11月6日，發(fā)布的2016年度中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈年度競爭力品牌榜單出爐，正極材料、負極材料、電解液、隔膜、動力電池等50家公司上榜。
2016年度競爭力品牌榜單涵蓋鋰離子電池行業(yè)的正極材料、負極材料、電解液、隔膜和動力鋰電池五大細分行業(yè)榜單，榜單的推出歷經(jīng)近一年的跟蹤調(diào)研、持續(xù)關注、實地訪談、電話溝通，從企業(yè)產(chǎn)能、銷售收入、創(chuàng)新能力、增長率、體制管理、品牌營銷、供應鏈管理等多方面權衡、分析得出。
1、寧德時代新能源科技股份有限公司
競爭力排名：NO1
企業(yè)簡介：CATL依托ATL，成立于2011年，總部位于福建寧德，同時在青海設有生產(chǎn)基地，2016年，CATL在江蘇溧陽設置生產(chǎn)基地，目前合計擁有動力電池產(chǎn)能7.5Gwh，主要客戶包括宇通客車、中通客車、北汽集團、吉利集團、華晨寶馬、南車時代等。2015年，CATL動力電池銷售收入57億元，利潤10億元，2016年上半年實現(xiàn)銷售收入約為35億元。
上榜理由：作為國內(nèi)唯一一家為國際品牌乘用車提供動力電池企業(yè)，CATL也是日韓電池企業(yè)對標研究的國內(nèi)唯一一家競爭對手，在外企進入中國市場受阻的情況下，CATL更是在國內(nèi)市場如魚得水。CATL在采購、研發(fā)、生產(chǎn)、市場等各個環(huán)節(jié)均具有完善的行業(yè)經(jīng)驗，被業(yè)界稱之為鋰電界的“黃埔軍校”。在資本運作上，CATL通過投資并購的方式實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合，在資本市場方面，CATL成功吸引了深創(chuàng)投、招商局、渤?；稹V發(fā)信德、七匹狼等資本的進入，目前估值已經(jīng)高達800億元。一旦登陸資本市場，必將成為行業(yè)真正龍頭。
2、比亞迪股份有限公司
競爭力排名：NO2
企業(yè)簡介：比亞迪旗下的動力電池業(yè)務主要分布在惠州和深圳兩個基地，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰動力電池。目前產(chǎn)能約為12Gwh，其中深圳坑梓10Gwh，惠州基地2Gwh。2015年，比亞迪動力電池業(yè)務收入約90億元，2016年上半年動力電池業(yè)務收入約45億元。
上榜理由：在國內(nèi)動力電池領域，比亞迪在規(guī)模上絕對算龍頭企業(yè)，依托于集團新能源汽車業(yè)務的帶動，比亞迪動力電池出貨量也一直遙遙領先。在技術路線上，比亞迪在堅持磷酸鐵鋰技術路線的同時，也在乘用車上開始選用三元材料，在產(chǎn)業(yè)鏈上，比亞迪一直堅持全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略，其閉環(huán)的發(fā)展模式在一定程度上保證了比亞迪的成本控制能力。但由于其動力電池不對外銷售，與其他電池企業(yè)之間的競爭關系相對緩和。
3、合肥國軒高科動力能源股份公司
競爭力排名：NO3
企業(yè)簡介：國軒高科成立于2006年，2014年借殼上市?？偛吭诤戏剩诶ド?、南京、青島等地有動力電池產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了正極材料、隔膜、電芯、BMS和PACK等環(huán)節(jié)。國軒高科目前擁有2.5Gwh磷酸鐵鋰產(chǎn)能，另外，合肥基地3.5億AH三元和2.5億AH磷酸鐵鋰產(chǎn)能加上青島3億AH三元電池產(chǎn)能年底將完成建設。國軒高科的主要客戶包括江淮汽車、中通客車、安凱客車、上海申沃等企業(yè)。2016年1-9月，國軒高科動力電池收入34.23億元，利潤約為7.38億元。
