光伏技術(shù)的迭代正在加速。根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，N型組件招標(biāo)量達(dá)21.76GW，占比達(dá)78.3%。
“當(dāng)前，光伏行業(yè)正處在技術(shù)迭代期，使用N型TOPCon、HJT以及BC等新一代電池技術(shù)的組件市占率正在加速提升，尤其是BC技術(shù)的發(fā)展超出了預(yù)期。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
N型組件需求旺盛
今年以來，N型組件接受度上升，需求持續(xù)旺盛。在大型組件集采招標(biāo)中，中國石油7GW組件集采全為N型;三峽集團(tuán)9GW光伏組件招標(biāo)中，約有8.5GW明確提出招標(biāo)N型組件。
事實(shí)上，整個(gè)使用新一代技術(shù)的組件產(chǎn)品的接受度都在加速提升。“其中的一個(gè)重要因素是和P型組件的價(jià)差并不大，但效率更高，綜合下來成本更低。我們目前的一個(gè)項(xiàng)目用的就是隆基綠能的HPBC組件。”一家電站建設(shè)企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報(bào)》記者表示，項(xiàng)目甲方指定使用隆基綠能的該款組件。
“在出貨量方面，公司的HPBC組件僅在工商業(yè)市場每個(gè)月的出貨量可以達(dá)到800兆瓦到900兆瓦之間。”隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報(bào)》記者表示，公司目前的HPBC組件產(chǎn)能基本處于全負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，但仍然供貨緊張，公司也在積極加速BC產(chǎn)能的布局。
隨著N型組件的市占率不斷提升，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的N型產(chǎn)品生產(chǎn)也在加速。“公司去年60%至80%的顆粒硅產(chǎn)出用于N型硅片市場，今年將借助協(xié)鑫半導(dǎo)體級硅料生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢，將顆粒硅N型硅料比例提升至100%，全面滿足N型高效市場需求。”協(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報(bào)》記者表示。
在屈放看來，2024年，新增產(chǎn)能多數(shù)是N型產(chǎn)能，愛旭股份和隆基綠能等公司產(chǎn)能有望加速釋放。
反彈信號明顯
據(jù)《證券日報(bào)》記者了解，隨著N型組件市占率不斷提升，同時(shí)受主輔材價(jià)格上漲影響以及對利潤修復(fù)的需求，組件投標(biāo)價(jià)格反彈信號明顯。
集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，共有約8.49GW的N型組件集采開標(biāo)，投標(biāo)價(jià)格在0.82元/W至1.3元/W之間，投標(biāo)均價(jià)為0.948元/W，較1月份均價(jià)上漲0.016元/W。其中，2月初，中國石油約有7GW的N型組件集采開標(biāo)，價(jià)格為0.82元/W至0.98元/W，投標(biāo)均價(jià)約為0.911元/W左右，價(jià)格持續(xù)探底;下半月N型組件投標(biāo)均價(jià)來到0.861元/W至1.3元/W，投標(biāo)均價(jià)為0.984元/W，較此前價(jià)格反彈明顯。
“今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格已經(jīng)呈企穩(wěn)反彈之勢，預(yù)計(jì)今年上半年將繼續(xù)企穩(wěn)盤整、小幅反彈的趨勢。”屈放分析稱，今年光伏行業(yè)的總體思路是控總量調(diào)結(jié)構(gòu)，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。
據(jù)了解，目前組件排產(chǎn)分化明顯，一線大廠訂單能見度較高，故排產(chǎn)正穩(wěn)步推進(jìn)，而二、三線廠復(fù)工進(jìn)程不及預(yù)期，部分P型包袱較重的廠商有出局意愿。
據(jù)集邦咨詢的統(tǒng)計(jì)，今年前兩個(gè)月，在已明確中標(biāo)容量的組件中標(biāo)結(jié)果中，TOP5企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占比為73.7%。
2月28日，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在“光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會”上表示，今年光伏協(xié)會將加強(qiáng)光伏產(chǎn)能監(jiān)測工作，探索制定光伏價(jià)格指數(shù)，組織召開央國企與民營企業(yè)的交流會議，探討更加合理的招投標(biāo)價(jià)格形成機(jī)制。
來源：證券日報(bào) 記者 殷高峰
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