繼新能源汽車(chē)、鋰電池、光伏產(chǎn)品之后，“儲(chǔ)能”有望成為我國(guó)出口新動(dòng)能。
根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)簽約訂單規(guī)模超過(guò)80GWh(不含招投標(biāo)訂單)，其中海外訂單簽約規(guī)模超過(guò)50GWh。從各家披露的儲(chǔ)能訂單信息來(lái)看：
1、電池企業(yè)和光儲(chǔ)企業(yè)儲(chǔ)能訂單規(guī)模占比達(dá)到96%以上;
2、電池企業(yè)已披露儲(chǔ)能訂單規(guī)模超67GWh，大單主要來(lái)自億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、比亞迪儲(chǔ)能、國(guó)軒高科、鵬輝能源、楚能新能源等;從產(chǎn)品類型來(lái)看，除電芯外，還有儲(chǔ)能系統(tǒng)類產(chǎn)品;
3、光儲(chǔ)企業(yè)已披露儲(chǔ)能訂單規(guī)模超14GWh，大單主要來(lái)自陽(yáng)光電源、阿特斯、晶科能源、天合儲(chǔ)能等;他們依托原有的光伏資源優(yōu)勢(shì)，在儲(chǔ)能領(lǐng)域同樣大展拳腳;
4、儲(chǔ)能企業(yè)正在積極走向海外，主要市場(chǎng)來(lái)自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。
01 光儲(chǔ)企業(yè)海外優(yōu)勢(shì)凸顯
從目前儲(chǔ)能市場(chǎng)上活躍的企業(yè)類型來(lái)看，光儲(chǔ)企業(yè)以其強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)在儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)了重要地位，尤其是在海外市場(chǎng)，大單頻現(xiàn)。
陽(yáng)光電源近期成功簽約沙特ALGIHAZ全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，一個(gè)訂單規(guī)模高達(dá)7.8GWh，該項(xiàng)目計(jì)劃2024年開(kāi)始發(fā)貨，2025年全容量并網(wǎng)。此次簽約引發(fā)二級(jí)市場(chǎng)震動(dòng)，截至收盤(pán)，陽(yáng)光電源最新市值超過(guò)1458億元。此前，陽(yáng)光電源已經(jīng)在沙特、拉美、泰國(guó)等地簽約了光儲(chǔ)大單。陽(yáng)光電源是光伏行業(yè)中最早開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，僅2023年陽(yáng)光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨10.5GWh，發(fā)貨量連續(xù)八年中國(guó)企業(yè)第一，貢獻(xiàn)營(yíng)收178.02億元，同比增長(zhǎng)75.79%。
天合儲(chǔ)能在儲(chǔ)能領(lǐng)域也形成了自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，擁有全棧電芯自研自產(chǎn)的能力。截至2023年底，天合的電池艙及系統(tǒng)銷售覆蓋中國(guó)、歐洲、亞太、北美、中東非、拉美六大市場(chǎng)，累計(jì)出貨近5GWh。尤其在英國(guó)，天合儲(chǔ)能累計(jì)出貨超1GWh。今年4月，天合與派賽菲歌(Pacific Green)達(dá)成1.5GWh一體化解決方案合作，包括Elementa金剛2、PCS和EMS等，產(chǎn)品將用于大規(guī)模儲(chǔ)能電站建設(shè)。
晶科能源雖然進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域相對(duì)較晚，但發(fā)展速度很快，在全球范圍內(nèi)，大儲(chǔ)和工商儲(chǔ)全面發(fā)力，訂單不斷。在國(guó)內(nèi)，上半年與江蘇新霖飛能源簽署1GWh大型儲(chǔ)能訂單，該訂單將覆蓋江蘇省范圍內(nèi)的多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目;此外還與中能建等企業(yè)簽約440MWh分布式智慧儲(chǔ)能能源虛擬電廠管理平臺(tái)及虛擬電廠技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目。在海外，晶科能源與澳大利亞ACLE簽訂合同，為其提供84兆瓦時(shí)的地面電站儲(chǔ)能系統(tǒng);此外還在歐洲和中東簽約了多個(gè)工商儲(chǔ)項(xiàng)目訂單。
阿特斯近期披露了2024年上半年經(jīng)營(yíng)情況，凈利潤(rùn)為12億-14億元，環(huán)比增長(zhǎng)7%到42%之間。報(bào)告期內(nèi)，阿特斯第二主業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2024年全年，公司大儲(chǔ)產(chǎn)品的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到6-6.5GWh，相比2023年增長(zhǎng)500%左右。近期成功與加拿大新斯科舍電力公司、黑石集團(tuán)旗下 Aypa Power 公司簽約儲(chǔ)能大單。
