2019年一季度全國電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告

　 一、2019年一季度全國電力供需狀況

　?。ㄒ唬┤鐣?huì)用電量增速回落，當(dāng)季增速符合年初預(yù)期

　　一季度，全國全社會(huì)用電量1.68萬億千瓦時(shí)、同比增長5.5%，環(huán)比上年四季度回落1.8個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)季增速符合年初預(yù)期。分月份看，1-2月份全社會(huì)用電量同比增長4.5%；3月份增速上升至7.5%。3月份工業(yè)生產(chǎn)的回升，是當(dāng)月全社會(huì)用電量增速回升的重要原因，當(dāng)月工業(yè)用電量增長對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率從1-2月的14.5%上升至3月份的55.0%。

　　主要特點(diǎn)有:

　　一是第二產(chǎn)業(yè)用電量增速回落。一季度，第二產(chǎn)業(yè)用電量1.09萬億千瓦時(shí)，同比增長3.0%，環(huán)比上年四季度回落3.9個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會(huì)用電量比重為65.2%，同比降低1.6個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)用電量8027億千瓦時(shí)，同比增長3.4%，其中，在上年同期低基數(shù)以及工業(yè)生產(chǎn)回升的拉動(dòng)下，3月份制造業(yè)用電量增長9.0%。從制造業(yè)幾大類行業(yè)來看，一季度高技術(shù)及裝備制造業(yè)[1]用電量同比增長4.3%，高于制造業(yè)用電量增速。消費(fèi)品制造業(yè)[3]用電量增長3.3%。四大高載能行業(yè)[2]用電量同比增長2.8%，其中，非金屬礦物制品業(yè)用電量增長7.0%；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)用電量增長2.9%；黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電量增長2.8%；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電量增長0.4%。

　　二是第三產(chǎn)業(yè)用電量繼續(xù)快速增長。一季度，第三產(chǎn)業(yè)用電量2859億千瓦時(shí)、同比增長10.1%，占全社會(huì)用電量比重為16.3%、同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電繼續(xù)延續(xù)近年來快速增長勢(shì)頭，同比增長15.6%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)用電量同比分別增長14.4%、12.7%、11.8%；交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)用電量增長9.2%。

　　三是城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長。一季度，城鄉(xiāng)居民生活用電量2830億千瓦時(shí)、同比增長11.0%，所占全社會(huì)用電量比重為16.0%、同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。 其中，城鎮(zhèn)居民生活用電量1613億千瓦時(shí)，同比增長10.2%；鄉(xiāng)村居民生活用電量1218億千瓦時(shí)，同比增長12.2%。

　　四是第一產(chǎn)業(yè)用電量較快增長。一季度，第一產(chǎn)業(yè)用電量160億千瓦時(shí)、同比增長6.8%，占全社會(huì)用電量比重為0.9%、與上年同期持平。其中，畜牧產(chǎn)品、漁業(yè)產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)逐步增多，帶動(dòng)畜牧業(yè)、漁業(yè)用電量分別增長8.6%和12.4%。

　　五是第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量增長是全社會(huì)用電量增長的主要拉動(dòng)力。一季度，第二產(chǎn)業(yè)用電量增長對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率為36.4%，同比降低10.4個(gè)百分點(diǎn)，是全社會(huì)用電量增速回落的重要原因。第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電量增長對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率分別為30.2%和32.2%，同比分別提高5.0和5.7個(gè)百分點(diǎn)；兩者貢獻(xiàn)率合計(jì)達(dá)到62.4%，是支撐全社會(huì)用電量增長的最主要?jiǎng)恿Α?/p>

　　六是中西部地區(qū)用電量增速領(lǐng)先，絕大部分省份用電量正增長。一季度，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量同比分別增長3.7%、8.3%、7.3%和2.4%；中部、西部地區(qū)用電量占全國用電量的比重均同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；東部和東北地區(qū)用電量占比同比分別降低0.8和0.2個(gè)百分點(diǎn)。全國31個(gè)省份中除青海和黑龍江外，其他29個(gè)省份用電量均實(shí)現(xiàn)正增長；16個(gè)用電量增速高于全國平均水平的省份中，除海南、河北和浙江3個(gè)省份外，其余均屬于中、西部省份。

　?。ǘ╇娏ρ永m(xù)綠色低碳發(fā)展趨勢(shì)，電力投資和投產(chǎn)規(guī)模同比下降

　　一季度，全國主要電力企業(yè)合計(jì)完成投資908億元、同比下降16.0%。其中，電源投資下降4.3%，電網(wǎng)投資下降23.5%。截至3月底，全國6000千瓦及以上發(fā)電裝機(jī)容量18.1億千瓦、同比增長5.9%；全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量19.2億千瓦、同比增長6.4%。電力供應(yīng)主要特點(diǎn)有：

