1月2日，華潤(rùn)電力控股公布了2022年行業(yè)第一風(fēng)機(jī)中標(biāo)結(jié)果：
華潤(rùn)電力云南宜良中營(yíng)80MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組貨物及服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目（總?cè)萘坎坏陀?0MW（超過(guò)按照80MW計(jì)算），不超過(guò)20臺(tái)風(fēng)電機(jī)組。）招標(biāo)結(jié)果：遠(yuǎn)景能源作為第一中標(biāo)人中標(biāo)，投標(biāo)價(jià)格：152320000.00元，合計(jì)單位千瓦價(jià)格1904元/kw，一如2021年，低價(jià)開局。
2022年低價(jià)開局：風(fēng)電建設(shè)加速，交付形勢(shì)不容樂(lè)觀
作為云南8+3第二批啟動(dòng)的新能源重點(diǎn)項(xiàng)目，宜良項(xiàng)目交貨期非常緊張， 2022年4月15日 第一批 5套風(fēng)機(jī)設(shè)備；2022年5月15日 第二批 8套風(fēng)機(jī)設(shè)備； 2022年6月30日 第三批 剩余風(fēng)機(jī)設(shè)備。如此緊張的交付計(jì)劃實(shí)屬罕見(jiàn)，目前項(xiàng)目錨栓已經(jīng)開始陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)。
1月4日，華潤(rùn)電力的同一批項(xiàng)目，貴州望謨石屯風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果公布，哈電風(fēng)能中標(biāo)，招標(biāo)容量70.4MW，單價(jià)中標(biāo)價(jià)格為2160元/kw
1月4日，華潤(rùn)電力的同一批項(xiàng)目，應(yīng)城龍湖風(fēng)儲(chǔ)一體化風(fēng)電場(chǎng)二期200MW工程招標(biāo)結(jié)果公布，金風(fēng)科技中標(biāo)，招標(biāo)容量200MW，單價(jià)中標(biāo)價(jià)格為2050元/kw。
無(wú)論是貴州的山地項(xiàng)目，還是湖北應(yīng)城的平原高塔項(xiàng)目，價(jià)格都一如既往的保持低價(jià)態(tài)勢(shì)，從招標(biāo)要求來(lái)看，都是4MW以上機(jī)型，從招標(biāo)區(qū)域的風(fēng)資源分析，機(jī)型的葉輪直徑都不會(huì)低于180m，如此大的葉輪直徑，葉片長(zhǎng)度近90m或超過(guò)90m（金風(fēng)可能采用191葉輪直徑機(jī)型），無(wú)論葉片從哪里運(yùn)輸，其運(yùn)輸成本都不是一個(gè)小數(shù)據(jù)。
從放假第二天發(fā)布中標(biāo)公示的信息量分析，2022年的風(fēng)機(jī)交付壓力巨大，與時(shí)間賽跑已經(jīng)成定局，越早交付或成為未來(lái)招標(biāo)風(fēng)電場(chǎng)的主流。
2022年：能源供應(yīng)緊張或持續(xù)大宗原材料價(jià)格高位
就在前幾天，產(chǎn)煤大國(guó)印度尼西亞（印尼）突如其來(lái)的煤炭出口限制政策，引發(fā)全球煤炭市場(chǎng)的新一輪變動(dòng)。為了保證國(guó)內(nèi)煤炭和電力供應(yīng)，印尼近日發(fā)布消息稱，將全面暫停國(guó)內(nèi)煤炭出口，引導(dǎo)當(dāng)?shù)孛禾抗?yīng)商優(yōu)先供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；需要指出的是，印尼是中國(guó)煤炭進(jìn)口的第一大來(lái)源國(guó)，盡管中國(guó)煤炭對(duì)外依存度較低，近期產(chǎn)量也保持在高位，印尼煤炭出口政策的變動(dòng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的影響相對(duì)有限。
公開信息顯示，印尼是全球最大的煤炭出口國(guó)，也是中國(guó)第一大煤炭進(jìn)口來(lái)源國(guó)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年前11月，中國(guó)進(jìn)口煤炭2.9億噸；其中，自印尼進(jìn)口的煤炭占進(jìn)口總量的61%。但國(guó)內(nèi)煤炭整體對(duì)外依存度并不高。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年前11月，中國(guó)產(chǎn)煤36.7億噸，印尼煤炭供應(yīng)僅占全國(guó)煤炭供應(yīng)總量的4%左右。但控制煤炭開采的戰(zhàn)略管控措施與進(jìn)口煤炭的總量會(huì)產(chǎn)生局的影響，2021年的煤炭限產(chǎn)屬于臨時(shí)措施，未來(lái)不一定總采取這樣的特殊措施，也就是說(shuō)一旦外煤進(jìn)口大幅縮減，電力供應(yīng)會(huì)發(fā)生重大變化，大宗原材料的價(jià)格或引發(fā)新一輪的上浮。
從這個(gè)信息表明能源的全球供應(yīng)已經(jīng)出現(xiàn)變化，1月4日早間，中國(guó)國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)以上漲開盤，黑色系大漲，其中動(dòng)力煤主力合約漲幅超過(guò)7%，焦煤漲幅超過(guò)5%，焦炭漲幅也接近4%。
2025年50%可再生能源裝機(jī)大考：火電大企或提速新能源建設(shè)步伐
2021年12月27日，國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）。意見(jiàn)要求央企可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到50%以上。對(duì)于火電裝機(jī)比例較高的能源央企，風(fēng)電光伏等新能源的裝機(jī)進(jìn)度計(jì)劃將會(huì)提前，這對(duì)風(fēng)電裝備行業(yè)企業(yè)是一次巨大的新能源發(fā)展機(jī)遇。
