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新能源汽車(chē):“雙碳”戰略激發(fā)新動(dòng)能的關(guān)鍵抓手

上海證券報發(fā)布時(shí)間:2024-05-09 10:34:34  作者:徐策、曹櫻

  □ 新能源汽車(chē)是集成新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、先進(jìn)制造等諸多新技術(shù)的載體,是多項新技術(shù)的交匯點(diǎn),是符合數字化和綠色化發(fā)展方向的新產(chǎn)業(yè),是我國經(jīng)濟增長(cháng)先“立”起來(lái)的綠色新質(zhì)生產(chǎn)力,是當前和未來(lái)一段時(shí)期推動(dòng)低碳化的關(guān)鍵抓手

  □ 未來(lái)我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有望繼續保持強勁的發(fā)展勢頭,并通過(guò)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域技術(shù)的加速融合,推動(dòng)汽車(chē)從移動(dòng)工具向能源終端和數字空間轉變,逐漸成為構建智慧能源、智能交通、智慧城市的關(guān)鍵要素,將帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)釋放前所未有的發(fā)展空間,并倒逼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全生命周期綠色化、低碳化轉型發(fā)展

  □ 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將引領(lǐng)動(dòng)力電動(dòng)化、能源低碳化、系統智能化三大革命。下一步,應順勢而為,瞄準產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn),進(jìn)一步深化改革鼓勵創(chuàng )新,持續推動(dòng)新能源汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展

  新能源汽車(chē)是我國經(jīng)濟增長(cháng)先“立”起來(lái)的綠色新質(zhì)生產(chǎn)力,是當前和未來(lái)一段時(shí)期推動(dòng)低碳化的關(guān)鍵抓手。我國新能源汽車(chē)依托超大規模市場(chǎng)、完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系、量質(zhì)雙提的經(jīng)營(yíng)主體、完備的充電基礎設施以及強有力的政策保障形成了具有全球影響力的新質(zhì)生產(chǎn)力。未來(lái),新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有望繼續保持強勁的發(fā)展勢頭,并帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)釋放前所未有的發(fā)展空間,倒逼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全生命周期綠色化、低碳化轉型發(fā)展。下一步應順勢而為,瞄準產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn),進(jìn)一步深化改革鼓勵創(chuàng )新,堅持新能源汽車(chē)擴內需、穩外需齊抓,強化產(chǎn)業(yè)鏈自主可控,構建全生命周期碳核算標準體系,加速融入全球市場(chǎng),持續推動(dòng)新能源汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展。

  一、新能源汽車(chē)是當前和未來(lái)一段時(shí)期推動(dòng)低碳化的關(guān)鍵抓手

  推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展綠色化、低碳化是實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節,實(shí)現碳達峰、碳中和是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟社會(huì )系統性變革。在低碳化全面升級結構調整中,短期內不可避免地對經(jīng)濟增速產(chǎn)生一定影響,使各地區各行業(yè)在發(fā)展與保護之間面臨權衡壓力。因此,在低碳化轉型全過(guò)程中,要在堅持穩中求進(jìn)、以進(jìn)促穩、先立后破的總基調下,正確處理高質(zhì)量發(fā)展和高水平保護的關(guān)系。在保護好生態(tài)環(huán)境、努力實(shí)現“雙碳”要求的前提下,不斷塑造發(fā)展的新動(dòng)能、新優(yōu)勢,著(zhù)力構建綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟體系,有效降低發(fā)展的資源環(huán)境代價(jià),持續增強發(fā)展的潛力和后勁。新能源汽車(chē)是集成新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、先進(jìn)制造等諸多新技術(shù)的載體,是多項新技術(shù)的交匯點(diǎn),是符合數字化和綠色化發(fā)展方向的新產(chǎn)業(yè),是我國經(jīng)濟增長(cháng)先“立”起來(lái)的綠色新質(zhì)生產(chǎn)力,是當前和未來(lái)一段時(shí)期推動(dòng)低碳化的關(guān)鍵抓手。

