安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司(300388.SZ,下稱國禎環(huán)保)易主突然生變,深交所問詢其原因。
3月24日,國禎環(huán)?;貜?fù)問詢稱,公司控股股東安徽國禎集團股份有限公司(下稱國禎集團)與長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司(下稱長江環(huán)保集團)、三峽資本控股有限責(zé)任公司(下稱三峽資本)終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,是因價格、控制權(quán)等核心條款受外部條件制約無法落實。
半年前,國禎集團擬將其持有的國禎環(huán)保15%的股份,以每股12.7元、溢價約三成的價格轉(zhuǎn)讓給長江環(huán)保集團和三峽資本,合計轉(zhuǎn)讓價為12.77億元。
根據(jù)協(xié)議,雙方還擬將國禎環(huán)保更名為“三峽國禎環(huán)保股份有限公司”。交易完成后,國禎環(huán)保將優(yōu)先參與長江大保護項目。
3月18日,國禎環(huán)保突然公告稱,國禎集團持有的上述15%股份將轉(zhuǎn)讓給中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司(下稱中節(jié)能)。
此次轉(zhuǎn)讓的價格為每股14.66元/股,合計轉(zhuǎn)讓價為14.75億元。這較國禎環(huán)保當(dāng)日股票的收盤價約溢價四成。
深交所問詢表示,國禎環(huán)保應(yīng)補充披露該次交易完成后雙方所持公司表決權(quán)的情況、以及公司控制權(quán)是否發(fā)生變更。
國禎環(huán)保回復(fù)稱,此次交易中,國禎集團無條件和不可撤銷地將其持有國禎環(huán)保6.26%的股份表決權(quán)委托給中節(jié)能行使。
中節(jié)能原持有國禎環(huán)保8.69%的股份。若此次交易完成,中節(jié)能將合計持有國禎環(huán)保23.69%的股份,再加上表決權(quán)委托股份,其合計持有國禎環(huán)保股份表決權(quán)的比例達到29.95%。
國禎集團原持有國禎環(huán)保32.45%的股份,此次交易完成后,其持有國禎環(huán)保的股份比例下降至17.45%,表決權(quán)比例下降至11.19%。
由此,國禎環(huán)保的控股股東將變更為中節(jié)能,實控人將變更為國務(wù)院國資委。
2019年7月,國禎環(huán)保定向增發(fā)1.1億股,募集資金9.42億元。引入了中節(jié)能、長江環(huán)保集團和三峽資本等投資方,后兩者的合計持股為11.62%。
長江環(huán)保集團和三峽資本的實控人均為中國長江三峽集團有限公司(下稱三峽集團)。根據(jù)持股比例,現(xiàn)三峽集團間接為國禎環(huán)保第二股東。
國禎環(huán)保稱,中節(jié)能共持有公司的股份表決權(quán),將比公司第二大股東的持股比例高出18.33%,且持股比例位居第二至第五位中的任意兩位股東持股比例之和,都低于中節(jié)能擁有的有表決權(quán)股份比例。中節(jié)能所持股份表決權(quán)足以對公司股東大會的決議產(chǎn)生重大影響。
國禎環(huán)保的第四、第五大股東分別為安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司( 下稱鐵路發(fā)展基金)、合肥高新建設(shè)投資集團公司,兩者分別持有國禎環(huán)保10.59%和0.91%的股份。
2月26日,國禎環(huán)保公告稱,鐵路發(fā)展基金擬以公開征集轉(zhuǎn)讓方式協(xié)議,轉(zhuǎn)讓其持有公司的全部股份。目前這一部分的股份接收方尚未確定。
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