導(dǎo)讀：電改背景下，各方都想在售電側(cè)分一塊蛋糕。根據(jù)目前的政策，發(fā)電企業(yè)可以進(jìn)入售電市場(chǎng)，無(wú)所不能以德國(guó)為參照，聊聊發(fā)電集團(tuán)在電力市場(chǎng)上的利潤(rùn)點(diǎn)在哪，經(jīng)營(yíng)模式、盈利模式、以資國(guó)內(nèi)借鑒。
電改背景下，各方都想在售電側(cè)分一塊蛋糕。電改9號(hào)文以及后續(xù)配套文件出臺(tái)后，誰(shuí)能成立售電公司一目了然。發(fā)電公司也有了入場(chǎng)券，能搶錢的事情必定也不會(huì)放過(guò)。這次咱們就以德國(guó)為參照，來(lái)聊聊發(fā)電集團(tuán)在電力市場(chǎng)上的利潤(rùn)點(diǎn)在哪，經(jīng)營(yíng)模式、盈利模式、資產(chǎn)組合該如何優(yōu)化。
我們選取德國(guó)四大電力巨頭意昂(E.ON)、萊茵能源公司(RWE)、巴登-符騰堡州能源公司(EnBW)、大瀑布公司(Vattenfall)為案例。
為什么是德國(guó)“四大”?
這就不得不扯到德國(guó)的電力體制改革之路了，詳情可見(jiàn)文末圖片。這里就簡(jiǎn)單說(shuō)個(gè)結(jié)果——德國(guó)用20年的時(shí)間完成一場(chǎng)電力體制改革，通過(guò)法律規(guī)定發(fā)、輸、配各環(huán)節(jié)必須分開(kāi)、成本透明、獨(dú)立核算，成立獨(dú)立的公司，電力市場(chǎng)由垂直一體化寡頭壟斷轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)、輸、配電各環(huán)節(jié)分離，售電端完全放開(kāi)，配售可以不分的競(jìng)爭(zhēng)性電力市場(chǎng)新格局。
很明顯，這中間被割肉的可是這四大電力巨頭啊，原本發(fā)輸配售電全掌握在手，現(xiàn)在一刀刀切下去，懵了。根據(jù)德國(guó)能源與水利產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)2014年4月公布的數(shù)據(jù)顯示，分散在全國(guó)從事電力銷售的電力零售商1190家，想想，德國(guó)面積也就相當(dāng)于云南省大小。
德國(guó)的售電公司主要分為三大類
一是大型電力集團(tuán)，也就是咱們提到的四大電力集團(tuán);
二是區(qū)域供電公司，在一些地區(qū)主要是由一些傳統(tǒng)的供電商掌握著當(dāng)?shù)氐氖垭娛袌?chǎng);
三是新興創(chuàng)業(yè)公司，比如他們主要收購(gòu)清潔電力、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)售電或者提供一些其他增值服務(wù)等。
雖然經(jīng)歷了業(yè)務(wù)拆分，四大仍是德國(guó)最大的電力零售商， 2012年占到終端用戶售電45%。
不過(guò)德國(guó)發(fā)電行業(yè)還是和中國(guó)一樣集中，2015年，德國(guó)總發(fā)電量為647.1太瓦時(shí)，其中，四大能源集團(tuán)擁有的發(fā)電量占比約57%，要不是受棄核政策影響，近幾年來(lái)發(fā)電量比例一直處于下降狀態(tài)，2010年時(shí)這一比例還高達(dá)84%。
四大巨頭家的發(fā)電能源結(jié)構(gòu)長(zhǎng)啥樣?
