經(jīng)過2015年的產業(yè)爆發(fā)期，2016年新能源鋰電行業(yè)進入產業(yè)發(fā)展調整期。我們盤點了過去一年以來，影響行業(yè)發(fā)展的十大國內新聞，透過行業(yè)內外主流媒體的報道，盤點過往，窺探明天。
這一年，在政策領域，嚴查騙補事件深刻影響著2016年汽車業(yè)的政策導向。受騙補事件的影響，《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》一度暫停受理，新能源車補貼細則也遲遲未能落地。“騙補事件”發(fā)生后，工信部率先提高新能源汽車準入門檻，從源頭打擊騙補行為。作為新能源汽車的“心臟”——動力電池行業(yè)規(guī)范也迎“巨變”，工信部官網(wǎng)發(fā)布《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》征求意見稿，提出鋰離子動力電池單體企業(yè)年產能力不低于80億瓦時的要求。
這一年，在市場方面，今年延續(xù)了去年的投資熱潮，A股118家公司扎堆電動車。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2016年上半年，就有54家動力電池上中下游上市公司發(fā)布了投資擴產計劃，投資總額近1160億。動力電池產業(yè)鏈的投資熱潮，也帶動了上游原材料價格的上漲，銅箔、電解溶劑、鈷鹽等鋰電池原材料產品價格上漲幅度明顯。與此同時，關于新能源汽車、動力電池產能過剩的警報也不絕于耳。而12月7日發(fā)改委和商務部發(fā)文稱，擬重點放開對汽車電子和新能源汽車電池生產制造領域準入限制，2017年鋰電池行業(yè)市場或將面臨“大洗牌”。
這一年，在技術領域，持續(xù)了兩三年的三元材料和磷酸鐵鋰材料的技術路線之爭，三元鋰電池已快速顯示了從藍海到紅海的強勢增長風頭。據(jù)統(tǒng)計，僅11月就有9家企業(yè)投資擴產動力電池項目，包括國軒高科、力信（江蘇）、尤夫股份、駱駝股份等在內的多家企業(yè)的擴產對象都是三元鋰電池。另外，在新技術方面，燃料電池也迎來利好：節(jié)能與新能源汽車技術路線圖重提燃料電池汽車，7款燃料電池車進入免稅目錄，同時福田歐輝、富瑞特裝、青年集團等企業(yè)也陸續(xù)簽訂燃料電池車大單。與此同時，2016年也被看做是石墨烯產業(yè)化元年，各種下游應用和產業(yè)化成果層出不窮，國家也在不斷推出各項扶持政策，加快石墨烯應用進程。
NO1：財政部調查新能源車騙補：90家車企 涉25個省市
新聞回放：在新能源車作為國家力推的新能源戰(zhàn)略產業(yè)背景下，騙補調查成為2016年汽車業(yè)的大事件。財政部2月1日召開新能源汽車推廣應用補助資金專項檢查布置視頻會議，財政部監(jiān)督檢查局有關負責同志在會上指出，這次檢查財政部將組織全國35個專員辦檢查北京、上海、江蘇等25個省市，覆蓋2013-2015年度獲得中央財政補助資金支持的全部90家新能源汽車生產企業(yè)，延伸部分購買使用新能源汽車的企事業(yè)單位以及地方政府相關部門。此次檢查不僅針對中央財政補助資金，對省、市、縣三級提供的新能源補助資金也一并檢查，發(fā)現(xiàn)問題一并處理、一并追究責任。
9月8日，財政部對外通報了今年初對90多家新能源汽車生產企業(yè)的專項檢查結果，共涉及2013年至2015年已獲得和已申報中央財政補助資金的新能源汽車40.1萬輛，抽查13.3萬輛已銷售的新能源汽車運營狀態(tài)。通報稱，檢查發(fā)現(xiàn)，一些企業(yè)違反相關法律法規(guī)涉嫌騙取財政補貼，部分車輛未銷售給消費者就提前申報補貼，不少車輛領取補貼后閑置，并對蘇州吉姆西等5個典型案例予以公開曝光。
12月20日，工信部通過官網(wǎng)公布對新能源汽車“騙補”企業(yè)的處罰。其中，對蘇州吉姆西給予“取消整車生產資質”的處罰，對以蘇州金龍等涉及“有牌無車”的四家企業(yè)給予“責令停止生產銷售問題車型、暫停新能源汽車推薦目錄申報資質、責令進行為期6個月整改”等處罰措施。
持續(xù)超9個月的“騙補”調查，讓新能源汽車產業(yè)發(fā)展出現(xiàn)放緩跡象。據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計，目前，有近四分之三通過審批的新能源車型并未投入生產。這被視作車企面對提高門檻后的新能源政策所作出的“主動放棄”。在一些業(yè)內人士看來，“渾水摸魚”的新能源產品和企業(yè)生存空間開始變小，新能源市場“淘汰賽”開啟。
