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光儲一體雙輪驅動(dòng),專(zhuān)訪(fǎng)天合光能楊豹:牢牢把握技術(shù)創(chuàng )新,穩健立足應對挑戰

時(shí)代周報發(fā)布時(shí)間:2024-06-25 12:58:23  作者:何明俊 張汀雯

  自去年四季度以來(lái),光伏行業(yè)一片“刀光劍影”,“內卷式競爭”打破了行業(yè)原有的發(fā)展態(tài)勢。身處一線(xiàn)梯隊的隆基綠能(601012.SH)、晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)4家企業(yè),都不可避免地被拖入競爭的漩渦。

  “光伏行業(yè)是技術(shù)驅動(dòng)型行業(yè),固定資產(chǎn)投資容易因技術(shù)迭代而變得過(guò)時(shí)。在這方面,公司風(fēng)格偏穩健,公司在頭部企業(yè)中上游投資是最輕的,在當前形勢下成本有比較好的彈性”,天合光能全球營(yíng)銷(xiāo)總裁楊豹在接受時(shí)代周報記者采訪(fǎng)時(shí)表示,相比起同行更熱衷的垂直一體化策略,天合光能選擇以組件環(huán)節作為立身之本,由于2020年硅料價(jià)格的大幅波動(dòng)對組件環(huán)節帶來(lái)了盈利承壓,才開(kāi)始向上游做一些延伸。

  “與行業(yè)內其他采取垂直一體化的公司相比,天合光能在早期選擇了橫向發(fā)展模式,使得起初就與同行形成了差異。”楊豹向時(shí)代周報記者解釋了天合光能穿越周期的“秘籍”,“當下,天合光能堅持光儲一體化雙輪驅動(dòng),并持續加強系統解決方案能力的建設。”

  把握電芯制造技術(shù) 順應光儲融合大勢

  今年的SNEC展會(huì )上,光儲融合已是趨勢,幾乎每一家企業(yè)都拿出了光儲融合的產(chǎn)品。

  “現在儲能從業(yè)的企業(yè)估計都比光伏多了。”楊豹說(shuō),“據說(shuō)有6000家公司都在做儲能,如何在6000家企業(yè)里脫穎而出?放在第一位的還是創(chuàng )新。”

  楊豹認為,不論是光伏還是儲能,都屬于技術(shù)密集型行業(yè)。“為此我們建設了國家級實(shí)驗室,大力投入研發(fā)。天合光能還自有12GWH電芯產(chǎn)能。盡管目前電芯價(jià)格下跌,但電芯制造仍是值得把握的重要環(huán)節。若不在技術(shù)層面抓住電芯,很難在整個(gè)系統里實(shí)現技術(shù)突破。”

  儲能產(chǎn)品的根基是電芯技術(shù),而電芯決定了儲能系統的性能和成本。但儲能的競爭和光伏幾乎如出一轍。

  “天合光能關(guān)注著(zhù)不同的電芯技術(shù)路線(xiàn),避免在競爭中落后。從量產(chǎn)層面來(lái)說(shuō),磷酸鐵鋰還會(huì )在相當一段時(shí)間內保持主流技術(shù)的地位”,楊豹對電芯技術(shù)保持高度關(guān)注,但他并不認為電芯技術(shù)路線(xiàn)會(huì )如光伏一樣快速迭代。

  “目前行業(yè)處于一個(gè)比較艱難的局面,現金流很重要。在這種情況下,要通過(guò)技術(shù)迭代快速更新設備會(huì )有些不劃算”,他說(shuō)。

  電芯技術(shù)保持穩定,意味著(zhù)企業(yè)可以在同一技術(shù)上不斷創(chuàng )新的同時(shí),逐漸降低成本。

  時(shí)代周報記者在SNEC上注意到,在天合光能的展臺上可以看到一站式工商業(yè)光儲融合解決方案、行業(yè)首款AI仿生液冷工商業(yè)儲能系統Potentia藍海2、新一代柔性液冷電池艙Elementa金剛2等產(chǎn)品,此外還有500+Ah大容量電芯、7 MWh儲能技術(shù)等新產(chǎn)品或新技術(shù)。

  天合光能2023年報顯示,報告期內其儲能艙及系統銷(xiāo)售突破中國、歐洲、亞太、北美、中東非、拉美六大區域市場(chǎng),累計出貨近5GWh,并獲評“2023中國儲能行業(yè)十佳儲能系統集成商”,入選BNEF“2023全球儲能產(chǎn)品及系統集成商可融資性”Top5榜單。

  儲能業(yè)務(wù)的發(fā)展,在一定程度上也會(huì )促進(jìn)了光伏業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

  楊豹坦言,光儲一體化意味著(zhù)客戶(hù)群體重合度很高,依托天合光能在光伏行業(yè)27年積累下來(lái)的品牌聲譽(yù)和渠道建設,儲能板塊獲取客戶(hù)也會(huì )比較容易。

