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新能源車企扎堆“涉險”,這是門好生意嗎?

中國經(jīng)濟網(wǎng)發(fā)布時間:2022-12-22 11:35:00

  新能源車企正加速入局保險市場。

  記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年以來,蔚來、小鵬、比亞迪、理想等新能源車企紛紛成立或收購保險經(jīng)紀(jì)公司,正式加入賣保險大軍。

  在業(yè)內(nèi)人士看來,在汽車銷售利潤攤薄,以及消費者對服務(wù)要求越來越高的今天,車企尤其是新能源車企通過保險經(jīng)紀(jì)公司的身份與保險公司合作開發(fā)新的新能源車險產(chǎn)品,共同享用車險千億級市場規(guī)模的大蛋糕,將成為一種趨勢。

  扎堆“涉險”

  天眼查顯示,匯鼎保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(下稱“匯鼎保險經(jīng)紀(jì))于近日發(fā)生工商變更,原股東退出,安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司成為其新股東,并全資持股。同期,匯鼎保險經(jīng)紀(jì)法定代表人由孫牧變更為曲玉,一眾高管人員均變更。曲玉同時擔(dān)任蔚來汽車財務(wù)負(fù)責(zé)人。

  匯鼎保險經(jīng)紀(jì)成立于2014年,經(jīng)營范圍為保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),在重慶、江蘇、江西、淮南、蚌埠、蕪湖等地設(shè)有分公司。

  事實上,自2021年12月14日中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》以來,新能源車企入局保險業(yè)便掀起一個小高潮。

  比如蔚來汽車,早在今年1月份就已經(jīng)成立保險經(jīng)紀(jì)公司;3月比亞迪成立保險經(jīng)紀(jì)公司;6月小鵬汽車成立保險經(jīng)紀(jì)公司;4月,理想汽車通過收購銀建保險經(jīng)紀(jì)公司獲得保險經(jīng)紀(jì)牌照。

  對于蔚來這種已先成立保險經(jīng)紀(jì)公司,而后又通過收購保險經(jīng)紀(jì)公司“曲線”拿下保險經(jīng)紀(jì)牌照的行為,有業(yè)內(nèi)人士直言,由于金融監(jiān)管趨嚴(yán),地方性的保險經(jīng)紀(jì)牌照已經(jīng)基本停批,全國性的保險經(jīng)紀(jì)牌照申請難度非常大,蔚來、理想這種急于進入保險市場的車企只能選擇“曲線救市”。

  一箭雙雕

  新能源車企們?yōu)楹稳绱藷嶂约尤氡kU市場?

  北京排排網(wǎng)保險代理有限公司總經(jīng)理楊帆向《國際金融報》記者表示,對新能源車企來說,賣保險可謂“一箭雙雕”。首先是可以挖掘市場的價值潛力,節(jié)約風(fēng)險管理成本和中介費用,提升盈利水平;其次是可以借助保險業(yè)務(wù)增強與用戶之間的聯(lián)系,為用戶提供一站式的服務(wù)體驗,實現(xiàn)服務(wù)閉環(huán)。

  “新能源車企入局保險業(yè)務(wù)背后的邏輯主要表現(xiàn)在兩個方面。”上海小娜汽車總經(jīng)理邢新初向《國際金融報》記者補充道,一是通過保險服務(wù),在汽車后市場持續(xù)連接車輛和車主、提升車主LTV(客戶終身價值);二是持續(xù)獲得車輛和車主數(shù)據(jù),形成車輛研發(fā)、制造、使用、維修保養(yǎng)的數(shù)據(jù)閉環(huán),為技術(shù)迭代提供豐富的大數(shù)據(jù)支持。

  北京某資深保險人士告訴記者,鑒于汽車銷售利潤攤薄、消費者對服務(wù)要求更多更高等因素,車企們很早就已經(jīng)把注意力瞄向汽車周邊產(chǎn)業(yè),賣保險也是其中一個選擇。

  掘金“藍海”

  當(dāng)然,新能源汽車車險市場這片充滿想象的藍海,也讓新能源車企們看到了廣闊的發(fā)展空間。

  根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(下稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的最新汽車銷量數(shù)據(jù),2022年11月,新能源汽車銷量為78.6萬輛,同比增長72.3%,刷新歷史最高紀(jì)錄;新能源車市場滲透率達到33.8%,穩(wěn)定地保持在三成以上。今年1-11月的新能源車?yán)塾嬩N量突破600萬輛大關(guān),市場占有率達到25%。這意味著我國已提前3年完成國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中“新能源汽車將在2025年滲透率達到25%”的目標(biāo)。

  中汽協(xié)預(yù)測,2023年新能源車市場將保持較快發(fā)展勢頭,新能源車市場銷量有望達到900萬輛,同比增長35%。

  伴隨新能源車銷量及滲透率的提升,新能源車承保數(shù)量也快速增長。根據(jù)中再產(chǎn)險數(shù)據(jù),2021年我國新能源車承保數(shù)量同比增長94%,達到750萬輛。據(jù)預(yù)測,2022年新能源車承保數(shù)量將達1331萬輛,同比增長77%。

  安信證券認(rèn)為,受新能源新車熱銷和車均保費較高的影響,新能源車險占整體車險保費比例將快速上行。比如,人保財險新能源車險保費占比已由2020年上半年的1.9%增至2022年上半年的6.4%,今年前三季度更是達到7.0%;太保產(chǎn)險今年上半年新能源車險占比達到6.6%,同比提升3.1個百分點。預(yù)計到2030年,我國車險格局的變化將主要由新能源車險帶動。

  道阻且長

  收購保險經(jīng)紀(jì)牌照,只能說蔚來等新能源車企們拿到了進入保險行業(yè)的入場券,能否經(jīng)營好仍是未知數(shù)。

  艾瑞咨詢在《中國新能源車險生態(tài)共建白皮書》中指出,車險作為消費者購車后接觸到的第一個服務(wù)類產(chǎn)品,其剛需屬性及粘性使得它可以作為服務(wù)車主的入口。在當(dāng)前去中介化以及新能源汽車“人、車、廠”關(guān)系重構(gòu)的背景下,車企有望在直銷模式以及汽車網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費者,未來車輛交付僅是車企創(chuàng)造價值的起點,后續(xù)以車險為服務(wù)抓手,車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。

  上述白皮書同樣強調(diào),一方面,車企為開展車險業(yè)務(wù),獲得必備的經(jīng)營牌照存在一定難題。另一方面,直銷模式要求車企必須具備功能完善的線上系統(tǒng),不僅建設(shè)成本大、時間周期長,而且與險企系統(tǒng)對接復(fù)雜;再者,車險具備屬地化特征,全國范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角,需要長期積累。

  “如果不能改變車主價格敏感、成本敏感等問題,同樣不可避免地存在車主選擇非車企保險公司,即車主從車企脫落的結(jié)果。”邢新初舉例說,傳統(tǒng)車企保險公司(如廣汽系的眾誠保險和一汽系的鑫安保險)都并未建立起核心能力和差異化的能力。同樣,新能源車企系保險機構(gòu),對保險市場產(chǎn)生影響的路徑尚不明晰。

  邢新初認(rèn)為,改變新能源車保險市場的最大因素還在于UBI(Usage-based insurance,可理解為一種基于駕駛行為的保險)。但監(jiān)管讓新能源車企系保險機構(gòu)壟斷UBI的可能性很小。

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