近年來,新能源乘用車市場(chǎng)逐漸由“政策驅(qū)動(dòng)”向“市場(chǎng)主導(dǎo)”轉(zhuǎn)變。在此背景下,新能源乘用車區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)開始發(fā)生變化:一二線城市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈,三四線城市需求加速釋放。眾多車企將目光瞄準(zhǔn)廣闊的下沉市場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著技術(shù)進(jìn)步和成本降低,下沉市場(chǎng)有著更大的消費(fèi)訴求,而在新能源乘用車銷量不斷攀升的過程中,消費(fèi)下沉的趨勢(shì)將會(huì)更加顯著。
消費(fèi)市場(chǎng)逐步下沉
“新能源乘用車消費(fèi)逐步從一二線城市向三四線城市擴(kuò)散。整體看,非限行限購(gòu)城市將進(jìn)一步撬動(dòng)市場(chǎng)增量。”對(duì)于新能源乘用車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),汽車行業(yè)專家葉磊的觀點(diǎn)很明確。
最新數(shù)據(jù)也在印證新能源乘用車需求重心出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),2022年2月新能源乘用車廠商批發(fā)滲透率達(dá)21.8%,較2021年2月9.6%的滲透率提升12個(gè)百分點(diǎn)。
從不同城市市場(chǎng)份額變化情況看,據(jù)安信證券研究中心數(shù)據(jù),在2022年2月的新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)中,一線、二線、三線、四線及以下城市的占比分別為14.3%、49.4%、20.6%、11.0%、4.6%。其中,一線城市銷量占比持續(xù)下降,三四線城市占比自2019年以來持續(xù)提升。
從滲透率看,今年2月,一線、二線、三線、四線及以下城市的新能源乘用車滲透率分別為37.9%、24.0%、20.9%、15.9%、11.3%。其中,三四線城市的新能源乘用車滲透率環(huán)比、同比均呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
若擴(kuò)大至非限行限購(gòu)城市,安信證券研究中心數(shù)據(jù)顯示,今年2月,新能源乘用車在非限行限購(gòu)城市新銷售乘用車中的占比超過50%,非限行限購(gòu)城市新能源車滲透率為19.5%,創(chuàng)歷史新高。
種種跡象表明,新能源乘用車區(qū)域市場(chǎng)正呈結(jié)構(gòu)性變化。乘聯(lián)會(huì)最新銷售數(shù)據(jù)顯示,2月新能源乘用車在特大城市的銷量占比約20%,較2021年末下降9個(gè)百分點(diǎn)。
此消彼長(zhǎng)。今年以來,非雙限城市的新能源乘用車銷量表現(xiàn)讓人眼前一亮。數(shù)據(jù)顯示,今年1月銷量為17萬輛,2月為13.6萬輛,同比分別增長(zhǎng)163%和212%;前兩個(gè)月銷量累計(jì)達(dá)到31萬輛,同比增長(zhǎng)183%,呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。
“由于傳統(tǒng)油車不限購(gòu)不限行,非雙限城市新能源車銷量是真正的市場(chǎng)需求。”全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹判斷,在非雙限城市以及縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源乘用車銷量增長(zhǎng)迅猛,未來將呈現(xiàn)出相對(duì)較大的規(guī)模。
加速開拓下沉市場(chǎng)
“很多大城市消費(fèi)者在充電方面受到困擾,但對(duì)我們而言問題不大,平時(shí)基本是短途上下班,且保養(yǎng)成本相對(duì)較低,當(dāng)?shù)睾芏嗳瞬恢官I一輛新能源車。”來自湛江的林先生告訴記者,小城市的居民住房相對(duì)有更充裕的空間,個(gè)人安裝充電樁受到的限制相對(duì)更少。
零跑汽車表示,更加普遍的私家車位及家用充電樁促進(jìn)了三四線城市新能源車購(gòu)買量增長(zhǎng)。此外,由于城市規(guī)模較小,三四線城市的新能源車消費(fèi)者開車出行行程更短,里程焦慮隨之降低。
在此背景下,不少車企瞄準(zhǔn)三四線城市,加快渠道下沉。