科華數(shù)能在保加利亞也迎來(lái)了最新動(dòng)態(tài)。6月，保加利亞25MW/55MWh大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目正式投運(yùn)。該項(xiàng)目由科華數(shù)能與東歐最大的能源EPC公司之一合作促成，是保加利亞迄今為止最大規(guī)模的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
華為技術(shù)保加利亞公司與歐洲領(lǐng)先的光儲(chǔ)電站開(kāi)發(fā)商、EPC SUNOTEC簽署儲(chǔ)能合作備忘錄，雙方將在歐洲電池儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新開(kāi)發(fā)與應(yīng)用、規(guī)模化儲(chǔ)能電站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)等方面展開(kāi)全面合作。
上能電氣與電力轉(zhuǎn)換設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)現(xiàn)代Plaspo戰(zhàn)略合作，共同探索儲(chǔ)能變流器及戶儲(chǔ)逆變器的創(chuàng)新應(yīng)用，雙方將共同開(kāi)發(fā)全場(chǎng)景儲(chǔ)能解決方案，解鎖可再生能源領(lǐng)域的新機(jī)遇。通過(guò)此次合作，上能也將借助現(xiàn)代Plaspo的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，將上能電氣的產(chǎn)品和技術(shù)推向世界，為客戶提供更高效、更可靠的儲(chǔ)能解決方案。
東方日升集團(tuán)旗下儲(chǔ)能子公司雙一力儲(chǔ)能自2018年成立以來(lái)就積極布局海外市場(chǎng)，積累了豐富的海外研發(fā)設(shè)計(jì)與項(xiàng)目應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，在歐洲等重要海外市場(chǎng)占有一席之地。此外，公司在德國(guó)紐倫堡設(shè)有運(yùn)維中心，能為區(qū)域客戶提供最快速的運(yùn)維響應(yīng)。
禾邁股份在全球微型逆變器市場(chǎng)占據(jù)了很高的市場(chǎng)份額，同時(shí)堅(jiān)定看好儲(chǔ)能。從2022年開(kāi)始，禾邁就推出了相應(yīng)的儲(chǔ)能產(chǎn)品。2023年，禾邁重要的營(yíng)收增幅在于儲(chǔ)能。所以禾邁在未來(lái)會(huì)布局分布式光伏、分布式儲(chǔ)能渠道系統(tǒng)，以及大型光伏、大型儲(chǔ)能系統(tǒng)。
除了光儲(chǔ)企業(yè)外，風(fēng)儲(chǔ)類企業(yè)也在積極開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)。遠(yuǎn)景儲(chǔ)能在英國(guó)再度簽下大顆粒儲(chǔ)能供貨合同，將為英國(guó)Cellarhead項(xiàng)目提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。Cellarhead項(xiàng)目規(guī)模300MW/624MWh，預(yù)計(jì)今年開(kāi)工建設(shè)，2026年并網(wǎng)，建成后將成為英國(guó)最大的儲(chǔ)能電站之一。
金風(fēng)零碳與土耳其Insight Energy公司和墨西哥Sparta Energy公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在與多方合作伙伴各取所長(zhǎng)，充分發(fā)揮各自在工商業(yè)分布式電源和儲(chǔ)能等方面的優(yōu)勢(shì)，共同推動(dòng)相關(guān)技術(shù)和服務(wù)在亞歐和南美市場(chǎng)的推廣應(yīng)用。
02 電池企業(yè)“產(chǎn)品”與“產(chǎn)能”出海已成趨勢(shì)
從整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)來(lái)看，中國(guó)鋰電池出口規(guī)模逐年增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)占有率顯著提升。除電池產(chǎn)品直接出口外，中國(guó)企業(yè)還在生產(chǎn)端布局發(fā)力，積極投資海外鋰電項(xiàng)目，加快出海步伐。儲(chǔ)能型鋰電池同樣呈現(xiàn)出這樣的趨勢(shì)。
根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024上半年，電池企業(yè)已披露儲(chǔ)能訂單規(guī)模超67GWh，上半年GWh級(jí)別儲(chǔ)能大單多出現(xiàn)在電池企業(yè)中。從產(chǎn)品類型來(lái)看，電池企業(yè)除了提供電芯外，產(chǎn)品范圍已延伸至系統(tǒng)集成。
電池企業(yè)做系統(tǒng)集成也成為一種發(fā)展趨勢(shì)。從成本角度看，電池在整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本占比超過(guò)一半以上;從技術(shù)角度看，電池企業(yè)更懂自己的電池產(chǎn)品特性;從市場(chǎng)角度看，國(guó)內(nèi)招標(biāo)市場(chǎng)已開(kāi)始要求系統(tǒng)集成企業(yè)具備核心技術(shù)自研能力，包括電芯、PCS、BMS、EMS等核心設(shè)備。
