防止出現(xiàn)大規(guī)劃?；仡櫋笆濉彪娏σ?guī)劃，其中最大的一個亮點，是提出了煤電裝機到2020年控制在“11億千瓦內、占比降至55%”的目標，并有一系列保障措施。如果沒有這個“天花板”，盲目發(fā)展，到2020年煤電絕不是11億千瓦，而是12.5億千瓦，甚至更多，煤電的日子會更加“窘迫”。
據(jù)預測，2030年能源需求主要依靠清潔能源，煤電13億千瓦將達到峰值；2050年煤電裝機將降到6億千瓦，建成現(xiàn)代能源體系。因此，國家編制未來電力中長期規(guī)劃時，要強化煤電峰值管理，既要考慮保供，又要應對產(chǎn)能過剩，考慮電力市場平衡。
摒棄規(guī)模擴張，發(fā)展要有新概念。今后，發(fā)電企業(yè)面對市場競爭、優(yōu)勝劣汰，一要落實新發(fā)展理念，堅持價值思維，清潔低碳，依托規(guī)劃，市場導向，精準布局，多能互補，用戶為王，綜合服務，實現(xiàn)高質量發(fā)展；二要聚焦電力主業(yè)，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢，如炕口電廠、輸電端口電廠、煤電一體、港電一體、熱電聯(lián)產(chǎn)、產(chǎn)融結合、路港配套等；三要抓住機遇，積極推進“轉型發(fā)展”，要突破單一發(fā)電業(yè)務的束縛與風險，利用電力改革、能源生態(tài)重塑、產(chǎn)業(yè)跨界融合、“一帶一路”發(fā)展的機遇，著力“綠”色發(fā)展、向“下”延伸、對“外”拓展、介入“新”業(yè)態(tài)，戰(zhàn)略進入配電售電、儲能節(jié)能、調頻調峰、冷熱電氣水等領域，熱力網(wǎng)源一體、發(fā)配售一體、多能聯(lián)供與輔助服務并舉，并系統(tǒng)優(yōu)化發(fā)展格局，實現(xiàn)縱向“源—網(wǎng)—荷—儲—用”，橫向多能互補、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、區(qū)域平衡。
（五）外拓市場，內強管理。
令人欣慰的是，近年來在電力行業(yè)內部，越來越達成以下“四大共識”：
清潔低碳是未來能源的發(fā)展方向，能源清潔轉型是國際化的大趨勢；
隨著經(jīng)濟減速、結構優(yōu)化以及技術進步、節(jié)能減排，未來能源（電力）消費增速減緩是必然的趨勢；
電力產(chǎn)能普遍過剩是發(fā)電行業(yè)的風險源，也是改善營商環(huán)境的重中之重；
隨著新電改的推進和發(fā)用電計劃的大幅放開，全面競價時代很快就要到來。
因此，面對市場過剩、激烈競爭、優(yōu)勝劣汰，今后煤電企業(yè)增強市場競爭力還是要做好兩方面工作。
外拓市場，主動作為。按照“量為基礎，價為關鍵，量價統(tǒng)籌，區(qū)域優(yōu)化”的原則，建立區(qū)域或跨區(qū)域市場營銷體系，組建多維度營銷團隊，促進售電公司獨立運作，開展綜合能源服務，增強大用戶粘性，科學制定交易策略，積極參與現(xiàn)貨市場與中長期市場交易，反對市場壟斷與惡性競爭，努力實現(xiàn)“三個目標”：發(fā)電量達到“三同”水平 ，市場電量超過裝機占比，區(qū)域發(fā)電效益最大化。
內強管理，降本增效。圍繞“三電”“四煤”，依靠管理創(chuàng)新和科技進步，加強安全環(huán)保管理、生產(chǎn)運營管理、市場營銷管理、財務風險管理、資本運作管理、燃料全過程管理，提升資產(chǎn)質量與效益。目前已在實踐中摸索出許多成功的經(jīng)驗與做法。
（六）政策配套，保障生存。
煤電作為傳統(tǒng)化石能源，既要積極適應綠色發(fā)展需要，又要全面參與市場競爭，“優(yōu)勝劣汰”“適者生存”是我國能源清潔轉型、電力市場化改革推進的必然結果。
由于市場過剩、煤電矛盾、安全環(huán)保、能源轉型、政策空檔等多重因素沖擊，目前煤電出現(xiàn)了整體性虧損、行業(yè)性困難，一些嚴重區(qū)域引發(fā)“關閉潮、破產(chǎn)潮”，已影響到火電行業(yè)的生存。但我國能源資源稟賦、煤電的基礎性地位，決定了煤電在今后較長時期內不可或缺。
為保障煤電 “適者生存”，除了煤電企業(yè)要繼續(xù)內強管理，外拓市場，科技進步，資本運作、等待轉機外，還需要國家有關部門及地方政府根據(jù)煤電新的戰(zhàn)略定位，針對市場化改革過渡期、能源轉型期，調整、完善舊的政策，出臺新的有效政策。
例如：保留環(huán)保電價并執(zhí)行到位，探索建立兩部制電價和容量市場；減少政府對市場交易的定向限制、價格干預，形成市場定價機制；允許煤電嚴重虧損省區(qū)重啟煤電聯(lián)動政策，加大減稅降費力度；簽訂電煤中長期合同，實行“基礎價+浮動價”定價機制；鼓勵煤電聯(lián)營、能源企業(yè)跨行業(yè)重組，構建煤電產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈；繼續(xù)推進供給側改革，嚴控煤電發(fā)展，淘汰落后產(chǎn)能；鼓勵煤電參與調峰、調壓、備用，建立輔助服務補償機制；繼續(xù)執(zhí)行關停企業(yè)電量補償政策，開展發(fā)電權交易；鼓勵各省區(qū)出臺“以水補火”“煤電互保”等差異化政策等。
主辦單位：中國電力發(fā)展促進會 網(wǎng)站運營：北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網(wǎng)信通億力科技有限責任公司 銷售熱線：400-007-1585
項目合作：400-007-1585 投稿：63413737 傳真：010-58689040 投稿郵箱：yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證 》編號：京ICP證140522號 京ICP備14013100號 京公安備11010602010147號
