內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱“電投能源”，002128.SZ)12月27日發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過的公告。2022年12月26日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)電投能源2022年度非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得通過。
5月13日，電投能源發(fā)布2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過人民幣40億元(含本數(shù))，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬用于通遼市100萬千瓦外送風(fēng)電基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，提高電力業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步提升公司盈利水平，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和公司價(jià)值，從而提高股東回報(bào)。本次非公開發(fā)行完成后，公司資本實(shí)力得到充實(shí)，凈資產(chǎn)大幅提高，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，改善公司財(cái)務(wù)狀況。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括蒙東能源在內(nèi)的不超過三十五名的特定投資者。其中，蒙東能源擬認(rèn)購(gòu)金額不低于16億元(含本數(shù))。最終認(rèn)購(gòu)金額和數(shù)量由蒙東能源和公司在發(fā)行價(jià)格確定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定。蒙東能源是公司的控股股東，為公司的關(guān)聯(lián)方，不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
本次發(fā)行采取非公開發(fā)行方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后十二個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行對(duì)象需以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日)公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值。
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過57647.20萬股(含本數(shù))，非公開發(fā)行股票數(shù)量上限不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，全部由發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
蒙東能源認(rèn)購(gòu)的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
在限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深交所上市交易。本次非公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共享。本次非公開發(fā)行股票的決議自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
本次發(fā)行前，公司控股股東為蒙東能源，持有公司58.39%的股份，公司實(shí)際控制人為國(guó)家電投。鑒于蒙東能源擬認(rèn)購(gòu)金額不低于16億元(含本數(shù))，本次發(fā)行總規(guī)模和發(fā)行數(shù)量按上限40億元、57647.20萬股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)本次發(fā)行后，蒙東能源持有公司的股份比例不低于54.00%，蒙東能源仍為公司的控股股東，國(guó)家電投仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
電投能源發(fā)布的關(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)報(bào)告顯示，本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鐘山、張鐵柱。
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