在今年4月中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟主辦的“第12屆儲(chǔ)能?chē)?guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)(ESIE2024)”上，眾多電池龍頭企業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)新品發(fā)布并亮相。寧德時(shí)代天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)首次線下亮相，全球首款5年零衰減且可大規(guī)模量產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱實(shí)現(xiàn)6.25MWh級(jí)的高能量，單位面積能量密度提升30%，整站占地面積減少20%。此外，比亞迪儲(chǔ)能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等電池企業(yè)也紛紛推出6MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)，掀起行業(yè)討論熱潮。
除了產(chǎn)品出海外，儲(chǔ)能電池企業(yè)也開(kāi)始在海外建廠或者與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立合資公司，實(shí)現(xiàn)全球化運(yùn)營(yíng)。
億緯鋰能同意公司全資孫公司億緯鋰能馬來(lái)西亞有限公司以自有及自籌資金不超過(guò)約32.8億元人民幣，投建儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目。
海辰儲(chǔ)能與土耳其可再生能源領(lǐng)域工程公司Kontek Energy的全資子公司Maxxen，在土耳其伊斯坦布爾宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和海辰儲(chǔ)能授權(quán)模式“Powered by HiTHIUM”在土耳其的使用達(dá)成獨(dú)家戰(zhàn)略合作。此外，為更好地貼近歐洲市場(chǎng)的本土需求，海辰儲(chǔ)能分別與Scan Global Logistics、CarbonX Korea簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開(kāi)展本地化倉(cāng)儲(chǔ)物流與電池回收等合作。截至2024年6月底，海辰儲(chǔ)能全球總出貨量超30GWh。
遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔市的電池超級(jí)工廠開(kāi)工。遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠。
03 儲(chǔ)能企業(yè)出海正當(dāng)時(shí)
除了電池企業(yè)、光儲(chǔ)企業(yè)外，越來(lái)越多的儲(chǔ)能企業(yè)正在走向海外。
海博思創(chuàng)針對(duì)海外市場(chǎng)發(fā)布了2024儲(chǔ)能全場(chǎng)景解決方案，產(chǎn)品具備強(qiáng)大的環(huán)境適配性，以及數(shù)智化賦能的能力。此外，海博思創(chuàng)還與施耐德電氣，GA energy，德國(guó)TS ，德國(guó)SF，瑞典Recap等合作伙伴達(dá)成戰(zhàn)略合作。近期，海博思創(chuàng)HyperBlock II液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)成功通過(guò)了澳大利亞和新西蘭的產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證，對(duì)開(kāi)拓澳大利亞和新西蘭市場(chǎng)具有重要戰(zhàn)略意義。未來(lái)，海博思創(chuàng)將繼續(xù)深化國(guó)際化戰(zhàn)略，為全球提供綠色能源解決方案。
面向全球，中車(chē)株洲所推出最新研發(fā)的風(fēng)光儲(chǔ)氫一體化解決方案、5.X二代液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)和風(fēng)車(chē)模型，為全球新能源事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)更多中車(chē)智慧與力量。此外，中車(chē)株洲所時(shí)代電氣與土耳其本地公司CMB集團(tuán)就雙方在土耳其及歐洲市場(chǎng)光儲(chǔ)項(xiàng)目合作展開(kāi)進(jìn)一步交流，并簽訂了土耳其Urfa光儲(chǔ)項(xiàng)目合作協(xié)議。
自成立以來(lái)，新源智儲(chǔ)就多次實(shí)地考察儲(chǔ)能產(chǎn)品在海外市場(chǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)展系列產(chǎn)品海外認(rèn)證，積極推動(dòng)海外項(xiàng)目落地，提供客戶化產(chǎn)品與儲(chǔ)能整體解決方案。截至目前，新源智儲(chǔ)已在全球落地儲(chǔ)能項(xiàng)目70余個(gè)，落地項(xiàng)目容量超7GWh，項(xiàng)目遍布全國(guó)十幾個(gè)省市自治區(qū)和墨西哥、智利等地。