數(shù)據(jù)顯示，華潤(rùn)電力運(yùn)營(yíng)37座燃煤發(fā)電廠、3座燃?xì)獍l(fā)電廠，火電運(yùn)營(yíng)權(quán)益裝機(jī)容量為3212.7萬(wàn)千瓦，占比74.1%。運(yùn)營(yíng)119座風(fēng)電場(chǎng)、25座光伏電站、2座水電站，風(fēng)電、光伏發(fā)電及水電運(yùn)營(yíng)權(quán)益裝機(jī)容量合共11,238兆瓦，占總運(yùn)營(yíng)權(quán)益裝機(jī)容量約25.9%。
從2022年元旦不放假進(jìn)行中標(biāo)公示就表明，華潤(rùn)風(fēng)電建設(shè)步伐在加快。2021年首個(gè)平價(jià)海上風(fēng)電的招標(biāo)也說(shuō)明了這一點(diǎn)，從主機(jī)招標(biāo)到項(xiàng)目正式開工建設(shè)不超過(guò)3個(gè)月。
全球最大的火電企業(yè)國(guó)家能源，火電裝機(jī)1.97億千瓦，其裝機(jī)比例占總?cè)萘康?6%，要下降到50%任重道遠(yuǎn)，其十四五規(guī)劃也從6000萬(wàn)千瓦，到8000萬(wàn)千瓦到最后的1.2億千瓦，加上已有的新能源裝機(jī)容量約0.6億千瓦，加上其大渡河公司十四五的水電裝機(jī)，要實(shí)現(xiàn)50%的可再生能源裝機(jī)比例，如果不加快很難完成指標(biāo)任務(wù)。
主機(jī)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)VS超大市場(chǎng)+提速建設(shè)：主機(jī)企業(yè)破局需加大資源開發(fā)力度
十四五風(fēng)電市場(chǎng)壓力巨大。根據(jù)5大6小能源央企的十四五新能源裝機(jī)規(guī)模，接近6億千瓦，風(fēng)電的年均新增規(guī)?；蛟?80-300GW，從國(guó)家實(shí)施400GW沙漠新能源大基地的做法也可以看出。2021年的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，以及當(dāng)前新能源市場(chǎng)形勢(shì)，2022年新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到45GW以上，同時(shí)根據(jù)碳達(dá)峰和碳中和、以及2025年央企能源企業(yè)可再生能源裝機(jī)比例達(dá)到50%的強(qiáng)制性要求，2022年開始或迎來(lái)新的風(fēng)電裝機(jī)高潮。
一邊是大市場(chǎng)，大干快上，一邊是低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，自從三一在國(guó)投電力西北項(xiàng)目2360元/kw帶塔筒的當(dāng)時(shí)最低價(jià)格主機(jī)紀(jì)錄后，此后一發(fā)不可收拾，一再刷新低價(jià)紀(jì)錄，問(wèn)題是在大宗原材料保持高位價(jià)格的形勢(shì)下，企業(yè)如何盈利。
從技術(shù)層面分析，現(xiàn)在不到2000元/kw（含稅）的主機(jī)價(jià)格，15%的毛利率，意味著成本要控制在1740元/kw，其原材料成本要控制在1500元/kw以下。
從目前的主機(jī)廠的生產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，原材料采購(gòu)成不控制到總成本85%以下的企業(yè)不多，也就意味著大部分的風(fēng)機(jī)訂單處于微利或薄利的現(xiàn)狀。如何破局？4大民企和9大國(guó)企央企，這種競(jìng)爭(zhēng)格局目前很難打破，如何在微利和薄利的狀態(tài)下保證企業(yè)的正常盈利，尤其是上市公司。
從金風(fēng)科技近幾年的財(cái)報(bào)來(lái)看，利潤(rùn)來(lái)源主要是自持風(fēng)電場(chǎng)收益和售后運(yùn)維收益，對(duì)比運(yùn)達(dá)股份和上海電氣就看出。未來(lái)風(fēng)電主機(jī)裝備企業(yè)的商業(yè)模式就是自持風(fēng)電場(chǎng)盈利，主機(jī)銷售保持市場(chǎng)規(guī)模。金風(fēng)科技還有一塊業(yè)務(wù)規(guī)模是EPC業(yè)務(wù)，這是目前行業(yè)企業(yè)中唯一做的比較成功的，這塊業(yè)務(wù)也會(huì)提供一部分利潤(rùn)，5-8%的管理利潤(rùn)就足夠了，其人員投入較少，相對(duì)產(chǎn)出和利潤(rùn)貢獻(xiàn)絕對(duì)值得一做。
十四五的前幾年或就是資源掠奪/搶奪的關(guān)鍵時(shí)期，這對(duì)主機(jī)企業(yè)未來(lái)幾年的經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要，實(shí)際各家企業(yè)已經(jīng)把市場(chǎng)開發(fā)的核心放到了資源開發(fā)上了?？纯雌囆袠I(yè)就知道，從過(guò)去20多萬(wàn)元的桑塔納到今天5-6萬(wàn)元的新快捷達(dá)，就知道中國(guó)的風(fēng)電正面臨一次巨大挑戰(zhàn)，過(guò)去每個(gè)省都有幾個(gè)汽車廠，今天呢，就剩下幾家企業(yè)，也就是說(shuō)行業(yè)的整合就是在創(chuàng)新與低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)的，也是裝備制造業(yè)的必然趨勢(shì)，也許風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展到了通過(guò)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行優(yōu)勝劣汰的時(shí)候了。
評(píng)論