　　一是新能源發(fā)電以及煤電新增裝機(jī)規(guī)模同比減少。全國新增發(fā)電裝機(jī)容量1788萬千瓦，同比少投產(chǎn)716萬千瓦。其中，煤電投資同比下降31.3%，新增煤電裝機(jī)397萬千瓦、同比少投產(chǎn)23萬千瓦；新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量1192萬千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?6.7%。3月底，全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量1.9億千瓦、同比增長12.7%；全口徑并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)1.8億千瓦、同比增長29.3%。

　　二是非化石能源發(fā)電量快速增長。一季度，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量為1.67萬億千瓦時(shí)，同比增長4.2%。其中，火電發(fā)電量1.27萬億千瓦時(shí)、同比增長2.0%；水電發(fā)電量2159億千瓦時(shí)、同比增長12.0%；核電發(fā)電量770億千瓦時(shí)、同比增長26.1%。全國全口徑并網(wǎng)風(fēng)電、并網(wǎng)太陽能發(fā)電量分別為1041、439億千瓦時(shí)，同比分別增長6.1%和26.6%。

　　三是除水電外的其他類型發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)均同比下降。一季度，全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)919小時(shí)、同比下降4小時(shí)。其中，由于來水情況相對(duì)較好，水電691小時(shí)、同比提高74小時(shí)；火電1083小時(shí)、同比下降6小時(shí)，其中，煤電1122小時(shí)、同比下降3小時(shí)，氣電603小時(shí)、同比下降45小時(shí)；核電1655小時(shí)、同比下降35小時(shí)；并網(wǎng)風(fēng)電556小時(shí)、同比下降37小時(shí)；并網(wǎng)太陽能發(fā)電283小時(shí)、同比下降6小時(shí)。

　　四是110千伏及以下電網(wǎng)投資比重明顯提高。一季度，110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資的比重為66.5%，同比提高14.7個(gè)百分點(diǎn)。全國基建新增220千伏及以上變電設(shè)備容量6172萬千伏安、同比少投產(chǎn)169萬千伏安；新增220千伏及以上輸電線路長度5744千米、同比少投產(chǎn)2706千米。

　　五是跨區(qū)跨省送電量較快增長，清潔能源得到大范圍優(yōu)化配置。一季度，全國跨區(qū)、跨省送電量分別完成1054和2984億千瓦時(shí)，同比分別增長8.4%和10.2%。

　　六是電力燃料供需總體平衡，地區(qū)性時(shí)段性偏緊。一季度，煤炭生產(chǎn)量微增、進(jìn)口量下降，煤炭供應(yīng)量增長慢于消費(fèi)量增長，電煤供需出現(xiàn)地區(qū)性階段性偏緊。電煤價(jià)格總體呈現(xiàn)高位上漲特征，2月以來中國電煤采購價(jià)格指數(shù)CECI各期綜合價(jià)均超過《關(guān)于印發(fā)平抑煤炭市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)的備忘錄的通知》（發(fā)改運(yùn)行〔2016〕2808號(hào)）規(guī)定的綠色區(qū)間上限，國內(nèi)煤電企業(yè)采購成本仍居高位。

中國沿海電煤采購價(jià)格指數(shù)（CECI沿海指數(shù)）周價(jià)格

　　（三）全國電力供需總體平衡，局部地區(qū)在1月出現(xiàn)錯(cuò)避峰

　　一季度，全國電力供需形勢(shì)總體平衡。華中區(qū)域部分省份高峰時(shí)段電力供需偏緊，主要是江西、湖北在1月份受寒潮天氣等因素影響出現(xiàn)缺口、采取了錯(cuò)避峰措施；華北、華東、南方區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余。

　　二、全國電力供需形勢(shì)預(yù)測(cè)

　?。ㄒ唬┤鐣?huì)用電量平穩(wěn)增長，全年增速低于2018年

預(yù)計(jì)上半年全社會(huì)用電量同比增長5.5%左右。在平水年、沒有大范圍極端氣溫影響的情況下，預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量增長5.5%左右；若夏季出現(xiàn)大范圍極端高溫天氣，將可能上拉全社會(huì)用電量增速1個(gè)百分點(diǎn)左右。