  (一)新能源汽車(chē)是實(shí)現能源轉型和減碳排放的重要抓手

  在兼顧保障能源安全和實(shí)現“雙碳”目標背景下,一方面,新能源汽車(chē)作為一種以清潔能源驅動(dòng)的交通工具,可以減少傳統燃油汽車(chē)對化石燃料的使用,從而降低我國對國際原油市場(chǎng)的依賴(lài),保障能源供應的多元化,提高能源系統的可持續性和穩定性。另一方面,新能源汽車(chē)作為超大規模的分布式儲能單元,將結合先進(jìn)電力電子通信控制技術(shù)、充放電設施合理布局、電價(jià)引導性政策,推動(dòng)可再生能源接入、“削峰填谷”等功能實(shí)現,進(jìn)一步促進(jìn)清潔能源市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)創(chuàng )新,保障電力系統安全可靠、經(jīng)濟高效和清潔低碳運行。

  (二)新能源汽車(chē)是實(shí)現道路交通領(lǐng)域碳中和的重要路徑

  在“雙碳”戰略導向下,降低交通領(lǐng)域碳排放是實(shí)現碳減排目標的關(guān)鍵舉措。據中汽技術(shù)研究中心測算,汽車(chē)碳排放占我國交通領(lǐng)域碳排放80%以上,占全社會(huì )碳排放7.5%左右。發(fā)展新能源汽車(chē)及相關(guān)新型基礎設施建設為道路交通領(lǐng)域實(shí)現碳中和提供了新的技術(shù)解決方案。一方面,新能源汽車(chē)通過(guò)實(shí)現電動(dòng)化轉型減少交通工具使用過(guò)程中的碳排放,顯著(zhù)減少大氣污染。另一方面,隨著(zhù)新能源汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)的逐步突破,補能基礎設施的進(jìn)一步完善,將推動(dòng)智能新能源汽車(chē)能源清潔化、低碳化、高效化利用,有效降低道路交通領(lǐng)域能源消耗和碳排放。

  (三)新能源汽車(chē)是推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉型發(fā)展的重要引擎

  汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),其產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)、覆蓋面廣、對經(jīng)濟影響程度深,加快推動(dòng)其綠色低碳轉型既是落實(shí)國家“雙碳”戰略的重要支撐,也是產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內在要求。新能源汽車(chē)是推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉型發(fā)展的重要引擎。一方面,新能源汽車(chē)將自身碳足跡從原材料供給、零部件及整車(chē)生產(chǎn)制造、車(chē)輛使用以及報廢、再利用等產(chǎn)業(yè)鏈角度考量,努力實(shí)現產(chǎn)品全生命周期以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動(dòng)減碳。中汽研究中心預測,通過(guò)車(chē)輛電動(dòng)化轉型以及相關(guān)減排措施,2030年我國汽車(chē)生命周期碳排放能夠縮減至10.3億噸,到2060年能夠縮減至1.6億噸。另一方面,新能源汽車(chē)還將實(shí)現跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的協(xié)同脫碳,尤其是與能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同以滿(mǎn)足汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對低碳、零碳能源的使用需求;與交通產(chǎn)業(yè)協(xié)同以提供低碳、零碳汽車(chē)產(chǎn)品的應用場(chǎng)景。

  (四)新能源汽車(chē)是應對國際碳貿易壁壘的重要手段

  在全球碳達峰、碳中和目標和歐盟碳關(guān)稅等貿易制度下,以碳為基準的技術(shù)壁壘和貿易壁壘正在醞釀顯現。新能源汽車(chē)是我國參與全球分工,從容應對國際“價(jià)值鏈低端”和“高碳排鎖定”的典型案例,在海內外市場(chǎng)打造了中國制造的“新名片”。中汽協(xié)數據顯示,2024年一季度,新能源汽車(chē)出口30.7萬(wàn)輛,同比增長(cháng)23.8%,出口業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展到全球多個(gè)國家和地區,加快改寫(xiě)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競爭格局。

  二、新能源汽車(chē)已進(jìn)入爆發(fā)式增長(cháng)階段

  我國新能源汽車(chē)依托超大規模市場(chǎng)、完整的供應鏈體系、量質(zhì)雙提的經(jīng)營(yíng)主體、完備的充電基礎設施以及強有力的政策保障形成了具有全球影響力的新質(zhì)生產(chǎn)力。