門店擴(kuò)充體現(xiàn)了車企的發(fā)力方向。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年1月,特斯拉、蔚來、理想、小鵬的門店數(shù)量分別為237家、377家、220家、401家,同比分別增長(zhǎng)38%、69%、261%、120%。四家車企合計(jì)在一線、新一線、二線城市門店數(shù)量占比均有不同程度下降,分別從24.5%、33.9%、26.3%下降到20.7%、31.9%、24.5%;三四線城市門店數(shù)量占比分別從11.6%、3.3%提升到15.6%,6.7%。
為精準(zhǔn)觸達(dá)用戶,零跑汽車采用“直營(yíng)+城市合作伙伴”的渠道建設(shè)模式,以更加靈活的方式來布局銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。據(jù)其招股書披露,2019年至2021年,零跑汽車線下門店數(shù)分別為49家、95家、291家。
在開拓下沉市場(chǎng)的過程中,傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力正發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),攜手挖掘這一潛力市場(chǎng)。
“傳統(tǒng)車企特別是自主品牌的本土車企很多是從低端車起步,對(duì)于下沉市場(chǎng)的網(wǎng)點(diǎn)布局和規(guī)模有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。”江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔表示,與傳統(tǒng)車企相比,部分造車新勢(shì)力的銷售營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)以及用戶數(shù)據(jù)庫存在一定差距,但造車新勢(shì)力也開始憑借各自對(duì)造車各個(gè)環(huán)節(jié)的把控,探索通過“直營(yíng)+城市合作伙伴”的模式“跑馬圈地”。
但也有業(yè)內(nèi)人士提醒,相較于一二線城市,聚焦下沉市場(chǎng)并非“一日之功”,也不能“只靠經(jīng)驗(yàn)”。不論是傳統(tǒng)車企還是造車新勢(shì)力,要真正洞悉三四線市場(chǎng)的消費(fèi)需求,還須沉下心來提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,將需求切實(shí)轉(zhuǎn)化成銷量。
成本提升帶來挑戰(zhàn)
近一段時(shí)期以來,由于受新能源電池、芯片原材料價(jià)格上漲影響,動(dòng)力電池成本不斷增加,許多車企紛紛宣布旗下部分車型漲價(jià)。這對(duì)于以A00級(jí)微型電動(dòng)車為核心產(chǎn)品撬動(dòng)下沉市場(chǎng)的車企而言,帶來了一定的困擾。
據(jù)安信證券研究中心數(shù)據(jù),在今年2月非雙限城市前十大新能源熱銷車型中,上汽五菱宏光Mini EV以約2萬輛的上險(xiǎn)數(shù)穩(wěn)居榜首。此外,奇瑞QQ冰淇淋、奇瑞小螞蟻、比亞迪海豚、長(zhǎng)安奔奔E-Star等微、小型電動(dòng)車悉數(shù)上榜。
張翔告訴記者,“受下沉市場(chǎng)消費(fèi)特性以及下沉市場(chǎng)本身利潤(rùn)較薄等因素影響,車企在產(chǎn)品下沉過程中的關(guān)鍵是要控制好成本,否則競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)受到削弱。”
部分車企已經(jīng)受到影響。3月17日,奇瑞新能源發(fā)布公告稱,3月17日零時(shí)起對(duì)部分車型上調(diào)3000元至4100元不等。
成本上漲,車企該如何兼顧服務(wù)端和成本端?張翔認(rèn)為,對(duì)車企而言首要的還是保證好優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品,同時(shí)需要與動(dòng)力電池供應(yīng)商多溝通,將成本進(jìn)行分?jǐn)偂?ldquo;盡可能在各個(gè)環(huán)節(jié)把控成本。除了外部溝通,也可以通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等方式應(yīng)對(duì)成本壓力。”
在崔東樹看來,目前雖然出現(xiàn)了A00級(jí)車價(jià)格上漲,但此類車型仍然具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著電動(dòng)化的不斷提升,微型電動(dòng)車的產(chǎn)品設(shè)計(jì)日益優(yōu)化,產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)也逐步被消費(fèi)者所接受,是很有發(fā)展?jié)摿Φ能囆?。(記?喬翔)
評(píng)論