今日資本市場(chǎng)網(wǎng)傳“宜春地區(qū)渣臺(tái)賬總和跟實(shí)際有幾百萬噸對(duì)不上”、“所有有渣產(chǎn)出的鋰鹽廠不準(zhǔn)開工”等消息，財(cái)聯(lián)社記者從核心信源處核實(shí)，該消息為假消息。另據(jù)財(cái)聯(lián)社記者獲悉，目前宜春地區(qū)頭部鋰鹽廠永興材料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均正常開展。
或受網(wǎng)傳消息影響，今日碳酸鋰主連一度漲停，對(duì)此財(cái)聯(lián)社記者從核心信源核實(shí)到，“宜春有渣產(chǎn)出的鋰鹽廠不準(zhǔn)開工”為假消息。后碳酸鋰主連出現(xiàn)回落最后以3.47%的漲幅收盤，報(bào)價(jià)96900元。但在“小作文”的虛晃一槍下，市場(chǎng)人士或更應(yīng)關(guān)注，在新一輪的碳酸鋰長(zhǎng)協(xié)談判中，供需雙方正在膠著于“折扣戰(zhàn)”。**
上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師鄭曉強(qiáng)對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，因環(huán)保檢查而導(dǎo)致企業(yè)停產(chǎn)檢修為假，節(jié)后江西地區(qū)普遍開工率較低，與環(huán)保因素影響不大。針對(duì)上述碳酸鋰期貨產(chǎn)品異動(dòng)，有多券商/期貨盤中分析普遍認(rèn)為，供需基本面目前沒有明顯改變，供應(yīng)仍處于寬松態(tài)勢(shì)。
但值得注意的是，據(jù)財(cái)聯(lián)社記者與產(chǎn)業(yè)人士溝通獲悉，期貨得以上漲或不僅是炒作，還反映出產(chǎn)業(yè)的變化。碳酸鋰的長(zhǎng)協(xié)簽訂普遍在過年前后，去年1月份，財(cái)聯(lián)社報(bào)道，由于2023年新能源汽車補(bǔ)貼結(jié)束后的需求減弱擔(dān)憂等原因，采購方的長(zhǎng)協(xié)簽訂并不積極。
長(zhǎng)協(xié)簽訂不積極的情況同樣發(fā)生在今年年初，財(cái)聯(lián)社從兩家鋰鹽廠獲悉，今年鋰鹽長(zhǎng)協(xié)簽訂比去年還要少。究其原因是雙方對(duì)商務(wù)條件“談不攏”，有需求方年初按“8字頭”折扣詢單，但普遍被拒絕。
有鋰鹽人士A表示，實(shí)際市場(chǎng)長(zhǎng)協(xié)折扣八幾折和90折簽訂的是很少很少的， 92、93、94、95折的有一些，但是這種長(zhǎng)協(xié)比例也不高。對(duì)于未簽訂長(zhǎng)協(xié)的客戶，則按照去年的長(zhǎng)協(xié)來走，但量不做保證。
鋰鹽人士B認(rèn)為，在現(xiàn)階段談低折扣沒有邏輯，其表示，去年鋰鹽價(jià)格高昂，下跌趨勢(shì)比較明顯且受期貨的影響，折扣多讓一些是可以理解的，但現(xiàn)在鋰鹽價(jià)格已經(jīng)在底部區(qū)間，可能大家也不會(huì)貿(mào)然去簽折扣很低的長(zhǎng)協(xié)。
除此以外，長(zhǎng)協(xié)訂單簽訂緩慢，不單純是折扣問題，或受期貨影響變大，而導(dǎo)致新的計(jì)價(jià)方式切入。鋰鹽人士A表示，原體系按有色網(wǎng)折扣體系認(rèn)可度或沒有原來那么高，出現(xiàn)新舊體系銜接或者并行，新的計(jì)價(jià)方式有一口價(jià)、期貨基差定價(jià)等方式。
歸根結(jié)底，鋰鹽供需雙方未能完全達(dá)成共識(shí)的原因是博弈從來沒有消失，而鋰鹽廠的籌碼或在于節(jié)后的補(bǔ)庫需求。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解，正極材料廠臨近3月有補(bǔ)庫的需求，但和鋰鹽廠的長(zhǎng)協(xié)確定比例還不高，正極材料廠庫存不足，或在博弈中接受鋰鹽廠的商務(wù)條款。
與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)對(duì)品牌鋰鹽認(rèn)可，導(dǎo)致品牌鋰鹽廠在市場(chǎng)的接受度更好，相較其它期貨品牌獲得溢價(jià)地位。實(shí)際上，不僅鋰鹽廠，有正極材料廠人士也對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示看好節(jié)后補(bǔ)庫行情，但從目前的交易情況來看，節(jié)后補(bǔ)庫的確切行情還沒有驗(yàn)證但仍然可期。
鄭曉強(qiáng)則通過產(chǎn)業(yè)觀察認(rèn)為，目前整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)上游雖然在2月份有所減量，但下游材料企業(yè)受年前補(bǔ)庫影響，目前原料庫存還可維持在1-2周，且由于此前期現(xiàn)基差較大，材料廠可靈活選擇期貨倉單買入或直接現(xiàn)貨買入進(jìn)行補(bǔ)庫，碳酸鋰現(xiàn)貨流通較為寬松。
據(jù)其預(yù)計(jì)，由于3月是期貨倉單集中注銷月份，1.6萬噸倉單將會(huì)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)形成一定的供給壓力，一季度碳酸鋰價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)維持弱勢(shì)，在8.5萬-10.5萬元之間震蕩。
來源：財(cái)聯(lián)社 作者：李子健 曾楚楚
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