一場由國資委主導(dǎo)的央企煤電大整合拉開大幕，央企煤電資源區(qū)域整合進(jìn)入實(shí)操階段，一家電力央企牽頭負(fù)責(zé)一省的煤電資產(chǎn)。
根據(jù)國資委5月20日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)中央企業(yè)煤電資源區(qū)域整合第一批試點(diǎn)首批劃轉(zhuǎn)企業(yè)名單的通知》(下稱《通知》)，五大發(fā)電集團(tuán)將就甘肅、陜西、新疆、青海、寧夏五個試點(diǎn)區(qū)域48戶煤電企業(yè)(或項(xiàng)目)開展劃轉(zhuǎn)工作。
煤電資源大整合計(jì)劃公布后，支持者認(rèn)為，這是煤電行業(yè)處僵治困的直接有效手段。質(zhì)疑者則表示，這種干預(yù)市場的“計(jì)劃”行為，與電力體制改革的目標(biāo)相左。
北京能研管理咨詢有限公司技術(shù)總監(jiān)焦敬平對界面新聞指出，站在國有資產(chǎn)保值增值的角度看，“一省一企”的管理模式，利于減少國企之間的無效競爭，同時有利于降低采購和運(yùn)輸成本，增加上下游競爭力和抗市場風(fēng)險能力。
按照上述《通知》，華能集團(tuán)負(fù)責(zé)接納甘肅的項(xiàng)目，大唐集團(tuán)負(fù)責(zé)山西，華電集團(tuán)對應(yīng)新疆，國家電投集團(tuán)對應(yīng)青海，國家能源集團(tuán)對應(yīng)寧夏。
一位不愿具名的大唐集團(tuán)員工對界面新聞表示，近年來煤電行業(yè)盈利不理想，其整體上較支持西北五省的煤電整合政策。
在上述大唐員工看來，這并不是簡單粗暴的資產(chǎn)分配，劃轉(zhuǎn)存在一定的合理性。
“華能集團(tuán)在甘肅擁有煤礦，且在科研技術(shù)、管理等方面具備優(yōu)勢，接手老舊機(jī)組會后可能會進(jìn)行技改，拓寬盈利面。”他說道，國家電投集團(tuán)本已在青海布局了相當(dāng)量的光伏和水電，整合兩個火電廠可以在調(diào)度調(diào)峰方面更加自如。
此外，國家能源集團(tuán)具備煤電聯(lián)營的優(yōu)勢，其在寧夏區(qū)域內(nèi)擁有厚實(shí)的煤炭基礎(chǔ)，利于降本。
焦敬平進(jìn)一步分析稱，寧夏煤電受新能源擠壓并不明顯，主要是當(dāng)?shù)孛褐朴桶l(fā)展造成區(qū)域內(nèi)煤炭供給緊張，導(dǎo)致采購成本增加，合并至國家能源集團(tuán)后，將增加電廠的煤炭議價能力，降低采購成本。
焦敬平還表示，新疆地區(qū)，除北疆的特高壓配套煤電項(xiàng)目因利用小時數(shù)有保證擁有較好經(jīng)濟(jì)效益外，其他項(xiàng)目都經(jīng)營不佳，合并有望改善這一局面。
但國資委直接劃撥煤電資產(chǎn)的做法，將直接加強(qiáng)某一企業(yè)在單一省份的話語權(quán)與議價權(quán)。
這是否違背了新一輪電力體制改革的初衷，破壞已取得的電改成果?