　　（二）年底總裝機(jī)容量達(dá)到20億千瓦，非化石能源裝機(jī)比重進(jìn)一步提高

　　預(yù)計(jì)全年全國基建新增發(fā)電裝機(jī)容量1.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)投產(chǎn)7000萬千瓦左右。預(yù)計(jì)年底全國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到20億千瓦、同比增長6%左右；其中，水電3.6億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.1億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電2.0億千瓦、核電4900萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2200萬千瓦左右。非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)達(dá)到8.4億千瓦左右、占總裝機(jī)容量比重上升至42%，比2018年底提高1.2個(gè)百分點(diǎn)左右。

　?。ㄈ┤珖娏┬杩傮w平衡，迎峰度夏期間部分地區(qū)電力供需偏緊

　　預(yù)計(jì)全國電力供需總體平衡，部分地區(qū)電力供需偏緊、供需形勢(shì)較前兩年緊張，在迎峰度夏高峰時(shí)段存在電力缺口、需要采取錯(cuò)避峰措施。分區(qū)域看，華北、華中、華東電力供需偏緊，部分省份高峰時(shí)段需要采取錯(cuò)避峰措施；南方區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)富余。預(yù)計(jì)全年火電設(shè)備利用小時(shí)4400小時(shí)左右。

　　三、有關(guān)建議

　　今年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。電力行業(yè)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)全國兩會(huì)精神，深入推進(jìn)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，著力深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)定不移推動(dòng)電力高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，電力市場(chǎng)改革縱深推進(jìn)，行業(yè)發(fā)展和企業(yè)經(jīng)營形勢(shì)嚴(yán)峻，結(jié)合電力供需分析與預(yù)測(cè)，報(bào)告提出有關(guān)建議如下：

　?。ㄒ唬┒啻氩⑴e，著力保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)

　　建議做好迎峰度夏及重大活動(dòng)保電預(yù)案、系統(tǒng)安全運(yùn)維、項(xiàng)目投產(chǎn)及需求側(cè)管理等工作，避免因電力供需緊張導(dǎo)致電力短缺和安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

　　一是加強(qiáng)電力系統(tǒng)安全防護(hù)體系建設(shè)和演練，提前加強(qiáng)電力系統(tǒng)重要設(shè)備、重要場(chǎng)所、重要通道、重要時(shí)段運(yùn)維管理，做好安全事故預(yù)案，確保電力系統(tǒng)安全。

　　二是結(jié)合供需形勢(shì)變化，將具備投產(chǎn)條件的應(yīng)急儲(chǔ)備電源及時(shí)納入投產(chǎn)計(jì)劃，提高供應(yīng)保障能力；充分發(fā)揮大電網(wǎng)作用，實(shí)現(xiàn)電力大范圍資源優(yōu)化配置。

　　三是更加重視需求側(cè)管理，擴(kuò)大峰谷電價(jià)執(zhí)行范圍，確定科學(xué)、合理的峰谷分時(shí)電價(jià)比，按最大供需缺口制定落實(shí)有序用電措施，引導(dǎo)用戶錯(cuò)峰用電，實(shí)現(xiàn)削峰填谷、移峰平谷。

　　（二）穩(wěn)妥有序，著力平衡電網(wǎng)企業(yè)紅利釋放與可持續(xù)發(fā)展

　　建議重點(diǎn)抓好輸配電成本歸集、增量配電網(wǎng)改革推進(jìn)步伐、綜合能源服務(wù)及電能替代等工作，在釋放改革紅利的同時(shí)，多措并舉緩解電網(wǎng)企業(yè)利潤大幅下降、虧損面持續(xù)擴(kuò)大的壓力。

　　一是在輸配電價(jià)監(jiān)審中，考慮不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，電網(wǎng)發(fā)展階段等因素，進(jìn)行差異化輸配電成本歸集。

　　二是穩(wěn)妥有序推進(jìn)增量配電業(yè)務(wù)改革，適當(dāng)把控改革試點(diǎn)推進(jìn)的節(jié)奏，在前三批試點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢的情況下，審慎將改革試點(diǎn)向縣域延伸；同時(shí)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和監(jiān)管能力，確保項(xiàng)目在申報(bào)等各階段有規(guī)可依、有章可循。

　　三是持續(xù)清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)不合理加價(jià)，確保降價(jià)紅利傳導(dǎo)至一般工商業(yè)用電；建議通過創(chuàng)新用戶增值服務(wù)模式、擴(kuò)大電能替代等多種方式，擴(kuò)大利潤渠道和來源；同時(shí)，采取綜合措施，保障完成2019年國家一般工商業(yè)電價(jià)再降10%的任務(wù)。