今年，沃太能源馬來(lái)西亞工廠實(shí)現(xiàn)首次發(fā)貨，這是沃太能源在海外開(kāi)設(shè)的首座生產(chǎn)基地，計(jì)劃在來(lái)五年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)1GWh戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品及部件生產(chǎn)能力。目前，沃太能源已在德國(guó)、澳大利亞、英國(guó)、意大利等地設(shè)立多家海外公司，業(yè)務(wù)擴(kuò)展至90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。為進(jìn)一步拓展和服務(wù)澳洲儲(chǔ)能市場(chǎng)，沃太能源近日與Haneco簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來(lái)，雙方將優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)為澳洲客戶提供高質(zhì)量、高安全的可持續(xù)能源系統(tǒng)解決方案。
雙登國(guó)際化戰(zhàn)略進(jìn)入 3.0 階段，以儲(chǔ)能技術(shù)為核心，全力構(gòu)筑從家庭到工廠到園區(qū)、社區(qū)的智慧能源生態(tài)場(chǎng)景。在零碳園區(qū)、海外農(nóng)場(chǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景中，雙登為海內(nèi)外工商業(yè)客戶提供多元場(chǎng)景的一站式光儲(chǔ)融合解決方案。家庭智慧用能場(chǎng)景中，基于戶用儲(chǔ)能，讓家庭用能實(shí)現(xiàn)主動(dòng)、智能化的管理與執(zhí)行，幫助家庭用戶實(shí)現(xiàn)“光、儲(chǔ)、充、用”，最大可能降低家庭的能源消耗和使用成本，優(yōu)化家庭用電結(jié)構(gòu)，減少能源浪費(fèi)。
融和元儲(chǔ)與揚(yáng)德環(huán)能戰(zhàn)略合作，共同拓展海外綜合智慧能源業(yè)務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能在海外市場(chǎng)的推廣和應(yīng)用。
智光電氣與Fluence就PCS業(yè)務(wù)合作事宜進(jìn)行商談。此外，意大利、匈牙利等國(guó)家的EPC公司，也與智光電氣探討了大型儲(chǔ)能電站業(yè)務(wù)合作事宜。
興儲(chǔ)世紀(jì)與泰國(guó)兩大電力公司PEA、MEA在自貢總部基地達(dá)成協(xié)議并進(jìn)行合作授牌，將共同推動(dòng)泰國(guó)可再生能源市場(chǎng)發(fā)展。
科陸美國(guó)公司與美國(guó)領(lǐng)先的獨(dú)立能源發(fā)電商Stella簽署采購(gòu)訂單，將為Stella提供約480MWh的集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和200MW的PCS Skid(箱式儲(chǔ)能中壓變流器)。此外，科陸電子還與SunService EOOD、PAX Solar 以及Ktistor Energy簽約，共同開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)。
Tecloman特隆美儲(chǔ)能獲得拉美1GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單。
此外，還有一批儲(chǔ)能新勢(shì)力企業(yè)在海外工商儲(chǔ)市場(chǎng)打開(kāi)局面。
贏科儲(chǔ)能與歐洲某合作伙伴簽約8臺(tái)Star Pro385KWh儲(chǔ)能柜，這是與該公司20MWh年度項(xiàng)目之后的再度合作;為羅馬尼亞某玻璃廠提供了能源管理服務(wù)此次部署的儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模總計(jì)19.25MWh;此外還與印度GE energy新能源公司簽訂能源管理合作協(xié)議，共同推動(dòng)公共加油站領(lǐng)域的能源管理革新。
臥龍ATB新能源與德國(guó)門(mén)興格拉德巴赫市機(jī)場(chǎng)有限公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，門(mén)興機(jī)場(chǎng)改造項(xiàng)目涵蓋了光伏，電化學(xué)儲(chǔ)能，充電樁，氫能和供暖等主題;此外臥龍儲(chǔ)能新一代工商業(yè)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)在墨西哥獲得批量訂單。
海得智慧能源在成立之初即布局海外市場(chǎng)，今年4月海得智慧能源正式宣布在比利時(shí)成立歐洲公司，成為國(guó)際化戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步。5月海得智慧能源歐洲公司多個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目
投運(yùn)。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈，尤其是儲(chǔ)能價(jià)格不斷下探，已接近成本線。歐美、中東等海外市場(chǎng)因其具備高溢價(jià)及高毛利優(yōu)勢(shì)，成為眾多儲(chǔ)能企業(yè)的必然選擇。展望未來(lái)，全球碳中和目標(biāo)還在持續(xù)推進(jìn)，儲(chǔ)能需求還在不斷釋放，正值搶占海外市場(chǎng)關(guān)鍵期。無(wú)論是頭部企業(yè)還是中小企業(yè)只要結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)與海外客戶需求，找準(zhǔn)企業(yè)定位和細(xì)分市場(chǎng)，相信都能在海外嶄露頭角。
評(píng)論