安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司(300388.SZ，下稱(chēng)國(guó)禎環(huán)保)易主突然生變，深交所問(wèn)詢(xún)其原因。
3月24日，國(guó)禎環(huán)?；貜?fù)問(wèn)詢(xún)稱(chēng)，公司控股股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)國(guó)禎集團(tuán))與長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán))、三峽資本控股有限責(zé)任公司(下稱(chēng)三峽資本)終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，是因價(jià)格、控制權(quán)等核心條款受外部條件制約無(wú)法落實(shí)。
半年前，國(guó)禎集團(tuán)擬將其持有的國(guó)禎環(huán)保15%的股份，以每股12.7元、溢價(jià)約三成的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)和三峽資本，合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)為12.77億元。
根據(jù)協(xié)議，雙方還擬將國(guó)禎環(huán)保更名為“三峽國(guó)禎環(huán)保股份有限公司”。交易完成后，國(guó)禎環(huán)保將優(yōu)先參與長(zhǎng)江大保護(hù)項(xiàng)目。
3月18日，國(guó)禎環(huán)保突然公告稱(chēng)，國(guó)禎集團(tuán)持有的上述15%股份將轉(zhuǎn)讓給中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)中節(jié)能)。
此次轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為每股14.66元/股，合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)為14.75億元。這較國(guó)禎環(huán)保當(dāng)日股票的收盤(pán)價(jià)約溢價(jià)四成。
深交所問(wèn)詢(xún)表示，國(guó)禎環(huán)保應(yīng)補(bǔ)充披露該次交易完成后雙方所持公司表決權(quán)的情況、以及公司控制權(quán)是否發(fā)生變更。
國(guó)禎環(huán)保回復(fù)稱(chēng)，此次交易中，國(guó)禎集團(tuán)無(wú)條件和不可撤銷(xiāo)地將其持有國(guó)禎環(huán)保6.26%的股份表決權(quán)委托給中節(jié)能行使。
中節(jié)能原持有國(guó)禎環(huán)保8.69%的股份。若此次交易完成，中節(jié)能將合計(jì)持有國(guó)禎環(huán)保23.69%的股份，再加上表決權(quán)委托股份，其合計(jì)持有國(guó)禎環(huán)保股份表決權(quán)的比例達(dá)到29.95%。
國(guó)禎集團(tuán)原持有國(guó)禎環(huán)保32.45%的股份，此次交易完成后，其持有國(guó)禎環(huán)保的股份比例下降至17.45%，表決權(quán)比例下降至11.19%。
由此，國(guó)禎環(huán)保的控股股東將變更為中節(jié)能，實(shí)控人將變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。
2019年7月，國(guó)禎環(huán)保定向增發(fā)1.1億股，募集資金9.42億元。引入了中節(jié)能、長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)和三峽資本等投資方，后兩者的合計(jì)持股為11.62%。
長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)和三峽資本的實(shí)控人均為中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)三峽集團(tuán))。根據(jù)持股比例，現(xiàn)三峽集團(tuán)間接為國(guó)禎環(huán)保第二股東。
國(guó)禎環(huán)保稱(chēng)，中節(jié)能共持有公司的股份表決權(quán)，將比公司第二大股東的持股比例高出18.33%，且持股比例位居第二至第五位中的任意兩位股東持股比例之和，都低于中節(jié)能擁有的有表決權(quán)股份比例。中節(jié)能所持股份表決權(quán)足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響。
國(guó)禎環(huán)保的第四、第五大股東分別為安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司( 下稱(chēng)鐵路發(fā)展基金)、合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)公司，兩者分別持有國(guó)禎環(huán)保10.59%和0.91%的股份。
2月26日，國(guó)禎環(huán)保公告稱(chēng)，鐵路發(fā)展基金擬以公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓方式協(xié)議，轉(zhuǎn)讓其持有公司的全部股份。目前這一部分的股份接收方尚未確定。
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