2023年,儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)歷了大熱與驟冷的“過(guò)山車(chē)”。新年開(kāi)局,各機(jī)構(gòu)的行業(yè)榜單相繼出爐,座次變化格外引人關(guān)注。
華夏能源網(wǎng)獲悉,近日,上海有色網(wǎng)(SMM)公布了2023年儲(chǔ)能電芯出貨量排行榜。榜單顯示,寧德時(shí)代(SZ:300750)、比亞迪(SZ:002594)、億緯鋰能(SZ:300014)位居前三甲,瑞浦蘭鈞(HK:00666)、海辰儲(chǔ)能、國(guó)軒高科(SZ:002074)和遠(yuǎn)景動(dòng)力緊隨其后,鵬輝能源(SZ:300438)和中創(chuàng)新航(HK:03931)并列第八,來(lái)自韓國(guó)的電芯廠(chǎng)商三星SDI被擠到第十位。
與2022年相比,新榜單顯示出較大變化,儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)格局已然“變陣”。
到底是哪些因素影響了企業(yè)的出貨與排名?未來(lái)儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)格局又將如何變化?針對(duì)行業(yè)關(guān)注的問(wèn)題,華夏能源網(wǎng)與上海有色網(wǎng)儲(chǔ)能高級(jí)分析師葉明遠(yuǎn)深入聊了聊。
作為行業(yè)權(quán)威的排名榜單,葉明遠(yuǎn)介紹,SMM不僅查詢(xún)了招投標(biāo)、合同公告等公開(kāi)信息,實(shí)地走訪(fǎng)了相關(guān)儲(chǔ)能電芯生廠(chǎng)商,還參考了電芯材料出貨情況以及相關(guān)企業(yè)的調(diào)研,三方信息實(shí)現(xiàn)了交叉驗(yàn)證。這在保證排名準(zhǔn)確性的同時(shí),也為探究行業(yè)變局提供了參考價(jià)值。
座次排名的變與不變
“與2022年榜單相比,今年的變化主要有兩個(gè)。一是日韓系電芯企業(yè)的排名明顯下滑;另外一個(gè),國(guó)內(nèi)‘黑馬’逐漸涌現(xiàn)。”葉明遠(yuǎn)介紹。
2022年,日韓系(主攻三元電池儲(chǔ)能方向)還有兩家企業(yè)(三星SDI和LG新能源)進(jìn)入榜單,而且位置還不錯(cuò),尤其是SDI(第五名),與億緯鋰能、瑞浦蘭鈞處于同一梯隊(duì)。
但到了2023年,受儲(chǔ)能市場(chǎng)鐵鋰替換三元趨勢(shì)影響,進(jìn)入榜單的日韓系企業(yè)只剩下SDI一家,并且排名也已經(jīng)下滑到隊(duì)尾,在出貨量上被億緯鋰能、瑞浦蘭鈞遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。曾經(jīng)很強(qiáng)大的LG,更是跌出了十強(qiáng)榜單。
“2023年SDI和LG儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)主要在歐洲和美洲的戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng),部分應(yīng)用在歐洲、美洲及澳洲的大儲(chǔ)市場(chǎng)。另外一些零散地區(qū),比如說(shuō)中國(guó)臺(tái)灣、東南亞的一些地區(qū),也會(huì)用其儲(chǔ)能電芯做一些儲(chǔ)能項(xiàng)目。但整體來(lái)說(shuō),日韓系的三元儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)份額會(huì)不斷縮減。”葉明遠(yuǎn)還告訴華夏能源網(wǎng)說(shuō)。
2023年的榜單與2022年相比,海辰儲(chǔ)能和遠(yuǎn)景動(dòng)力上升幅度較大。2022年海辰儲(chǔ)能位于第八名,2023年已躋身前五;遠(yuǎn)景動(dòng)力則從第十名上升到第七名。此外,中創(chuàng)新航首次進(jìn)入了十強(qiáng)。
受戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)遇冷影響,派能科技、鵬輝能源2023年名次有所下滑。其中,鵬輝能源由第六名下滑至第八名,派能科技則由第九位跌出十強(qiáng)。
