2022年以來，新能源賽道持續(xù)火熱，太陽能組件企業(yè)擴產(chǎn)意愿強烈，新舊勢力對外宣布的新組件項目不斷涌現(xiàn)。
據(jù)PV Tech不完全統(tǒng)計，今年行業(yè)新建組件擴產(chǎn)項目規(guī)模已超400GW。除了現(xiàn)有行業(yè)龍頭公司全力擴產(chǎn)之外，還有更多跨界者、新秀以及其他制造環(huán)節(jié)的龍頭公司加入這一領(lǐng)域。
龍頭“戰(zhàn)斗力”在線，新擴164GW
今年以來，以晶科能源、隆基綠能、天合光能、晶澳科技等為代表的行業(yè)第一梯隊主流組件大廠為鞏固各自市場地位、把握行業(yè)發(fā)展帶來的市場機遇，均在積極投資新建組件產(chǎn)能。
其中，晶科能源擴張規(guī)模39GW、隆基綠能36GW、天合光能25GW、晶澳科技15GW、阿特斯13GW、東方日升18GW、正泰新能18GW，七家公司對外發(fā)布的投資新建組件規(guī)模已超160 GW。
而根據(jù)晶科、隆基、天合、晶澳、阿特斯、東方日升 2022中報披露的數(shù)據(jù)，到2022年底，各家組件規(guī)劃產(chǎn)能分別為60GW、85GW、65GW、50GW、32GW、30GW，這六 家公司2022 年底組件產(chǎn)能將達到322 GW，數(shù)值驚人。
隆基綠能以85GW 組件規(guī)劃產(chǎn)能領(lǐng)銜，作為去年全球組件出貨量最大的公司，隆基的產(chǎn)能亦同步擴張迅速。另一方面，公司的發(fā)展也遇到了更多挑戰(zhàn)，除了需要面對超越以往自身成績外，今年的組件出貨地位也受到考驗。
另一家龍頭公司晶科能源不管在組件產(chǎn)能擴張還是組件出貨方面都表現(xiàn)“勇猛”，以39GW新擴產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)銜行業(yè)，組件出貨亦連續(xù)在今年一二季位列全球第一。
與此同時，作為n 型TOPCon龍頭公司，晶科的n 型產(chǎn)品已體現(xiàn)出領(lǐng)先優(yōu)勢，前三季的n型產(chǎn)品出貨占比提升對業(yè)績拉動作用明顯。
作為大尺寸產(chǎn)品的領(lǐng)軍企業(yè)，天合光能210尺寸產(chǎn)品的產(chǎn)能和出貨量則均處于行業(yè)前列。根據(jù)其擴產(chǎn)計劃， 在規(guī)劃的50GW電池和65GW組件產(chǎn)能中，210/210R 產(chǎn)能占比將超過90%。
超210GW!新玩家“來勢洶洶”
光伏賽道火熱，恰逢行業(yè)新技術(shù)迭代，而技術(shù)煥新往往是“新玩家”奪食傳統(tǒng)巨頭市場份額的好機會，他們紛紛涌入行業(yè)，瞄準(zhǔn)HJT、TOPCon、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)路線。
這些新進入者中，東方希望集團以35GW組件項目以及其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的“巨額”投資吸人眼球。
3月，東方希望集團寧夏晶體新能源材料項目舉行了啟動儀式，項目是東方希望在寧夏打造的集光伏新材料、新能源、農(nóng)光互補等上下游一體化循環(huán)經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈項目。項目總投資約1500億元，其中一期項目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)12.5萬噸多晶硅、14.5萬噸工業(yè)硅以及10GW單晶、10GW切片、10GW電池、25GW組件等。
7月4日，東方希望集團與烏海市政府舉行簽約儀式。根據(jù)協(xié)議，東方希望集團擬在烏海市建設(shè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈項目。根據(jù)協(xié)議，東方希望集團擬在烏海市建設(shè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈項目，其中包括6.25萬噸多晶硅、10GW拉晶、10GW切片、10GW電池、10GW組件生產(chǎn)裝置。
同時受到矚目的還有全球多晶硅、電池龍頭公司通威股份進軍組件的動作。
