2019年以來，全球經(jīng)濟(jì)增速總體放緩，美國經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下降，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長勢頭減弱，新興市場國家繼續(xù)保持較高增速，但增長率有所下調(diào)，受單邊主義、貿(mào)易壁壘、地緣政治緊張局勢等因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大。根據(jù)IMF發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年全球經(jīng)濟(jì)增長值僅為2.9%，為2008年全球金融危機(jī)以來最低。
面對國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，2019年我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.1%，符合年初提出的6%-6.5%的預(yù)期目標(biāo)。中國經(jīng)濟(jì)增速在全球主要經(jīng)濟(jì)體中仍名列前茅，據(jù)IMF數(shù)據(jù)，2019年中國經(jīng)濟(jì)對世界經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率約為28%。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為53.2GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到7.5GW的歷史最高水平。中國占據(jù)全球市場半壁江山，根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，2019年中國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)2574萬千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)2376萬千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)198萬千瓦。
一、主要政策
2019年以來，國家發(fā)改委、財政部和能源局等部門出臺了多項涉及風(fēng)電上網(wǎng)電價、補(bǔ)貼政策調(diào)整、行業(yè)建設(shè)規(guī)劃、保障消納機(jī)制、監(jiān)督管理方法的政策，以實現(xiàn)2021年陸上風(fēng)電項目全面平價上網(wǎng)的目標(biāo)、有效促進(jìn)行業(yè)的健康有序發(fā)展、進(jìn)一步推動“十三五”規(guī)劃期間我國的低碳能源轉(zhuǎn)型工作。
1.鼓勵優(yōu)先建設(shè)無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)風(fēng)電項目，推動需國家補(bǔ)貼的風(fēng)電項目參與競爭性配置
2019年1月7日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，明確了對無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)風(fēng)電項目提供多項政策支持，推動實現(xiàn)2021年陸上風(fēng)電項目全面平價上網(wǎng)的目標(biāo)。
2019年5月20日，國家發(fā)改委與國家能源局發(fā)布《關(guān)于公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目的通知》，公布了全國新增風(fēng)電平價上網(wǎng)項目共計56個，總?cè)萘?51萬千瓦，并提出優(yōu)先建設(shè)該批平價上網(wǎng)項目，再由各省級能源主管部門啟動需國家補(bǔ)貼的風(fēng)電項目的競爭配置工作。
2019年5月28日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》，明確要求積極推進(jìn)平價上網(wǎng)項目建設(shè)并嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)貼項目競爭配置，總體上鼓勵并支持在同等條件下優(yōu)先建設(shè)平價上網(wǎng)風(fēng)電項目。對競爭配置項目的建設(shè)方案，各省級能源主管部門按照有關(guān)要求，制定2019年度風(fēng)電建設(shè)方案，包括新增建設(shè)規(guī)模及布局、競爭配置工作方案(或競爭配置辦法)、送出消納能力意見等內(nèi)容，其中競爭配置上限電價為國家價格部門發(fā)布的指導(dǎo)價，不得采取各種方式設(shè)置下限電價。
2019年5月30日，國家能源局印發(fā)《風(fēng)電項目競爭配置指導(dǎo)方案》，進(jìn)一步規(guī)定2019年集中式風(fēng)電項目全部采取競爭方式配置，各省競價評分標(biāo)準(zhǔn)按照國家能源局要求制定或修改。
2020年3月10日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》，明確了關(guān)于積極推進(jìn)平價上網(wǎng)項目建設(shè)、有序推進(jìn)需國家財政補(bǔ)貼項目建設(shè)、積極支持分散式風(fēng)電項目建設(shè)、穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電項目建設(shè)、全面落實電力送出消納條件、嚴(yán)格項目開發(fā)建設(shè)信息監(jiān)測、認(rèn)真落實放管服改革的七方面內(nèi)容，旨在規(guī)范市場、為風(fēng)電發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。