NO2：動力電池行業(yè)規(guī)范迎“巨變” 產能要求最高飆升40倍
新聞回放：11月22日，工信部網(wǎng)站公布了《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（以下簡稱《規(guī)范條件》）征求意見，時間期限為一個月。這是在2015年3月工業(yè)和信息化部制定發(fā)布了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》之后，國家主管部委第二次就動力電池規(guī)范發(fā)布相關法律文件。
工信部在《規(guī)范文件》中首先將“動力蓄電池”之稱呼修改為“動力電池”。其次在產能上，新版規(guī)定，鋰離子動力電池單體企業(yè)年產能力不低于80億瓦時，金屬氫化物鎳動力電池單體企業(yè)年產能力不低于1億瓦時，超級電容器單體企業(yè)年產能力不低于1千萬瓦時。系統(tǒng)企業(yè)年產能力不低于80000套或40億瓦時。生產多種類型的動力電池單體企業(yè)、系統(tǒng)企業(yè)，其年產能力需分別滿足上述要求。
與老版本對比，新版對鋰電池單體企業(yè)年產能的要求擴大了40倍，對金屬氫化物鎳動力電池單體企業(yè)年產能的要求擴大了10倍，對超級電容器單體企業(yè)的產能要求擴大了一倍，企業(yè)系統(tǒng)生產能力由原來的一萬套擴大8倍。行業(yè)分析師分析稱，目前能達標的僅比亞迪一家，CATL（寧德時代）年底擴產后剛剛夠及格線。
另外，《規(guī)范條件》還要求在安全性上，企業(yè)應該近兩年內沒有出現(xiàn)生產經(jīng)營和產品應用重大安全事故。在生產條件上，新增關于監(jiān)控和一致性的兩項要求。在技術能力方面，新增設備和能研發(fā)能力的兩項要求。（經(jīng)濟觀察報）
NO3：電動汽車資質闖關路：10張牌照是假 抬高準入是真
新聞回放：自國家發(fā)改委和工信部表態(tài)將有條件放開電動車生產資質“大門”，為汽車業(yè)引入新鮮血液后，各路資本、企業(yè)對進軍電動車領域均躍躍欲試。傳統(tǒng)車企、汽車零部件企業(yè)、汽車研發(fā)設計公司外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掀起一股造車潮。
但是，根據(jù)以往國家汽車相關政策制定經(jīng)驗，對行業(yè)發(fā)展要求是“嚴進寬出”，新能源汽車生產資質的設定也不例外。今年8月12日，國家工信部公布了《新能源汽車生產企業(yè)及產品準入管理規(guī)定（修訂征求意見稿）》，大幅提高了新能源汽車的準入門檻，準入條件一共包含17項條款，從設計開發(fā)、生產能力、產品生產一致性能力、售后以及產品安全保障能力進行細化，其中有8項為“否決條款”，只要超過2項“否決條款”未達標，則該企業(yè)不符合“準入條件”。“否決條款”主要包括新能源汽車開發(fā)和制造技術、整車控制系統(tǒng)等。
11月21日，一個“名不見經(jīng)傳”的電動車公司--江蘇敏安電動汽車有限公司獲得生產新能源汽車資質。這是繼今年3月北汽新能源、5月長江EV，10月前途汽車、11月2日奇瑞新能源之后，發(fā)改委發(fā)放的第五張新能源汽車生產牌照。
目前，僅前途汽車可算作行業(yè)外的“鯰魚”。而跨界造車潮中聲勢較大、媒體關注較多的樂視、蔚來、車和家等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)似乎離“領證”還有些遠。
NO4：上半年54家上市公司豪擲1160億 A股118家公司扎堆電動車
新聞回放：經(jīng)過2015年的投資熱潮之后，2016年上下游公司依然在動力電池領域加大投資籌碼，尤其是進行動力電池的擴產。2016年，比亞迪、中信國安盟固利、億緯鋰能等多家新能源企業(yè)均有擴產動作，以應對持續(xù)上漲的需求，動力電池的投資回報表現(xiàn)也較為亮眼。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年上半年，有54家動力電池上中下游上市公司發(fā)布了投資擴產計劃，投資總額近1160億。上半年，除了投資持續(xù)高熱，鋰電池產業(yè)并購也在加劇，15家上市公司砸入438億；同時，新三板也熱度不減，上半年鋰電池產業(yè)23家公司成功掛牌。