小編幫忙整理這四大能源集團(tuán)2015年在德國(guó)地區(qū)發(fā)電量能源結(jié)構(gòu)，其中，RWE作為德國(guó)最大的發(fā)電公司，發(fā)電量為132.1太瓦時(shí)，其次為EnBW，發(fā)電量為99.9太瓦時(shí)，另外，Vattenfall發(fā)電量為74.5太瓦時(shí)，E.ON發(fā)電量61.2太瓦時(shí)。
雖然四大電力集團(tuán)投資了德國(guó)本土大部分的煤電、核電、天然氣機(jī)組，從結(jié)構(gòu)圖中可以看出，可再生能源發(fā)電比例也是只有一丟丟。面對(duì)德國(guó)的能源轉(zhuǎn)型和德國(guó)政府提出的電力市場(chǎng)2.0，可再生能源成本大大降低，且在德國(guó)的法案保障下為優(yōu)先購(gòu)電對(duì)象，這意味著四大巨頭日子就不怎么好過(guò)了，現(xiàn)行的商業(yè)模式不改變將會(huì)很難以適應(yīng)電力市場(chǎng)的變化。
變則通，通則達(dá)的道理全世界都懂，但是做起來(lái)就不是那么簡(jiǎn)單了。
巨頭們丟出了什么經(jīng)營(yíng)招數(shù)?
這個(gè)問(wèn)題才是關(guān)鍵，RWE和E.ON的表現(xiàn)總體上比較可喜，咱們就挑些吸眼球的說(shuō)。
RWE ：發(fā)展可再生能源+拓展售電渠道
在今年把可再生能源、零售、電網(wǎng)及相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)統(tǒng)打包成立一個(gè)新的子公司Innogy(“innovation” +“energy” +“technology”)，人家目標(biāo)很明確，靠傳統(tǒng)能源賺錢的日子不會(huì)太長(zhǎng)了，現(xiàn)在最重要的是創(chuàng)新、技術(shù)!
RWE Innogy前幾日還宣布將接手德國(guó)在太陽(yáng)能光伏發(fā)電和電池的專家BELECTRIC Solar&Battery Holding，通過(guò)innogy收購(gòu)，RWE就更加堅(jiān)定自己未來(lái)的戰(zhàn)略方向——?jiǎng)?chuàng)造創(chuàng)新分布式可持續(xù)能源。
RWE在售電市場(chǎng)上頻開(kāi)腦洞，看到電動(dòng)汽車在德國(guó)興起，于是提前布局電動(dòng)車領(lǐng)域，在德國(guó)各地架設(shè)2千多座“智慧充電站”。使用RWE的智慧充電站,駕駛員只需要憑手機(jī)就可自主選擇可再生能源電力為車輛充電并且完成結(jié)賬?？矗瑧?zhàn)略眼光有木有!
不久前，RWE計(jì)劃在蘋果和IBM的“移動(dòng)為先”合作項(xiàng)目下部署1000臺(tái)iPad，這些iPad為現(xiàn)場(chǎng)操作人員在執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)操作時(shí)提供更便捷的流程管控和更豐富的互動(dòng)功能。就目前的情況來(lái)看，iPad的使用能讓漢巴赫煤礦的工作者每天減少30分鐘左右的文書(shū)工作時(shí)間。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，RWE則希望可以縮短工作者的通勤時(shí)間、讓現(xiàn)場(chǎng)維修工作變得“可預(yù)測(cè)”。
其次，提供SmartHome、SmartCompany等多種形式的互聯(lián)網(wǎng)智能家居產(chǎn)品和服務(wù)也為RWE大大拓展了零售市場(chǎng)。試想，一個(gè)在上游投資電力資產(chǎn)、在下游分布售電的公司手中所掌握的數(shù)據(jù)，對(duì)靈敏把握市場(chǎng)變動(dòng)、組合優(yōu)化商業(yè)資產(chǎn)的幫助有多大。
E.ON：新公司，新開(kāi)始
去年E.ON將可再生能源部門和傳統(tǒng)發(fā)電部門拆分為獨(dú)立的公司，E.ON公司將業(yè)務(wù)重點(diǎn)集中在可再生能源、能源網(wǎng)絡(luò)和客戶解決方案，常規(guī)能源發(fā)電(包括水電)和全球能源交易的常規(guī)能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至新成立的Unpier公司。
但是E.ON的前CTO勞斯-迪特爾-穆巴克(Klaus-Dieter Maubach)也說(shuō)了，不是你成立個(gè)新公司改一下投資組合就能在這個(gè)新能源世界立足，最困難的是要改變公司的DNA，改變職員們思考行動(dòng)的方式，對(duì)于傳統(tǒng)電力巨頭而言，分布式發(fā)電和數(shù)據(jù)管理才是最本質(zhì)的新領(lǐng)域。
Vattenfall：出售褐煤服務(wù) 調(diào)整投資組合
該公司的CEO馬格努斯˙霍爾(Magnus Hall)表示，Vattenfall正在尋求出售其褐煤業(yè)務(wù)，采取強(qiáng)有力的措施來(lái)調(diào)整投資組合朝正確的方向發(fā)展?；魻柺沁@么說(shuō)的，“可再生能源生產(chǎn)將在投資組合中占有越來(lái)越大的比例，促進(jìn)可持續(xù)的盈利性發(fā)展。同時(shí)，我們正在破土動(dòng)工我們首座大型光伏電站，我們還與養(yǎng)老金公司AMF在一座風(fēng)能電站達(dá)成合作協(xié)議?！?/p>
敲黑板!二十一世紀(jì)中國(guó)電力市場(chǎng)什么最重要?
