市場劇變 凜冬將至,廣東發(fā)電售電雙方如何“御寒”?

發(fā)布時間:2016-11-18   來源:南方能源觀察

  一股凜冬將至的味道。

  “現(xiàn)在是一邊研究規(guī)則,一邊培訓,一邊頭疼明年的長協(xié)該怎么簽,難啊?!币晃皇垭姽窘?jīng)理說。隔壁會議室里,從省內(nèi)各地趕來的項目部員工等著他的培訓。

  廣東售電市場在2016年可謂搭了一班“過山車”:集中競價降價幅度從最初的1.25毛減小到年內(nèi)最后一次的3.7分,售電公司從最初的13家增長到目前的207家,加上電煤價格出乎意料的上漲速度和幅度,使得業(yè)界普遍認為,2017年發(fā)電側(cè)的關(guān)鍵詞是“堅守陣地”,而售電側(cè)是“大浪淘沙”。

  發(fā)電側(cè)

  煤機壓力接踵而至

  原本電力供應(yīng)總體過剩,火電設(shè)備平均利用小時數(shù)持續(xù)受壓,電廠讓利空間普遍被業(yè)內(nèi)看好,但2016下半年電煤價格出乎意料的上漲幅度改變了這一預(yù)期。

  eo記者此前報道過,在廣東經(jīng)信委10月組織召開的新規(guī)則宣貫會上,國家能源局南方監(jiān)管局的相關(guān)負責人公開提醒市場主體,截至目前,環(huán)渤海煤價與年中相比已上漲200元/噸,折算為標煤,對電價將產(chǎn)生8-9分錢的影響。

  據(jù)悉,針對目前情況,各地燃煤電廠紛紛向相關(guān)政府部門提出調(diào)整電價,建議解決煤電聯(lián)動長期滯后于煤價波動的問題。

  此前傳聞廣東核電、氣電將于2017年進入市場也使得本地燃煤電廠頗為警覺,只是最終規(guī)則明確,只將富余西南水電及一定條件的熱電聯(lián)產(chǎn)機組“放進”市場。

  它們會否成為發(fā)電側(cè)的“黑馬”?

  在廣州舉行的2016年新電改政策暨售電行業(yè)研討會上,華南理工大學電力經(jīng)濟與電力市場研究所所長陳皓勇認為,西南水電進入可能會對市場產(chǎn)生較大沖擊,因為其明顯的價格優(yōu)勢。

  曾任職廣東電網(wǎng)的馬博不久前則撰文指出,正是因為成本優(yōu)勢,西電是合同電量轉(zhuǎn)讓交易中很好的受讓方,如果省內(nèi)發(fā)電成本較高的煤機能合理利用合同轉(zhuǎn)讓,實現(xiàn)利益再分配,可能與西電“和平共處”。而在集中競價環(huán)節(jié),西電可能在一定程度上擠壓本地煤機的市場份額,但受到送電通道限制,上限不會太高,只是可降價空間大于煤機可能導致報價出現(xiàn)“羊群效應(yīng)”,即煤機為搶短期電量,跟風報低價,賠錢發(fā)電。

  在一位沒有電廠資源的售電公司經(jīng)理看來,熱電聯(lián)產(chǎn)機組的利用率普遍比傳統(tǒng)煤機更高,可降價空間可能成為另一個變數(shù)。

  握緊話語權(quán)

  “即便如此,只要其他電源形式,包括核電等2017年不進入市場,火電的話語權(quán)很難被削弱?!?/p>

  據(jù)上述經(jīng)理向eo記者介紹,明年電廠的讓利邊際已經(jīng)成為困擾無電廠背景的售電公司的頭號難題。在與客戶和電廠進行三方談判的一個月時間里,原本是談好每度電降2分錢的,過了一周,客戶找來說其他售電公司降4分錢。