  (一)市場(chǎng)規模巨大,新能源汽車(chē)在全球擁有強健的發(fā)展勢頭

  在消費升級大背景下,隨著(zhù)新能源汽車(chē)技術(shù)的成熟、配套設施的完善、消費者接受程度的提高以及補貼政策的推動(dòng),新能源汽車(chē)已成為我國居民消費規模最大的終端產(chǎn)品。中汽協(xié)數據顯示,2024年一季度,新能源汽車(chē)國內銷(xiāo)量為178.3萬(wàn)輛,同比增長(cháng)33.3%,市場(chǎng)占有率達31.1%。同時(shí)也在海外市場(chǎng)打造了中國制造的“新名片”。中汽協(xié)數據顯示,新能源汽車(chē)連續9年蟬聯(lián)全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量第一,占全球的比重近65%。2023年我國新能源汽車(chē)出口120.3萬(wàn)輛,穩居全球首位,比上年增長(cháng)77.6%,出口目的國涵蓋歐洲、亞洲、大洋洲、美洲、非洲等地區的共180多個(gè)國家。

  (二)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈完整,新能源汽車(chē)擁有進(jìn)軍全球的生產(chǎn)供給能力

  一是建立完備的技術(shù)標準體系。截至目前,我國已在新能源汽車(chē)及充電基礎設施領(lǐng)域發(fā)布了100多項國家標準和行業(yè)標準,對新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起著(zhù)重要的支撐作用。二是擁有結構完整、自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。我國已經(jīng)形成了完備的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系,既包括傳統汽車(chē)的零部件生產(chǎn)供應網(wǎng)絡(luò ),也包括新能源汽車(chē)的電池、電控、電驅動(dòng)系統以及電子產(chǎn)品和軟件的供應體系,還包括充換電、電池回收等配套體系,以及逐漸擴展成為以智能網(wǎng)聯(lián)等零部件為代表的新型產(chǎn)業(yè)鏈體系,為后續產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅強支撐。三是自主技術(shù)創(chuàng )新能力大幅提升。我國多項新能源技術(shù)和裝備制造水平全球領(lǐng)先,電動(dòng)化技術(shù)總體處于全球領(lǐng)先水平,新型充電、高效驅動(dòng)、高壓充電等新技術(shù)多點(diǎn)突破,中高級自動(dòng)駕駛技術(shù)應用全球領(lǐng)先。2023年我國量產(chǎn)先進(jìn)光伏電池轉換效率達到25.5%,兆瓦級風(fēng)電整機已形成達到國際先進(jìn)水平的多條成熟技術(shù)路線(xiàn),新能源車(chē)用動(dòng)力電池在電池能量密度、壽命和安全性等技術(shù)指標上位居世界前列。

  (三)經(jīng)營(yíng)主體量質(zhì)雙提,新能源汽車(chē)中國品牌競爭力提升

  在產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展趨勢下,新能源汽車(chē)參與企業(yè)逐漸增多。一方面,長(cháng)安、一汽、吉利、長(cháng)城、比亞迪等傳統車(chē)企不斷加大電動(dòng)化投入力度,加速研發(fā)生產(chǎn)布局。另一方面,以蔚來(lái)、小鵬、理想為代表的造車(chē)新勢力利用自身互聯(lián)網(wǎng)基因,深耕智能新能源汽車(chē)領(lǐng)域,持續加強先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā);小米、華為、小牛電動(dòng)等跨界企業(yè)也相繼入局參與“造車(chē)”。2023年全球新能源車(chē)型前20位銷(xiāo)量排名中,中國品牌高達16款。我國新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝車(chē)量全球占比超過(guò)60%,寧德時(shí)代、比亞迪等6家動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝車(chē)量前十位;正極、負極、隔膜、電解液等動(dòng)力電池關(guān)鍵材料出貨量全球占比超過(guò)70%;弗迪動(dòng)力等電驅電控企業(yè)市場(chǎng)規模全球領(lǐng)先;一批研發(fā)制造高端芯片、智能駕駛系統的軟硬件企業(yè)發(fā)展壯大;上汽、長(cháng)城、比亞迪、宇通等企業(yè)的新能源汽車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)往全球40多個(gè)國家。

