動力電池四大組材
能不能用一段話，說明國內(nèi)動力電池行業(yè)對外依存現(xiàn)狀？ “正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大組材基本上擺脫了對進口產(chǎn)品的依賴，但部分供應(yīng)商尚未掌握電解液配方；粘結(jié)劑、導(dǎo)電劑等電池輔料進口比例較高；國產(chǎn)鋁塑膜可靠性還沒有達(dá)到驗證周期；電池制造、檢測設(shè)備國產(chǎn)化率提升，但以工業(yè)機器人為代表的高端裝備仍嚴(yán)重依賴進口?！?/p>
《電動汽車觀察家》對多家主流動力電池企業(yè)創(chuàng)始人、技術(shù)、采購高管和投資人采訪之后，將開篇問題的答案概括為以上幾點。 對于如何看待部分材料和設(shè)備依賴進口，以及如何應(yīng)對的問題，多數(shù)高管認(rèn)同，中國化工和冶金基礎(chǔ)薄弱，短期內(nèi)要降低鋁塑膜等對外依存度很難。電池企業(yè)單點突破有可能，帶動整個行業(yè)擺脫部分材料的進口依賴，并不現(xiàn)實。 也有被采訪人認(rèn)為，動力電池是能夠充分競爭的應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域，即便做不到核心技術(shù)、設(shè)備自主可控，也無需擔(dān)憂。中國擁有世界最大的動力電池和電動汽車市場，依靠市場規(guī)律自發(fā)調(diào)節(jié)，被外資企業(yè)“卡住脖子”的可能性幾乎為零。
本文是《新能源汽車自主供應(yīng)能力訪談》系列文章的第二篇（第一篇《新能源汽車自主供應(yīng)能力調(diào)查 ｜ 電驅(qū)：只能組裝不能造？》），將探討國內(nèi)動力電池材料、技術(shù)和設(shè)備等對外依存情況，希望盡可能多地展示自主品牌龍頭企業(yè)和部分主流電池制造商的供應(yīng)鏈概況。
1配方在誰手里？
有產(chǎn)品，無配方，是國產(chǎn)動力電池材料的“槽點”之一。
一位曾任某電池企業(yè)總經(jīng)理的業(yè)內(nèi)人士批評，動力電池四大組材之一的電解液雖然早已不依賴進口，但多數(shù)國產(chǎn)電解液都是進口（主要是日韓）產(chǎn)品的復(fù)制品。也就是說，國內(nèi)供應(yīng)商只知道電解液成分卻不知道配方，具體來說，幾乎沒有一家企業(yè)掌握了電解液正向開發(fā)的全部數(shù)據(jù)。 對這種批評，國內(nèi)某龍頭企業(yè)技術(shù)總監(jiān)并不認(rèn)可。 這位技術(shù)總監(jiān)告訴《電動汽車觀察家》，電解液反向開發(fā)的問題只存在于部分研發(fā)能力相對較弱的供應(yīng)商，就該企業(yè)而言，電解液添加劑全部是自己獨立研發(fā)或和供應(yīng)商合作開發(fā)的，配方掌握在企業(yè)自己手中，不存在依賴進口的問題。
實驗中不同濃度的電解液
據(jù)他介紹，該企業(yè)具備完整的技術(shù)和材料研發(fā)體系，一大表現(xiàn)是，其研發(fā)人員超過4200人，其中，材料研發(fā)團隊有博士學(xué)歷的人數(shù)超過150人。 “我們的材料，包括電解液添加劑，是知道know how的，否則，光是copy人家的技術(shù)，沒法在國際市場上和日韓電池商PK?！彼f。 另外，這位技術(shù)總監(jiān)指出，并不是所有電池企業(yè)都有正向研發(fā)的能力。
部分研發(fā)實力較弱的企業(yè)，不只依賴進口電解液添加劑，也會找到某些龍頭企業(yè)的供應(yīng)商，要求購買同樣的添加劑產(chǎn)品。 其結(jié)果是，如果后者發(fā)現(xiàn)原來的配方有問題，會及時調(diào)整，而前者沒有掌握電解液配方，只能繼續(xù)使用問題方案而不自知。 總體而言，電芯四大組材，即正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液對進口產(chǎn)品的依賴性已經(jīng)很小。2018年11月，安信證券發(fā)布的《角力與共生，全球動力電池競爭格局分析》一文指出，中國電池產(chǎn)業(yè)的四大材料環(huán)節(jié)，國產(chǎn)化率超過90％，并進入日韓供應(yīng)鏈體系。
