跨界新貴離場(chǎng)、融資寒冬、組件價(jià)格持續(xù)下跌，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，無(wú)一不證明光伏當(dāng)前的窘境。
近日6家龍頭發(fā)布700W+組件的聯(lián)合倡議，意味著超高功率組件標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)代已至，而組件的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，也是全產(chǎn)業(yè)鏈降本的重要手段，對(duì)于行業(yè)價(jià)格下行的當(dāng)下尤其重要。
超高功率組件標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)代到來(lái)
12月11日阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)、東方日升、TCL中環(huán)、天合光能、通威股份、正泰新能等公司發(fā)布聯(lián)合倡議，推動(dòng)700W+光伏組件標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和應(yīng)用。倡議提出，各單位700W+光伏組件設(shè)計(jì)延續(xù)既有標(biāo)準(zhǔn)的外形尺寸及安裝孔技術(shù)規(guī)范(組件外形尺寸2384mm×1303mm，長(zhǎng)邊安裝孔距400mm和1400mm)，增加790mm孔位;同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極探索更高效、更領(lǐng)先的技術(shù)與應(yīng)用方案，共促光伏行業(yè)健康發(fā)展。
光伏組件尺寸試圖統(tǒng)一并不是現(xiàn)在才開始，實(shí)際上，今年7月光伏組件龍頭已經(jīng)試圖統(tǒng)一組件尺寸。當(dāng)時(shí)隆基、晶澳、晶科等9家一線龍頭組件企業(yè)共同簽署了“關(guān)于矩形硅片組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的倡議”，并決定共同成立“光伏組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化研討組”，形成定期溝通及協(xié)同機(jī)制，推進(jìn)新一代矩形硅片其它版型組件尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化，以促進(jìn)光伏行業(yè)健康發(fā)展。
本次則更加強(qiáng)調(diào)了對(duì)700W+組件尺寸的大一統(tǒng)，而在今年8月天合光能已經(jīng)發(fā)布倡議書，希望推動(dòng)行業(yè)開啟700W+超高功率組件時(shí)代，此次6家龍頭聯(lián)合，屬于將700W+超高功率組件標(biāo)準(zhǔn)化的再升級(jí)。
為何對(duì)超高功率組件尺寸統(tǒng)一需求迫切?
首先，N型時(shí)代，大功率組件成為主流，標(biāo)準(zhǔn)化更利于行業(yè)規(guī)范。光伏尺寸不統(tǒng)一向來(lái)是業(yè)內(nèi)痛點(diǎn)，加劇行業(yè)混亂。僅硅片的型號(hào)就包括156mm、156.75mm、158.75mm、166mm、182mm、210mm等，雖然現(xiàn)在166mm型號(hào)以下的產(chǎn)品已逐步被市場(chǎng)淘汰，當(dāng)前已進(jìn)入到大硅片時(shí)代，硅片尺寸之爭(zhēng)也僅是182mm和210mm之爭(zhēng)，混亂程度已弱于當(dāng)年。但盡管如此，182mm和210mm“兩派”也各有不同龍頭支持，各自有主打的組件產(chǎn)品，使得組件尺寸持續(xù)混亂。
雖然今年7月雙方陣營(yíng)已各自做出妥協(xié)，9家龍頭已聯(lián)合倡議組件實(shí)現(xiàn)大一統(tǒng)，但落到實(shí)處仍需時(shí)間以及多方利益平衡，而此次倡議相比于上次更強(qiáng)調(diào)了700W+高效組件的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
之所以重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)700W+高效組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)問題，主要因?yàn)榻旯夥袠I(yè)為了降本增效，組件尺寸越做越大，因?yàn)榇蟪叽缃M件功率更高，降本效果更好，尤其隨著N型TOPCon和HJT電池技術(shù)的發(fā)展，組件產(chǎn)品效率已可以升級(jí)到700W+，目前N型TOPCon的滲透率已經(jīng)約30%，明年N型組件滲透率還會(huì)持續(xù)提升，而當(dāng)N型超高功率組件逐步成為市場(chǎng)主流，自然對(duì)700W+組件標(biāo)準(zhǔn)化需要迫在眉睫。
其次，標(biāo)準(zhǔn)化利于當(dāng)前組件企業(yè)降本，走出不盈利困局。光伏組件尺寸之爭(zhēng)，也是行業(yè)內(nèi)卷的表現(xiàn)，因?yàn)槠髽I(yè)通過(guò)不同尺寸的組件產(chǎn)品，試圖讓自己的產(chǎn)品更具特色，吸引客戶，從而在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。結(jié)果就是導(dǎo)致全產(chǎn)業(yè)鏈浪費(fèi)，因?yàn)榻M件尺寸不統(tǒng)一，需要上游不同型號(hào)的硅片適配，除此之外，膠膜、玻璃等其他輔材也需要適應(yīng)組件各式各樣的需求;且組件尺寸雜亂無(wú)章也給下游電站帶來(lái)困擾，項(xiàng)目要投入更多的設(shè)計(jì)、安裝等成本。
