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上游原材料漲價下游中小企業(yè)發(fā)愁 光伏行業(yè)整合有望加速

證券日報發(fā)布時間:2022-07-25 09:32:22  作者:李春蓮 施 露

  年初以來,硅料價格漲勢兇猛,硅片價格也隨之上漲,下游企業(yè)壓力進(jìn)一步加大,有不少中小企業(yè)不得不停工停產(chǎn)。《證券日報》記者采訪多家光伏行業(yè)組件廠后發(fā)現(xiàn),停產(chǎn)的多為小廠商,大廠商基本維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  雙碳目標(biāo)下,在光伏行業(yè)加速發(fā)展的同時,產(chǎn)業(yè)鏈不平衡的問題逐漸顯現(xiàn)。多位接受《證券日報》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料、硅片在下半年甚至明年年初都將處于供不應(yīng)求、價格上漲的狀態(tài),競爭力不強(qiáng)的組件企業(yè)或?qū)⒈徽匣蛱蕴鼍帧?/p>

  硅料與硅片

  短期仍供不應(yīng)求

  受益于光伏行業(yè)的高景氣度,硅料價格持續(xù)上漲。

  中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱“硅業(yè)分會”)公布的最新多晶硅價格顯示,硅料價格已漲至31萬元/噸,相比2021年年初的8萬元/噸,價格大漲近3倍。

  由于硅料價格持續(xù)上漲,硅片龍頭公司也多次對產(chǎn)品進(jìn)行提價,隆基綠能今年以來已先后7次上調(diào)硅片價格。7月21日,TCL中環(huán)再次宣布上調(diào)單晶硅片價格。

  硅料供應(yīng)不足,硅片更是處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。在此背景下,不少企業(yè)都提前鎖定訂單。

  雙良節(jié)能7月22日發(fā)布公告稱,公司再次簽訂90.92億元單晶硅片長單銷售合同。去年10月份至今,雙良節(jié)能先后與通威股份、天合光能、愛旭股份等多家主流電池廠商簽訂硅片供應(yīng)長單。預(yù)計上述硅片合同訂單總額達(dá)779億元(含稅),加上7月份簽訂的訂單,雙良節(jié)能在不足一年時間內(nèi),簽訂了超900億元的銷售訂單。

  由此可見,隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展,硅片等原材料需求隨之增長。從目前來看,硅料仍將處于供不應(yīng)求的狀態(tài),價格也將處于高位。

  “供應(yīng)方面,主要硅料企業(yè)的新增產(chǎn)能基本按計劃陸續(xù)投產(chǎn),實際供應(yīng)量的增加主要集中在下半年。但對于顆粒料新產(chǎn)能規(guī)劃與實際達(dá)產(chǎn)之間的差異,以及產(chǎn)品質(zhì)量,仍需時間來觀察和驗證。”有光伏行業(yè)上市公司高管向《證券日報》記者表示,價格方面,硅料在2022年仍將維持供不應(yīng)求的局面,預(yù)計后續(xù)硅料價格不會大幅、快速下跌。

  北京特億陽光新能源總裁祁海珅向《證券日報》記者表示,近年來,光伏行業(yè)的發(fā)展變量確實很多,單晶硅技術(shù)對多晶技術(shù)的碾壓成就了一些企業(yè),硅料階段性的供不應(yīng)求讓上游硅料廠家賺得盆滿缽滿。

  中小組件企業(yè)

  將面臨更大挑戰(zhàn)

  由于硅料、硅片價格大漲,部分光伏行業(yè)組件廠因承受不住上游漲價而停產(chǎn)。

  王勃華表示,今年6月份,組件招標(biāo)量已降至年內(nèi)最低,上半年新增裝機(jī)中有70%為對價格敏感度相對較低的分布式電站,對價格敏感度高的集中式電站已受到抑制。

  據(jù)智匯光伏統(tǒng)計,5月底以來,主流組件價格漲至1.95元/W以上,國內(nèi)運(yùn)營商對組件價格接受度降低,6月份的組件招標(biāo)量降至年內(nèi)最低。目前部分國內(nèi)電站針對此輪價格上漲已考慮暫停項目。

  “隨著硅料價格上漲,硅片、電池片相關(guān)企業(yè)相繼提價,對下游短期需求形成壓制。”英大證券分析師劉杰表示。

  市場人士表示,6月底不少組件廠家暫緩發(fā)貨2天至5天,一線垂直整合廠家仍未下調(diào)7月份預(yù)期開工率。

  “單晶182電池片,當(dāng)前單月供應(yīng)量約為16GW,一線廠家采購量暫未下調(diào),電池片廠家仍有維持價格的底氣。”某光伏企業(yè)內(nèi)部人士對《證券日報》記者表示。

  中泰證券研究所政策組負(fù)責(zé)人楊暢對《證券日報》記者表示:“停產(chǎn)的多為只做組件的小廠,頭部的一體化龍頭企業(yè)可以從硅片或電池片環(huán)節(jié)的利潤填補(bǔ),組件企業(yè)競爭力較弱,對上下游議價能力都不強(qiáng)。”

  上述光伏企業(yè)人士對記表示,在供應(yīng)鏈上游漲價的背景下,垂直一體化廠家在成本等方面的優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)。

  “產(chǎn)品升級不及時、規(guī)模效益釋放不出來的中小企業(yè)很可能被淘汰。”祁海珅表示,目前光伏行業(yè)的整體競爭格局已基本形成,行業(yè)即將進(jìn)入規(guī)?;б姹绕措A段,行業(yè)整合不可避免,產(chǎn)能小和工藝落后的企業(yè)面臨更大挑戰(zhàn)。(李春蓮 施 露)

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