多家研究機構(gòu)認(rèn)為，未來歐洲可再生能源PAA市場存在較大不確定性。
歐洲可再生能源長期購電協(xié)議(PPA)迎來近9個月以來的首個月度價格上漲，但歐洲綠電市場并沒有因此被激活，反而越來越萎靡。據(jù)可再生能源咨詢服務(wù)公司LevelTen能源最新發(fā)布數(shù)據(jù)，今年第一季度，歐洲可再生能源PPA價格相較2022年同期下降5%，其中，光伏發(fā)電PPA價格下跌5.9%，風(fēng)電PPA價格下跌4.3%。
近年來，PPA成為歐洲各國促進可再生能源發(fā)展的主要途徑。PPA允許可再生能源發(fā)電項目開發(fā)商或運營商與綠電購買方簽訂協(xié)議，在協(xié)議簽署期限內(nèi)以統(tǒng)一價格支付費用。不過，在可再生能源生產(chǎn)成本上漲、通貨膨脹等因素影響下，這一綠電生產(chǎn)方和消費方直接交易的方式開始顯現(xiàn)出劣勢。多家研究機構(gòu)認(rèn)為，未來歐洲可再生能源PAA市場存在較大不確定性。
交易規(guī)模萎縮
瑞士咨詢公司Pexapark公布的最新數(shù)據(jù)顯示，3月，歐洲可再生能源PPA均價為47.4歐元/兆瓦時，環(huán)比上漲9.8%。這是自2023年8月以來，歐洲可再生能源PPA價格首次月度上漲。
通常情況下，價格回升本應(yīng)支撐可再生能源市場走高，但實際并非如此。3月，歐洲可再生能源PPA項目交易總規(guī)模為718兆瓦，與2月相比減少76%。同時，LevelTen能源公司公布的第一季度數(shù)據(jù)也不盡如人意。
可以說，今年歐洲可再生能源PPA市場并未延續(xù)一路走高的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)Pexapark公司的數(shù)據(jù)，2023年全年，歐洲共簽署272項可再生能源PPA，同比增長65%;總交易規(guī)模達到16.2吉瓦，同比增長超40%。
Pexapark公司認(rèn)為，一直以來，天然氣價格和電費是影響可再生能源PPA價格變化的主要原因。天然氣價格和電費價格上漲或維持高位，可再生能源PPA才具備更好的議價能力。比如，由于近期能源費用支出較高，3月，英國成為歐洲可再生能源PPA價格增長幅度最高的國家，交易項目總規(guī)模也處于領(lǐng)先地位。
在多家研究機構(gòu)看來，PPA價格的變化并不能直觀反映出歐洲可再生能源市場走向。據(jù)了解，一般PPA簽訂期限較長，可達10年至20年。若合約期較短，則可能會導(dǎo)致PPA價格更高。此外，簽訂時間的不同也會讓價格有較大差距。以10年期歐洲可再生能源PPA均價為例，2022年均價為90歐元/兆瓦時，而2023年是58歐元/兆瓦時。
LevelTen能源公司歐洲能源分析總監(jiān)普拉西多·奧斯托斯認(rèn)為，此前，歐洲可再生能源PPA價格曾經(jīng)歷過一段時間的快速上揚，目前的價格變化可以被看作是進入相對穩(wěn)定時期。
交易對象變化
在應(yīng)對氣候危機背景下，歐洲企業(yè)面臨的壓力與日俱增，希望通過增加綠電消費向公眾表態(tài)。這一情況也讓購買可再生能源PPA的對象發(fā)生了變化。
《歐洲PPA市場展望2024》報告提出，歐洲可再生能源PPA市場是靠企業(yè)推動，公共事業(yè)公司已經(jīng)退居其后。在2023年全年16.2吉瓦的交易規(guī)模中，企業(yè)購買了其中11.95吉瓦，較2022年增長28%。
Pexapark公司首席運營官盧卡·佩德雷特表示，企業(yè)已經(jīng)成為購買可再生能源PPA的主力。越來越多的企業(yè)自主自發(fā)購買綠電，這也導(dǎo)致PPA項目數(shù)量增長。同時，要注意的是，今年以來，企業(yè)簽訂可再生能源PPA的占比進一步提升，3月甚至上升至94%。
近日，谷歌表示在歐洲購買了總規(guī)模達700兆瓦的可再生能源PPA，其中包括光伏發(fā)電站和海上風(fēng)電場。截至目前，谷歌在意大利、波蘭、比利時等國家都購買了可再生能源PPA。
谷歌歐洲、中東和非洲市場總裁馬特·布里廷說：“這些努力是我們加速助力全球電力系統(tǒng)脫碳承諾的一部分，希望到2030年，我們的數(shù)據(jù)中心、辦公園區(qū)都能全天候使用無碳能源。”
PPA行業(yè)組織RE—Source Platform政策總監(jiān)安妮·斯坎蘭透露，如今，IT行業(yè)、重工業(yè)企業(yè)和電信企業(yè)對購買可再生能源PPA熱情高漲，2023年，60%以上的可再生能源PPA由這三類行業(yè)企業(yè)購買。“參與綠電市場、購買可再生能源PPA已經(jīng)成為企業(yè)主動踐行綠色環(huán)保理念的重要途徑。”
企業(yè)表現(xiàn)出購買綠電的較強意愿，但市場并不好進入。“歐洲PPA市場基本上仍然是賣方市場。”一位不愿具名的消息人士說，“在賣家話語權(quán)更大的背景下，今年第一季度甚至出現(xiàn)過PPA談判暫停等情況。”
博弈日趨激烈
不過，隨著可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)新態(tài)勢，未來歐洲可再生能源PPA市場或存在不確定性。
近年來，可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度持續(xù)提升，綠電生產(chǎn)成本和價格進一步下降，同時參與市場化交易的活躍度也不斷提升。此前，在可再生能源沒有參與電力現(xiàn)貨市場時，買賣雙方均接受PPA合同期限內(nèi)綠電價格始終保持不變。如今，長期固定的綠電價格引發(fā)買方不滿。買方希望縮短PPA期限，讓綠電價格更加隨行就市。若買方和賣方無法就此達成一致，則有可能影響未來歐洲可再生能源PPA交易數(shù)量和規(guī)模。
行業(yè)媒體“全球可再生能源雜志”指出，PPA價格和電力現(xiàn)貨市場價格之間的“比拼”將成為2024年歐洲可再生能源產(chǎn)業(yè)的重頭戲。
Pexapark公司德國PPA交易負(fù)責(zé)人馬克斯·馮·豪森認(rèn)為，2023年下半年以來，電價下降、融資成本增加，德國各地可再生能源開發(fā)商和運營商面臨艱難的生存環(huán)境，如何提供具有競爭力的PPA價格已成為難題。
上述消息人士則表示，目前，歐洲可再生能源PPA市場存在投資要求和市場支付能力不匹配的情況?？稍偕茉词琴Y本密集型產(chǎn)業(yè)，在PPA模式下，買方也需要一定周期內(nèi)支付高額費用，這對于買方來說也是較大負(fù)擔(dān)。
不過，即便如此，仍有分析機構(gòu)十分看好今年歐洲可再生能源PPA市場發(fā)展前景。有預(yù)測稱，2024年，歐洲可再生能源PPA交易數(shù)量有望超過350筆，裝機規(guī)模有望超過20吉瓦，德國、西班牙等或?qū)⒊蔀橹攸c市場。
文丨中國能源報 記者 董梓童
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