工商業(yè)儲能是指寫字樓、工廠等用電側(cè)配備的儲能設(shè)備系統(tǒng)。工商業(yè)儲能系統(tǒng)主要包括PACK電池、PCS(儲能變流器)、BMS(電池管理系統(tǒng))、EMS(能量管理系統(tǒng))等。根據(jù)不同的電源系統(tǒng)可以分為電池儲能系統(tǒng)、超級電容儲能系統(tǒng)、氫能儲能系統(tǒng)等。工商業(yè)儲能系統(tǒng)不同于大規(guī)模儲能調(diào)峰調(diào)頻電站，工商業(yè)儲能可以最大化提升光伏自發(fā)自用率，降低工商業(yè)業(yè)主的電費開支，助力企業(yè)節(jié)能減排。工商業(yè)儲能主要通過能量時移、峰谷價差套利、容量電費削減和需求響應等渠道盈利。工商業(yè)儲能市場包括光伏工商業(yè)和非光伏工商業(yè)兩類使用場景。
2023年上半年中國工商業(yè)儲能系統(tǒng)出貨量為2.5GWh，同比增長216%，預計2023/2025年中國工商業(yè)儲能系統(tǒng)出貨量將達到6.8/35GWh，2023-2025未來3年復合增長率為126.87%。
未來中國工商業(yè)儲能系統(tǒng)將保持高速增長的主要原因是：
1)國家和地方政策支持政策陸續(xù)落地，支撐工商業(yè)儲能發(fā)展。在頂層設(shè)計政策引導下，儲能開啟走向規(guī)?；l(fā)展新階段。2023年工商業(yè)儲能市場受到了多項政策支持，1月全國共發(fā)布13項儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。其中，國家政策4項，地方政策9項。國家政策層面：圍繞“雙碳”目標，制定“三步走”發(fā)展路徑;鼓勵支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場，探索推進“源網(wǎng)荷儲”協(xié)同共治，加強儲能安全監(jiān)管。
2)儲能鋰電池成本大幅下降。鋰電池原材料價格下降帶動儲能電池成本下降，提高了工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性，降低了回本周期。
3)中國國內(nèi)電力市場改革持續(xù)進行，相關(guān)電力主管單位政策鼓勵虛擬電站和用戶側(cè)共享儲能等模式。峰谷電價差拉大，工商業(yè)儲能峰谷套利空間增加。尤其是廣東、江浙滬等經(jīng)濟發(fā)達地，其中廣東省最高，峰谷價格為1.89元/度。此外，全國峰谷電價差超過0.7元以上的地區(qū)達到了24個。
4)歐美日等發(fā)達國家地區(qū)工商業(yè)儲能系統(tǒng)出口需求也將保持高增。中國工商業(yè)儲能廠商正在加大對于國外市場的爭奪，依靠中國的成本、產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢，中國工商業(yè)儲能在全球競爭力明顯，中國廠商對于國外市場的占有率有望提升。
工商業(yè)儲能市場處于早期階段，競爭格局分散。海內(nèi)外頭部儲能企業(yè)、初創(chuàng)公司等積極入局工商業(yè)儲能賽道。工商業(yè)用戶包括中小型用戶和大工業(yè)用戶，所需儲能規(guī)模在幾百kWh至幾MWh不等。2023上半年年中國工商業(yè)儲能系統(tǒng)企業(yè)中，主要競爭企業(yè)包括：
第一梯隊：比亞迪、時代星云、科華數(shù)能、興儲世紀、沃太能源等
第二梯隊：庫博能源、融和元儲、中天儲能、智光儲能等
第三梯隊：采日能源、西安奇點、億蘭科、中儲國能等
工商業(yè)儲能賽道尚處于發(fā)展初期，競爭格局并不穩(wěn)固，未來隨著競爭對手不斷增加，格局有望發(fā)生較大變化。
中國工商業(yè)儲能行業(yè)未來發(fā)展趨勢有以下幾點：
1、市場需求未來5年保持高速增長
未來5年復合增速預計超過40%，主要增長來源：1)國內(nèi)市場強制配儲政策+電價改革雙輪驅(qū)動 2)出口比例增長 3)儲能電池成本下降，性能提升等。
2、行業(yè)標準將會更加完善
工商業(yè)儲能行業(yè)標準仍有待進一步細化完善。未來工商業(yè)儲能各標準體系建設(shè)將會不斷完善，建立保障各細分儲能產(chǎn)品高安全、高品質(zhì)的標準體系，推動國內(nèi)相關(guān)企業(yè)提高產(chǎn)品兼容性，實現(xiàn)工商業(yè)儲能產(chǎn)品標準化、模塊化和系列化，助力國內(nèi)儲能企業(yè)走向國際市場、占領(lǐng)國際市場。
3、管控更加精細化
與新能源配儲的大型集裝箱儲能不同的是，工商業(yè)儲能對精細化管控的策略和算法難度要求更高。未來在電力開放與應用場景多樣化的需求下，軟件和系統(tǒng)管控能力將是工商業(yè)儲能企業(yè)的核心競爭力。
4、投資回報率有望持續(xù)提升
在全國各地區(qū)峰谷價差拉大、增設(shè)尖峰電價的政策下，工商業(yè)用戶安裝儲能的經(jīng)濟性已顯著增強。未來，隨著全國統(tǒng)一電力市場的加速構(gòu)建、虛擬電廠技術(shù)的成熟應用，電力現(xiàn)貨交易及電力輔助服務也將成為工商業(yè)儲能的盈利渠道。隨著儲能電池成本的降低，儲能系統(tǒng)的投資成本必然更加優(yōu)化，工商業(yè)儲能的市場的潛力將會進一步得到激發(fā)，工商業(yè)儲能有望成為工商業(yè)光伏之后的新風口。
結(jié)語：在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大周期中，儲能已被越來越多國家定位為加速清潔能源利用的核心關(guān)鍵，而工商業(yè)等用戶側(cè)儲能系統(tǒng)作為最靠近用電側(cè)的儲能節(jié)點，具備的市場化屬性最強。中國工商業(yè)儲能有望成為新型儲能細分市場中的一匹黑馬快馬。
來源：起點鋰電
評論