向日葵擬5.2億收購奧能電源 拓展新能源產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)布時間:2016-11-03   來源:上海證券報

?向日葵今日公告,公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,合計作價5.2億元,購買杭州奧能電源設(shè)備有限公司(下稱“奧能電源”)100%股權(quán)。交易完成后,向日葵將在光伏業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進一步向新能源產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

具體來看,向日葵擬以每股4.54元的發(fā)行價格向陳虹、任曉忠、孫云友等三名對象合計發(fā)行8017.85萬股股票,用于支付奧能電源70%股權(quán),對應(yīng)金額為3.64億元。為支付其余部分的現(xiàn)金對價,向日葵擬向?qū)嶋H控制人吳建龍發(fā)行不超過3964.76萬股,募集配套資金不超過1.8億元,發(fā)行價也是每股4.54元。

交易對方承諾,奧能電源2016年、2017年、2018年凈利潤分別不低于3000萬、4500萬、5500萬元。而根據(jù)公告披露的財務(wù)數(shù)據(jù),奧能電源2014年、2015年、2016年1至6月實現(xiàn)的凈利潤分別為649.36萬元、1103.14萬元、475.64萬元。值得一提的是,奧能電源的充電樁產(chǎn)品2015年投入市場后,即貢獻了全年營收的31.2%,2016年1至6月的營收占比已升至42.23%。

估值方面,本次奧能電源的股東全部權(quán)益的賬面價值為4687.88萬元,增值率高達1019.91%。披露的信息顯示,國家電網(wǎng)及其下屬公司為奧能電源近年來的主要客戶,在標(biāo)的公司2014年、2015年、2016年1至6月營業(yè)收入的占比分別達78.88%、81.38%和74.67%。

據(jù)介紹,奧能電源是國內(nèi)知名的電力操作電源系統(tǒng)的主流供應(yīng)商之一,在模塊化充電系統(tǒng)、儲能、電源電路領(lǐng)域有十余年的技術(shù)積累,擁有多項專利及軟件著作權(quán)。

向日葵表示,奧能電源已在充電樁領(lǐng)域取得了明顯的先發(fā)優(yōu)勢。本次交易符合公司“推動人類再生能源的利用”的發(fā)展目標(biāo),將進一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局,延伸公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈,由“利用清潔能源發(fā)電”領(lǐng)域進入“使用清潔電力”領(lǐng)域,并積極探索發(fā)電、儲能、用電環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)整合,充分發(fā)揮交易雙方產(chǎn)業(yè)鏈延伸、優(yōu)勢互補的協(xié)同效應(yīng)。

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