  安全性是儲能產(chǎn)品的重中之重,因此天合光能布局了電芯制造環(huán)節。

  “把握好電芯制造環(huán)節有利于我們管控好產(chǎn)品質(zhì)量。越是市場(chǎng)競爭惡劣的時(shí)候,越是發(fā)生質(zhì)量風(fēng)險最多的時(shí)候。競爭中會(huì )有大量企業(yè)會(huì )離開(kāi)這個(gè)行業(yè),他們在離開(kāi)這個(gè)行業(yè)之前,一定會(huì )把庫存清干凈,可能就不會(huì )太在意產(chǎn)品質(zhì)量。如果說(shuō)自己沒(méi)有電芯,向外采購的話(huà)難免容易踩坑”,他說(shuō)。

  海外產(chǎn)能逐步釋放 面對挑戰充滿(mǎn)信心

  光伏始終是天合光能雙輪驅動(dòng)中的重要一環(huán),也是企業(yè)發(fā)展的根基。但在N型替代P型的進(jìn)程中,投資者一直高度關(guān)注光伏企業(yè)的資產(chǎn)減值問(wèn)題。

  楊豹表示,PERC產(chǎn)線(xiàn)不會(huì )全部改造,部分會(huì )直接報廢。“PERC的減值主要看P型在手訂單有多少,目前訂單比較充裕,公司有信心在行業(yè)內的PERC減值計提會(huì )比較少。”

  這源于天合光能對技術(shù)的敏銳度。“由于先發(fā)優(yōu)勢,天合光能較早完成了產(chǎn)能爬坡。從TOPCon規模上來(lái)看,公司位于行業(yè)第一梯隊;成本效率也屬于行業(yè)頂尖水平”,楊豹說(shuō),“N型210組件已成為市場(chǎng)主流,天合光能作為210組件的首倡者,持續保持210組件全球出貨量第一。”

  楊豹透露,天合光能的產(chǎn)能利用率目前非常高,電池環(huán)節滿(mǎn)產(chǎn),組件至少在80%以上。

  按照楊豹的預估,2023年是TOPCon元年,2024年是TOPCon主導的一年,今年出貨量中TOPCon占比將達到60%以上。而在天合光能的規劃中,除內蒙古有部分小產(chǎn)能尚未完全淘汰外,其余大部分產(chǎn)能均為N型產(chǎn)能,部分P型產(chǎn)能供貨僅為滿(mǎn)足過(guò)去的一些長(cháng)期訂單。

  和業(yè)內一致的是,天合光能雖然在BC、HJT路線(xiàn)均有布局,但仍然傾向TOPCon在近兩年內保持市場(chǎng)主流技術(shù)地位的判斷。

  “TOPCon技術(shù)在進(jìn)步,轉化率還有1%左右的提升空間。BC、HJT不一定就能超過(guò)TOPCon”,楊豹說(shuō),“我認為,晶硅電池的終點(diǎn)應該是HBC,未來(lái)一定會(huì )轉向如鈣鈦礦這樣的新材料電池”。

  技術(shù)路線(xiàn)加速迭代的同時(shí),光伏企業(yè)出海還面臨“雙反”等政策限制。

  “光伏是一個(gè)瞬息萬(wàn)變的行業(yè)。從中國開(kāi)始有光伏產(chǎn)業(yè)到現在,面對‘雙反’等海外挑戰已經(jīng)很多次了。在這個(gè)過(guò)程中,天合光能已經(jīng)成功闖過(guò)了前面的大調整期,也體現了經(jīng)營(yíng)的穩健性和抗風(fēng)險的能力。對于這些不確定性的因素,我們持積極的態(tài)度應對”,楊豹說(shuō)。

  目前,天合光能在海外多個(gè)區域均有布局產(chǎn)能,比如印尼、美國本土等。按照天合光能的規劃,今年三季度印尼產(chǎn)能將會(huì )釋放,四季度則會(huì )迎來(lái)美國本土的產(chǎn)能釋放,這將在一定程度上抵御海外市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險。“從更加長(cháng)遠的布局來(lái)看的話(huà),在阿聯(lián)酋我們也有投資規劃”,楊豹補充道。

  談及于此,楊豹信心十足,言語(yǔ)堅定。他說(shuō):“面對海外市場(chǎng),我們最大的信心來(lái)自于中國有全球最完善的供應鏈體系,這不是海外某一個(gè)區域就能完成的。”

  “一個(gè)組件看起來(lái)好像不大,但它背后的原材料大幾十種甚至上百種,目前光伏產(chǎn)業(yè)原材料完整的產(chǎn)業(yè)鏈只有中國有。東南亞現在的制造成本也比在中國高,系許多原料,包括輔材都要從中國運過(guò)去的緣故。所以這方面來(lái)講的話(huà),我們倒不是很擔心。”

  本文來(lái)源:時(shí)代周報 作者:何明俊 張汀雯


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