人才!了解電力行業(yè)、懂得市場(chǎng)交易規(guī)則、玩轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)判斷市場(chǎng)價(jià)格走向的人才!能夠掌握交易規(guī)則、擁有人才儲(chǔ)備的發(fā)電集團(tuán)在綜合分布產(chǎn)業(yè)鏈的時(shí)候也將更加明確如何優(yōu)化資產(chǎn)組合，畢竟，短期的現(xiàn)貨市場(chǎng)和遠(yuǎn)期的期貨市場(chǎng)才是電力批發(fā)市場(chǎng)未來(lái)真正的趨勢(shì)，靠瞎蒙亂猜的交易模式賺不了大錢。
中國(guó)的發(fā)電公司們，可以借鑒德國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，提早優(yōu)化資產(chǎn)組合，儲(chǔ)備人才，以更好玩轉(zhuǎn)售電市場(chǎng)。
△德國(guó)四大電力
回顧德國(guó)20年電改之路
1996年，歐盟發(fā)布了關(guān)于開(kāi)放電力市場(chǎng)的第一個(gè)指令，以加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)和降低電價(jià)為主要目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)部分開(kāi)放、適度監(jiān)管和廠網(wǎng)分開(kāi)。
1998年，德國(guó)通過(guò)《電力市場(chǎng)開(kāi)放規(guī)定》，開(kāi)啟了電力市場(chǎng)化的改革之路。
2007年9月,歐盟委員會(huì)提出了第3個(gè)有關(guān)電力和天然氣市場(chǎng)化改革的指令草案。主要任務(wù)是將發(fā)電和供電從電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中特別是產(chǎn)權(quán)上實(shí)現(xiàn)有效分離, 同時(shí)強(qiáng)化各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)力和獨(dú)立性，建立各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作機(jī)制,設(shè)立能源監(jiān)管合作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)零售市場(chǎng)的透明度。
2008年，德國(guó)也進(jìn)行更為徹底的電力改革。2014年10月，德國(guó)聯(lián)邦與經(jīng)濟(jì)能源部公布電力市場(chǎng)綠皮書(shū)，公開(kāi)征詢電力市場(chǎng)各方意見(jiàn)，討論未來(lái)電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)。
2015年7月，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)與能源部再次發(fā)布《適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型的電力市場(chǎng)》白皮書(shū)，作為指導(dǎo)德國(guó)電力市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略性文件。白皮書(shū)提出，德國(guó)將構(gòu)建能夠適應(yīng)未來(lái)以可再生能源為主的電力市場(chǎng)2.0。
2015年 10月，德國(guó)聯(lián)邦與經(jīng)濟(jì)能源部向德國(guó)聯(lián)邦政府內(nèi)閣提交新的《德國(guó)電力市場(chǎng)法》草案，預(yù)計(jì)2016年可完成立法。
