近日中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)峰會(huì)上，中國(guó)能源研究會(huì)和埃森哲公司聯(lián)合發(fā)布了《中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)高管調(diào)研報(bào)告》。報(bào)告內(nèi)容基于對(duì)近百名現(xiàn)任中國(guó)能源生態(tài)圈企業(yè)高管的調(diào)研，集中業(yè)內(nèi)權(quán)威觀(guān)點(diǎn)，對(duì)中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)前景做了預(yù)測(cè)。
2015 年，埃森哲對(duì)中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)的初步調(diào)研結(jié)果顯示，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)總的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)9400億美元，相當(dāng)于屆時(shí)GDP的70%多。在此背景下，埃森哲與中國(guó)能源研究會(huì)聯(lián)合開(kāi)展了研究工作，瞄準(zhǔn)全球及中國(guó)能源發(fā)展關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，圍繞能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈涉及的傳統(tǒng)電力、油氣煤炭、多元化跨界等諸多企業(yè)的96位高管，開(kāi)展了問(wèn)卷調(diào)研。
本次調(diào)研采樣范圍較全面，傳統(tǒng)能源企業(yè)占了大概41%，新能源企業(yè)占了20%，技術(shù)企業(yè)占比22%，跨界企業(yè)11%，其他企業(yè)占了7%。此次調(diào)研發(fā)現(xiàn)總結(jié)如下：
1.產(chǎn)業(yè)鏈的變局首先來(lái)自需求側(cè)
超過(guò)90%的受訪(fǎng)者認(rèn)為，未來(lái)三年能源互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于現(xiàn)有能源產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)產(chǎn)生一定的影響，其中18%的企業(yè)甚至認(rèn)為這種影響將是顛覆性的。具體而言，其中七成受訪(fǎng)者認(rèn)為，具有互聯(lián)網(wǎng)特征的新興能源服務(wù)商將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀帶來(lái)最大的沖擊，不僅提供B2B、B2C的能源服務(wù)，還將借此平臺(tái)延伸至例如家居、零售等行業(yè)，創(chuàng)造價(jià)值更大的市場(chǎng)。
超過(guò)一半的受訪(fǎng)者表示，隨著清潔能源的發(fā)展，傳統(tǒng)能源行業(yè)將面臨巨大挑戰(zhàn)。埃森哲預(yù)測(cè)，2030年，中國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈的增加值將達(dá)到12.3萬(wàn)億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)的能源終端銷(xiāo)售市場(chǎng)的規(guī)模。雖然目前終端能源產(chǎn)品銷(xiāo)售在整個(gè)能源價(jià)值鏈中的收益仍非?？捎^(guān)，但隨著可再生能源的競(jìng)爭(zhēng)加劇，終將導(dǎo)致能源價(jià)格不斷下降、此消彼長(zhǎng)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值必然加快發(fā)展，長(zhǎng)期市場(chǎng)格局終將會(huì)被改寫(xiě)。
展望2030年，新能源企業(yè)增長(zhǎng)能力和市場(chǎng)份額將超過(guò)傳統(tǒng)能源企業(yè)，而能源服務(wù)企業(yè)、跨界企業(yè)也將憑借能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域帶來(lái)的收入而快速崛起，甚至趕超油氣行業(yè)，這將對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)造成很大的沖擊。
90%的受訪(fǎng)高管認(rèn)為，數(shù)字化的能源平臺(tái)是企業(yè)開(kāi)拓能源互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)必須的一個(gè)技術(shù)手段和能力。
