進入三季度后,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格一度反彈上漲,但受到庫存、供需關系影響,在三季度末重回下降通道。從組件招投標情況看,一線品牌(Top4)、新一線品牌(Top5-9)繼續(xù)大殺四方,頻頻中標,協(xié)鑫、英利、環(huán)晟、中節(jié)能、國晟等企業(yè)也都有所斬獲。價格方面,p型、n型最低投標價分別為0.9933元/W和1.08元/W,甚至有企業(yè)在組件招標中報出n-p同價,讓眾多光伏從業(yè)者為之振奮。
根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù),今年1-8月,全國多晶硅產(chǎn)量超過83.95萬噸,硅片產(chǎn)量超過352.3GW,電池產(chǎn)量超過309.2GW,組件產(chǎn)量超過280.7GW,同比均大幅增長。裝機方面,國家能源局數(shù)據(jù)顯示,1-9月全國太陽能發(fā)電新增裝機12894萬千瓦(128.94GW)。索比光伏網(wǎng)認為,雖然8、9月份單月新增裝機環(huán)比有所下滑,但已經(jīng)為全年市場規(guī)模提升打下堅實基礎。預計,今年全國光伏發(fā)電新增裝機150-160GW(ac),全球光伏新增裝機有望達到450GW(dc),再創(chuàng)新高。
經(jīng)過索比光伏網(wǎng)&索比咨詢連續(xù)兩周的交流、調(diào)研、審核,將我們能夠獲取到的中國光伏企業(yè)的組件出貨量榜單公布如下:
從上表可以看出:
█ 一線品牌、新一線品牌企業(yè)名單相對固定,僅位次稍有變動。
晶科能源憑借n型產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢、海外市場品牌優(yōu)勢,一騎絕塵,前三季度組件出貨量超52GW,傲視群雄,隆基、天合、晶澳的前三季度出貨量也接近去年全年水平,預計完成全年目標壓力不大。
新一線品牌中,通威無疑是最強挑戰(zhàn)者,單季組件出貨量近11GW,前三季度出貨量達到21-22GW,強勢沖到第6位。正泰新能也表現(xiàn)出更強戰(zhàn)斗力,在招投標、供貨中更加積極,不放過每一次機會,實現(xiàn)前三季度出貨量約20GW。
█ 訂單更多向一線、新一線品牌集中,出貨量目標相應調(diào)整。
三季度行業(yè)利潤主要在硅片、電池等環(huán)節(jié)流動,提前布局全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)通常會占據(jù)一定成本優(yōu)勢。此外我們關注到,部分一線、新一線品牌在招投標中積極投出低價,中標后積極供貨,由此獲得了更高市場份額。
以前三季度為例,Top4廠商出貨量合計約180GW,占據(jù)50%以上市場,Top9品牌共完成組件出貨超275GW,超過全球市場需求八成,留給其他企業(yè)的空間相對較小。
與之前發(fā)布的報告相比,可以看到,部分一線、新一線品牌選擇上調(diào)年度出貨量目標,而一些二三線品牌在評估目標完成比例后,適度下調(diào)。預計全年Top10榜單門檻可能達到10GW,Top20門檻4GW以上。
█ n型依然是行業(yè)主流技術方向。
在未來技術路線問題上,多數(shù)企業(yè)的選擇都是n型,且TOPCon明顯超過HJT。從組件企業(yè)提供的數(shù)據(jù)看,前三季度,晶科、正泰、一道、尚德、中南光電等企業(yè)n型組件出貨量占比較高,達到或接近40%,但也有少部分企業(yè)n型組件占比在10%上下。
值得注意的是,幾乎所有企業(yè)新建產(chǎn)能都指向n型高效電池,亦有部分企業(yè)率先提出2024年n型發(fā)展目標。正泰新能表示,明年出貨量中90%都會是n型組件;一道新能、中節(jié)能、陽光能源也將明年n型出貨量占比目標上調(diào)至75%、70%和60%。晶科能源暫未明確2024年n型出貨量目標,但今年n型組件占比不低于60%,明年顯然會更高。
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