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工商業(yè)儲能發(fā)展“熱”背后的“冷”思考

中國經(jīng)濟時(shí)報發(fā)布時(shí)間:2024-04-24 15:22:26  作者:董凱 甘乃鳳 王昊 董峰

  工商業(yè)儲能“熱”背后仍存在供需不平衡、標準未完善、安全難保障等問(wèn)題。建議優(yōu)化供給體系,保障核心技術(shù)自主可控,抓好標準體系建設,有序開(kāi)展國際合作,推動(dòng)我國工商業(yè)儲能高質(zhì)量發(fā)展。

  工商業(yè)儲能作為新型儲能的重要應用,是實(shí)現工商業(yè)碳達峰的重要支撐。在政策和市場(chǎng)雙輪驅動(dòng)下,我國工商業(yè)儲能進(jìn)入快速發(fā)展期。賽迪研究院分析發(fā)現,工商業(yè)儲能“熱”背后仍存在供需不平衡、標準未完善、安全難保障等問(wèn)題。建議優(yōu)化供給體系,保障核心技術(shù)自主可控,抓好標準體系建設,有序開(kāi)展國際合作,推動(dòng)我國工商業(yè)儲能高質(zhì)量發(fā)展。

  我國工商業(yè)儲能“熱”潮涌動(dòng)

  新型儲能、市場(chǎng)化電力機制等多重政策利好,工商業(yè)儲能發(fā)展模式進(jìn)一步明確。中央層面,2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)》提出,至2030年新型儲能全面市場(chǎng)化發(fā)展的目標。2022年發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理購電工作的通知》提出,鼓勵10千伏及以上的工商業(yè)用戶(hù)直接參與電力市場(chǎng)?!峨娏π枨髠裙芾磙k法(2023年版)》提出,“通過(guò)尖峰電價(jià)等形式完善需求側響應價(jià)格形成機制,整合用戶(hù)側資源參與需求側響應”,工商業(yè)企業(yè)用戶(hù)側儲能迎來(lái)發(fā)展機遇。地方層面,近年來(lái),廣東、浙江、江蘇等地相繼出臺工商側配儲專(zhuān)項補貼政策,以容量補貼、放電補貼和投資補貼為主要方式,補貼最高可達500萬(wàn)元,進(jìn)一步釋放需求,激發(fā)工商業(yè)主的積極性。

  我國工商業(yè)儲能按下發(fā)展“加速鍵”,華東、華南地區領(lǐng)跑全國。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示,2023年上半年,我國用戶(hù)側儲能項目新增裝機規模約138MW,其中工商業(yè)儲能占80%以上。從地區上看,華東和華南地區成為工商業(yè)儲能發(fā)展的關(guān)鍵陣地。據統計,2023年8月,我國浙江、江蘇、廣東、山東、福建等9省共完成242個(gè)用戶(hù)側儲能項目備案,其中浙江省有108個(gè),涉及總投資金額超5.8億元。從規模上看,1MW以下規模項目數量占比最高,廣東、江蘇、浙江等省陸續出臺針對1MW以上項目的補貼政策,刺激工商業(yè)儲能裝機規?;?。上述9省的242個(gè)用戶(hù)側儲能項目中,1MW以下項目占比為66.37%。其中,浙江省工商業(yè)儲能項目總規模超115.4MW,1MW以下項目占比為57.5%。

  從投資角度看,成本端和收益端雙重利好,經(jīng)濟效益凸顯。在成本端,儲能電池原材料價(jià)格持續下探,工商業(yè)儲能產(chǎn)品成本降低。上海鋼聯(lián)數據顯示,2023年11月,電池級碳酸鋰價(jià)格同比下降77%以上。儲能電池占據工商業(yè)儲能系統50%以上的成本,價(jià)格下降可有效釋放供給端壓力。在收益端,工商業(yè)用電峰谷價(jià)差逐步攀升,兩充兩放經(jīng)濟效益明顯。據儲能與電力市場(chǎng)數據,2023年8月,24個(gè)地區的峰谷價(jià)差超0.7元/kWh,珠三角地區價(jià)差超1.34元。部分省份尖峰時(shí)間延長(cháng),工商側儲能系統可實(shí)現兩充兩放,收益增加一倍以上,其中,廣東、浙江兩省的工商業(yè)儲能內部收益率可達15%以上。此外,工商側配儲將減輕工廠(chǎng)生產(chǎn)受到限電的影響,保障夏季用電高峰期的產(chǎn)能與收益。