  “聽說這個星期均價又變成降3.5分錢了?!?/p>

  說起年度長協(xié)合同,他有些無奈:作為一個沒有電廠背景的售電公司,如今真切地感受到短板所在,要想簽下有競爭力的合同,花費的精力是其他人的好幾倍。

  據(jù)悉,目前一些參與廣東市場的燃煤電廠正在年度長協(xié)的讓利空間上達成“默契”,相應(yīng)地,有電廠背景的售電公司也在對用戶的長協(xié)合同中達成“默契”。

  不過,并非所有發(fā)電主體都默認一種思路。據(jù)了解,盡管省內(nèi)的燃煤電廠所占市場份額相差甚為明顯,根據(jù)廣東交易中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù),粵電集團參與市場的機組裝機容量占總裝機容量的32.1%,但各發(fā)電集團根據(jù)自身機組不同的煤耗情況,仍有一些電廠在年度長協(xié)價格上有所松動,有的甚至已經(jīng)和購電方初步達成了更大空間的讓利約定。

  廣州亦云信息科技有限公司CTO胡大立認為,廣東新規(guī)則的統(tǒng)一出清機制可以在一定程度上把不同電源的利潤空間進行轉(zhuǎn)化,因此成本越低利潤越高,有利于社會資源和能源結(jié)構(gòu)更高效地進行優(yōu)化配置。但與此同時,更可能形成價格串謀。

  另一方面,據(jù)了解,省內(nèi)不少燃煤電廠正在向政府相關(guān)部門爭取壓低市場電量規(guī)模,即k0數(shù)值。

  根據(jù)新規(guī)則,燃煤發(fā)電企業(yè)可參與年度(月度)雙邊協(xié)商交易的小時數(shù)上限=年度(月度)平均雙邊協(xié)商交易小時數(shù)×【k0-k1×(發(fā)電企業(yè)發(fā)電煤耗-全省平均發(fā)電煤耗)/全省平均發(fā)電煤耗】,其中,k0、k1由廣東電力交易中心市場管理委員會提出建議,省政府有關(guān)部門會同能源監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布。k0越大意味著市場電量規(guī)模越大。

  售電側(cè)

  購售電不賠就是萬幸

  除了發(fā)電側(cè)的讓利空間收縮,此前eo記者報道,偏差考核成為購電主體的一大“心病”。

  按照目前南方局在宣貫會上給出的一份綜合測算,正偏差在50%,負偏差在33%以內(nèi),最終電價都不會超過目錄電價,也就是說,如果偏差保持在此范圍內(nèi),客戶仍然可以享受到較為優(yōu)惠的市場電。

  但在零售市場中,售電公司與客戶是以分成形式擬定代理合同的。一位售電經(jīng)理舉例,如果按最極端的9/1分成(客戶占90%,售電公司占10%),售電公司可以承擔的偏差范圍只能在負3.4%到正10%之間,再大就得賠錢。

  但是,為了贏得客戶,現(xiàn)在有不少售電公司承諾:自己將為客戶承擔所有電量偏差考核結(jié)果。

  該售電經(jīng)理認為,按理說在嚴苛的偏差要求下,售電公司應(yīng)當向客戶說明要共擔風險,明年的電價結(jié)構(gòu)是實際用電量×(目錄電價+成交價差+偏差考核),收益應(yīng)當是在計算偏差之后再予以分成的。

  當然,一些電量規(guī)模較大的售電公司可能根據(jù)其代理用戶的用電情況,分別報成正偏差和負偏差兩類,那么最后結(jié)果可能正負抵消,將偏差中和。但對于電量規(guī)模較小的售電公司來說,為客戶兜底偏差無疑要承擔極大的風險。

  此外,統(tǒng)一出清模式下,售電公司不再具有“議價”權(quán),2016年一些已成型的集中競價報價策略可能成為歷史,更多的是被動接受發(fā)電側(cè)的價格。而“溫婉”的一面則是剔除量相較今年可能變小。也就是說,明年中標不是一件很難的事情,大部分電量報價趨向“穩(wěn)當”,只拿出小部分電量去試水價格邊界。

  此外,根據(jù)規(guī)則(試行)文件,當總市場電量大于雙邊協(xié)商交易電量時,總市場電量減去雙邊協(xié)商交易電量后的電量,按月度集中競爭交易成交價差結(jié)算;當總市場電量小于雙邊協(xié)商交易電量時,雙邊協(xié)商交易電量減去總市場電量后的電量,按月度集中競爭交易成交價差的絕對值結(jié)算。

  第二種情況是否意味著可以在月度競價中申報負電量?如果可行,那么負電量的電價該如何結(jié)算?

