中國天然氣市場2018年回顧及2019年展望

　　2018年，中國天然氣市場蓬勃發(fā)展，消費量保持快速增長，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增加，天然氣進(jìn)口量高速增長，對外依存度大幅上升。全國天然氣供需總體偏緊，季節(jié)性供需矛盾有所好轉(zhuǎn)。2019年，預(yù)計中國天然氣需求量較快增長，增速將回落，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增加，天然氣進(jìn)口量將保持較快增速。

　　回顧2018

　　中國天然氣需求分析

　　天然氣消費保持強(qiáng)勁增長。2018年，中國宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行，環(huán)保政策助力天然氣市場蓬勃發(fā)展。國家出臺多項環(huán)保政策，持續(xù)推進(jìn)大氣污染防治工作，強(qiáng)化重點地區(qū)的民用、采暖、工業(yè)等行業(yè)煤改氣，全國天然氣消費量快速增長。估計全年天然氣消費量為2766億立方米，年增量超390億立方米，增速為16.6%，占一次能源總消費量的7.8%。全年天然氣消費淡季不淡特點突出。

　　發(fā)電、城市燃?xì)?、工業(yè)用氣顯著增長，化工用氣下降。2018年，估計城市燃?xì)庥脷饬繛?90億立方米，增幅為16.2%;工業(yè)用氣量為911億立方米，增幅為20.0%;發(fā)電用氣量為615億立方米，增幅為23.4%;化工用氣由升轉(zhuǎn)降，用氣量為250億立方米，降幅為5.1%。

　　中東部地區(qū)消費量高速增長，西部地區(qū)增長較慢。2018年，河北、江蘇、廣東等省天然氣消費量呈階梯增長，年增量均超過30億立方米。分區(qū)域來看，環(huán)渤海地區(qū)消費量為590億立方米，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，增速為22.9%;長三角地區(qū)消費量為480億立方米，同比增長20.0%;中南地區(qū)消費量為290億立方米，增速達(dá)19.3%;東南沿海、東北、西南和中西部地區(qū)天然氣消費量增速分別為16.7%、16.3%、12.1%和11.2%;西北地區(qū)天然氣消費增長較慢，增速為6.7%。

　　中國天然氣供應(yīng)分析

　　國內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增加。2018年，估計全年天然氣產(chǎn)量為1573億立方米(不含地方企業(yè)煤層氣)，同比增長6.7%，遠(yuǎn)低于消費增速。其中，煤制氣產(chǎn)量為23億立方米，同比增長4.5%;煤層氣產(chǎn)量為50億立方米，同比增長6.7%;頁巖氣產(chǎn)量超過110億立方米，同比增長22.2%。

　　天然氣進(jìn)口量增長顯著，對外依存度大幅攀升。我國天然氣進(jìn)口量持續(xù)高速增長，2018年超過日本成為全球第一大天然氣進(jìn)口國。估計全年天然氣進(jìn)口量為1254億立方米，同比增長31.7%，高于2017年的24.7%，對外依存度升至45.3%。

　　管道氣進(jìn)口量快速增加。估計全年管道氣進(jìn)口量為520億立方米，同比增長20.6%，增量主要來自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，兩國進(jìn)口氣在我國管道氣進(jìn)口中占比25%，較上年提升15個百分點。

　　LNG進(jìn)口量高速增長。受市場需求增加以及新LNG接收站投運、新LNG合同進(jìn)入窗口期等因素影響，估計全年LNG進(jìn)口量為5400萬噸，同比增長41.1%。

　　供應(yīng)商簽署多項進(jìn)口LNG購銷合同。2018年，中國石油與切尼爾、卡塔爾液化天然氣公司和?？松梨诤炇餖NG進(jìn)口合同。中國海油與馬來西亞石油液化天然氣公司簽署LNG進(jìn)口合同，加上中國海油早期與BP簽署的LNG合同將于2019年履約，新增LNG合同量將超過1000萬噸/年。

　　天然氣市場供需偏緊，季節(jié)性供需緊張緩解。2018年，中國天然氣供應(yīng)量快速增長，但市場需求增長超出預(yù)期，全年資源供應(yīng)總體偏緊。估計全年供應(yīng)量為2827億立方米，同比增長16.4%。天然氣市場季節(jié)性供需緊張有所緩解。

　　中國天然氣價格分析

　　天然氣價格市場化步伐提速。政府堅持“管住中間，放開兩頭”的原則，出臺多項政策加快天然氣價格市場化進(jìn)程，加強(qiáng)省內(nèi)管道運輸和配氣價格監(jiān)管，廣東、廣西、寧夏、山西等多省下調(diào)城市管網(wǎng)配氣費。5月，國家發(fā)改委出臺《關(guān)于理順居民用氣門站價格的通知》，實施居民和非居民用氣門站價格并軌，制定上下游天然氣價格聯(lián)動機(jī)制，允許一年后居民用氣門站價格可上浮，上浮比例不超過20%。

　　多地調(diào)整終端用氣價格，實施上下游價格聯(lián)動機(jī)制。根據(jù)國家《關(guān)于理順居民用氣門站價格的通知》，各地政府加強(qiáng)價格傳導(dǎo)，按照居民承受能力、燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營狀況等因素調(diào)整終端價格。目前，北京、天津、沈陽等地已上調(diào)居民終端用氣價格，并實施上下游價格聯(lián)動機(jī)制。

