9月2日，光伏板塊強勢拉升。截至收盤，上機數(shù)控、金晶科技、晶科科技、愛康科技、林洋能源等悉數(shù)漲停。受政策和需求的雙重利好影響，今年以來，硅料價格一路走高，從年初的8萬元/噸上漲到20萬元/噸，年內(nèi)漲幅超過150%，全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均漲價。
分析人士指出，硅料建設(shè)周期長，疊加年底光伏裝機旺季來臨，短期硅料價格或繼續(xù)高位震蕩。
供不應(yīng)求
進入9月，硅料供應(yīng)緊張的局面仍難以緩解。中國有色金屬工業(yè)學(xué)會硅業(yè)分會(簡稱“硅業(yè)分會”)發(fā)布的最新價格數(shù)據(jù)顯示，單晶復(fù)投料成交均價上漲至21.1萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.91%;單晶致密料價格區(qū)間在20.4萬元/噸至21.3萬元/噸，成交均價上漲至20.90萬元/噸，周環(huán)比漲幅為1.06%。硅料價格繼續(xù)攀升主要是由于兩家硅片企業(yè)開工率迅速恢復(fù)以及硅片擴產(chǎn)產(chǎn)能的持續(xù)釋放，大幅增加了硅料需求。“硅料供應(yīng)(產(chǎn)量和庫存)在較短時間消化殆盡，市場繼續(xù)向供不應(yīng)求方向轉(zhuǎn)變，因此硅料價格延續(xù)上漲走勢。”
截至目前，國內(nèi)12家多晶硅企業(yè)暫無企業(yè)檢修。硅業(yè)分會預(yù)計，9月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量或再創(chuàng)新高，預(yù)計在4.3萬噸至4.4萬噸。下游訂單充足將刺激各硅片企業(yè)為保自身高開工率繼續(xù)加大采購需求，因此短期內(nèi)多晶硅市場狀態(tài)將逐步從供需緊平衡向供不應(yīng)求過渡，進一步支撐硅料價格延續(xù)漲勢。
值得一提的是，截至8月，國內(nèi)硅料的需求量已遠遠超出去年全年。北極星太陽能光伏網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，硅料長單簽署量約145.8萬噸，較2020年全年簽署量85.53萬噸增長70.71%，其中屬于國內(nèi)硅料廠的簽署量達131.055萬噸。
行業(yè)向好
業(yè)內(nèi)人士稱，光伏股近來持續(xù)走高，或與近期行業(yè)政策面的持續(xù)推進有關(guān)。
9月1日，河南發(fā)布600億元光伏屋頂發(fā)電計劃，是推動板塊爆發(fā)的一大因素。據(jù)悉，河南省共有66個縣(市、區(qū))開展屋頂光伏整縣開發(fā)試點建設(shè)。全部建成后，可有效開發(fā)屋頂面積2.4億平方米，建設(shè)光伏發(fā)電約1500萬千瓦，直接投資約600億元，年發(fā)電量可達150億千瓦時，每年可減少煤炭消費450萬噸，通過電費優(yōu)惠推動工商業(yè)企業(yè)降低電費支出約6億元，通過屋頂租金實現(xiàn)群眾增收約12億元。
此外，山西、甘肅、河北、浙江、湖北等地也相繼公布整縣分布式光伏試點縣名單。德邦證券認為，由于整縣推進分布式光伏工作由政府統(tǒng)籌指導(dǎo)，預(yù)計需求較為剛性，且在備案、建設(shè)、并網(wǎng)方面予以支持，隨著試點工作逐步推廣，有望帶動分布式光伏爆發(fā)式發(fā)展。
同時，國家能源局9月1日表示，要加快構(gòu)建能源綠色發(fā)展新格局。比如，研究出臺《能源碳達峰實施方案》及推動新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展、新型儲能高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)造以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)等政策措施。同時，優(yōu)化區(qū)域能源發(fā)展布局，重點建設(shè)國家“十四五”規(guī)劃綱要提出的清潔能源基地和海上風(fēng)電基地。
華安證券認為，下半年光伏需求將持續(xù)向好，部分環(huán)節(jié)供給仍然偏緊。從供給端來看，膠膜和玻璃漲價概率較大。從漲價幅度來看，玻璃價格目前在歷史底部，上漲空間較大。膠膜由于供給緊缺、原材料價格上漲，下半年價格可能上漲。硅料下半年供給繼續(xù)偏緊，預(yù)計價格將維持高位。
光大證券預(yù)計，2021年光伏全球裝機需求約為150GW至170GW，2022年將超過200GW，同時光伏政策有望超預(yù)期，行業(yè)將維持高增速。
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