但需要指出的是，雖然國產(chǎn)正負(fù)極材料的國際競爭力提升迅速，但在高端產(chǎn)品供應(yīng)方面，仍與國際水平有不小差距。某主流軟包電池企業(yè)采購負(fù)責(zé)人介紹，日韓廠商的前驅(qū)體質(zhì)量優(yōu)于國內(nèi)水平，部分中國電池供應(yīng)商還必須采購進口高性能前驅(qū)體。 該采購負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隔膜方面，國產(chǎn)品牌發(fā)展勢頭迅猛，但在品質(zhì)的穩(wěn)定性方面，與東麗等國際巨頭的差距仍很明顯。但他補充，國產(chǎn)隔膜綜合性價比優(yōu)勢不小，雖然成品率不如國際大牌，但基本在電池廠可以接受的范圍內(nèi)。
如果要找電池領(lǐng)域最可能被外資品牌“卡脖子”的材料，電池輔料算主要的一種。
2輔料：高投入低產(chǎn)出，誰愿做？
以成本計，輔料是電芯成本中份額相對小的材料；以難度計，輔料又是電芯材料中對基礎(chǔ)研發(fā)要求最高的一種。 上述采購負(fù)責(zé)人介紹，PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑等輔料大約占電芯成本的10％左右。和隔膜等電芯主要組材不同，國產(chǎn)品牌在輔料領(lǐng)域存在感很弱，他直言，短期內(nèi)沒有看到實力較強的國產(chǎn)輔料制造商。
日本吳羽化學(xué)的PVDF粘結(jié)劑
這位負(fù)責(zé)人告訴《電動汽車觀察家》，國內(nèi)使用的高端PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑主要來自日本、美國和法國，國產(chǎn)產(chǎn)品雖然價格較低，但性能與國際先進水平差距較大。 上述研究院院長也認(rèn)同此觀點，他介紹，國產(chǎn)碳納米管在三元材料中易氧化，電池廠家不敢輕易嘗試。據(jù)他透露，其公司正在使用的碳納米管進口自俄羅斯，一公斤價格超過2萬元人民幣。國產(chǎn)不夠可靠，進口成本太高，于是，有的電池廠干脆不使用碳納米管。
為什么電池輔料的國產(chǎn)化率如此低？ 上述采購負(fù)責(zé)人認(rèn)為，電池輔料供應(yīng)商多是國際化工領(lǐng)域的老牌廠家，這些廠家研發(fā)基礎(chǔ)強大，生產(chǎn)能力有保證。國產(chǎn)和進口產(chǎn)品的差距體現(xiàn)在部分性能指標(biāo)上，但根源卻在國家的整體化工基礎(chǔ)，電池企業(yè)單點突破有可能，帶動整個行業(yè)擺脫部分材料的進口依賴，并不現(xiàn)實。 在某主流軟包電池企業(yè)創(chuàng)始人看來，輔料以進口產(chǎn)品為主，更重要的原因是投入產(chǎn)出不成正比。 他表示，電池輔料業(yè)務(wù)對于化工巨頭而言，技術(shù)難度和業(yè)務(wù)比例都非常小，屬于順手能賺的小錢；而對技術(shù)和資金實力薄弱的小企業(yè)來說，從零開始研發(fā)輔料，耗時耗力、得不償失，哪家企業(yè)會傻到做這種性價比超低的事呢？ “小企業(yè)為了粘結(jié)劑或者導(dǎo)電劑投入重金搞研發(fā)，想當(dāng)所謂的‘隱形巨人’，沒用，這不符合市場規(guī)律”。他說。
不同于粘結(jié)劑和導(dǎo)電劑投入巨大產(chǎn)出相對較小的特點，同為輔料的鋁塑膜情況又有所不同。
3鋁塑膜：暴利之下必有勇夫？
“鋁塑膜可以說是暴利行業(yè)，老牌供應(yīng)商的毛利能達(dá)到80％。” 上述采購負(fù)責(zé)人這樣評價電池用鋁塑膜的市場現(xiàn)狀。在他看來，雖然中國企業(yè)已經(jīng)開始進入鋁塑膜戰(zhàn)場，但仍未對國際供應(yīng)商形成真正的挑戰(zhàn)，市場遠(yuǎn)未達(dá)到充分競爭，導(dǎo)致鋁塑膜采購價居高不下。 某動力電池企業(yè)投資人估計，目前，國內(nèi)電池鋁塑膜至少超過70％的市場份額被進口產(chǎn)品，主要是日本產(chǎn)品占據(jù)。國產(chǎn)鋁塑膜發(fā)展滯后的狀況，由來已久。 他介紹，早在2002年，日韓企業(yè)就開始研發(fā)電池用鋁塑膜，鋁塑膜也在各類電子數(shù)碼產(chǎn)品上得到廣泛應(yīng)用，而中國電池鋁塑膜的研發(fā)從2015年，也就是新能源汽車爆發(fā)時才得以發(fā)展。十多年的技術(shù)鴻溝，短期內(nèi)難以填平。 世上無難事，只要利潤高。 上述研究院院長介紹，紫江新材料、道明光學(xué)、新綸科技等國產(chǎn)品牌都在加速鋁塑膜布局，2019年下半年開始，部分國產(chǎn)鋁塑膜將逐步導(dǎo)入生產(chǎn)。他認(rèn)為，從低端產(chǎn)線著手，國產(chǎn)鋁塑膜代替進口產(chǎn)品是未來的趨勢。