10月28日，創(chuàng)業(yè)板公司堅瑞消防的股東大會對公司更名為堅瑞沃能投下贊成票，堅瑞沃能也成為A股118家新能源汽車板塊的新成員。華創(chuàng)證券分析師張文博將這118家上市公司按產業(yè)鏈順序細分為八個板塊，涉及資源的有9家，電池材料的有21家，生產電池的有23家，設備有5家，生產電機的有11家，電控及電池管理系統(tǒng)（BMS）的有7家，生產整車的有16家，生產充電樁的有26家。
與此同時，從政府部門到研究機構，關于新能源汽車、動力電池產能過剩的警報也不絕于耳，甚至有觀點認為，2017年鋰電池行業(yè)就將面臨“大洗牌”。不過，至少在目前，動力電池市場仍存在“結構性供不應求”，那些龍頭優(yōu)勢企業(yè)還是市場的“香餑餑”。其中，已進入《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄、且有技術及規(guī)模優(yōu)勢、在三元動力電池領域提前布局的企業(yè)，最有可能從“大洗牌”中脫穎而出。在整體產能過剩的情況下，寧德時代、國軒高科等龍頭企業(yè)的動力電池產品則出現(xiàn)“結構性供不應求”。
NO5：鋰電池原材料產品漲價明顯銅箔單噸凈利潤上升至1.3萬元/噸
新聞回放：動力電池產業(yè)鏈的投資熱潮，帶動了上游原材料價格的上漲。近期，根據(jù)相關機構發(fā)布的信息，包括銅箔、電解溶劑、鈷鹽等鋰電池原材料產品價格上漲幅度明顯，其中，溶劑市場大幅調漲，DMC價格現(xiàn)報為8500元/噸左右，漲幅超過50%。
據(jù)調研，目前我國鋰電銅箔的實際產能約為3.6萬噸/年左右，通過技改在今年能夠實現(xiàn)的產能上限約為4萬噸/年，而市場對鋰電銅箔的實際需求或將達到5萬噸，預計未來市場對鋰電銅箔的需求將保持超20%的年增長率，特別是在動力電池領域，鋰電銅箔年需求增長率有望超過50%。
供不應求的局面也令鋰電銅箔加工費不斷上揚。研究報告顯示，由于鋰電銅箔需求存在剛性缺口，加工費不斷提價，已由低點3萬元/噸漲至目前4萬元/噸。同時，鋰電銅箔生產企業(yè)利潤顯著提高，根據(jù)業(yè)內人士測算，鋰電銅箔單噸凈利潤從年初的0.5萬元/噸已經(jīng)上升至第三季度的1.3萬元/噸。
由于鋰電銅箔行業(yè)的平均擴產周期長達1.5年甚至2年以上，預計，2017-2018年鋰電銅箔將繼續(xù)維持供不應求的局面，直到2019年鋰電銅箔完成新一輪的產能擴張，供需狀況或從短缺轉為過剩。
NO6：國家鼓勵外商投資新能源汽車電池 行業(yè)醞釀洗牌
新聞回放：截至2016年12月，工信部共發(fā)布四批57家符合規(guī)范條件要求的企業(yè)目錄，其中56家單體企業(yè)，1家系統(tǒng)企業(yè)。外資動力電池企業(yè)至今還未能進入電池企業(yè)目錄。
有業(yè)內人士指出，從全球競爭格局來說，目前動力電池領域全球競爭主要集中在中、日、韓三個國家，而因日本技術路線演進過程中的種種原因，在此三巨頭中已相對淡出，競爭最為激烈的主要是中國和韓國。
目前國內市場，涉及動力蓄電池配套生產企業(yè)有170多家，但實際上，可以進入到整車供應鏈的生產企業(yè)卻僅有比亞迪、合肥國軒高科等不足10家，而三星SDI、LG化學就“拿下了”國內20余家車企。
12月7日，由發(fā)改委和商務部編制的《外商投資產業(yè)指導目錄》修訂稿公開征求意見。其中提到重點放開對汽車電子和新能源汽車電池生產制造領域準入限制。其中，在開放的“新能源汽車關鍵零部件制造”一項中，特別指出開放電池隔膜（厚度15—40微米，孔隙率40%—60%）、電池管理系統(tǒng)和插電式混合動力機電耦合驅動系統(tǒng)等類別。業(yè)內猜測，國家鼓勵外商投資，通過市場換技術，這樣可以盡快彌補國內的技術短板。但是，假如外資電池企業(yè)進入工信部的電池企業(yè)目錄，中小型國產電池企業(yè)肯定會面臨不少的生存挑戰(zhàn)。
經(jīng)過2015年的產業(yè)爆發(fā)期，2016年新能源鋰電行業(yè)進入產業(yè)發(fā)展調整期，2017年鋰電池行業(yè)市場或將面臨“大洗牌”。
NO7：政策密集出臺暗藏伏筆 三元鋰電池迎來產能爆發(fā)前夜
