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雙碳之下節(jié)能環(huán)保有望迎發(fā)展“黃金窗口”

智通財經(jīng)發(fā)布時間:2022-09-14 10:54:46

  近日,中央全面深化改革委員會第二十七次會議指出,要突出抓好能源、工業(yè)、建筑、交通等重點領(lǐng)域資源節(jié)約,發(fā)揮科技創(chuàng)新支撐作用,促進(jìn)生產(chǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳。受此消息影響,9月7日節(jié)能環(huán)保板塊大幅沖高,截止收盤,大港股份、神霧節(jié)能、西子潔能、盛劍環(huán)境、華光環(huán)能、龍源技術(shù)漲停,萬和電氣、青達(dá)環(huán)保等有不同程度漲幅。此前廣發(fā)證券表示,伴隨著雙碳政策落地,包括CCER、碳減排等更多細(xì)節(jié)政策落地,環(huán)保在自身規(guī)模增長帶來收入利潤增長的同時碳排放減排屬性的補(bǔ)貼也將為環(huán)保運營企業(yè)帶來一定的收入利潤彈性。

  據(jù)國家統(tǒng)計局公布的《節(jié)能環(huán)保清潔產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2021)》,節(jié)能環(huán)保主要分為高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用、綠色交通車船和設(shè)備制造。

  我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受政策影響。“十四五”期間,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于新的戰(zhàn)略機(jī)遇期。在“碳中和,碳達(dá)峰”的目標(biāo)下,“十四五”規(guī)劃提出加快推動綠色低碳發(fā)展、持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量、提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性、全面提高資源利用效率。此前發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動方案》、《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等文件都在不同程度上推動節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

  在產(chǎn)值規(guī)模方面,近年來我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)步增長。賽迪智庫認(rèn)為,2021年是十四五開局之年,中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新發(fā)展階段,2021年,我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)9.8萬億元,較2010年增加7.5萬億元,年均增速達(dá)15.9%。根據(jù)對2022-2025年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值進(jìn)行估算,發(fā)現(xiàn)未來我國節(jié)能環(huán)保市場發(fā)展仍具有較大空間,2022年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計突破10萬億元,2025年預(yù)計突破15萬億元。

  具體來看,在節(jié)能方面,近年來,中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)節(jié)能能力整體呈上升趨勢,高效節(jié)能裝備制造業(yè)加速發(fā)展,推出了各類工業(yè)節(jié)能裝備,如節(jié)能鍋爐節(jié)能窯爐、節(jié)能型泵及真空設(shè)備等。同時,全國工業(yè)節(jié)能改造相關(guān)企業(yè)數(shù)量也在逐年增長。

  值得一提的是,作為傳統(tǒng)能源,隨著電力保供和調(diào)峰的重要性凸顯,火電的價值再度被重估。在電網(wǎng)調(diào)峰方面,煤電機(jī)組的靈活性改造也成為要點。工信部等五部門近期聯(lián)合印發(fā)的《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》中指出,通過5-8年時間,電力裝備供給結(jié)構(gòu)顯著改善,保障電網(wǎng)輸配效率明顯提升,其中,煤電機(jī)組靈活性改造能力累計超過2億千瓦。

  在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面,傳統(tǒng)環(huán)保側(cè)垃圾焚燒屬于再生資源,可以獲得CCER的減排指標(biāo),再生資源企業(yè)通過廢料循環(huán)再利用實現(xiàn)工藝流程的優(yōu)化和原材料的節(jié)省也是非常突出的減排方式。其次包括“無廢城市”在內(nèi)的以固廢為主的政策持續(xù)推動帶來了新一輪垃圾焚燒及循環(huán)再生的需求浪潮。

  循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面,“十三五”以來,我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得積極成效,2020年主要資源產(chǎn)出率比2015年提高了約26%,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)能源消耗繼續(xù)大幅下降,單位GDP用水量累計降低28%。資源循環(huán)利用已成為保障我國資源安全的重要途徑。廢紙利用率、再生有色金屬產(chǎn)量方、廢鋼利用率方面均取得不錯的成效。中國銀河證券指出,未來再生資源需求釋放確定性較高,參考22H1業(yè)績,相關(guān)企業(yè)已顯現(xiàn)持續(xù)高速成長。以動力電池為例,由于鈷鎳鋰等金屬的稀缺性價格相對強(qiáng)勢。機(jī)構(gòu)預(yù)計國內(nèi)動力電池回收未來10年會迎來行業(yè)空間快速爆發(fā),其中先三元布局再磷酸鐵鋰布局的企業(yè)會具備非常顯著的產(chǎn)能優(yōu)勢。

  據(jù)我國“碳中和、碳達(dá)峰”節(jié)能減排規(guī)劃——《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達(dá)峰行動方案》,到2025年,綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系初步形成,重點行業(yè)能源利用效率大幅提升。單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降13.5%;單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%。據(jù)前瞻分析預(yù)測,到2027年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有望超19萬億元。隨著政策面持續(xù)利好,加之能源成本抬升催化,雙碳賽道有望受益。

  當(dāng)前,能源價格中樞已明顯抬升,是衰退風(fēng)險加劇的重要誘因。以此為催化劑,節(jié)能增效成為生產(chǎn)端及消費端長短邏輯兼?zhèn)涞馁Y本開支方向。傳統(tǒng)能源緊供給,而淺衰退+夏季高溫與冬儲開啟意味著需求塌縮風(fēng)險小,能源價格高位有支撐,節(jié)能增效投資迎來回收期大幅縮短的“黃金窗口”。

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