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陸川:光伏企業(yè)一體化宜因勢而變

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2022-11-11 14:01:55

光伏企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展,既是個老話題,也是個歷久彌新的新話題,蓋因二十多年的產(chǎn)業(yè)歷史中,已數(shù)度掀起一體化浪潮,其間成敗案例,俯拾皆是,對與錯頗多爭議。

9月下旬某硅料龍頭企業(yè)強(qiáng)勢進(jìn)軍組件制造的消息,也讓本輪一體化潮流達(dá)到了一個新的高潮,這很可能將成為一個標(biāo)志性事件,并由此發(fā)端顛覆行業(yè)現(xiàn)有競爭格局。

有消息稱,該公司計(jì)劃在2023年上半年開工70吉瓦組件產(chǎn)能。

日前,筆者在杭州走訪了浙江正泰新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“正泰新能源”),就產(chǎn)業(yè)一體化趨勢等相關(guān)問題專訪了該公司董事長兼總裁陸川先生。

作為光伏行業(yè)傳統(tǒng)龍頭,正泰同時也是一體化布局最早的企業(yè)之一。目前,正泰在光伏電站開發(fā)、投資、EPC、運(yùn)維及逆變器制造領(lǐng)域均有深度布局,并形成領(lǐng)先優(yōu)勢。

在陸川看來,光伏企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展,其實(shí)是隨市場形勢變化的一種戰(zhàn)略選擇,在技術(shù)變化不大但外部不確定性較大的背景下,一體化可能更有利于企業(yè)增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,并獲得一定的競爭優(yōu)勢。

但他同時也表示,一體化并非靈丹妙藥,需要企業(yè)根據(jù)自身優(yōu)勢進(jìn)行選擇性布局,并非一股腦兒從硅料干到組件就一定會形成競爭力。

正泰新能源董事長兼總裁陸川,來源:正泰新能源

“比如近幾年光伏電池技術(shù)變化不大,從PERC到TOPcon,其實(shí)是在同一技術(shù)上的延伸,只不過是增加了一些設(shè)備,但沒有迭代的風(fēng)險(xiǎn),因此適當(dāng)延長產(chǎn)業(yè)鏈,可以把企業(yè)的一些外部成本內(nèi)化,特別是當(dāng)上游供應(yīng)比較短缺的情況下?!?/p>

但一旦上游供應(yīng)進(jìn)入寬松周期,陸川認(rèn)為,繼續(xù)一體化的風(fēng)險(xiǎn)就會大大增加。

“我們以前就遇到過買電池比自己制造電池還便宜,這種情況下繼續(xù)擴(kuò)大電池產(chǎn)能就沒有意義了,所以雖然公司一體化架構(gòu)還存在,但我會把資源集中起來投入到自身更有優(yōu)勢的環(huán)節(jié)。”

在陸川看來,一體化其實(shí)是一個投入產(chǎn)出比問題,需要企業(yè)根據(jù)市場形勢變化對各環(huán)節(jié)產(chǎn)能比例進(jìn)行調(diào)整。

光伏行業(yè)此前的一體化,多是由電池和組件企業(yè)向上游擴(kuò)張到硅片環(huán)節(jié)以形成產(chǎn)品匹配,但本輪光伏一體化的潮流,則有不少企業(yè)進(jìn)入多晶硅料甚至金屬硅材料領(lǐng)域,這也讓本輪擴(kuò)張顯得更為狂野。

綜合來看,擴(kuò)張最猛的是硅料、硅片和組件等環(huán)節(jié)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年底國內(nèi)硅料產(chǎn)能將達(dá)到120萬噸,到2023年將突破180萬噸;硅片方面,目前產(chǎn)能已接近700GW,并另有在建產(chǎn)能近400吉瓦;組件方面,筆者從關(guān)鍵設(shè)備廠商拿到的數(shù)據(jù)顯示,去年新增產(chǎn)線約350條,今年已新增產(chǎn)線達(dá)400條,按500MW/線計(jì)算兩年新增組件產(chǎn)能375GW,如按750MW/條算則高達(dá)560GW以上。