　?。ㄈ?qiáng)化執(zhí)行，著力解決發(fā)電企業(yè)經(jīng)營困境

　　建議做好電煤含稅基準(zhǔn)價(jià)調(diào)整、燃料保供、穩(wěn)定電煤價(jià)格、電煤中長協(xié)合同監(jiān)督等工作，緩解發(fā)電企業(yè)經(jīng)營困境。

　　一是加大煤電企業(yè)政策支持力度，盡快推進(jìn)電煤中長協(xié)合同含稅基準(zhǔn)價(jià)調(diào)整。建議明確中長協(xié)合同不含稅的基準(zhǔn)價(jià)格，并根據(jù)最新稅率調(diào)整計(jì)算含稅基準(zhǔn)價(jià)，同時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)煤炭生產(chǎn)企業(yè)相應(yīng)調(diào)整電煤價(jià)格，推動(dòng)降稅紅利有效傳導(dǎo)至終端用戶。

　　二是加強(qiáng)電煤監(jiān)測(cè)，保障電煤穩(wěn)定供應(yīng)。推動(dòng)優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能釋放并盡快形成有效產(chǎn)能；適時(shí)調(diào)整進(jìn)口煤指標(biāo)，統(tǒng)籌利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源；針對(duì)當(dāng)前電煤中長協(xié)合同捆綁月度長協(xié)及變相增加外購煤比例，造成實(shí)際中長協(xié)合同量大幅減少的情況，完善電煤中長期合同定價(jià)機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮中長協(xié)穩(wěn)價(jià)保供的“壓艙石”作用；對(duì)產(chǎn)能減少和運(yùn)力受明顯制約的區(qū)域合理安排運(yùn)力，在鐵路運(yùn)力配置上予以傾斜。

　　三是完善火電機(jī)組調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，提高機(jī)組改造積極性，加快煤電靈活性改造進(jìn)度；給予專項(xiàng)資金補(bǔ)助和專項(xiàng)債轉(zhuǎn)股政策傾斜，促進(jìn)長期虧損的煤電企業(yè)扭虧轉(zhuǎn)盈，恢復(fù)自我融資能力，實(shí)現(xiàn)資金正常周轉(zhuǎn)，緩解煤電企業(yè)去杠桿壓力。

　?。ㄋ模┙y(tǒng)籌協(xié)調(diào)，著力促進(jìn)新能源企業(yè)健康發(fā)展

　　建議做好新能源發(fā)展節(jié)奏控制等工作。避免出現(xiàn)新能源裝機(jī)大規(guī)模集中過快投產(chǎn)、系統(tǒng)調(diào)峰能力不匹配導(dǎo)致的消納困難及加劇可再生能源補(bǔ)貼缺口。

　　一是適度控制海上風(fēng)電開發(fā)進(jìn)度，促進(jìn)海上風(fēng)電健康發(fā)展。建議結(jié)合網(wǎng)源規(guī)劃和新能源消納情況，國家層面上統(tǒng)籌海上風(fēng)電開發(fā)及布局，防止地方“資源換產(chǎn)業(yè)”的不合理行政干預(yù)，避免出現(xiàn)大規(guī)模集中投產(chǎn)現(xiàn)象，導(dǎo)致電量無法消納，造成資源浪費(fèi)資產(chǎn)閑置；同時(shí)，推高可再生能源補(bǔ)貼缺口，企業(yè)投入無法按時(shí)回收成本，給經(jīng)營造成壓力，更不利于風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。

　　二是合理把握發(fā)展節(jié)奏，通過技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。建議有序?qū)嵤┛稍偕茉囱a(bǔ)貼退坡，避免釜底抽薪式產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。通過合理引導(dǎo)和市場(chǎng)化調(diào)節(jié)手段，加快建立產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、產(chǎn)學(xué)研一體化的自主科技創(chuàng)新體系，激發(fā)新能源企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)降本增效的動(dòng)力，逐步實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

　　三是落實(shí)可再生能源補(bǔ)貼資金。加快可再生能源補(bǔ)貼目錄公布和補(bǔ)貼資金發(fā)放，通過市場(chǎng)化手段拓寬資金來源，盡快解決巨額拖欠問題；針對(duì)補(bǔ)貼不到位的情況，開發(fā)綠色信貸產(chǎn)品，解決由于補(bǔ)貼不到位造成的企業(yè)現(xiàn)金流短缺。

　　注釋：

　　[1]高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個(gè)行業(yè)。

　　[2]四大高載能行業(yè)包括：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個(gè)行業(yè)。

　　[3]消費(fèi)品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個(gè)行業(yè)。

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