新綸科技生產(chǎn)的軟包電池鋁塑膜
但上述采購負(fù)責(zé)人表達(dá)了對鋁塑膜國產(chǎn)化的擔(dān)心。 他告訴《電動汽車觀察家》，鋁塑膜雖然占電池成本比重不大，但卻是軟包電池最薄弱的環(huán)節(jié)，一旦破損，電池就會報廢。因此，軟包電池廠對鋁塑膜選擇非常謹(jǐn)慎，而國產(chǎn)鋁塑膜沒有達(dá)到足夠的驗證周期，電池廠也不敢貿(mào)然嘗試。 即便中國企業(yè)收購了日韓企業(yè)，這位采購負(fù)責(zé)人也無法對國產(chǎn)鋁塑膜放心。
在他看來，收購國際品牌，無非是把原廠設(shè)備搬到國內(nèi)，但其工藝、配方、產(chǎn)品管控仍然是問題，難以保證。 “橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳，可能也是這個道理?！彼f。 上述研究院院長則對鋁塑膜國產(chǎn)化較為樂觀。他認(rèn)為，驗證周期不夠長，不只是國產(chǎn)鋁塑膜的問題，進口鋁塑膜如果用在動力電池上，是否就能保證8年12萬公里的期限，誰也不能打包票。 另外，該研究院院長指出，目前，國產(chǎn)鋁塑膜難以與進口產(chǎn)品PK，價格優(yōu)勢不明顯是一大原因。隨著規(guī)?；?yīng)的顯現(xiàn)，再加上無關(guān)稅的優(yōu)勢，國產(chǎn)鋁塑膜或有能力與國際品牌一戰(zhàn)。
而且，國產(chǎn)鋁塑膜的技術(shù)思維未必比進口產(chǎn)品落后，技術(shù)細(xì)節(jié)有差距，但進步的大方向不會變。 “眼下最關(guān)鍵的是，應(yīng)該給國產(chǎn)鋁塑膜機會，導(dǎo)入產(chǎn)線?！彼f。
4設(shè)備：高端基礎(chǔ)元器件匱乏
動力電池生產(chǎn)和檢測設(shè)備國產(chǎn)化，在龍頭企業(yè)身上表現(xiàn)最明顯。 上述龍頭企業(yè)技術(shù)總監(jiān)介紹，論設(shè)備集成，該企業(yè)早已實現(xiàn)100％設(shè)備國產(chǎn)化。和國內(nèi)供應(yīng)商共同開發(fā)整機設(shè)備，不但自己能率先使用性價比高的產(chǎn)品，也間接提升了電池行業(yè)設(shè)備的整體集成水平。 對于外界關(guān)于國產(chǎn)前端設(shè)備，如攪拌機、輥壓機、涂布機等仍受制于國外供應(yīng)商的詬病，該技術(shù)總監(jiān)反駁，除了部分工業(yè)機器人，該企業(yè)的其他動力電池生產(chǎn)和檢測設(shè)備全部擺脫了對外依賴，完全可以替代進口設(shè)備。
某龍頭企業(yè)動力電池生產(chǎn)線
“真正卡脖子的高端基礎(chǔ)零部件，如激光器、超聲波發(fā)生器和高可靠性的PLC。我們的工程師再多，也解決不了基礎(chǔ)元器件的問題?！彼@樣感嘆。 怎么辦？這位技術(shù)總監(jiān)告訴《電動汽車觀察家》，目前，該企業(yè)正在大力扶持國內(nèi)工業(yè)機器人供應(yīng)商，并且已經(jīng)開始在線測試。但他坦承，國產(chǎn)設(shè)備的開發(fā)周期長，可靠性也沒有得到足夠驗證，還不敢在高端電池產(chǎn)品上使用。 國產(chǎn)高端基礎(chǔ)元器件匱乏，極大制約了電池企業(yè)選購設(shè)備的自主性。
這位技術(shù)總監(jiān)表示，該企業(yè)在選擇工業(yè)機器人產(chǎn)品時，會盡量避免購買美國產(chǎn)品，更傾向于使用歐洲和亞洲供應(yīng)商產(chǎn)品，以降低進口限制風(fēng)險。 和龍頭企業(yè)相比，其他電池企業(yè)導(dǎo)入國產(chǎn)設(shè)備的風(fēng)險可能更大。 上述采購負(fù)責(zé)人介紹，該企業(yè)此前使用的電池制造和檢測設(shè)備，基本上都進口自日本和韓國，但這些設(shè)備價格比國產(chǎn)設(shè)備高30％－50％?？紤]綜合性價比，目前，企業(yè)正在大力推動設(shè)備國產(chǎn)化。 他特別指出，國產(chǎn)設(shè)備替代進口的策略是有風(fēng)險的。比如，出于成本考慮，該企業(yè)曾引入一批國產(chǎn)設(shè)備，但在使用一年多時間之后，穩(wěn)定性降幅超過預(yù)期，最終，企業(yè)不得不重新導(dǎo)入進口設(shè)備。