上榜理由：國軒高科目前算得上是中國成長最快的動力電池企業(yè)，2014年借殼上市（東源電器）以來，國軒高科依托資本市場在產(chǎn)業(yè)鏈上的合資并購，規(guī)?？焖僮龃蟆ｋm然目前客戶仍以商用車為主，但是其在乘用車領域的開拓力度正逐步加強，且隨著三元電池產(chǎn)能的投產(chǎn)，未來競爭力的提升值得期待。
4、萬向A123系統(tǒng)有限公司
競爭力排名：NO4
企業(yè)簡介：萬向A123系統(tǒng)有限公司是在萬向收購A123之后，重新整合A123和萬向電動車動力電池業(yè)務而成立的公司，目前是萬向集團在動力電池業(yè)務的新的平臺。萬向A123采用軟包裝磷酸鐵鋰和三元材料技術路線，目前的有效產(chǎn)能約為2Gwh。主要客戶為奇瑞汽車、眾泰汽車、吉利汽車、廣汽集團、重慶長安等。2016年上半年，萬向動力電池收入約為8.6億元。
上榜理由：萬向作為國內(nèi)為數(shù)不多專注于軟包動力電池的企業(yè)，其在技術和品質(zhì)上具備一定的競爭力。更為重要的是，萬向集團在產(chǎn)業(yè)鏈上的布局可圈可點，上游入股電解液，下游控制整車廠，與上汽集團合資建設客車廠的同時，還積極申請純電動汽車生產(chǎn)牌照。隨著萬向集團產(chǎn)業(yè)鏈整合的逐步推進，其在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應將逐步凸顯。
5、天津力神電池股份有限公司
競爭力排名：NO5
企業(yè)簡介：天津力神成立于1997年，目前大股東已經(jīng)變更為中國電子科技集團，其動力電池生產(chǎn)基地位于天津，在蘇州、青島、寧波、綿陽等地正在建設新的圓柱動力電池生產(chǎn)線。動力電池產(chǎn)品圓柱和方形，目前產(chǎn)能約為3Gwh，主要配套宇通客車、江淮汽車、東風汽車、中通客車、康迪科技等。2016年上半年，力神動力電池收入約為10億元。
上榜理由：作為動力電池領域為數(shù)不多的國資企業(yè)，力神的股權結(jié)構(gòu)正逐步優(yōu)化，隨著CECT逐步控制力神電池，其經(jīng)營的靈活性得到了較好的改善。但是作為央企，力神對市場的反應能力和投資決策的靈活性相對于民營企業(yè)而言仍然較低。在圓柱動力電池上的優(yōu)勢讓力神近年的收入和利潤均有較大的改善，尤其是其蘇州工廠21700圓柱電池的投產(chǎn)將為力神提供新的輸入和利潤來源。但是，力神要想在動力電池行業(yè)立于不敗之地，唯有進一步從體制上解決其根本問題。
6、深圳市沃特瑪電池有限公司
競爭力排名：NO6
企業(yè)簡介：沃特瑪成立于2002年，是國內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統(tǒng)解決方案并率先實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)和批量應用的動力鋰電池企業(yè)之一。2016年3月，堅瑞消防（更名為堅瑞沃能）以52億元收購沃特瑪100%股權。沃特瑪有效產(chǎn)能為2Gwh，以磷酸鐵鋰圓柱電池為主。主要客戶包括珠海銀隆、江蘇九龍、中國重汽、奇瑞萬達、南京金龍、保定長安等。2016年1-9月，沃特瑪實現(xiàn)營業(yè)收入約46億元，累計凈利潤約5.7億元。
上榜理由：沃特瑪作為國內(nèi)為數(shù)不多的以磷酸鐵鋰圓柱電池為主打產(chǎn)品的企業(yè)，其業(yè)務增長非常迅速，2015年的產(chǎn)量已達到1.4Gwh，2016年被上市公司（堅瑞沃能）收購后，業(yè)績增長更為迅猛。更為重要的是沃特瑪不僅僅在動力電池領域有所布局，其打造的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在電機、電控、電動汽車運營等方面更是動作頻頻，近期在各地大手筆的投資計劃更是顯示了其在新能源汽車領域的勃勃雄心。