  “還要向交易中心請教這些細節(jié)?,F(xiàn)在是摸著石頭過河,掙扎中求生存。”

  能否把握黑暗中的那道光

  面對價差收縮和偏差考核的雙重壓力,eo記者接觸的多家售電公司均表示,2017年基本共識是:從用售電“養(yǎng)”服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橛梅?wù)“養(yǎng)”售電。

  但現(xiàn)實比夢想要骨感。

  一位工程設(shè)計施工背景的售電公司經(jīng)理介紹,最初切入售電市場,就是想利用原有的優(yōu)勢,為客戶做設(shè)備養(yǎng)護、檢測、應(yīng)急搶修等增值服務(wù)。

  “地方供電局送電到客戶,客戶打95598報修,我們也正在策劃,準備推出類似的服務(wù)?!?/p>

  但事實上,除了降電價這個直接的“甜頭”以外,增值服務(wù)根本構(gòu)不起用戶的興趣,因而大多都只能淪為“贈品”。

  “還不如免費代理購電,收取相關(guān)服務(wù)費用來得實在?!?/p>

  對售電公司來說,降價空間在1毛錢及以上的時候,免費為客戶提供相關(guān)服務(wù)是能夠承受的,但目前度電幾厘錢的利潤很難再支撐高成本的附加服務(wù)。只要認真算一筆賬,就會發(fā)現(xiàn)售電公司代理客戶購電的分成所得甚至無法覆蓋其為客戶提供服務(wù)所付出的成本。

  已有相關(guān)資源的售電公司情況稍好,力所能及的服務(wù)也就是順手而為。但對于需要投入新的人力、物力才能提供的服務(wù),難度較大。

  據(jù)一位從事節(jié)能改造服務(wù)的業(yè)內(nèi)人士介紹,每一項增值服務(wù)都有其門檻,真正有增值服務(wù)能力的售電公司很少,不少都是“二傳手”。就拿節(jié)能改造來說,掌握核心技術(shù),并且能夠?qū)嵤┑钠髽I(yè)并不多。

  那么,是不是真的沒有出路了?

  有一些售電公司已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變思維方式,比如,以往節(jié)能改造的節(jié)電率至少要達到40%才能調(diào)動客戶的積極性,但現(xiàn)在結(jié)合電力交易的相關(guān)業(yè)務(wù),也許這個比例能夠下降到30%。

  “我們現(xiàn)在可能整合各方資源,考慮免費幫客戶改造,簽訂10 - 15年的長期協(xié)議,從客戶節(jié)省的電費里分成。”

  此外,據(jù)壹條能此前報道,國家發(fā)改委近日下發(fā)關(guān)于征求《電力需求側(cè)管理辦法(修訂征求意見稿)》意見的函,在電價方面增加了尖峰電價、差別電價、懲罰性電價、居民階梯電價,并探索試行、推廣蓄能電價、需求響應(yīng)電價等。

  業(yè)界將此解讀為可以期待負荷交易的到來,這對一些具備負荷預(yù)測能力的售電公司來說無疑是個好消息。還有一個見得到光的方向是分布式園區(qū)售電,這對于一些坐擁氣、電等上游資源的售電公司來說,憑借其上游成本優(yōu)勢,將獲得更多機會。

  2017年,是考驗售電公司“真功夫”的時候。

      關(guān)鍵詞: 售電,電改

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