2.風(fēng)電上網(wǎng)電價快速平穩(wěn)退坡，2021年陸上風(fēng)電項目實現(xiàn)平價上網(wǎng)
2019年5月21日，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，再次調(diào)低風(fēng)電上網(wǎng)電價，并首次明確陸上風(fēng)電平價上網(wǎng)的時間表?！锻ㄖ访鞔_了2019、2020兩年陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電新核準(zhǔn)項目的電價政策，將陸上、海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價均改為指導(dǎo)價，規(guī)定新核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項目及海上風(fēng)電項目全部通過競爭方式確定上網(wǎng)電價，不得高于項目所在資源區(qū)的指導(dǎo)價。2019年一至四類風(fēng)資源區(qū)新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電指導(dǎo)價分別調(diào)整為每千瓦時0.34元、0.39元、0.43元、0.52元，2020年指導(dǎo)價分別調(diào)整為每千瓦時0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。
《通知》還規(guī)定了風(fēng)電項目的并網(wǎng)期限，規(guī)定2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼;2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。
自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼。對于海上風(fēng)電，2019年符合規(guī)劃、納入財政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)近海風(fēng)電指導(dǎo)價調(diào)整為每千瓦時0.8元，2020年調(diào)整為每千瓦時0.75元。
3.多項制度促進(jìn)可再生能源消納和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整
2019年3月5日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的意見》(征求意見稿)， 要求合理設(shè)計現(xiàn)貨市場建設(shè)方案、建立健全電力現(xiàn)貨市場運(yùn)行機(jī)制、強(qiáng)化提升電力現(xiàn)貨市場運(yùn)營能力、完善電力現(xiàn)貨市場配套機(jī)制等。
2019年5月10日，國家發(fā)改委與國家能源局下發(fā)《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》，規(guī)定了各省級行政區(qū)域必須達(dá)到的最低消納責(zé)任權(quán)重和激勵性消納責(zé)任權(quán)重。由省級人民政府能源主管部門牽頭負(fù)責(zé)本省級行政區(qū)域的消納責(zé)任權(quán)重落實，再由國務(wù)院能源主管部門對各省級行政區(qū)域消納責(zé)任權(quán)重完成情況進(jìn)行監(jiān)測評價。
2020年3月2日，國家發(fā)改委與國家能源局印發(fā)《省級可再生能源電力消納保障實施方案編制大綱的通知》，要求各省(區(qū)、市)能源主管部門對承擔(dān)消納責(zé)任的各市場主體明確最低可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，并按責(zé)任權(quán)重對市場主體完成情況進(jìn)行考核，對未完成的市場主體進(jìn)行督促落實，并依法依規(guī)予以處理。消納主要履行方式為購買或自發(fā)自用可再生能源電力，購買其他市場主體超額完成的消納量或綠色電力證書為補(bǔ)充履行方式。
2020年3月11日，國家發(fā)改委、司法部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)法規(guī)政策體系的意見》的通知，到 2025 年，綠色生產(chǎn)和消費(fèi)相關(guān)的法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、政策進(jìn)一步健全，激勵約束到位的制度框架基本建立。通知強(qiáng)調(diào)要促進(jìn)能源清潔發(fā)展。建立完善與可再生能源規(guī)?；l(fā)展相適應(yīng)的法規(guī)、政策，按照簡化、普惠、穩(wěn)定、漸變的原則，在規(guī)劃統(tǒng)籌、并網(wǎng)消納、價格機(jī)制等方面作出相應(yīng)規(guī)定和政策調(diào)整，建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制。
4.提高可再生能源補(bǔ)貼資金使用效率，完善市場化配置資源機(jī)制
