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2021年垃圾發(fā)電行業(yè)將全面進入“運營為王”時代

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2020-03-17 09:09:37

  垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)不是一個市場空間無限增長的行業(yè),未來垃圾產(chǎn)生量的增速將無法跟上垃圾焚燒處理能力持續(xù)增長的速度。那么,垃圾焚燒行業(yè)何時會迎來平穩(wěn)發(fā)展期?從已經(jīng)發(fā)布的這些專項規(guī)劃來看,答案似乎已經(jīng)有了,即2021年。

  2018~2020年國家規(guī)劃垃圾焚燒設施合計272座,垃圾焚燒處理能力合計24.849萬噸/日,而遠期2021~2030年規(guī)劃垃圾焚燒設施合計191座,垃圾焚燒處理能力合計15.175萬噸/日(表1)。無論是項目數(shù)量還是處理規(guī)模,未來十年(2021~2030年)的新增能力還沒有近三年(2018~2020年)的多,尤其是處理規(guī)模僅僅是近三年的60%左右。

  以福建省為例,以垃圾焚燒發(fā)電項目預計投產(chǎn)日扣除兩年建設期計算,截至目前福建省已釋放垃圾焚燒處理能力26575噸/日,2018~2020年規(guī)劃釋放垃圾焚燒處理能力17625噸/日,2021~2030年規(guī)劃釋放垃圾焚燒處理能力11800噸/日。據(jù)此計算,未來十年(2021~2030年)垃圾焚燒處理能力的年復合增長率為2.7%,遠遠低于近三年(2018~2020年)的29%。如果再考慮到2021~2030年部分規(guī)劃項目已“名花有主”,那么市場上實際可以競爭的“公開項目”就少之又少。

  其他省份情況與福建省類似,據(jù)此判斷,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)新增處理能力的高速增長時代將一去不復返。

  行業(yè)發(fā)展將全面進入“運營為王”時代

  基于上述“需求端”的變化,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)下一步或?qū)⒂瓉硪韵掳l(fā)展變化。

  一是企業(yè)“出海”或成趨勢。隨著國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電市場日趨飽和,一些有能力、有實力的企業(yè)必將乘著國家“一帶一路”倡議的東風布局海外更加廣闊的市場,企業(yè)“出海”有望成為一種趨勢。

  二是項目并購或?qū)⑹⑿?。隨著垃圾焚燒發(fā)電新增項目越來越少,有些企業(yè)可能會面臨資金鏈緊張的局面,在這種情況下,變賣項目或?qū)⒊蔀檫@些企業(yè)不得不選擇的方式。

  幾年前,業(yè)內(nèi)很多人士就預測,垃圾焚燒發(fā)電項目并購會越來越多,但受益于近兩年相關政策的刺激,各地陸續(xù)釋放了大量的項目,這一趨勢被延后了。隨著這一輪(2018~2020年) 項目集中釋放期的結束,并購趨勢將加速到來,因為很多企業(yè)面臨大量新增項目導致資金鏈趨緊的困境。

  三是運營外包的現(xiàn)象或?qū)⒊霈F(xiàn)。一直以來,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)的發(fā)展邏輯都是“一體化”,小則“投資一建設一運營”一體化,大則“投資一建設一設備一運營”一體化。無論哪種邏輯,均有一個共同點,就是企業(yè)都將運營權牢牢握在手中。但問題是,垃圾焚燒發(fā)電廠的運營是一個技術難度相對較高的事,需要企業(yè)積累大量的經(jīng)驗,這也是央企國企跨界進入環(huán)保產(chǎn)業(yè)后,不將固廢行業(yè)特別是垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)作為優(yōu)先戰(zhàn)略選擇的原因之一。