對于這家電池企業(yè)的遭遇，上述技術(shù)總監(jiān)認(rèn)為，國產(chǎn)設(shè)備替代進口受阻，根源在于企業(yè)對設(shè)備的維護和升級能力不足。就其所在的企業(yè)而言，設(shè)備維護、升級、改造都是強項，會提供系統(tǒng)方案，要求設(shè)備供應(yīng)商實施，不會因穩(wěn)定性不足重走進口老路。5買買買，靠譜嗎？上述動力電池企業(yè)投資人認(rèn)為，買企業(yè)、買設(shè)備、挖人是國產(chǎn)電池廠趕超國際對手的重要方式。 以正負(fù)極材料為例，據(jù)他介紹，自2015年新能源汽車市場爆發(fā)起，國內(nèi)電池材料企業(yè)就開始加速收購?fù)赓Y企業(yè)，并不惜重金從日韓技術(shù)團隊挖人。
比如，寧波容百的總裁就是來自韓國的鋰電正極材料專家。 這位投資人表示，通過砸錢收購、挖人，國內(nèi)動力電池材料的規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢很快顯現(xiàn)，例如，國產(chǎn)負(fù)極材料的報價通常比進口產(chǎn)品低30％。即便像隔膜這樣曾依賴進口的材料，國產(chǎn)產(chǎn)品也在逐步替代進口產(chǎn)品。 但上述技術(shù)總監(jiān)認(rèn)為，作為商業(yè)行為，買設(shè)備和自主開發(fā)設(shè)備、收購企業(yè)和自主研發(fā)一樣，最終目的都是企業(yè)利益最大化，本無可厚非。但對于先進電池制造業(yè)而言，如果整機設(shè)備全部依靠進口，無法形成強大的國際競爭力。
上述采購負(fù)責(zé)人也表示，收購并不意味著絕對進步。他指出，國內(nèi)引入國際一流設(shè)備和生產(chǎn)線的材料廠不少，但真正做出能和國際先進水平相抗衡產(chǎn)品的卻不多。在他看來，高端設(shè)備砸錢就能買到，產(chǎn)品管控、生產(chǎn)團隊建設(shè)卻不是一朝一夕之功。 對于“為什么不缺好設(shè)備，卻難造好產(chǎn)品”的原因，上述投資人的觀點是，除了國內(nèi)電池材料研究起步晚，基礎(chǔ)研發(fā)實力薄弱，企業(yè)自主選擇也是一大原因。
他認(rèn)為，目前動力電池行業(yè)的洗牌大戰(zhàn)仍在繼續(xù)，企業(yè)忙于擴產(chǎn)線、搶份額，無暇顧及產(chǎn)品控制，導(dǎo)致產(chǎn)能全面過剩，一致性落后于國際水平。待洗牌完畢之后，生存下來的企業(yè)一定會加強質(zhì)量管控，做精做細(xì)。 “先把產(chǎn)能搞上去，不要被別人的規(guī)模優(yōu)勢干掉，才是目前要解決的主要矛盾”。他分析。 這種洗牌、靠低價搶市場的行業(yè)狀況，讓不少企業(yè)苦不堪言。
上述采購負(fù)責(zé)人坦言，不論材料、設(shè)備還是電芯，國內(nèi)的供應(yīng)商多處于被壓榨的境地，只以價格導(dǎo)向培養(yǎng)、選擇供應(yīng)商，不僅難以提升國產(chǎn)品牌的競爭力，而且產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)或者最終倒下，或者只能痛苦地活著。 “只有供應(yīng)鏈上的企業(yè)合作共贏，尤其是行業(yè)龍頭在源頭上做善意引導(dǎo)，供應(yīng)鏈才會健康，國產(chǎn)品牌才有可能和外資品牌競爭?！彼f。 對于國產(chǎn)動力電池與國際先進水平的差距，上述電池企業(yè)創(chuàng)始人則非常淡定。他認(rèn)為，民用動力電池是大宗商品，本質(zhì)上并沒有高低端之分。不同電池產(chǎn)品在不同領(lǐng)域都有用武之地，供應(yīng)鏈有分工、集中度高是市場經(jīng)濟下的正?，F(xiàn)象。
“市場在中國，你怕啥？”他反問。
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