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隆基綠能宣布光伏史上最大擴(kuò)產(chǎn),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度再升級(jí)

澎湃新聞發(fā)布時(shí)間:2023-02-13 15:09:08
擺脫上游產(chǎn)能掣肘的光伏產(chǎn)業(yè),正在迎來前所未有、愈加激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。向來以穩(wěn)健形象示人的隆基綠能(601012.SH)在開年之際宣布大舉擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,令本就處于白熱化競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)的光伏市場(chǎng)再添一把火。

隆基綠能1月17日晚間連發(fā)兩則公告,根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略和產(chǎn)能規(guī)劃,公司與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會(huì)當(dāng)天簽訂《投資合作協(xié)議》(預(yù)計(jì)項(xiàng)目總體投資金額452億元),就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向。

其中,年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目為切片項(xiàng)目,不包含單晶拉棒環(huán)節(jié)。年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)均為2024年3季度首線投產(chǎn),2025年底達(dá)產(chǎn)。公告稱,公司目前預(yù)計(jì)設(shè)備及流動(dòng)資金投資金額255億元,將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析測(cè)算,并提交有權(quán)機(jī)構(gòu)審批。項(xiàng)目實(shí)施前尚需履行公司內(nèi)部審議程序,預(yù)計(jì)投資額以公司內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審批的金額為準(zhǔn),實(shí)際投資金額存在一定的不確定性。

隆基綠能表示,本次簽訂的項(xiàng)目投資協(xié)議符合公司的未來產(chǎn)能規(guī)劃,有利于公司充分發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模,不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

隆基此番擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模之大創(chuàng)光伏行業(yè)之最,看點(diǎn)頗多。據(jù)該公司此前披露,至2022年底,計(jì)劃單晶硅片年產(chǎn)能達(dá)到150GW,單晶電池年產(chǎn)能達(dá)到60GW,單晶組件產(chǎn)能達(dá)到85GW。2022年度單晶硅片出貨量目標(biāo)90GW-100GW(含自用),組件出貨量目標(biāo)50GW-60GW(含自用)。也就是說,在最新擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中,新的硅片產(chǎn)能規(guī)劃體量約為2022年底其全部單晶硅片產(chǎn)能的67%,新的電池產(chǎn)能約為其已有電池產(chǎn)能的80%多。

就在不久前,隆基綠能還宣布將其西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項(xiàng)目的規(guī)劃產(chǎn)能調(diào)高至29GW,全面導(dǎo)入HPBC電池技術(shù)。兩次擴(kuò)產(chǎn)舉動(dòng)相加,隆基在其大本營西安的落地產(chǎn)能將大幅提升。

橫向比較,其此次擴(kuò)產(chǎn)之巨更為明顯。同為硅片龍頭、與隆基分食硅片市場(chǎng)主要份額的TCL中環(huán)(002129.SZ)此前披露,預(yù)計(jì)2022年底,公司硅片產(chǎn)能將達(dá)140GW。兩者本已縮小的產(chǎn)能差距將再次拉大。產(chǎn)能結(jié)構(gòu)配置上,硅片雙寡頭的差異化競(jìng)爭(zhēng)也越來越明顯:中環(huán)傾向于繼續(xù)深挖單晶硅棒和硅片環(huán)節(jié),隆基則重下游組件,以提升硅片自用量抵御硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

過去五六年時(shí)間里,硅片是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈超額收益最高的環(huán)節(jié),由此吸引了一大批跨界玩家涌入并急劇擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)隆基奉行的“不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn)”,在西咸新區(qū)的新產(chǎn)能落地后,跨界企業(yè)、二三線企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步升級(jí)。

實(shí)際上,在去年12月的硅片價(jià)格急跌中,龍頭企業(yè)發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)碾壓新進(jìn)入者的跡象已十分明顯。多位行業(yè)分析人士彼時(shí)對(duì)澎湃新聞表示,硅片龍頭的調(diào)價(jià)舉動(dòng)體現(xiàn)了其擠壓硅片新勢(shì)力生存空間的意圖:在硅片整體盈利性和開工率已經(jīng)下降的情況下,發(fā)動(dòng)大幅降價(jià),將硅片環(huán)節(jié)拖入虧損,施壓新廠商。

綜合多位業(yè)內(nèi)觀察人士此前對(duì)澎湃新聞的分析,在硅片環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)上,新進(jìn)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于拿料靈活、沒有高價(jià)料包袱、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、投資強(qiáng)度高。但在拉晶技術(shù)、生產(chǎn)穩(wěn)定性、議價(jià)能力、良率、管理等方面,老廠家顯然優(yōu)勢(shì)更大,硅片新勢(shì)力們要想從隆基、中環(huán)手中搶奪更多的市場(chǎng)份額并不容易。“就看各家企業(yè)各自的血量了。”

當(dāng)前,行業(yè)正處于上游步入降價(jià)通道、刺激需求復(fù)蘇的關(guān)鍵期,隆基的大手筆擴(kuò)產(chǎn)舉動(dòng)攪動(dòng)市場(chǎng)敏感神經(jīng),多位業(yè)內(nèi)人士直言此舉“加劇內(nèi)卷”, 尤其是硅片賽道的擁擠程度和廝殺烈度加劇。

隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國此前表示,到2030年,中國光伏產(chǎn)能預(yù)計(jì)仍會(huì)占全球光伏產(chǎn)能的80%,達(dá)到1200個(gè)GW。其中有400個(gè)GW會(huì)應(yīng)用于國內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型,做電站安裝方便;有800個(gè)GW用于出口,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈形成經(jīng)濟(jì)支撐,增加國內(nèi)產(chǎn)值3.2萬億,創(chuàng)造出口總額1.5萬億,拉動(dòng)直接投資3.6萬億,帶動(dòng)本土就業(yè)245萬人。

李振國2021年接受澎湃新聞專訪時(shí)稱,是專業(yè)化還是垂直一體化,并不取決于這個(gè)商業(yè)模式是不是真正的成功,而在于各個(gè)環(huán)節(jié)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。垂直一體化的企業(yè),如果某個(gè)環(huán)節(jié)是明顯短板,這個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)成為拖累經(jīng)營成果的負(fù)擔(dān)。“光伏產(chǎn)業(yè)鏈除了電站外,其他環(huán)節(jié)都是制造屬性。我們認(rèn)為行業(yè)未來一定是一個(gè)充分、完全競(jìng)爭(zhēng)的格局,隆基需要打造的能力,是在充分競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,如何保持住自己生存和發(fā)展的能力。”

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