  工商側配儲“熱”背后的幾點(diǎn)隱憂(yōu)

  從市場(chǎng)發(fā)展看,工商業(yè)儲能行業(yè)呈現投資“熱”與需求“冷”的冰火兩重天態(tài)勢,存在無(wú)序競爭和盲目擴產(chǎn)現象。從數據看,據券商統計,2023年上半年,我國新增工商業(yè)儲能備案項目478個(gè),同比增長(cháng)1812%。以?xún)δ茈姵貫槔?,工業(yè)和信息化部數據顯示,2023年1—8月,全國儲能鋰電池產(chǎn)量約110GWh,儲能行業(yè)呈現投資熱潮。但高工產(chǎn)業(yè)研究院調查數據顯示,2023年上半年,工商業(yè)儲能電池產(chǎn)能利用率不足30%,供需不平衡現象顯著(zhù)。企業(yè)盲目入局導致市場(chǎng)內卷,部分企業(yè)壓縮利潤以低價(jià)求生存。2023年以來(lái),新注冊?xún)δ芷髽I(yè)明顯增多,標準的缺失導致了低門(mén)檻的內卷效應。以?xún)δ芟到y為例,2023年上半年,中標均價(jià)較2022年下降14%以上。2023年10月,工商業(yè)儲能價(jià)格已低至0.9元/Wh,較2月下降近55%。價(jià)格戰將加劇工商業(yè)儲能行業(yè)的“馬太效應”,成本控制能力較弱、用戶(hù)積累不足的小型儲能企業(yè)或將遭市場(chǎng)淘汰。

  從行業(yè)發(fā)展看,全球工商業(yè)站點(diǎn)安全事故頻發(fā),工商業(yè)儲能系統的安全性成為制約行業(yè)發(fā)展的首要問(wèn)題。德國技術(shù)監督協(xié)會(huì )統計數據顯示,36.8%的工商業(yè)主優(yōu)先考慮儲能系統的安全性。工商業(yè)儲能直面工廠(chǎng)、園區、商場(chǎng)等應用場(chǎng)景,較傳統電站儲能而言,場(chǎng)景更復雜、消防難度更大、人員資產(chǎn)更密集,對于安全的需求尤為凸顯。一方面,我國工商業(yè)儲能市場(chǎng)處于粗放式發(fā)展階段,低價(jià)競爭導致產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,針對性安全標準尚未細化,部分工商業(yè)儲能項目未安裝針對電池和能源管理的軟件監測平臺,難以及時(shí)排查電池的潛在事故風(fēng)險。另一方面,由于缺乏工商業(yè)儲能選址標準,為提高收益,儲能企業(yè)選址時(shí)更注重經(jīng)濟性而欠缺對后期安全事故的考慮,欠缺在極端情況下對周?chē)松砑百Y產(chǎn)安全的兜底保護能力,導致工商業(yè)主不會(huì )裝、不敢裝、不愿裝儲能系統。

  從產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎看,我國工商業(yè)儲能技術(shù)、安全和測試標準暫未細化,行業(yè)監管難度大。我國現有標準體系難以支撐工商業(yè)儲能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據統計,我國新型儲能行業(yè)已制定或擬制定的127項標準中,僅有4項針對分布式用戶(hù)側儲能,工商業(yè)儲能專(zhuān)用的國家和行業(yè)標準仍處于空白。事關(guān)工商業(yè)儲能系統安全的電池、變流器等關(guān)鍵部件的標準仍沿用普通儲能電站標準,熱管理、能源和電池管理軟件以及整機系統標準缺失,并網(wǎng)技術(shù)規范不明確,難以有效監管產(chǎn)品質(zhì)量。反觀(guān)國外,國際IEC、TüV、UL等標準化組織制定了系統技術(shù)、電池兼容和并網(wǎng)等領(lǐng)域的行業(yè)標準,或將對我國工商業(yè)儲能行業(yè)形成標準“柵欄”。