2.戰(zhàn)略層面做準(zhǔn)備捕捉市場(chǎng)機(jī)遇
受訪(fǎng)高管普遍看好的是能源與信息技術(shù)，信息通訊技術(shù)兩類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施的融合，并將多種能源的協(xié)同以及智慧用能緊密聯(lián)系在一起。
數(shù)字化和管理短板阻礙了目前企業(yè)向能源互聯(lián)網(wǎng)邁進(jìn)，三分之二的受訪(fǎng)企業(yè)，其數(shù)字化運(yùn)用能力仍然較薄弱，主因還是缺乏整體的數(shù)字化戰(zhàn)略。
對(duì)此，中國(guó)企業(yè)急需在基于數(shù)字化技術(shù)的能源業(yè)務(wù)平臺(tái)、用于分布式能源區(qū)域的智慧用網(wǎng)技術(shù)、集中式的傳輸系統(tǒng)智能化三方面提升相關(guān)能力。
3.新能源生態(tài)合作空間大
不同類(lèi)型企業(yè)，數(shù)字化運(yùn)用階段的差異較大。傳統(tǒng)企業(yè)雖研發(fā)能力非常強(qiáng)，但仍然存在一些“信息孤島”的問(wèn)題。如何改善?我們建議能源企業(yè)應(yīng)該開(kāi)放創(chuàng)新，向傳統(tǒng)行業(yè)以外尋求生態(tài)合作伙伴，從而使產(chǎn)品和服務(wù)交易更加便利，使技術(shù)裝備更加智能化。
當(dāng)企業(yè)被問(wèn)及能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈中，哪類(lèi)企業(yè)是最佳合作伙伴?七成以上的受訪(fǎng)高層都選擇了能源提供商和新興能源裝備的提供商。一半受訪(fǎng)者認(rèn)為信息通訊設(shè)備技術(shù)的提供商也是納入考量范圍的合作伙伴，這反映出創(chuàng)新交易機(jī)制、推廣使能技術(shù)對(duì)于中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的迫切性。
新能源企業(yè)需建立清晰的發(fā)展遠(yuǎn)景，激發(fā)用戶(hù)熱情。埃森哲認(rèn)為，在能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，資本力量遠(yuǎn)比以往更加重要，當(dāng)新能源技術(shù)日趨成熟，整個(gè)行業(yè)投資重點(diǎn)從設(shè)備和產(chǎn)品投資轉(zhuǎn)向服務(wù)和運(yùn)營(yíng)管理的時(shí)候，新能源的供應(yīng)商也應(yīng)該從以量逐利轉(zhuǎn)為以智取勝，能源轉(zhuǎn)化率更高、長(zhǎng)期投資回報(bào)更優(yōu)秀的公司將會(huì)受到資本市場(chǎng)的青睞。
4.投資規(guī)?？捎^(guān)待改革措施細(xì)化
三分之一的受訪(fǎng)企業(yè)計(jì)劃五年內(nèi)為能源互聯(lián)網(wǎng)新增的專(zhuān)項(xiàng)投資超過(guò)五億元以上，用于企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化和建立數(shù)字化能源業(yè)務(wù)平臺(tái)，以便在新的市場(chǎng)格局當(dāng)中取得競(jìng)爭(zhēng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
盡管投資規(guī)模非?？捎^(guān)，但由于政策戰(zhàn)略和跨界合作模式的不確定性，使得企業(yè)目前仍持觀(guān)望態(tài)度。多數(shù)受訪(fǎng)企業(yè)管理者期待電力市場(chǎng)改革措施能盡快落實(shí)到基層，以消除能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的不確定性。
此外企業(yè)戰(zhàn)略的社交、盈利模式的有待檢驗(yàn)、細(xì)分市場(chǎng)的不健全等也在不同程度上阻礙了這些企業(yè)進(jìn)行下一步投資的決心。
基于調(diào)研結(jié)果，建議企業(yè)應(yīng)從五個(gè)方面進(jìn)行能力提升以便駕馭未來(lái)能源互聯(lián)網(wǎng)新生態(tài)，五個(gè)方面分別是：如何提升資產(chǎn)組合的管理能力、提升數(shù)字化的能力、企業(yè)如何利用平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的模式、促進(jìn)數(shù)字化用戶(hù)體驗(yàn)的創(chuàng)新和建立高速商業(yè)化團(tuán)隊(duì)。