  (四)充電設施完備,新能源汽車(chē)加快發(fā)展具備服務(wù)保障條件

  我國已建成世界上數量最多、輻射面積最大、服務(wù)車(chē)輛最全的充電基礎設施體系,逐步形成新能源汽車(chē)與充電基礎設施相互促進(jìn)的良性循環(huán)。充電聯(lián)盟數據顯示,截至2024年2月,我國充電基礎設施累計數量為902.3萬(wàn)臺,同比增加63.7%;樁車(chē)增量比為1:2.4,基本能夠滿(mǎn)足新能源汽車(chē)的快速發(fā)展。未來(lái)隨著(zhù)充電設施向網(wǎng)聯(lián)化、智能化、協(xié)同化趨勢發(fā)展,通過(guò)智能充電設施開(kāi)展車(chē)網(wǎng)協(xié)同,將實(shí)現電動(dòng)汽車(chē)、充電設施、運營(yíng)商三方互聯(lián)互通,推動(dòng)新能源汽車(chē)與電網(wǎng)深度融合,起到調整用電負荷、改善電能質(zhì)量、消納可再生能源的作用。

  (五)政策環(huán)境良好,新能源汽車(chē)綠色變革導向明確

  黨的十八大以來(lái),我國率先確立了發(fā)展新能源汽車(chē)國家戰略,接續制定面向2020年和2035年產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃,國務(wù)院批復建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設計和推進(jìn)機制,各部門(mén)齊心協(xié)力、主動(dòng)作為,先后推出70余項支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策舉措,各地方結合自身實(shí)際出臺配套政策,行業(yè)企業(yè)加快創(chuàng )新步伐,共同推動(dòng)我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)建立結構完整、有機協(xié)同的產(chǎn)業(yè)體系,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量逐年攀高,形成了新能源汽車(chē)與相關(guān)行業(yè)互融共生、合作共贏(yíng)的良好發(fā)展局面。

  三、新能源汽車(chē)將迎來(lái)前所未有的發(fā)展空間

  未來(lái)我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有望繼續保持強勁的發(fā)展勢頭,并通過(guò)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域技術(shù)的加速融合,推動(dòng)汽車(chē)從移動(dòng)工具向能源終端和數字空間轉變,逐漸成為構建智慧能源、智能交通、智慧城市的關(guān)鍵要素,將帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)釋放前所未有的發(fā)展空間,并倒逼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全生命周期綠色化、低碳化轉型發(fā)展。

  (一)新能源汽車(chē)有望發(fā)展成為10萬(wàn)億元規模的大產(chǎn)業(yè)

  我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有望繼續保持強勁的發(fā)展勢頭。從滲透率看,工業(yè)和信息化部指導印發(fā)的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線(xiàn)圖1.0》明確,2025年和2030年我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率目標分別為45%和60%,新能源汽車(chē)依舊存在很大的市場(chǎng)發(fā)展空間。從保有率看,截至2023年底,我國新能源汽車(chē)保有量為2041萬(wàn)輛。據有關(guān)機構預測,到2030年我國新能源汽車(chē)保有量將達到8500萬(wàn)輛,2040年或將達到3億到4億輛,發(fā)展成為10萬(wàn)億元規模的大產(chǎn)業(yè)。從需求量看,根據國際能源署測算,2030年全球新能源汽車(chē)需求量將達4500萬(wàn)輛,是2022年的4.5倍,眾多發(fā)展中國家對新能源產(chǎn)品的潛在需求巨大。

  (二)氫燃料電池汽車(chē)迎來(lái)前所未有的新動(dòng)能

  一是燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化預期提前。隨著(zhù)燃料電池汽車(chē)示范城市群的推廣,燃料電池汽車(chē)應用場(chǎng)景已由單一的公交領(lǐng)域商業(yè)化示范應用向環(huán)衛、城市物流配送、冷鏈運輸、渣土運輸等多場(chǎng)景示范應用轉變,燃料電池汽車(chē)迎來(lái)前所未有的新動(dòng)能。國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃(2021—2035年)》提出,到2025年燃料電池車(chē)輛保有量約5萬(wàn)輛,部署建設一批加氫站。據澤平宏觀(guān)預測,2030年至2035年國內氫燃料電池汽車(chē)保有量將達到100萬(wàn)輛左右,商用車(chē)實(shí)現氫動(dòng)力轉型。