  助力工商業(yè)儲能高質(zhì)量發(fā)展的建議

  提升產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化工商業(yè)儲能供給體系。培育一批工商業(yè)儲能優(yōu)質(zhì)企業(yè),提升產(chǎn)品質(zhì)量與品牌競爭力。針對大型企業(yè),支持和引導工商業(yè)儲能電池制造企業(yè)、系統集成企業(yè)開(kāi)展戰略合作和兼并重組,優(yōu)化落后低效產(chǎn)能,培育一批具有國際競爭力的“鏈主”企業(yè)。針對中小企業(yè),依托質(zhì)量標準品牌賦值中小企業(yè)專(zhuān)項活動(dòng),推動(dòng)開(kāi)展工商業(yè)儲能質(zhì)量提升與品牌建設工作,強化行業(yè)質(zhì)量競爭意識,培育發(fā)展一批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。

  加強標準體系建設,夯實(shí)工商業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎。推動(dòng)組建工商業(yè)儲能標準工作組,對標國際先進(jìn)水平的工商業(yè)儲能標準體系,開(kāi)展工商業(yè)儲能熱管理系統、EMS、BMS等關(guān)鍵軟硬件及系統的強制性國家標準和行業(yè)標準制修訂,細化工商業(yè)儲能電站并網(wǎng)的安全設計、測試驗證、應急管理等標準。充分發(fā)揮儲能標準化平臺作用,建立工商業(yè)儲能標準制修訂協(xié)同工作機制。支持建設工商業(yè)儲能可靠性技術(shù)公共服務(wù)平臺,研發(fā)技術(shù)測試評估規范,搭建系統級、硬件級、軟件級測試認證架構,形成分析測評方法和測試工具,提升檢測、認證等公共服務(wù)能力。

  筑牢安全底線(xiàn),保障工商業(yè)儲能技術(shù)自主可控。針對工商業(yè)儲能安全性和經(jīng)濟性建設要求,推動(dòng)全過(guò)程安全技術(shù)開(kāi)發(fā),著(zhù)力研發(fā)安全可靠的工商業(yè)儲能系統控制軟件和關(guān)鍵硬件。建議在國家重點(diǎn)研發(fā)計劃“工業(yè)軟件”重點(diǎn)專(zhuān)項中增加工商業(yè)儲能新一代能源管理系統前沿技術(shù)創(chuàng )新項,科技創(chuàng )新2030重大項目“儲能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專(zhuān)項部署支持鈉基儲能電池、固態(tài)鋰離子電池等新型儲能電池創(chuàng )新項。支持工商業(yè)儲能企業(yè)加強技術(shù)中心建設,開(kāi)展系統安全關(guān)鍵技術(shù)和并網(wǎng)應用技術(shù)開(kāi)發(fā)。鼓勵骨干企業(yè)、高校及科研院所聯(lián)合開(kāi)展工商業(yè)儲能協(xié)同研發(fā),推動(dòng)軟硬件系統一體化、標準化和模塊化,提高新產(chǎn)品研發(fā)效率并降低研發(fā)成本。

  推進(jìn)國際合作,提升工商業(yè)儲能?chē)H競爭優(yōu)勢。推動(dòng)行業(yè)標準“走出去”。加強與IEC、ISO等國際標準化組織的聯(lián)系合作,深度參與工商業(yè)儲能領(lǐng)域國際標準化工作。推動(dòng)國內外標準與檢測認證互認。推動(dòng)建立多元化出口模式。支持工商業(yè)儲能領(lǐng)域整機、控制系統、儲能電池、關(guān)鍵原材料企業(yè)聯(lián)合開(kāi)拓海外市場(chǎng),聚焦美國、歐洲等重點(diǎn)市場(chǎng)共同實(shí)施全球戰略布局。鼓勵企業(yè)加強海外售后服務(wù)平臺建設,提升品牌海外競爭力。

  來(lái)源:中國經(jīng)濟時(shí)報

  作者:董凱 甘乃鳳 王昊 董峰單位:賽迪研究院


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