1.BIPV整縣推進自6月底以來申報量持續(xù)超期預(yù)，預(yù)計已有25省約500個縣參與試點，且后續(xù)還在繼續(xù)增加。BIPV并網(wǎng)將帶來配用電變壓器額外增加35.4億kVA容量需求，是20年產(chǎn)量的3.3倍，某變壓器配網(wǎng)設(shè)備總經(jīng)理估算是需要擴4倍。
2.一般商品供應(yīng)和需求缺口5%就會大幅漲價，BIPV大規(guī)模開工后，變壓器供需缺口將會非常大，假設(shè)現(xiàn)在簽訂的500個整縣BIPV 在3年后完成，每年配用電變壓器缺口將在100%附近，而且后續(xù)將會有大量新增整縣BIPV。變壓器公司將會迎來營收和凈利潤利（供需缺口一定會導(dǎo)致漲價）的爆炸增長。
3.三變科技市值僅17億，底部低位，業(yè)績彈性最大，其次金盤科技，北京科銳，揚電科技也有較大業(yè)績彈性。
一 BIPV整縣推進申報量持續(xù)超期預(yù)
發(fā)電廠發(fā)電后通過特高壓/超高壓等輸電后，再通過各級變電站降壓配電最后到用戶。220kv及以上變壓器一般用于輸電，110kv及以下用于配用電（最低級別一般是10kv），kv是電壓等級，KVA是變壓器容量。
BIPV整縣推進自6月底以來申報量持續(xù)超預(yù)期，預(yù)計已有25省約500個縣參與試點。隨著整縣分布式光伏開發(fā)不斷推進，在可預(yù)見的未來，電網(wǎng)對光伏的消納壓力將越來越大。配電網(wǎng)需大量進行新建及改造以適應(yīng)光伏的大規(guī)模接入。
8月27日，國家電網(wǎng)有限公司召開碳達峰碳中和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議。國家電網(wǎng)有限公司總經(jīng)理、黨組副書記張智剛指出，要加快推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)各項工作落實，促進健康有序安全發(fā)展。這意味著，整縣屋頂分布式光伏推進工作成為國家電網(wǎng)公司落實“雙碳”目標(biāo)、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)重要任務(wù)之一。
國家能源局在7月20日發(fā)布的回復(fù)中表示，自2016年起，國家電網(wǎng)公司已實施最新企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《分布式電源接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定》（Q/GDW1480-2015），代替此前實施的標(biāo)準(zhǔn)Q/GDW480-2010，取消了“分布式電源總?cè)萘吭瓌t上不宜超過上一級變壓器供電區(qū)域內(nèi)最大負荷的25%”的要求。將督促電網(wǎng)公司不得以超過公變臺區(qū)容量25%為理由對用戶限報拒報。
也就是說整縣光伏推進工作并網(wǎng)障礙將被徹底掃清！
二 BIPV給配用電變壓器帶來額外增量推算
農(nóng)村房屋分散，農(nóng)民家用電器少，因此用電密度低。而且，農(nóng)村電網(wǎng)相對薄弱，尤其是電網(wǎng)末梢。因此，在大量戶用光伏走向農(nóng)村時，村級變壓器的容量未來將成為制約因素。就拿電網(wǎng)最末端的10kV變壓器來說，農(nóng)村居民用戶每戶一般按戶均3KVA配電。100kVA的10kV變壓器大約可供33戶家庭用電。在分布式光伏發(fā)電項目中，農(nóng)戶安裝容量在8kW，這個容量對于農(nóng)村用戶來說基本問題不大，通常情況下需要占用面積100平方米左右。33戶，按每戶安裝8kW光伏發(fā)電容量計算，功率因數(shù)取0.95，總計容量33*8/0.95=278kVA。從電網(wǎng)角度，就需要考慮最極端情況考慮并且留有一定的裕度。比如節(jié)假日期間出去旅游的人較多，或者農(nóng)村出去打工的人比較多，用電變少了，但是光伏不會停止發(fā)電，也就是說大部分發(fā)的電都上網(wǎng)了。此時至少要將這臺變壓器增容至278kVA及以上容量?？紤]變壓器通用選型取300kVA。也就是說，一般的如果整村都接入BIPV，變壓器容量需要擴容3倍左右。這也和一些已經(jīng)實施得實際案例對應(yīng)得上
根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會變壓器分會統(tǒng)計，我國在網(wǎng)運行使用的變壓器中，220kv及以上占比39%，110kv（包括66kv）及以下（35kv，10kv）占比為61%。110kV，35kV，10kV變壓器都是屬于配用電范疇，都需要擴容改造，最末梢的10kv容量需要擴容到3倍，同樣的，多個10kv往上接入的上一級35kv同樣相應(yīng)比例擴容。
bipv帶來的額外變壓器容量
全國變壓器容量110億kVA*61%（110kv及以下需要改造比例）*17.6%（BIPV接入?yún)^(qū)域占比）*3（按一般擴容3倍）=35.4億kva
*注：17.6%（BIPV接入?yún)^(qū)域占比）=500個縣/2843個縣級區(qū)劃，這個數(shù)據(jù)粗估，因為城市BIPV接入比例肯定沒這么高，但剩下的未申報BIPV的2343個縣級區(qū)劃后續(xù)會繼續(xù)申報BIPV，后續(xù)比例會高很多
20年中國變壓器總計銷售容量17.3億kva，110kv及以下配電變壓器銷售容量17.3*61%=10.6億kva。也就是說，BIPV帶來的配電變壓器額外需求是35.4億kva/10.6億kva=3.3年產(chǎn)量。
這也和某變壓器配網(wǎng)設(shè)備總經(jīng)理估算的擴4倍對應(yīng)得上。
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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