  二是氫能將成為最大的新型能源載體。氫能是未來(lái)交通領(lǐng)域重要的能源載體,氫能產(chǎn)業(yè)上下游各環(huán)節的巨大潛力和增值空間,將吸引更多企業(yè)、人才加入,加速形成萬(wàn)億級甚至數萬(wàn)億級的氫能市場(chǎng)。根據燃料電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展目標,2050年氫能在我國能源體系中的占比約為10%,年經(jīng)濟產(chǎn)值將超過(guò)10萬(wàn)億元,燃料電池技術(shù)在交通和工業(yè)等領(lǐng)域將實(shí)現普及應用,燃料電池系統產(chǎn)能將達550萬(wàn)套/年。

  (三)新能源汽車(chē)將釋放巨大的分布式儲能潛力

  新能源汽車(chē)和充電樁的普及將改變能源消費模式,形成真正的能源互聯(lián)網(wǎng),釋放巨大的分布式儲能潛力。

  一是新能源終端能源設備市場(chǎng)規模有望達數千億元。據國家能源局預測,到2035年我國光伏/風(fēng)電的發(fā)電量將占總發(fā)電量的40%以上,需建設數十億kWh儲能來(lái)保障電力系統的穩定運行。隨著(zhù)我國公共充電樁與公共領(lǐng)域新能源汽車(chē)推廣數量1:1要求的提出,我國新能源汽車(chē)將對電網(wǎng)功率形成巨大支撐,新能源終端能源設備的市場(chǎng)規模有望達數千億元。

  二是V2G(新能源汽車(chē)和電網(wǎng)互動(dòng)技術(shù))有望實(shí)現更大規模的部署和普及。盡管現階段國內V2G仍處于導入期,但V2G有望在2026年成為主流的智能有序充電模式,進(jìn)一步帶動(dòng)電力現貨的交易及輔助用電市場(chǎng)的完善。據《中國科技信息》預測,2025年V2G市場(chǎng)空間約為333億元,2030年將達1052億元。

  三是動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規?;虺|元。動(dòng)力電池回收是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展的重要環(huán)節,也是鋰、鎳、鈷等戰略性礦產(chǎn)資源可持續供應的關(guān)鍵。按照動(dòng)力電池4年至8年的使用壽命估算,2017年前后國內大規模裝機的新能源車(chē)動(dòng)力電池已在2023年迎來(lái)回收放量期。據高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預計,2025年我國退役動(dòng)力電池累計達到137.4GWh,需要回收的廢舊電池將達到96萬(wàn)噸。據國盛證券測算,到2030年我國動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規??蛇_1406億元,未來(lái)“車(chē)企—電池廠(chǎng)—回收企業(yè)”的回收產(chǎn)業(yè)閉環(huán)將成為行業(yè)趨勢。

  四是“光儲充”一體化模式迎來(lái)巨大發(fā)展空間。“光儲充”一體化充電站是新能源汽車(chē)與可再生能源產(chǎn)業(yè)深度融合的切入點(diǎn)。目前,光儲充一體化行業(yè)的基礎階段已基本成熟,未來(lái)隨著(zhù)技術(shù)發(fā)展,組件成本進(jìn)一步降低,商業(yè)模式更加成熟,在強有力政策指導和頭部企業(yè)示范指引下,光儲充一體化項目必將帶來(lái)更多發(fā)展空間。

  (四)新能源汽車(chē)智能電動(dòng)化催生萬(wàn)億元市場(chǎng)空間

  智能電動(dòng)汽車(chē)橫跨汽車(chē)、電子、計算機、IoT等多個(gè)領(lǐng)域,智能駕駛、智能座艙和智能網(wǎng)聯(lián)的“三智”產(chǎn)業(yè)群驅動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)向更高維度的產(chǎn)品進(jìn)化。據中汽技術(shù)研究中心測算,2025年智能電動(dòng)汽車(chē)滲透率將達到新能源汽車(chē)的60%以上。

  一是ADAS(高級駕駛輔助系統)市場(chǎng)繼續保持快速發(fā)展態(tài)勢。隨著(zhù)自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費者對新能源汽車(chē)安全性與智能化需求不斷提升,ADAS作為自動(dòng)駕駛的重要組成部分和提升汽車(chē)安全性與智能化的關(guān)鍵技術(shù),將獲得廣泛的關(guān)注與應用。東吳證券預測,到2025年ADAS市場(chǎng)規模將超2000億元,未來(lái)5年的復合年均增長(cháng)率達21.3%。