事實上，通威本身有6GW產(chǎn)能的組件制造工廠，只是過往的業(yè)務(wù)重心在多晶硅和電池版塊，這家公司介入組件業(yè)務(wù)具有先天的優(yōu)勢，因為通威的精細(xì)化生產(chǎn)、成本控制、技術(shù)，以及對行業(yè)的掌握度等，都要強于其他新跨界者。
基于這些優(yōu)勢，通威的組件業(yè)務(wù)開拓更為順暢，有別于其他新進入者的是，當(dāng)別家還在籌劃、簽約、建設(shè)之時，通威已經(jīng)開始斬獲組件大單，其中不少是央企訂單，這也是讓其他光伏組件龍頭比較忌憚的地方。
注：本文統(tǒng)計2022年擴產(chǎn)項目不一定在2022年內(nèi)投產(chǎn)，規(guī)模較小的項目未納入統(tǒng)計，點擊看大圖
另外一家擴產(chǎn)比較明顯的公司來自一道新能，作為一家成立僅四年的公司，一道新能今年已有14GW的新組件項目擴張，同時是n型TOPCon領(lǐng)域的佼佼者，今年收獲了不少訂單，目前取得的成績毫無疑問是優(yōu)秀的。
一道新能源科技(朔州)有限公司首塊高效組件順利下線
一道新能北海10GW高效組件研發(fā)科創(chuàng)制造基地項目簽約
同時往組件產(chǎn)業(yè)鏈延伸的還有雙良節(jié)能，這家公司于2021年初宣布進軍光伏硅片業(yè)務(wù)，加上今年進軍光伏組件環(huán)節(jié)的新動作，雙良節(jié)能已在上游多晶還原爐、單晶硅棒及硅片，中下游的光伏組件做了重點布局。
另外，二線企業(yè)為保住其占有的固有市場，紛紛加速對先進產(chǎn)能布局，如尚德、億晶光電擴產(chǎn)規(guī)模均達10GW，賽拉弗8GW等。
新擴近400GW!藍(lán)海還是紅海?
從對外宣布的統(tǒng)計數(shù)字看，上述新、老玩家拋出的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過374GW，尚有很多其他新跨界者GW級的官宣未統(tǒng)計在內(nèi)，今年組件新擴整體總量已超400GW。
新擴建產(chǎn)能加上行業(yè)原有的大量傳統(tǒng)組件產(chǎn)能，可以想象，組件領(lǐng)域已經(jīng)變得擁擠。
當(dāng)然，雖然有這么大規(guī)模的新擴張數(shù)據(jù)，但在具體落實上可能存在偏差。不少企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃為分期執(zhí)行，具體需要視各家分期的落地實施情況而定。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國光伏組件產(chǎn)能為350 GW/年，同比增59.09%;該年實際組件產(chǎn)量為182GW，同比2020年增46.07%。
2013-2021年，中國光伏組件產(chǎn)量全球占比始終保持在65%以上，最高記錄為2021年的逾76%。
數(shù)據(jù)來源：CPIA
按照2022年行業(yè)組件的擴張速度，今年恐怕又將是創(chuàng)新高的一年。那么，今年的全球需求如何?
據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年前三季度光伏新增裝機52.6GW。此前，CPIA對今年國內(nèi)光伏新增裝機的樂觀預(yù)計是85-100GW。
全球統(tǒng)計方面，國際能源署光伏電力組(IEA PVPS)分析表示，2021年全球新增光伏系統(tǒng)裝機容量為173.5GW，而2022年的這一數(shù)字可能會上升到260GW。
彭博社高級清潔能源分析師Rob Barnett此前預(yù)測，今年全球光伏裝機將增加30%，有望達到250GW。
從上述數(shù)值看，今年的全球組件供需對比一目了然。
對于太陽能行業(yè)未來的新增裝機及發(fā)展前景，其他機構(gòu)及業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)均表示看好。
根據(jù)隆基能源研究院的預(yù)測，到2030年，全球新增光伏裝機將達到1500GW-2000GW。這一裝機規(guī)模相當(dāng)于2021年新增裝機量的10倍!
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