2017年光伏價(jià)格再失序,降本重要性高于提效

發(fā)布時(shí)間:2016-12-15   來源:TrendForce

?2016上半年中國市場的超額搶裝、美印市場的大幅成長,推升今年總需求高達(dá)69.5GW(吉瓦)。TrendForce集邦科技旗下新能源研究品牌EnergyTrend(集邦新能源網(wǎng))預(yù)估,2017年將首見光伏需求幾近零成長,嚴(yán)重供過于求恐使明年下半再現(xiàn)價(jià)格失序風(fēng)暴,不僅組件價(jià)格2017年全年跌幅將超過10%,中上游多晶硅、硅片、電池片價(jià)格都可能再創(chuàng)新低,故明年各企業(yè)皆把降本列為首要目標(biāo),迎戰(zhàn)2017年產(chǎn)業(yè)低谷。

中美日三大市場需求同步衰退,整體供應(yīng)鏈利潤低于2016年

受到中國2017年光伏指標(biāo)略低于2016年度、美國搶裝熱潮稍減、日本躉購費(fèi)率(FiT)持續(xù)下調(diào)等不利因素影響,EnergyTrend預(yù)估,2017年前三大太陽能需求國排名將出現(xiàn)變化,崛起中的印度可能取代日本,登上第三需求大國的寶座。

然而,印度及新興市場的成長幅度未能彌補(bǔ)中、美、日的需求衰退,一線組件廠為鞏固出貨,其2017年報(bào)價(jià)頻破底,預(yù)估組件市場均價(jià)將由2017年初的US$0.38/W,跌至年底的US$0.33/W,不僅中上游廠商將面臨極大虧損,一線組件廠也難維持過去15%以上的毛利區(qū)間。整體而言,2017年光伏供應(yīng)鏈由上至下利潤都將低于2016年水平。

第三地產(chǎn)能釋放、各地趨于同價(jià)

此外,自2014年美國對兩岸祭出「雙反」制裁后,光伏電池、組件布建產(chǎn)能在東南亞以避開高額稅率,并享有較佳的價(jià)格優(yōu)勢,第三地產(chǎn)能獲利良好。然而,中國一線大廠海外大舉擴(kuò)產(chǎn),連帶使美、歐現(xiàn)貨價(jià)格近期快速下殺,過去因貿(mào)易壁壘而成為高價(jià)市場的美、歐兩地,目前價(jià)格扣除運(yùn)費(fèi)已幾近與中國市場同價(jià)。在明年全球組件價(jià)格將更趨一致下,第三地產(chǎn)能的決勝并非取決于產(chǎn)能多寡,而是能否產(chǎn)出單晶或單晶PERC等差異化產(chǎn)品。

EnergyTrend研究副理林嫣容指出,特別是對于在第三地只以生產(chǎn)電池片、代工為主力的臺廠而言,利潤將被持續(xù)走低的海外組件價(jià)格壓縮,難見優(yōu)勢,須嚴(yán)防第三地產(chǎn)能反成企業(yè)營運(yùn)包袱。

PERC放量領(lǐng)航單晶市占超過32%

觀察PERC產(chǎn)量變化,EnergyTrend統(tǒng)計(jì),今年全球PERC產(chǎn)能已達(dá)13GW,產(chǎn)量卻不到4.5GW,隨著廠商產(chǎn)量、效率提升,2017年P(guān)ERC產(chǎn)量有望倍增。受惠于PERC產(chǎn)品的高性價(jià)比及領(lǐng)跑者計(jì)劃加溫,單晶市占率在今明兩年持續(xù)提升,尤其明年5.5GW的領(lǐng)跑者計(jì)劃中單晶占有率可能接近八成,推升單晶在全中國市占將接近四成。林嫣容表示,單晶除在中國內(nèi)需大展鵬圖外,PERC也逐漸拓展出海外市場,2017年海外單晶市占將顯著成長,全球單晶占比將由今年的23.5%上升到明年約32%,后市可期。

價(jià)格崩跌,金剛線助多晶力挽狂瀾

2017年黑硅技術(shù)仍是金剛線切多晶產(chǎn)品的最大瓶頸,但由于價(jià)格崩跌在即、單晶市占率擴(kuò)張,金剛線切多晶硅片已勢在必行。由于企業(yè)現(xiàn)金水位仍然緊張,EnergyTrend預(yù)估,企業(yè)將考慮以濕法、或是添加劑的形式量產(chǎn)黑硅產(chǎn)品。

整體而言,產(chǎn)業(yè)供需失衡及終端市場需求的劇烈波動(dòng),造成今明兩年太陽能售價(jià)急遽崩跌,企業(yè)必須透過PERC與黑硅技術(shù)達(dá)成降本,甚至提升產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)。

同時(shí),因應(yīng)價(jià)格將再度失序,產(chǎn)業(yè)鏈都將重新思考產(chǎn)品及營利模式的布局,未能提升競爭力的廠商將難以度過嚴(yán)苛市況。林嫣容表示,無論是隨單晶市占提升而增加單晶產(chǎn)能配比、導(dǎo)入金剛線或是黑硅產(chǎn)品、或因應(yīng)趨勢跨入下游或分布式市場,2017年企業(yè)定位都需更明確,以防止被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。



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