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光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能階段性過剩 為何仍有大量企業(yè)選擇擴(kuò)產(chǎn)?

中國電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2024-04-24 16:22:17
“已經(jīng)到了這個(gè)地步,不得不轉(zhuǎn)換賽道,就是賭唄。”4月22日,光伏行業(yè)從業(yè)者李勇(化名)對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者感嘆道。其所在公司正積極向N型異質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)型,盡管目前公司總體招人很少,但異質(zhì)結(jié)項(xiàng)目依然缺人。

轉(zhuǎn)換賽道的背景,是2023年以來,N型技術(shù)(以下簡稱N型)快速替代P型技術(shù)(以下簡稱P型)。據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì),2023年,P型和N型市占率分別為71%和27%。而2024年預(yù)計(jì)N型將全面替代P型,市占率或高達(dá)近79%。

在光伏各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨產(chǎn)能過剩的當(dāng)下,各家企業(yè)都在密切關(guān)注技術(shù)發(fā)展走勢,并積極布局。據(jù)草根光伏數(shù)據(jù),3月20日至4月20日,硅料、硅片、電池片和組件四大制造環(huán)節(jié)簽約、開工、投產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)達(dá)到24個(gè),披露的總投資額達(dá)到2180.5億元。

為何光伏過剩之下,仍有大量企業(yè)選擇擴(kuò)產(chǎn)?或許,這些企業(yè)篤信這輪產(chǎn)能過剩很大程度上是結(jié)構(gòu)性的,是新的N型產(chǎn)能替代舊的P型產(chǎn)能。

硅料、硅片跌破成本線

虧本與煎熬,想必是當(dāng)下光伏企業(yè)的心理寫照。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(以下簡稱硅業(yè)分會(huì))3月27日表示:“下游硅片庫存35GW以上,硅片價(jià)格跌破成本。”

4月17日,硅業(yè)分會(huì)稱:“目前,硅料價(jià)格已跌破企業(yè)生產(chǎn)成本,達(dá)到部分企業(yè)現(xiàn)金成本。”

電池片方面,硅業(yè)分會(huì)4月18日稱:“本輪博弈,電池環(huán)節(jié)率先調(diào)整,因此截至目前基本做到盈虧平衡,相對其他環(huán)節(jié)略有優(yōu)勢。”

2023年10月,隆基綠能(SH601012,股價(jià)19.25元,市值1459億元)中國地區(qū)部總裁劉玉璽曾表示:“光伏組件的產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)非常低,如果跌破一元,意味著完全跌破了成本價(jià)。”

而根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù),4月17日,182mm單晶PERC組件(雙面雙玻)價(jià)格為0.880元/瓦,210mm價(jià)格為0.900元/瓦;N型方面,182mm單晶TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)組件(雙面雙玻)價(jià)格為0.940元/瓦,210mm單晶HJT(異質(zhì)結(jié))組件價(jià)格為1.150元/瓦。

簡而言之,除了210mm單晶HJT組件,其余均跌破一元。不過,HJT組件成本也相對較高??梢钥闯?,硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)中,唯有電池片能做到盈虧平衡,其余三大環(huán)節(jié)均跌破成本線,可見行業(yè)產(chǎn)能過剩之嚴(yán)重。

4月18日,晶澳科技(SZ002459,股價(jià)14.77元,市值488.84億元)相關(guān)負(fù)責(zé)人對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示:“目前的光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩屬于階段性、結(jié)構(gòu)性過剩,在光伏發(fā)展的過去20多年中,產(chǎn)能過剩屬于常態(tài)。光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩受到市場需求、技術(shù)迭代、政策調(diào)整和行業(yè)競爭等多方面因素的影響,這些因素的實(shí)現(xiàn)程度和速度存在不確定性,且產(chǎn)能過剩問題的根本解決還需要行業(yè)內(nèi)部的自我調(diào)整和市場機(jī)制的優(yōu)化。”

關(guān)于硅料環(huán)節(jié),合盛硅業(yè)也于4月18日回復(fù)記者稱:“當(dāng)前多晶硅行業(yè)的產(chǎn)能過剩,主要表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性過剩。”

合盛硅業(yè)補(bǔ)充表示:“2022年,光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)提速,多晶硅吸引大批投資者進(jìn)行投產(chǎn)建設(shè)。進(jìn)入2023年后,新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放,國內(nèi)多晶硅供給量大幅增加,進(jìn)而導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)回落。在此背景下,多晶硅行業(yè)短期出現(xiàn)供過于求的局面。”

產(chǎn)業(yè)鏈階段性過剩

盡管多個(gè)環(huán)節(jié)跌破成本價(jià),光伏行業(yè)仍在積極擴(kuò)產(chǎn)之中。

中新社報(bào)道,4月11日,宏翎硅材料(烏魯木齊)有限公司年產(chǎn)10萬噸高純晶體硅項(xiàng)目在米東區(qū)舉行開工儀式。該項(xiàng)目總投資95億元,占地約1285畝,計(jì)劃分為兩期建設(shè),投產(chǎn)后預(yù)估年產(chǎn)值可達(dá)80億元。項(xiàng)目主要產(chǎn)品為太陽能級高純晶硅和半導(dǎo)體用的電子級多晶硅,達(dá)產(chǎn)后,在光伏領(lǐng)域?qū)⑻峁┛捎糜贜型單晶的高品質(zhì)多晶硅。