2020年1月20日，財政部、發(fā)改委和能源局共同下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(征求意見稿)》，指出風(fēng)電、光伏等可再生能源已基本具備與煤電等傳統(tǒng)能源平價的條件，并提出促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康穩(wěn)定發(fā)展的意見。包括：1)以收定支，合理確定新增補(bǔ)貼項目規(guī)模;2)充分保障政策延續(xù)性和存量項目合理收益;3)全面推行綠色電力證書交易;4)持續(xù)推動陸上風(fēng)電價格退坡;5)通過競爭性方式配置新增項目;6)簡化目錄制管理;7)明確補(bǔ)貼兌付主體責(zé)任;8)補(bǔ)貼資金按年度撥付;9)鼓勵金融機(jī)構(gòu)按照市場化原則對列入補(bǔ)貼發(fā)電項目清單的企業(yè)予以支持。
同時，1月20日，財政部、發(fā)改委和能源局印發(fā)《可再生能源電價附加資金管理辦法的通知》，明確存量項目和新增項目的補(bǔ)貼核算和下放方法，對電網(wǎng)企業(yè)和省級相關(guān)部門對補(bǔ)助資金需求的測算方法做出調(diào)整，規(guī)定以收定支、開源節(jié)流，旨在促進(jìn)可再生能源開發(fā)利用、規(guī)范可再生能源電價附加資金管理、提高資金使用效率。
5.各地方陸續(xù)發(fā)布2020年風(fēng)電項目建設(shè)方案，指導(dǎo)規(guī)范風(fēng)電項目建設(shè)
2020年3月30日，國家能源局發(fā)布《2020年度風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警結(jié)果》，預(yù)警結(jié)果顯示，全國各地省市區(qū)紅色預(yù)警全面解除，這是風(fēng)電行業(yè)又一次迎來重大利好消息。甘肅，新疆(含兵團(tuán))兩地終于脫下了多年的“紅帽”，由紅色區(qū)域暫停風(fēng)電開發(fā)建設(shè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌壬珔^(qū)域暫停新增風(fēng)電項目，并且甘肅蘭州市、白銀市、天水市、定西市、平?jīng)鍪?、慶陽市、隴南市、臨夏回族自治州、甘南藏族自治州按綠色管理，可以按照《國家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》(國能發(fā)新能〔2020〕17號)要求，規(guī)范開展風(fēng)電項目建設(shè)。
3月份以來，新疆、內(nèi)蒙、天津、河北、安徽、重慶等多省市發(fā)布2020年度風(fēng)電發(fā)電項目建設(shè)工作方案，以指導(dǎo)規(guī)范本地風(fēng)電項目建設(shè)。
二、行業(yè)發(fā)展情況
根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，2019年全球陸上新增風(fēng)電裝機(jī)容量約為53.2GW，同比增長17%，其中亞太地區(qū)以57%的占比領(lǐng)先，其次是北美、中美和南美洲地區(qū)占比為25%，歐洲、中東和非洲地區(qū)占比為 18%。在海上風(fēng)電方面，2019年全球海上風(fēng)電迎來強(qiáng)勁增長，新增裝機(jī)容量約為7.54GW，同比增長76%， 其中亞太地區(qū)及歐洲占比分別為39%及61%。
隨著我國能源轉(zhuǎn)型步伐加快和電力體制改革的深入推進(jìn)，火電發(fā)電裝機(jī)增速放緩，可再生能源裝機(jī)占比不斷提高，風(fēng)電發(fā)展進(jìn)入快車道。
1.風(fēng)電在電源裝機(jī)和發(fā)電量中所占比重不斷提高
根據(jù)國家能源局和中國電力企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，截至2019年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量共計20.11億千瓦， 同比增長5.8%。風(fēng)電累計裝機(jī)2.1億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計裝機(jī)2.04億千瓦、海上風(fēng)電累計裝機(jī)593萬千瓦，風(fēng)電裝機(jī)占全部發(fā)電裝機(jī)的10.4%，同比提升0.7個百分點。2019年，全國全社會用電量累計72,255億千瓦時，同比增長4.5%。2019年全國全口徑發(fā)電量共計73,253 億千瓦時，同比增長4.7%，其中風(fēng)電發(fā)電量4,057億千瓦時，首次突破4,000億千瓦時，同比增長10.9%，占全社會用電量的5.6%，同比提升0.2個百分點。全國各省份風(fēng)電發(fā)電量均實現(xiàn)正增長。
2.中國風(fēng)電市場規(guī)?？焖僭鲩L，年度新增裝機(jī)容量和公開市場招標(biāo)量均居歷史高位
2019年風(fēng)電設(shè)備年度公開招標(biāo)市場量共計65.2GW，同比增長94.6%，刷新歷史記錄。在風(fēng)電補(bǔ)貼退坡、行業(yè)進(jìn)入加快建設(shè)期的背景下，各級別機(jī)組的月度公開投標(biāo)均價也顯著上升。
3.全國棄風(fēng)量和棄風(fēng)率均有所下降，棄風(fēng)限電進(jìn)一步緩解
全國風(fēng)電平均利用小時數(shù)為2,082小時，風(fēng)電平均利用小時數(shù)較高的地區(qū)是云南(2,808小時)、福建 (2,639小時)、四川(2,553小時)、廣西(2,385小時)和黑龍江(2,323小時)。2019年棄風(fēng)電量169億千瓦時，同比減少108億千瓦時，平均棄風(fēng)率4%，同比下降3個百分點，棄風(fēng)限電狀況進(jìn)一步得到緩解。
