在全球綠色低碳轉型的形勢下，中國企業(yè)在新能源產業(yè)鏈上下游的海外投資也同步加碼，越來越多的中國企業(yè)“走出去”。自去年至今，以寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力、孚能科技、瑞浦蘭鈞等電池企業(yè)為首的中國鋰電池產業(yè)鏈企業(yè)紛紛加快出海步伐。
但隨著歐美相繼出臺相關準入政策，電池企業(yè)面臨重重國際規(guī)則和法律挑戰(zhàn)的包圍，出海難度大大增加。
據(jù)報道，蜂巢能源已取消在德國勃蘭登堡開設電芯工廠的計劃，理由是“當前汽車市場高度波動”，以及一個“重大”客戶項目的推遲。此外，蜂巢在德國薩爾州的電池工廠計劃也面臨一再推遲的困境。
無獨有偶，蜂巢能源主要大客戶——長城汽車也宣布，關停其位于德國慕尼黑的歐洲總部。理由是歐洲將對中國電動汽車產品加征關稅以及電動汽車市場形勢嚴峻。
德國建廠要“黃了”?
根據(jù)原計劃，蜂巢計劃在勃蘭登堡州勞赫哈默地區(qū)建設一座電芯工廠，計劃于2025年投產，年產能為 16 GWh。該項目是蜂巢歐洲布局的重要一環(huán)。
蜂巢歐洲總裁兼蜂巢能源技術有限公司高級副總裁 Kai-Uwe Wollenhaupt 表示：“全球汽車市場正面臨著巨大的波動，這主要是由電動汽車轉型所致，這導致一些汽車制造商進行重大戰(zhàn)略調整。”
在歐美市場需求疲軟的大環(huán)境下，今年一季度，歐美眾多大型車企紛紛轉變戰(zhàn)略，宣布放緩發(fā)展電車的步伐。
通用、福特、奧迪等一干老牌跨國車企陸續(xù)放緩電動車領域的部署;梅賽德斯-奔馳同樣傳出負面消息，其CEO康林松在年度股東大會上表示：“將放棄全電動車計劃。”
數(shù)據(jù)顯示，歐洲市場3月份純電動汽車的銷量出現(xiàn)同比11%的下滑。其中，德國則下滑了29%。需求不確定下，本地化電池工廠要實現(xiàn)盈利變得更加困難。
此外，歐盟方面貿易保護主義、對中國電動汽車發(fā)起反補貼調查、指責中國所謂不公平補貼等一系列舉措，反映出歐盟對于來自中國的產品未來的政策和法律的不確定性，這也是促使蜂巢作出這項決定的原因之一。
近日，在G7財長會議上，美國財長耶倫呼吁美歐聯(lián)合采取“戰(zhàn)略性和團結的方式”應對中國的“產能過剩”。在耶倫的呼吁下，歐盟委員會主席馮德萊恩迅速響應，表示歐盟將對中國制定“量身定制”的關稅。
雖然據(jù)外媒報道，歐盟暫時推遲了這一決策。但會后G7集團的財長們表示，將繼續(xù)對中國的“產能過剩”行為進行監(jiān)察，并考慮在世貿組織的規(guī)則下進行對中國的企業(yè)和商品“采取措施”。
在蜂巢能源看來，即將到來的懲罰性關稅、市場扭曲政策以及歐盟對新能源政策的改變跡象，所有這些政策層面的變化都構成對電池生產投資的威脅。
除了上述因素外，蜂巢能源德國建廠還存在“水土不服”，面臨的當?shù)胤煞ㄒ?guī)挑戰(zhàn)較為嚴峻。因此，蜂巢在德國薩爾州籌備4年之久的電池工廠也面臨一再推遲的困境。
早在2020年11月，蜂巢宣布在薩爾州投建其歐洲電池模組和PACK工廠，規(guī)劃產能為24 GWh，總投資20億歐元。項目原計劃于2023年底完成并投入運營，但現(xiàn)在4年過去了，由于規(guī)劃許可的延遲和針對建設項目的訴訟，該項目的進展依然屢屢受阻。