揚(yáng)州發(fā)布顯示,4月15日開工的新霖飛太陽能組件智能制造項(xiàng)目總投資100億元,主要從事N型210-TOPCon組件產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售,項(xiàng)目分兩期實(shí)施,全部建成后組件總產(chǎn)能將達(dá)到10GW。

另據(jù)《安慶晚報(bào)》,4月3日下午,在第三屆中國宜商大會(huì)上,簽約的項(xiàng)目有總投資60億元的桐城市上海熠照能源科技有限公司年產(chǎn)6GW異質(zhì)結(jié)電池和6GW雙玻組件。

可以看出,新擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目大多瞄準(zhǔn)了N型賽道,包括N型硅料以及N型電池片、組件。

這是因?yàn)椋?023年N型市占率的快速提升。晶澳科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“N型技術(shù)相較于P型技術(shù),具有更高的轉(zhuǎn)換效率和更低的衰減率,這使得N型產(chǎn)品在市場上更具吸引力,市場占比正在快速提升。光伏產(chǎn)業(yè)正處于由P型技術(shù)向N型技術(shù)過渡的時(shí)期,N型技術(shù)需求的增長正在推動(dòng)P型技術(shù)的快速退出市場。”

“光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題受到市場需求、技術(shù)迭代、政策調(diào)整和行業(yè)競爭等多方面因素的影響,技術(shù)迭代推動(dòng)了光伏行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化,同時(shí)也帶來了行業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇。”晶澳科技相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步表示。

合盛硅業(yè)也認(rèn)為:“從產(chǎn)品類型上看,當(dāng)前光伏電池技術(shù)正在由P型轉(zhuǎn)向N型,在此趨勢下,當(dāng)前P型硅料供過于求,而N型硅料供應(yīng)仍然緊俏。未來,隨著N型電池產(chǎn)能落地,N型硅料的需求也將快速增加。也就是說,當(dāng)前多晶硅行業(yè)產(chǎn)能過剩,主要表現(xiàn)為落后產(chǎn)能的過剩。”

其補(bǔ)充表示:“在市場競爭方面,由于N型電池已證實(shí)具備相較于P型更高的光電轉(zhuǎn)換效率、更廣泛的應(yīng)用場景,在終端需求的推動(dòng)下,N型硅料的需求將快速增長。”

需要注意的是,雖然當(dāng)下光伏行業(yè)面臨激烈的價(jià)格戰(zhàn),但是行業(yè)整體仍保持增長。即光伏需求持續(xù)增長,不過產(chǎn)能擴(kuò)張速度顯著快于需求增長。

產(chǎn)能擴(kuò)張快于需求

InfoLink表示,2024年全球需求規(guī)模整體仍呈現(xiàn)確定性增長,全年組件需求有望來到492GW,預(yù)測增幅約為6%~15%。展望今年,預(yù)計(jì)中國組件需求將達(dá)245GW~255GW,相較去年增長約7%~11%,增長雖明顯放緩,但市場規(guī)模仍十分龐大,仍可期待今年中國市場發(fā)展。

通過市場規(guī)模的增長,能否部分緩解產(chǎn)能過剩?晶澳科技相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為:“雖然光伏行業(yè)當(dāng)前面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn),但全球市場的需求增長潛力有望逐步消化這些過剩產(chǎn)能,特別是在技術(shù)進(jìn)步、成本降低、政策支持和新興市場發(fā)展的推動(dòng)下。然而,這一過程可能需要時(shí)間,并且需要行業(yè)內(nèi)部的積極調(diào)整和市場機(jī)制的優(yōu)化。”

通過價(jià)格競爭,若能使得部分中小廠商退出,是否有利于緩解產(chǎn)能過剩。對此,晶澳科技相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為:“對比供需看,隨著落后產(chǎn)能陸續(xù)退出,庫存逐步消化,全球市場需求的進(jìn)一步增長,供需關(guān)系有望逐步回歸合理水平。在行業(yè)調(diào)整期,擁有核心技術(shù)和市場競爭力的企業(yè)將更容易渡過難關(guān),而缺乏核心競爭力的企業(yè)則可能會(huì)被淘汰出局。”

其補(bǔ)充表示:“光伏行業(yè)部分玩家的退出可能會(huì)對產(chǎn)能過剩問題產(chǎn)生一定的緩解作用,在產(chǎn)能優(yōu)化、市場集中度提升、市場平衡、供應(yīng)鏈整合、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級等方面產(chǎn)生影響,并為行業(yè)的整合和發(fā)展提供新的機(jī)遇。然而,這一過程需要政策引導(dǎo)、市場調(diào)節(jié)和行業(yè)內(nèi)部的自我優(yōu)化相結(jié)合,以實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)的行業(yè)發(fā)展。”

值得一提的是,在N型路線中,也有異質(zhì)結(jié)和TOPCon之爭。而技術(shù)路線的選擇,或許也將對企業(yè)的未來發(fā)展帶來重大影響。

來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

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