“國(guó)內(nèi)企業(yè)排名的下滑,并不意味著其業(yè)務(wù)變差,而是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展過(guò)于迅猛。這也間接地說(shuō)明了,2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)整體發(fā)展確實(shí)非?;馃帷?rdquo;葉明遠(yuǎn)表示。
從裝機(jī)數(shù)據(jù)看,國(guó)家能源局官方數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬(wàn)千瓦/6687萬(wàn)千瓦時(shí),平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí);2023年,新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬(wàn)千瓦/4870萬(wàn)千瓦時(shí),較2022年底增長(zhǎng)超過(guò)260%,近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。
變化中也有不變??傮w來(lái)看,頭部玩家占據(jù)的市場(chǎng)地位并未發(fā)生較大變化。從市占率看,前五家市占率高達(dá)75%,市場(chǎng)集中度仍在不斷提高。
其中,寧德時(shí)代穩(wěn)居榜首地位,2023年總計(jì)出貨超65GWh,再次擁有斷層式優(yōu)勢(shì);比亞迪和億緯鋰能均出貨20GWh以上,保持一定份額優(yōu)勢(shì);瑞浦蘭鈞的市占率也維持在高位。
值得一提的是,無(wú)論是大儲(chǔ)市場(chǎng)還是戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng),寧德時(shí)代的出貨量均排在前列。寧德時(shí)代的大儲(chǔ)電芯出貨量有目共睹,但其戶(hù)儲(chǔ)業(yè)務(wù)并未被計(jì)算在一些出貨量榜單中。
葉明遠(yuǎn)透露,在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大的同時(shí),寧德時(shí)代也對(duì)旗下的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了細(xì)分,將公司戶(hù)儲(chǔ)業(yè)務(wù)移交了子公司新能安執(zhí)行。2023年,新能安的戶(hù)儲(chǔ)電芯出貨量也達(dá)到了4-5G的水平,市場(chǎng)排名也在前列。
排名變化背后的邏輯
優(yōu)勝劣汰是商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的常態(tài)。那么,電芯排名變化背后,是哪些因素起了作用?
葉明遠(yuǎn)表示,首要因素肯定是產(chǎn)能規(guī)模,“產(chǎn)能的多少?zèng)Q定著出貨量的多少”。
葉明遠(yuǎn)介紹,2022年,由于碳酸鋰價(jià)格的高居不下疊加下游需求高漲,儲(chǔ)能電芯供不應(yīng)求,成為“搶手貨”。而彼時(shí),多數(shù)鋰電池企業(yè)的產(chǎn)能不足。在此背景下,寧德時(shí)代憑借一體化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),迅速爭(zhēng)搶訂單,輕而易舉地獲得了較大的市場(chǎng)份額,當(dāng)年市占率達(dá)到38%左右。
但是到了2023年,在儲(chǔ)能擴(kuò)產(chǎn)潮的推動(dòng)下,鋰電池企業(yè)的產(chǎn)能得到迅速提升,不僅滿(mǎn)足了儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)的需求,甚至出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩。
同時(shí),高速擴(kuò)張的市場(chǎng)也吸引了許多新玩家入局,進(jìn)一步加劇了儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)的飽和以及產(chǎn)能過(guò)剩。
2023年,比亞迪和億緯鋰能的儲(chǔ)能電芯出貨量迅猛提升,均超過(guò)了20GWh,同時(shí)市占率也有很大提升,其中比亞迪的市占率由2022年的8%左右提升到了10%左右。
同樣,對(duì)于海辰儲(chǔ)能和遠(yuǎn)景動(dòng)力兩匹“黑馬”來(lái)說(shuō),排名大幅提升的一個(gè)重要原因也是產(chǎn)能提高。2022年,這兩家企業(yè)由于產(chǎn)能跟不上導(dǎo)致出貨量不足,在榜單上也沒(méi)能取得較好名次。
