遼寧能源(600758)3月5日晚間公告，公司擬以向遼能投資、港華投資、海通新能源等8名投資者發(fā)行股份的方式購買其合計持有的清能集團(tuán)100%股份，交易價格為18.17億元，同時募集配套資金不超過10億元。
清能集團(tuán)是遼寧省屬國有企業(yè)中領(lǐng)先的綜合性清潔能源公司，主要從事清潔能源項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營。清能集團(tuán)的具體業(yè)務(wù)包括風(fēng)電業(yè)務(wù)、太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)、成品油業(yè)務(wù)以及正在籌劃的天然氣業(yè)務(wù)。截至2022年9月30日，清能集團(tuán)在遼寧省擁有及運(yùn)營5個風(fēng)電場及2個太陽能發(fā)電場，控股裝機(jī)容量分別為247.5兆瓦及19.4兆瓦。
遼寧能源主營業(yè)務(wù)為煤炭開采、洗選加工和銷售，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)。公司下轄7個煤礦，煤炭產(chǎn)品核定生產(chǎn)能力達(dá)到1160萬噸/年，各礦煤種以冶金煤為主，主要銷售給大型鋼鐵企業(yè)。同時還有部分動力煤，銷售給電廠；下轄2個熱電聯(lián)產(chǎn)的電廠，電力總裝機(jī)容量為708MW，電力產(chǎn)品主要銷售給國家電網(wǎng)公司；擁有與煤礦配套的鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)，共有準(zhǔn)軌鐵路136公里，內(nèi)燃機(jī)車13臺，年運(yùn)輸設(shè)計能力1000萬噸以上，主要從事礦區(qū)煤炭和原材料的運(yùn)輸，與主要客戶生產(chǎn)基地相連通。
從主要財務(wù)數(shù)據(jù)來看，遼寧能源2019年、2020年、2021年和2022年1-9月的營業(yè)收入分別為66.9億元、50.55億元、59.15億元及46.5億元，扣非凈利潤分別為-6316.65萬元、-4.88億元、2119.54萬元及1.99億元，盈利指標(biāo)波動較大。
由此不難看出，基于長遠(yuǎn)穩(wěn)定經(jīng)營的考慮，遼寧能源亟需置入行業(yè)前景良好、競爭優(yōu)勢突出、盈利能力較強(qiáng)的資產(chǎn)。
據(jù)介紹，清能集團(tuán)擁有的風(fēng)電場及太陽能發(fā)電場均位于擁有豐富風(fēng)能或太陽能資源的地區(qū)，處于穩(wěn)定運(yùn)營狀態(tài)。除風(fēng)力及太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)外，清能集團(tuán)正在籌劃天然氣相關(guān)業(yè)務(wù)，主要包括遼寧省內(nèi)天然氣管網(wǎng)建設(shè)、氣源和終端城鄉(xiāng)燃?xì)怃N售等。
遼寧能源的本次交易對方遼能投資、港華投資、海通新能源等承諾，如果清能集團(tuán)100%股份于2023年12月31日前完成交割完成，那么承諾清能集團(tuán)2023年度、2024年度及2025年度扣非凈利潤分別不低于1.02億元、1.34億元和1.39億元。
如果清能集團(tuán)100%股份于2023年12月31日后完成交割完成，則承諾清能集團(tuán)2024年度、2025年度及2026年度扣非凈利潤分別不低于1.34億元、1.39億元和1.33億元。
遼寧能源表示，通過本次交易注入清能集團(tuán)優(yōu)質(zhì)風(fēng)力、光伏發(fā)電資產(chǎn)，公司將進(jìn)入新能源電站項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)營行業(yè)，新行業(yè)發(fā)展前景廣闊，將為公司拓展新的盈利增長點(diǎn)。
此外，本次交易募集配套資金為清能集團(tuán)工程項(xiàng)目建設(shè)提供資金支持，并有利于遼寧能源降低財務(wù)風(fēng)險，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。
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