  二是智能座艙市場(chǎng)將超千億元。智能座艙是新能源汽車(chē)邁向智能化和網(wǎng)聯(lián)化路徑中關(guān)鍵的人機接口,未來(lái)將成為滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化需求的高級駕駛體驗的智能移動(dòng)空間,預計將迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展。據IHS Marki預測,2025年我國智能座艙滲透率將達75.9%(屆時(shí)全球滲透率為59.4%);東吳證券測算顯示,到2025年智能座艙市場(chǎng)規模將超千億元。同時(shí),智能座艙功能多樣化發(fā)展將帶動(dòng)包括硬件部分的PCB(電路板)、車(chē)載顯示屏、域控制器等在內的細分領(lǐng)域快速發(fā)展。

  三是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重心向軟件及服務(wù)轉移。新能源汽車(chē)智能化趨勢下,汽車(chē)軟件代碼量與復雜度在快速增長(cháng)。據億歐智庫預測,到2025年,汽車(chē)軟件代碼量將達5億行;到2030年,軟件在車(chē)企營(yíng)收的占比將達35%,國內汽車(chē)軟件市場(chǎng)規模將達3.44萬(wàn)億元??梢灶A見(jiàn),短期內自動(dòng)駕駛系統主導的軟件收費有望成為企業(yè)利潤增長(cháng)的新動(dòng)能;長(cháng)期來(lái)看,基于軟件生態(tài)的渠道收費將成為企業(yè)盈利的重要來(lái)源。

  此外,智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)是當代新質(zhì)生產(chǎn)力的最好代表。在新能源汽車(chē)電動(dòng)化智能化網(wǎng)聯(lián)化等創(chuàng )新驅動(dòng)和產(chǎn)業(yè)融合過(guò)程中,呈現供應端、制造端、使用端、報廢端全生命周期低碳清潔化發(fā)展趨勢,同時(shí)倒逼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色化、低碳化轉型發(fā)展。在供應端,新能源汽車(chē)原材料采集正趨向更為環(huán)境友好的方式,特別是針對電池制造所需的鋰、鈷等礦產(chǎn)資源構建全鏈綠色、低碳的供應鏈體系。在制造端,可再生的塑料、金屬和其他材料正逐漸取代傳統材料,進(jìn)一步降低整車(chē)制造的碳足跡;清潔智能制造技術(shù)、工廠(chǎng)能源管理以及零廢棄物生產(chǎn)成為未來(lái)汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵。在使用端,智能新能源汽車(chē)與交通基礎設施、其他車(chē)輛、能源以及云端服務(wù)的連接促進(jìn)了能源轉型,提高汽車(chē)全能源鏈清潔度。在報廢端,零件與材料回收、電池回收再利用以及環(huán)境友好處理是未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)關(guān)注的清潔化技術(shù)。

  四、順勢而為,推動(dòng)新能源汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展

  新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將引領(lǐng)動(dòng)力電動(dòng)化、能源低碳化、系統智能化三大革命。當前,我國新能源汽車(chē)雖然已成為引領(lǐng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉型的重要力量,但是依舊存在全面市場(chǎng)化發(fā)展不均衡不充分、關(guān)鍵核心技術(shù)仍需突破、經(jīng)營(yíng)主體洗牌速度加快、電池梯次利用及回收利用體系尚不健全、國際競爭壓力加大等問(wèn)題。下一步,應順勢而為,瞄準產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn),進(jìn)一步深化改革鼓勵創(chuàng )新,持續推動(dòng)新能源汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展。

  (一)供需兩端發(fā)力,多措并舉推進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展

  充分發(fā)揮財稅政策的積極作用,加大對新一代智能電動(dòng)汽車(chē)的支持力度;進(jìn)一步完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)管理及安全保障體系,營(yíng)造新能源汽車(chē)良好使用環(huán)境;推進(jìn)新技術(shù)新模式示范應用,積極推進(jìn)燃料電池汽車(chē)示范應用工作,開(kāi)展換電模式應用試點(diǎn),探索智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)與智慧城市商業(yè)化運營(yíng)的路徑;開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣專(zhuān)項行動(dòng),合理引導消費者購買(mǎi)低碳環(huán)保車(chē)輛;加快完善充換電基礎設施布局,推進(jìn)新能源汽車(chē)與綠色能源融合創(chuàng )新發(fā)展,開(kāi)展有序充電、車(chē)網(wǎng)融合等技術(shù)應用示范。