7、中航鋰電（洛陽）有限公司
競爭力排名：NO7
企業(yè)簡介：公司成立于2009 年，注冊資本8.67億元，公司由中國空空導彈研究院、成飛集成、洪都航空、中航投資、中航工業(yè)等股東共同持股。中航鋰電目前在洛陽擁有動力電池產(chǎn)業(yè)園，另外在江蘇常州金壇新建動力電池生產(chǎn)基地，目前的有效產(chǎn)能約為3Gwh，計劃洛陽金壇兩地產(chǎn)能形成后達到5Gwh。其主要客戶包括蘇州金龍、中通客車、東風汽車、重慶瑞馳、北汽福田、宇通客車等。2016年上半年，中航鋰電動力電池收入約5.8億元。
上榜理由：和力神電池一樣，中航鋰電也算是國內(nèi)為數(shù)不多的央企，其客戶一直以客車和物流車為主，近幾年在逐步的推廣乘用車。在動力電池行業(yè)投資熱潮下，中航鋰電拋出了投資額120億元、產(chǎn)能25Gwh的常州金壇項目。另外，中航鋰電也積極參與上游材料行業(yè)，與滄州明珠合作隔膜項目，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度考慮整個行業(yè)。
8、哈爾濱光宇電源股份有限公司
競爭力排名：NO8
企業(yè)簡介：哈光宇成立于1998年，為香港上市公司光宇國際的子公司，其鋰電池主要生產(chǎn)基地分別位于哈爾濱和珠海，其中哈爾濱專注于方形動力電池的生產(chǎn)，珠海主要做軟包裝消費類電池，也在開發(fā)動力電池。目前動力電池產(chǎn)能約1Gwh，預計2017年一季度增加至2Gwh，2018年增加至3Gwh。主要客戶包括北汽集團、新大洋、恒通客車、廣汽集團、金龍客車等。2016年上半年動力電池的收入9.8億元，同比增長235%。預計2016年有望達到16-18億元。
上榜理由：以鉛酸電池業(yè)務起家的光宇電池算是在鋰電池領域轉(zhuǎn)型最成功的企業(yè)，依托于在鉛酸電池領域的渠道優(yōu)勢和項目經(jīng)驗，哈光宇在鋰電池、基站儲能領域占據(jù)較大的市場份額。在動力電池領域，光宇與北汽等大型企業(yè)合作緊密。但隨著國軒高科、CATL等競爭對手的介入，光宇的份額逐減少。另一方面，作為香港上市公司，光宇的融資能力較A股競爭對手而言較差，盡快回歸A股提升估值和融資能力才是光宇需要盡快執(zhí)行的。
9、微宏動力系統(tǒng)（湖州）有限公司
競爭力排名：NO9
企業(yè)簡介：公司成立于2006年，是Microvast公司的子公司，生產(chǎn)基地位于浙江省湖州市。微宏動力以快充鈦酸鋰動力電池為主，“快充、長壽命、高安全”是微宏動力的特色。目前公司總體產(chǎn)能1.5Gwh左右，在建產(chǎn)能4Gwh，2015年銷售收入約15億元。主要客戶為重慶恒通、蘇州金龍、北汽福田、廈門金龍、南京金龍、東風揚子江等。
上榜理由： 微宏動力主打快充快放的鈦酸鋰動力電池，瞄準的市場為商用車市場，尤其是在公交和大巴領域，2016年上半年，由于受到“三元電池禁用大巴”事件的影響，微宏動力的市場和經(jīng)營受到一定程度影響。
10、天津市捷威動力工業(yè)有限公司
競爭力排名：NO10
企業(yè)簡介：捷威動力成立于2009年，其主要股東包括北京建龍、三井物產(chǎn)等。捷威動力專注于三元軟包電池和鈦酸鋰電池的生產(chǎn)和銷售，目前總體產(chǎn)能約為0.7Gwh。主要客戶包括長安汽車、東風汽車、眾泰汽車、奇瑞汽車等。2015年公司營業(yè)收入約為3億元，2016年上半年公司收入約為2億元左右。
上榜理由： 捷威動力作為具有“中國鋰電之父”的郭春泰親手創(chuàng)辦，在2015年終于實現(xiàn)了盈利。作為目前市場上為數(shù)不多的優(yōu)秀動力電池標的，捷威動力在資本市場上也是炙手可熱，大量資本希望能與捷威動力有更多的合作，其估值也是水漲船高。