很多業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂,如此激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張,可能會再次給行業(yè)帶來巨大波動。

Nederlands Stadskanaal 101MW Solar Park,來源:正泰新能源

陸川認(rèn)為,從全球需求來看,市場在短期內(nèi)出現(xiàn)巨大轉(zhuǎn)折性波動的可能性較小,整體市場形勢是積極樂觀的,但未來兩年,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)面對的具體形勢可能會略有不同。

“機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)明年全球裝機(jī)應(yīng)該在350吉瓦左右,這對整個產(chǎn)業(yè)鏈都是利好,但可能更有利于下游電池組件企業(yè),因?yàn)樾袠I(yè)的共識是明年硅料價(jià)格會下降?!?/p>

他進(jìn)一步解釋說,如果硅料價(jià)格處于下降通道,那么中間環(huán)節(jié)的硅片和電池企業(yè)就會加大去庫存力度,不然上個月的硅料還沒用完,到下個月就掉價(jià)了,這和今年情況正好相反。

“明年只要硅料價(jià)格相對下跌,就會推動硅料、拉棒、硅片、電池片環(huán)節(jié)加快出貨,快速去庫存,因?yàn)樯嫌尾粩嗤碌?,但終端需求還是那么多,加上海外運(yùn)輸需要45到60天,而國外客戶必須提前一個季度跟你鎖價(jià),所以組件端的成本是在不斷優(yōu)化的?!?/p>

“在這種情形下,組件企業(yè)比拼的就是品牌和客戶結(jié)構(gòu)了。”

雖然組件制造領(lǐng)域的新進(jìn)投資者越來越多、規(guī)模也越來越大,但陸川似乎并不太擔(dān)心。

“組件制造盡管投資相對較小,但組件企業(yè)運(yùn)營的流動資金壓力很大,不僅出貨收款周期長,上游原材料采購也很押款,很多跨界企業(yè)未必跑得動,或者進(jìn)來前根本沒有這方面的意識和準(zhǔn)備?!?/p>

陸川認(rèn)為,組件企業(yè)的核心是品牌和客戶?!凹词宫F(xiàn)在投資組件是一個比較好的時機(jī),但如果你沒有比較好的國際品牌,短期內(nèi)海外銷售做起不來,僅做國內(nèi)市場是不夠支撐的?!?/p>

而對于國內(nèi)市場產(chǎn)業(yè)換資源的模式,陸川認(rèn)為,其可持續(xù)性已大大存疑。

“如果企業(yè)本身并沒有選擇到某地投資,而是因?yàn)槟軗Q指標(biāo)去投資,那一定是因?yàn)橹笜?biāo)換來的收益能夠覆蓋成本。但現(xiàn)在指標(biāo)的質(zhì)量比原來差,再加上項(xiàng)目的保障性收購比例存在不確定性,致使這種模式越來越難以持續(xù)?!?/p>

更重要的是,如今不少地方手里的資源已越來越少,一些以前投了產(chǎn)業(yè)的企業(yè)至今也沒拿到指標(biāo)。

正是基于對市場形勢變化的清晰判斷,陸川認(rèn)為,企業(yè)應(yīng)該將資源集中投向自身更具優(yōu)勢的環(huán)節(jié)。

據(jù)陸川介紹,由于局部沖突導(dǎo)致目前歐洲電價(jià)高企,過去幾年正泰新能源在歐洲積累的地面項(xiàng)目路條資源,加上組件價(jià)格即將下跌,如果在明年投建,會形成非常好的剪刀差,極大地增強(qiáng)正泰新能源在歐洲電站業(yè)務(wù)的收益率。

“我認(rèn)為,明年下游會更有優(yōu)勢,所以我們會把公司的資源盡可能投向這里,比如會進(jìn)一步優(yōu)化我們的客戶結(jié)構(gòu),比如積極啟動歐洲電站市場投資業(yè)務(wù),比如推出針對歐洲市場的戶用儲能業(yè)務(wù),等等?!?/p>


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