4.產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步速度加快，行業(yè)競爭力升級
隨著全行業(yè)的產(chǎn)品升級迭代和技術(shù)進(jìn)步不斷推動核心競爭力提升，過去數(shù)年間，隨著經(jīng)營效率和智能化水平的提升，全國風(fēng)電場項目的平均造價大幅下降，風(fēng)電與傳統(tǒng)電源同臺競爭的能力不斷增強(qiáng)。貫穿風(fēng)電場開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營全過程的數(shù)字化平臺和高級應(yīng)用為項目成本控制、風(fēng)險評估、經(jīng)濟(jì)性回報提供了支撐。降低風(fēng)電項目度電成本的重要途徑是風(fēng)機(jī)大型化，以及機(jī)組發(fā)電性能、可利用率、可靠性的持續(xù)提高。近年來，我國3MW及以上容量機(jī)組在招標(biāo)市場的份額逐漸擴(kuò)大，在全國每年新增裝機(jī)容量中的比例也快速增加。擁有3MW及以上機(jī)組裝機(jī)的企業(yè)數(shù)量也增長到數(shù)十家，反映出大容量機(jī)組已經(jīng)成為行業(yè)布局的重點。同時，風(fēng)機(jī)全生命周期的運(yùn)維服務(wù)、集中監(jiān)控、發(fā)電量提升、資產(chǎn)托管等服務(wù)型產(chǎn)品也蓬勃發(fā)展。
5.政策支持海陸風(fēng)電項目穩(wěn)步增長
國家出臺一系列配套政策促進(jìn)風(fēng)電行業(yè)的持續(xù)降本增效，鼓勵多類型的風(fēng)電項目建設(shè)有序開展。2019 年5月，國家發(fā)改委與國家能源局公布了全國新增風(fēng)電平價上網(wǎng)項目，共計56個、總?cè)萘?51萬千瓦的規(guī)劃， 其中規(guī)劃容量最大的三個省份為吉林、河南和黑龍江。同時，越來越多的北方大基地項目也陸續(xù)開始了核準(zhǔn)、招標(biāo)和開工的程序，電網(wǎng)公司投資建設(shè)大基地配套的特高壓電力外送通道，也帶來了北方區(qū)域的裝機(jī)量復(fù)蘇，集中發(fā)電、集中送出的模式有助于給電力落地和消納的地區(qū)輸送綠色電力。2019年，全國新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量為2.0GW，全年海上風(fēng)電市場招標(biāo)規(guī)模約15.6GW。我國海上風(fēng)電起步晚、增速快、技術(shù)進(jìn)步顯著、產(chǎn)業(yè)鏈升級空間大，政策鼓勵也將引導(dǎo)海上風(fēng)電行業(yè)未來進(jìn)一步提高效率、合理投資、高效利用資源。
6.新冠肺炎疫情對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響嚴(yán)重
今年2月份以來，新冠肺炎疫情嚴(yán)重擾亂了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展節(jié)奏。風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)、項目建設(shè)無法按計劃交付和完工，行業(yè)面臨合同違約、資源浪費(fèi)和投資下降的巨大風(fēng)險。國內(nèi)部件和整機(jī)企業(yè)產(chǎn)能大幅下滑，全年風(fēng)電機(jī)組出貨量將減少30%左右，設(shè)備供貨會延遲6個月以上。受上游設(shè)備供應(yīng)不足、運(yùn)輸受阻、電網(wǎng)送出工程建設(shè)耽擱等影響，風(fēng)電場施工進(jìn)度大大落后于預(yù)期。陸上風(fēng)電項目建設(shè)工期至少延誤6個月以上。海上風(fēng)電受施工窗口期和國際供應(yīng)鏈制約更為嚴(yán)重，項目工期至少延后8到12個月。目前，全球疫情形勢越來越嚴(yán)峻，導(dǎo)致部分零部件供應(yīng)緊張加劇，給風(fēng)電建設(shè)雪上加霜。意大利、德國、厄瓜多爾等主要原材料和部件產(chǎn)地實行“封國封城”，巴沙木、聚氯乙烯等原材料以及主軸承、齒輪箱軸承、IGBT芯片等部件的進(jìn)出口開始受限，預(yù)計影響會持續(xù)到今年第二甚至第三季度。由此帶來的影響將導(dǎo)致一系列嚴(yán)重后果。
受此影響，年底未按照計劃完成風(fēng)電并網(wǎng)的項目，其可研方案，投資和設(shè)備采購等所有決策都是按有補(bǔ)貼條件做出的，拿不到原定電價，投資收益不保，這些項目勢必被迫擱置或取消，將造成巨大的經(jīng)濟(jì)和社會資源浪費(fèi)。此時，亟需政府出臺政策“穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)、保增長，促發(fā)展”，盡可能緩解疫情給行業(yè)帶來的負(fù)面沖擊。
三、相關(guān)政策建議
針對新冠肺炎疫情對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的嚴(yán)重影響，建議一是對所有合法合規(guī)在建陸上風(fēng)電項目，享受補(bǔ)貼電價政策的并網(wǎng)時間節(jié)點延期至少6個月;二是對按規(guī)定核準(zhǔn)(備案)的海上風(fēng)電項目并網(wǎng)時間給予延期至少6個月的政策;三是取消本年度對電網(wǎng)企業(yè)的棄風(fēng)率考核。
參考資料：
1.新疆金風(fēng)科技股份有限公司 2019 年年度報告
2.秦海巖：延長并網(wǎng)期限是風(fēng)電行業(yè)應(yīng)對疫情穩(wěn)投資的必要舉措
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