　　天然氣進(jìn)口均價大幅上漲。2018年，我國進(jìn)口天然氣價格大幅上漲。1~11月，進(jìn)口LNG到岸均價為2.19元/立方米，同比上漲19.2%，完稅價為2.46元/立方米;進(jìn)口管道氣到岸均價為1.49元/立方米，同比上漲9.7%，完稅價為1.65元/立方米。

　　滬渝交易中心快速發(fā)展，再創(chuàng)新交易方式。2018年，上海石油天然氣交易中心開展LNG接收站窗口期交易，助推我國天然氣市場化改革。截至12月底，管道氣單邊交易量為240億立方米，均價為2.06元/立方米;LNG交易量為228萬噸，均價為4752元/噸。

　　重慶石油天然氣交易中心5月正式開始交易。截至12月底，管道氣單邊交易量為63億立方米，均價為2.12元/立方米;LNG交易量為3.8萬噸，均價為3797元/噸。

　　中國天然氣儲運發(fā)展?fàn)顩r

　　管道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。2018年底，中國天然氣長輸管道總里程近7.6萬千米。鄂安滄輸氣管道一期、蒙西管道一期、中緬管道支干線楚雄至攀枝花天然氣管道投產(chǎn)，加上中俄東線、潛江—韶關(guān)天然氣管道已部分完工，估計全年建成跨省干線管道1540千米。此外，南川水江—涪陵白濤國家重點天然氣管道工程開工建設(shè)，計劃2019年10月投運，建成后將有利于涪陵頁巖氣外輸。區(qū)域管網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，廣東天然氣管網(wǎng)粵東、粵西、粵北三地6個主干管網(wǎng)項目動工，計劃2020年底建成。

　　LNG接收站加快投產(chǎn)。截至2018年底，我國LNG接收站總接卸能力達(dá)6695萬噸/年。我國在建LNG接收站7座，一期接收能力為1620萬噸/年。另外，唐山、青島、如東等LNG接收站開啟擴(kuò)建工程，投產(chǎn)后接收能力將顯著提升。

　　儲氣庫工作氣量顯著提升，多儲氣庫項目準(zhǔn)備啟動。2018年，我國已建儲氣庫達(dá)容擴(kuò)容穩(wěn)步推進(jìn)，國內(nèi)第一座民營儲氣庫——港華燃?xì)饨饓瘍鈳煲黄谕懂a(chǎn)，中國石油顧辛莊儲氣庫投運，中國石化文23儲氣庫初步完工。截至2018年底，我國累計建成26座地下儲氣庫，調(diào)峰能力達(dá)130億立方米。

　　天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工程順利推進(jìn)。2018年2月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)2018年天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點工程有關(guān)事項的通知》，部署了十大互聯(lián)互通重點工程。截至2018年底，中國海油蒙西管道一期與天津管網(wǎng)、中國石油大港油田濱海分輸站與中國石化天津LNG接收站、中緬管道與北海LNG接收站等互聯(lián)互通工程已經(jīng)完工投運。川氣東送管道與西氣東輸一線聯(lián)絡(luò)線工程即將投產(chǎn)，新奧舟山LNG接收站外輸管道與浙江省管網(wǎng)預(yù)計2019年建成。

　　展望2019

國內(nèi)天然氣需求快速增長

　　需求持續(xù)較快增長，增速將回落。2019年，國內(nèi)天然氣市場持續(xù)快速發(fā)展，預(yù)計全國天然氣消費量為3080億立方米，同比增長11.4%。

　　城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣保持較快增速。2019年，預(yù)計城市燃?xì)鈱⒀永m(xù)快速增長態(tài)勢，同比增長12.1%，至1110億立方米。在用氣結(jié)構(gòu)中，城市燃?xì)庹?6.0%，工業(yè)燃料占33.8%，發(fā)電用氣占21.9%，化工用氣占8.3%。

　　天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增加，進(jìn)口量保持較高增速

　　國內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長。供應(yīng)商積極增加國內(nèi)勘探開發(fā)投入，加大勘探開發(fā)力度。2019年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量將穩(wěn)定增加，頁巖氣產(chǎn)量保持較快增速。預(yù)計全年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量(含煤制氣)為1708億立方米，同比增長8.6%，在供應(yīng)結(jié)構(gòu)中占比53.5%。預(yù)計全年中國天然氣市場供需緊平衡，國家將繼續(xù)推進(jìn)儲氣調(diào)峰體系建設(shè)，季節(jié)性供需矛盾將持續(xù)好轉(zhuǎn)。

　　進(jìn)口量保持快速增長。2019年，中國海油天津LNG接收站、中國海油防城港LNG接收站、唐山和福建莆田L(fēng)NG接收站三期將投產(chǎn)，中國LNG接收能力將達(dá)到7555萬噸/年。部分新簽LNG進(jìn)口合同開始履約，LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量有所下降，LNG進(jìn)口總量保持較高增速。中俄東線投產(chǎn)、哈薩克斯坦進(jìn)口管道氣量增加將帶動管道氣進(jìn)口量穩(wěn)步增長。預(yù)計全年天然氣進(jìn)口量為1430億立方米，同比增長14.0%，對外依存度為46.4%。進(jìn)口氣價格方面，預(yù)計2019年進(jìn)口管道氣和進(jìn)口LNG價格將小幅下跌。

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