今年組件價(jià)格一直下跌，國(guó)內(nèi)和歐洲庫(kù)存高企，產(chǎn)能過(guò)剩難以支撐組件價(jià)格止跌反彈，目前組件價(jià)格最低已逼近0.85元/W，現(xiàn)在已經(jīng)陷入所有企業(yè)均無(wú)法盈利的局面。如果700W+超高功率組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化后，組件市場(chǎng)進(jìn)一步走向標(biāo)準(zhǔn)化，更利于全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本，以及節(jié)約材料成本，也更利于龍頭們修復(fù)組件業(yè)務(wù)的盈利水平。
光伏加速淘汰，新貴們紛紛認(rèn)輸
超高功率組件逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化，也意味著市場(chǎng)出清在加速。因?yàn)楫?dāng)標(biāo)準(zhǔn)逐步統(tǒng)一后，全產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)逐步向主流標(biāo)準(zhǔn)配套靠攏，進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，而其他一些非標(biāo)產(chǎn)品，與主流尺寸出入較大的產(chǎn)品，陸續(xù)將失去市場(chǎng)。
除此之外，一些落后的，低功率的，PERC產(chǎn)品將陸續(xù)不再被市場(chǎng)需要，相應(yīng)生產(chǎn)這些產(chǎn)品的二三線組件廠，若不具備生產(chǎn)大功率N型組件的能力，只能在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程中加速出清。
傳統(tǒng)企業(yè)都如此艱難，跨界者的日子可想而知，不到一年的時(shí)間，陸續(xù)已經(jīng)有企業(yè)打退堂鼓。
例如2022年跨界光伏的皇氏集團(tuán)，曾官宣投資100億建設(shè)年產(chǎn)20GWTOPCon電池和2GW組件項(xiàng)目，但僅一年過(guò)后，2023年8月4日公司便公告轉(zhuǎn)讓安徽綠能80%股份，此次轉(zhuǎn)讓意味著跨界光伏徹底失敗。
(公司公告)
不止皇氏集團(tuán)，8月1日乾景園林公告終止4.69億元的定增。其終止的定增項(xiàng)目為2022年11月官宣，用于建設(shè)1GW高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項(xiàng)目和2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能組件生產(chǎn)項(xiàng)目。
8月11日樂通股份公告，公司將大幅減少對(duì)異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目的投資規(guī)模，投資金額由1億縮至1250萬(wàn)。
11月6日，金剛光伏發(fā)布公告，公司擬終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)。該項(xiàng)目是5月5日公司公告稱擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)6480萬(wàn)股A股普通股股票，募集資金不超過(guò)20億元，用于年產(chǎn)4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池及1.2GW組件生產(chǎn)線項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。僅僅不到半年，公司就終止了定增，終結(jié)了大手筆投入光伏的想法。
除了以上企業(yè)，還有其他新貴已陸續(xù)退出市場(chǎng)，未來(lái)還會(huì)有更多企業(yè)被淘汰。
面對(duì)光伏價(jià)格下行趨勢(shì)，傳統(tǒng)企業(yè)無(wú)論電池、組件都已艱難生存，龍頭們除了晶科能源因?yàn)檎急M了TOPCon短期紅利，盈利表現(xiàn)優(yōu)異，其他一體化企業(yè)三季度的業(yè)績(jī)已反映了組件行業(yè)的慘淡，組件價(jià)格預(yù)計(jì)短期將持續(xù)維持在1元/W以下的局面。傳統(tǒng)勢(shì)力已無(wú)利可圖，新貴離場(chǎng)更是明智之舉。
總結(jié)
新貴撤退、融資寒冬、光伏組件價(jià)格持續(xù)下行，均印證光伏已進(jìn)入周期下行通道，而此時(shí)龍頭們?cè)俅魏粲醭吖β式M件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化，既是龍頭企業(yè)的抱團(tuán)自救，希望行業(yè)規(guī)范發(fā)展，也是促使行業(yè)加速出清的重要手段，對(duì)于那些難做產(chǎn)品升級(jí)的二三線企業(yè)，以及毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)的新貴們，已不得不離場(chǎng)。
評(píng)論