其中,海辰儲(chǔ)能直到2022年底才建成了15GWh的產(chǎn)能,而當(dāng)年的出貨量就達(dá)到了5GWh,這已經(jīng)基本達(dá)到生產(chǎn)的極限。到了2023年,由于產(chǎn)能的釋放,海辰儲(chǔ)能的訂單生產(chǎn)基本得到保證,出貨量提升,由此帶來(lái)了排名變化。
海辰儲(chǔ)能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程在去年年底接受華夏能源網(wǎng)采訪(fǎng)時(shí),曾透露其戰(zhàn)略目標(biāo),“海辰在2025年的目標(biāo)是‘儲(chǔ)能電池第一品牌’,我們希望2024年能夠進(jìn)入電芯細(xì)分領(lǐng)域的前二。”
另一黑馬遠(yuǎn)景動(dòng)力,早在2021年和寧德時(shí)代、比亞迪在海外市場(chǎng)的品牌認(rèn)知度就處于同一梯隊(duì)。但遠(yuǎn)景的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)擴(kuò)張并不激進(jìn),業(yè)務(wù)早期主要是給風(fēng)電場(chǎng)配儲(chǔ),直到2023年,公司才開(kāi)始大力在海內(nèi)外拓展。產(chǎn)能的提升,支撐了遠(yuǎn)景儲(chǔ)能市場(chǎng)份額的擴(kuò)大。
另外一個(gè)影響出貨量及排名的因素是“客戶(hù)的認(rèn)可度”。
葉明遠(yuǎn)表示,“儲(chǔ)能電芯是否能真正的給下游客戶(hù)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)性以及盈利性,這是關(guān)鍵。”
國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的盈利受制于電力交易政策,儲(chǔ)能的獨(dú)立收益是一個(gè)長(zhǎng)期難題。這種情況下,下游客戶(hù)更看重電芯價(jià)格,而今年榜單上的新秀企業(yè),大多也是“價(jià)格戰(zhàn)”的贏家。
在海外儲(chǔ)能市場(chǎng),客戶(hù)更看重的是電芯性?xún)r(jià)比。“在同樣的運(yùn)行時(shí)間內(nèi),誰(shuí)的電芯能給我?guī)?lái)更大的現(xiàn)金收益,我就認(rèn)可誰(shuí)的電芯。”葉明遠(yuǎn)表示。
據(jù)介紹,海外某咨詢(xún)機(jī)構(gòu)發(fā)布的榜單顯示,在海外儲(chǔ)能電芯市場(chǎng),最受客戶(hù)認(rèn)可的前三中國(guó)企業(yè)是比亞迪、寧德時(shí)代和遠(yuǎn)景動(dòng)力。這就是為什么初期比亞迪和遠(yuǎn)景動(dòng)力的產(chǎn)能不足時(shí),寧德時(shí)代在出貨量上能獲得獲得碾壓式第一;同時(shí)也是遠(yuǎn)景動(dòng)力一旦提升了產(chǎn)能產(chǎn)量,市占率和排名能夠迅速提升的重要因素。
極度內(nèi)卷的儲(chǔ)能行業(yè),已進(jìn)入生死淘汰的階段,唯一不變的就是“變化”。展望2024年,儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)格局會(huì)如何變化?
“基本可以斷定,未來(lái)全球儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)的格局會(huì)進(jìn)一步趨向于‘一超多強(qiáng)’。寧德的這種碾壓式領(lǐng)先依然存在。緊跟其后,比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能都或?qū)⑦M(jìn)入‘多強(qiáng)’行列。”葉明遠(yuǎn)認(rèn)為。
值得注意的是,根據(jù)近期幾大廠(chǎng)商的市場(chǎng)動(dòng)作,億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能等均與海外集成商簽訂了大量訂單,這意味著,幾家廠(chǎng)商在海外市場(chǎng)的認(rèn)可度和客戶(hù)粘性也在不斷提升,未來(lái)或?qū)⑴c二線(xiàn)電芯廠(chǎng)商進(jìn)一步拉開(kāi)距離,頭部企業(yè)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位將進(jìn)一步增強(qiáng)。
來(lái)源:華夏能源網(wǎng)
評(píng)論