新聞回放：1月24日，工信部裝備工業(yè)司司長張相木表示，出于對動力電池安全問題的考慮，工信部將組織開展對三元鋰電池的風險評估，在評估完成前，目前暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應用推薦車型目錄，三元鋰電池發(fā)展出現(xiàn)“急剎車”，引發(fā)了行業(yè)巨大的爭議。
《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》征求意見稿發(fā)布幾天后，工信部在關于進一步做好新能源汽車推廣應用安全監(jiān)管工作的宣貫會上提出，“2017年1月1日起，新申請《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》的使用三元電池的客車，應同時提交第三方檢測報告”。這被認為是恢復了三元鋰電池客車申請新能源推薦目錄的資格。
無論政策用意如何，三元鋰電池已經(jīng)快速顯示了從藍海到紅海的強勢增長風頭。據(jù)統(tǒng)計，僅11月就有9家企業(yè)投資擴產動力電池項目，包括國軒高科、力信（江蘇）、尤夫股份、駱駝股份等在內的多家企業(yè)的擴產對象都是三元鋰電池。其中，今年6月剛成立的力信（江蘇）起步年產就高達40億瓦時。
NO8：7款燃料電池車入免稅目錄技術路線圖重提燃料電池汽車
新聞回放：10月26日，中國汽車工程學會發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車技術路線圖中提及，2020年、2025年和2030年，中國燃料電池汽車的規(guī)模將分別達到5000輛、5萬輛以及百萬輛，如何去支撐該目標實現(xiàn)成為新課題。
放眼全球，目前主要以日本、韓國、英國、美國以及北歐一些國家為代表，在氫燃料電池的研發(fā)上投入了資金，修建加氫站等基礎設施。如日本，不僅在氫能利用方面技術領先，而且計劃構建一個以氫能為主要能源的清潔城市。同時，日本政府正加大消費者購買FCV的補貼力度，并表示到2025年，將氫燃料電池汽車的市場價格降至2萬美元。英國方面計劃至2030年，生產并銷售160萬輛氫燃料電池汽車。
在國內市場，除了技術路線圖的頂層設計，氫燃料電池車正在迎來利好。今年8月27日，聯(lián)合國開發(fā)計劃署在中國的第一個“氫經(jīng)濟示范城市”項目在江蘇如皋市正式啟動。到10月29日，全國首條氫能源城市公交車示范線路開通，12輛氫能源公交車投入使用。
另外，前不久發(fā)布的《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第九批），最大的亮點是燃料電池車（含乘用車和客車、專用車）目錄有7款，形成氫燃料電池新能源車的破冰啟程。在公司方面，福田歐輝斬獲100輛氫燃料電池電動車訂單；富瑞特裝擬在3年內完成13500輛燃料電池商用汽車的示范推廣應用；青年集團與連云港海通公交簽約1500臺氫燃料電池車訂單。
NO9：石墨烯尚處起步階段 前景可觀引大量資本進入
新聞回放：與明星材料石墨烯沾邊的企業(yè)，近期股價大漲，甚至一度漲停。但自從2004年被發(fā)現(xiàn)以來，石墨烯至今并沒有如科學界所預言“掀起一場席卷全球的顛覆性新技術、新產業(yè)革命”。
目前，國內能夠制備出單層石墨烯的企業(yè)屈指可數(shù)，絕大多數(shù)是兩層、三層甚至是多層石墨烯，從嚴格意義上講，并不能稱之為“石墨烯”。另外，下游應用市場以高校和科研機構的小規(guī)模實驗為主，市場需求不足，難以推進研發(fā)制備技術提高。目前，石墨烯下游需求端并沒有打開，然而企業(yè)有向原材料生產扎堆的趨勢，一方面可以加強原材料的量產，另一方面，又會造成供給遠遠大于需求。
近日，華為中央研究院瓦特實驗室宣布在鋰離子電池領域實現(xiàn)重大研究突破，推出業(yè)界首個高溫長壽命石墨烯基鋰離子電池。華為表示，這種新款鋰離子電池主要用于高溫極端環(huán)境，如世界各地高溫區(qū)的蜂窩基站上。以后還有可能應用到電動汽車、無人機等主要依靠電池模組提供動力的設備上。
華安證券認為，今年可謂是石墨烯產業(yè)化元年，各種下游應用和產業(yè)化成果層出不窮，同時國家也不斷推出各項扶持政策，加快石墨烯應用進程。石墨烯產業(yè)將在未來1-2年內迎來質變，在產業(yè)和資本端迎來雙突破。