2015年，中國開啟新一輪電力體制改革，實(shí)現(xiàn)路徑以“管住中間、放開兩頭”為核心，即加強(qiáng)監(jiān)管具有自然壟斷屬性的輸配電網(wǎng)環(huán)節(jié)，在發(fā)電側(cè)和售電側(cè)實(shí)行市場開放準(zhǔn)入，引入競爭，放開用戶選擇權(quán)，形成多買多賣的市場格局。
“電力過剩、需求下行，國企抱團(tuán)會提高議價權(quán)形成壟斷。這動搖了電改的基石。”清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)智庫中心主任夏清對界面新聞表示。
他認(rèn)為，目前全國煤電行業(yè)觸及市場壟斷警戒線的已高達(dá)16個省，整合將加劇這一態(tài)勢。
也有多位業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示，整體看，煤電資源整合這種逆市場化行為本身的影響，比其對電改產(chǎn)生的實(shí)際影響更大。
上述人士認(rèn)為，西北地區(qū)煤電裝機(jī)盤子并不大，整合后對市場格局的影響非常微弱。
按照國資委的總體規(guī)劃，本次西北五省為首批試點(diǎn)，未來可能在東北、西南等區(qū)域繼續(xù)實(shí)行，進(jìn)行整合的企業(yè)范圍也可能從五大發(fā)電集團(tuán)擴(kuò)至其他涉及煤電業(yè)務(wù)的央企。
夏清表示，煤電虧損意味著對未來市場空間的預(yù)測不足，不能盲目擴(kuò)大投資，而應(yīng)提高效率。 合理有效的解決辦法，應(yīng)為完善電力市場機(jī)制，建立電力容量市場。
焦敬平也指出，若站在市場化的角度看，部分煤電項(xiàng)目經(jīng)營困難，可以實(shí)行破產(chǎn)，或者讓火電調(diào)峰調(diào)頻參與輔助服務(wù)，給予容量電價補(bǔ)償。
中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎對界面新聞表示，虧損煤電資產(chǎn)集中在西北等地的一個重要原因是，這些地區(qū)在建設(shè)端沒有考慮到市場需求。
她認(rèn)為，從改革角度說，整合后各省內(nèi)形成明顯的煤電壟斷，這是一大問題，需要通過電改來逐步調(diào)整，并優(yōu)化電源的布局。
“若不調(diào)整，在物理過剩的情況下，即使是一省一企整合了資產(chǎn)，也不能解決虧損的問題。”彭澎說，通過市場引導(dǎo)來優(yōu)化電源布局，這是個痛苦的出清過程，整合只會延緩這個過程，但無法阻止。
2016年以來，受煤價快速上漲、煤電產(chǎn)能過剩、新能源擠壓空間、市場競價加劇等因素疊加影響，煤電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入嚴(yán)重困難，并迎來破產(chǎn)潮。
以五大發(fā)電集團(tuán)為例，截至2018年底，五大集團(tuán)所屬燃煤電廠共474戶，裝機(jī)容量5.2億千瓦，資產(chǎn)總額1.5萬億元，負(fù)債總額1.1萬億元，平均資產(chǎn)負(fù)債率73.1%。
其中，虧損企業(yè)共257戶，占比達(dá)54.2%，累計(jì)虧損額379.6億元，平均資產(chǎn)負(fù)債率88.6%。
分區(qū)域看，發(fā)電央企的煤電資產(chǎn)主要分布在全國30個省份。2018年，15個省份的央企煤電業(yè)務(wù)整體虧損，主要集中在東北、西南、西北等地區(qū);另15個省份的煤電業(yè)務(wù)整體盈利，主要集中在華東、華北、華南等地區(qū)。
在此背景下，國資委于去年底下發(fā)《中央企業(yè)煤電資源區(qū)域整合試點(diǎn)方案》(下稱《方案》)，將甘肅、陜西、新疆、青海、寧夏五個煤電產(chǎn)能過剩、煤電企業(yè)連續(xù)虧損的區(qū)域，納入首批中央企業(yè)煤電資源區(qū)域整合試點(diǎn)。
這些西北地區(qū)可再生資源豐富，近幾年得以迅速發(fā)展，省內(nèi)發(fā)電裝機(jī)容量大幅提高，但受限于本地消納能力，需要依靠電網(wǎng)線路外送。隨著可再生能源規(guī)模的提高及成本下降，與當(dāng)?shù)孛弘婍?xiàng)目的矛盾日漸突出。
《方案》稱，煤電資源區(qū)域整合，是為了通過區(qū)域整合優(yōu)化資源配置、淘汰落后產(chǎn)能、減少同質(zhì)化競爭、緩解經(jīng)營困難，促進(jìn)健康可持續(xù)發(fā)展。
本輪資源整合試點(diǎn)自2019年開始啟動，試點(diǎn)時間三年左右。目標(biāo)是到2021年末，力爭試點(diǎn)區(qū)域煤電產(chǎn)能壓降四分之一至三分之一，平均設(shè)備利用小時明顯上升，整體減虧超過50%，資產(chǎn)負(fù)債率明顯下降。
根據(jù)國資委下發(fā)的上述《通知》，首次劃轉(zhuǎn)標(biāo)的裝機(jī)量共3262.9萬千瓦。從劃入的數(shù)量及裝機(jī)看，中國華能集團(tuán)有限公司(下稱華能集團(tuán))將接納最多。
5月底，華能集團(tuán)董事長舒印彪，總經(jīng)理鄧建玲會見甘肅省省長唐仁健，雙方就加快推動隴東能源基地開發(fā)建設(shè)、穩(wěn)步做好甘肅煤電資源整合工作等交換了意見。
這表明，華能集團(tuán)已開始響應(yīng)國資委下發(fā)的首批央企煤電資源劃轉(zhuǎn)要求。
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