  隨著垃圾焚燒發(fā)電新增項目的減少,已投產(chǎn)運營項目的運營效率、運營成本就顯得越來越重要。如何提高噸垃圾發(fā)電量,降低廠用電率,減少非停次數(shù)等,將會成為未來這個行業(yè)內(nèi)十分關注并廣泛討論的話題。在這種情況下,筆者認為必將催生專業(yè)的運營外包服務公司,“專業(yè)的人做專業(yè)的事”的趨勢將愈發(fā)明顯。而這些專業(yè)的運營外包服務公司大多數(shù)會來源于垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的巨頭,依托其自身大量項目運營積累的經(jīng)驗實現(xiàn)對外輸出。當然,也不排除其他領域的外來者,比如火電企業(yè)。

  四是技術改造或?qū)⑴d起。伴隨垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)越來越重視運營,除了運營管理水平受到關注外,設備的熱轉化效率也將被企業(yè)重視??紤]到行業(yè)發(fā)展至今,很多五年甚至十年前的焚燒爐、余熱鍋爐等主設備均存在技術落后、設備老化等問題,從投資成本角度出發(fā),企業(yè)往往不會推倒重來,更多的是通過局部的技術改造,提高整體運營效率,增加效益。如此一來,掌握這些改造技術的公司將迎來發(fā)展機遇,這也是民營企業(yè)在這一行業(yè)施展拳腳的大好機會。

  總之,隨著垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)迎來平穩(wěn)發(fā)展期,行業(yè)將全面進入“運營為王”的時代。

  練好內(nèi)功是企業(yè)第一要務

  總的來說,在新的環(huán)境下,市場確實很殘酷,但這并不意味著企業(yè)沒有繼續(xù)發(fā)展的空間。筆者總結了以下幾個方向可供業(yè)內(nèi)企業(yè)參考:

  一是看周期、定策略。近一段時期以來,不少龍頭企業(yè)已經(jīng)在海外布局,但如何選擇國別市場以及進人市場的策略,還需審慎處之,畢竟垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)的客戶是政府,驅(qū)動要素是投資,特點是周期長,這些都是不容忽視的風險源。因此,筆者建議欲在海外布局的企業(yè),要看準各國別、各城市城鎮(zhèn)化和人均GDP發(fā)展階段,審慎選擇市場,并認真評估當?shù)貭I商環(huán)境,合理選擇業(yè)務策略,是做投資運營,還是只做工程總承包。在這方面,不妨認真參考研究一下卡萬塔、威立雅這些國際巨頭進人中國的時間及其選擇的策略。

  二是深挖洞、廣積糧。既然“運營為王”是垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的發(fā)展趨勢,那么練好內(nèi)功就是企業(yè)的第一要務。過去,企業(yè)的精力多集中在市場上,現(xiàn)在要“收收心”,應該把更多的精力和資源向運營端配置,但這并不是說市場不重要,而是市場和運營同等重要。此外,對于市場上釋放出來的并購項目,一般不會是邊界條件和運營狀況良好的項目,這就需要并購方憑借過硬的運營能力,保證接手項目后有能力快速將各項數(shù)字“回正”,而不是多了一塊新的“燙手的山芋”??傊磥淼睦贌l(fā)電行業(yè)中,運營能力是基礎,企業(yè)想立于不敗之地,除了練好內(nèi)功別無他法。

  三是跳出來、看本質(zhì)。固廢處理處置的目的是實現(xiàn)無害化、減量化、資源化,但從固廢的完整價值鏈來說,焚燒發(fā)電只是一類固廢(生活垃圾)的一種處理方式,且未必是最經(jīng)濟的處理方式。目前,國家大力推進的垃圾分類,本質(zhì)就是要重新審視哪些才是“垃圾”?比如,被燒掉的紙、木頭、織物等,真的應該被燒掉嗎?再如,廚余垃圾焚燒,會造成大量滲濾液,需要二次處理,同時還降低了垃圾整體熱值,這還是最經(jīng)濟的方式嗎?因此,站在當下的時點上,業(yè)內(nèi)企業(yè)應該以垃圾分類為源頭,重新審視自己在做的事情,重新規(guī)劃自己的業(yè)務,跳出來、看本質(zhì)才是企業(yè)長遠發(fā)展之道。

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