阻撓蜂巢項目建設的原因包括消防、交通規(guī)劃、噪音以及環(huán)保問題等等，在其他的報道中，甚至動物保護法也成為了該項目無法推進的原因之一。
據(jù)報道，蜂巢能源在德國薩爾州目前擬定的廠址位于三級水域保護區(qū)內，因此污染物排放細節(jié)將成為被討論和審議的重要環(huán)節(jié)。
蜂巢方面表示：“Überherrn市政委員會的決議仍在等待主管部門的批準，規(guī)劃許可尚未獲得批準。此外，針對該建設項目的訴訟已經進入了法律程序，只有有了法律上的確定說法，才能進行最終的經濟可行性研究。”
據(jù)悉，在兩家電池工廠規(guī)劃時，蜂巢能源方面已經對歐盟市場做了一整套合規(guī)體系建設工作，比如ESG領域，在歐洲市場上積累了巨大沉沒成本。如今在一眾壓力下，也只能告吹了。
警鐘長鳴
蜂巢能源德國建廠受阻，反映出當前國際市場和形勢的復雜性，也為其他中國企業(yè)敲響了警鐘。
目前，中國電池企業(yè)在海外的建廠項目超過25個，總產能預計超過500GWh，鋰電產業(yè)鏈項目更是不勝枚舉，選址涵蓋歐美、東南亞等地。
今年3月，寧德時代董事長曾毓群表示，寧德時代面臨的最大挑戰(zhàn)來自于地緣政治。
舉例來看，2023年，寧德時代與福特合作電池工廠屢次受到美國方面刁難，一度中止。
同時，作為2023年12月22日通過的最新《國防授權法》一部分實施的規(guī)定，美國將從2027年10月開始，禁止從寧德時代、比亞迪和其他四家中國公司采購電池。
而迫于國會壓力，美國杜克能源公司計劃在北卡羅萊納州海軍陸戰(zhàn)隊基地勒瓊營停用寧德時代生產的儲能電池，也將在其民用項目中逐步淘汰寧德時代的產品。
可以看到，在政策不友好的一些國家，投資電池廠等重資產的出海方式或許面臨巨大風險。面對全球市場的不確定性，鋰電企業(yè)們也開始尋求多樣化的出海路徑。
寧德時代采取“輕重資產”并行的方法，積極出海。寧德時代在海外已建成及籌備、在建的工廠總數(shù)已達8個。據(jù)稱，公司考慮在摩洛哥獨資建設電池正極材料廠，供應其在歐洲的多個電池工廠。
目前，公司已與福特、特斯拉達成合作，且正在與通用洽談合作。寧德時代方面稱，公司目前在推進的技術授權有多種合作形式，除了幫助車企建設并運營電池工廠，還可以幫助車企改造對方已有的電池工廠等;寧德時代也可以與其它電池公司開展技術授權合作，如一些歐洲本土的電池公司因產能建設周期長，正考慮與寧德時代合作。
與寧德時代類似，億緯鋰能通過收取授權許可費的方式打開美國市場，還將出資不超過1.5億美元，與三家美企合資建廠，其中兩家美企(或背后企業(yè))為卡車巨頭。
在選址上，我國新能源汽車產業(yè)包括電池產業(yè)鏈相對于東南亞、中東等，具有先發(fā)優(yōu)勢以及產業(yè)鏈優(yōu)勢，所以東南亞、中東、南美以及非洲等地，有可能會是下一輪投資熱土。
目前，歐美汽車市場電動化轉型放緩已經是不爭的事實，但這種“放緩”電動化是暫時性的。長期來看，全球汽車行業(yè)電動化趨勢已經成為不可逆轉的趨勢，正如曾毓群所說，“暫時的不確定性反而給有能力的人更多機會”。
在瞬息萬變的國際局勢下，率先在海外市場站穩(wěn)腳跟的企業(yè)先贏得“蛋糕”。
來源：起點鋰電
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