  (二)聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域,增強雙鏈安全可控能力

  完善以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導向、產(chǎn)學(xué)研用相結合的技術(shù)創(chuàng )新體系,充分依托國家科技計劃,開(kāi)展新一代動(dòng)力電池新材料、高性能傳感器、高算力芯片、車(chē)用操作系統等電動(dòng)化網(wǎng)聯(lián)化智能化先進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新突破;開(kāi)展關(guān)鍵基礎技術(shù)和產(chǎn)品的工程化攻關(guān),重點(diǎn)支持行業(yè)的自主領(lǐng)軍企業(yè)形成突破,盡早實(shí)現國產(chǎn)化替代及產(chǎn)業(yè)化應用,建立雙鏈融合的“鏈長(cháng)制”;打造政府部門(mén)、骨干企業(yè)、行業(yè)機構、產(chǎn)業(yè)基金協(xié)同體系,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈資源統籌整合,加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同,提升產(chǎn)業(yè)鏈穩定性和競爭力。

  (三)構建碳核算標準體系,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展

  制定新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈碳減排中長(cháng)期發(fā)展規劃,明確各階段減排路徑和目標;加快構建新能源汽車(chē)產(chǎn)品全生命周期碳核算標準體系,建立汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節碳排放因子數據庫,強化動(dòng)力電池碳足跡及電池全生命周期溯源管理機制研究,加強新能源汽車(chē)從原材料到報廢回收全產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡管理辦法;完善新能源汽車(chē)碳足跡認證標準、評級及激勵機制,鼓勵企業(yè)加大低碳設計的投入;大力推動(dòng)符合嚴格環(huán)境和氣候標準的汽車(chē)產(chǎn)品出口,實(shí)現新能源汽車(chē)領(lǐng)域碳足跡國際標準互認。

  (四)強化資源保障,加快夯實(shí)產(chǎn)業(yè)物質(zhì)基礎

  一方面,對內強化供應體系。加快國內鋰、鎳等關(guān)鍵原材料資源的開(kāi)發(fā)和供給速度,同步加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)供需對接和工作協(xié)調;健全電池及零部件回收利用體系,有序推進(jìn)新能源汽車(chē)零部件再制造再利用發(fā)展;加強動(dòng)力電池技術(shù)與材料創(chuàng )新,提升關(guān)鍵資源利用率。另一方面,對外暢通貿易渠道。支持國內企業(yè)參與海外礦產(chǎn)資源并購,對進(jìn)口依賴(lài)度較高的原材料資源,幫助企業(yè)降低進(jìn)口環(huán)節成本;將關(guān)鍵資源納入國家戰略資源儲備管理,提升關(guān)鍵資源保障能力。

  (五)深化國際合作,全面融入全球市場(chǎng)

  積極參與新能源汽車(chē)領(lǐng)域國際標準的制修訂,推動(dòng)全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品相關(guān)標準協(xié)同與互認;將新能源汽車(chē)關(guān)鍵原材料資源納入國家戰略資源儲備管理,加強儲備、海外并購、聯(lián)合開(kāi)礦等供應安全保障措施;鼓勵企業(yè)圍繞新能源汽車(chē)關(guān)鍵“卡脖子”技術(shù),積極與海外企業(yè)開(kāi)展合作,引進(jìn)海外先進(jìn)技術(shù)并進(jìn)行消化吸收再創(chuàng )新;支持各國企業(yè)參與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作和高效協(xié)同,促進(jìn)資源要素和基礎設施互聯(lián)互通、高效運行;引導和鼓勵優(yōu)勢企業(yè)積極進(jìn)行海外布局,大力推進(jìn)海外汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區建設。

  來(lái)源:上海證券報 執筆人:中國宏觀(guān)經(jīng)濟研究院 徐策;中國經(jīng)濟信息網(wǎng) 曹櫻


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